《中国锂离子电池产业发展战略研究(2013)》

《中国锂离子电池产业发展战略研究（2013）》赛迪经智统计数据显示，2012年全球锂离子电池产量达到58.6亿颗，同比增长26.3%，产业规模达到207亿美元，同比增长35.3%，而中国锂离子电池在2012年产量达到39.2亿颗，同比增长32%，产业规模达到556.8亿元，同比增长39.4%。未来五年，传统小型锂离子电池将在平板电脑和超级本的带动下呈现稳定增长的趋势，动力电池和储能电池将是锂离子电池产业新的增长点。赛迪经智预计到“十二五”末将增长到1251.5亿元，复合增长率预计达到30%以上。图表12010-2015年中国锂电池产业规模及增速目前，中国、日本及韩国生产的锂离子电池占全球产量的90%以上。2012年，日本由于受到其大地震的影响，其锂离子电池产量在全球的市场份额继续下降，已经被韩国所替代。赛迪经智统计数据显示，韩国锂电池产量受益于三星、LG等锂离子电池厂商出货量的增加，已经成为全球最大的锂离子电池生产国。从厂商竞争格局来看，2012年，三星已经成为全球最大的锂离子电池生厂商，其在全球的市场份额上升至23.60%，中国的力神、比亚迪、ATL和比克等公司也处于行业前列。图表22012年全球主要锂离子电池企业市场份额就汽车动力锂离子电池而言，全球主要生产企业有二十多家，而日本则走在全球前列。目前主要有美国的A123(已被中国万向收购)、江森自控;中国的比亚迪、力神、中信国安、万向、中航锂电等，韩国的LG化学，日本的东芝、日立制作所、日本电气(NEC)、GSYuasa、丰田汽车和松下电器产业的合并公司PanasonicEVEnergy等十来家相关企业。2012年正极材料经济运行情况分析正极材料是锂电池的核心关键材料，其占锂电池30%-40%的成本，其决定了锂电池的能量密度、寿命、安全性等指标，成为锂离子电池的核心关键材料。目前市场化的锂电正极材料主要有钴酸锂、三元材料、锰酸锂和磷酸铁锂等产品类型，其他新型的锂电正极材料比如富锂锰基材料，富镍固溶材料、磷酸锰锂等也在陆续开发之中。赛迪经智最新统计数据显示，2012年全球正极材料产量为10.2万吨，同比增长34.21%，而中国2012年正极材料产量为4.4万吨，同比增长39.37%，增速快于全球。图表32009-2012年全球及中国正极材料产量及增速在中国，经过近十年的发展，已经形成了以京津地区、华中地区和华南地区为三大聚集地的锂电正极材料产业集群，并分别以北京和天津、湖南、广东为发展中心。从企业来看，日本的正极材料企业主要有日亚化学、户田工业、田中化学、日本化学、三菱化学、住友矿山、日本触媒和日本电工等企业。韩国的正极材料企业主要有L&F新素材、优美科、Ecopro、LG化学以及SDI釜山工厂等。中国的正极材料企业主要有当升科技、湖南瑞翔、天津巴莫、北大先行、湖南杉杉、余姚金和、国安盟固力、青岛乾运、深圳天骄、厦门钨业、深圳振华、台湾立凯以及台湾长远等。图表42012年中国正极材料主要企业销量从国内企业2012年销量来看，巴莫科技以5000吨的销量暂列第一，其次分别为湖南杉杉、湖南瑞翔、青岛乾运、北京当升、北大先行、深圳振华、厦门钨业、中信国安、深圳天骄等。赛迪经智认为整个正极材料产业主要包括前驱体和正极材料两部分，并且由于高端的正极材料都需要性能各异的前驱体产品，占据正极材料的80%左右的成本，因此未来前驱体在正极材料产业链中的地位会进一步强化。2012年负极材料经济运行情况分析与正极材料相比，负极材料占锂电池成本比重较低，而且国内已经实现产业化，负极材料以石墨、固体碳粒为主，也有使用金属化合物的，但绝大多数负极材料仍然以碳系材料为主，其中尤其以改质天然石墨以及人造石墨为主。赛迪经智统计数据显示，2012年国内负极材料总体销量为2.8万吨，同比增长23.6%，产业规模达到23.6亿元，同比增长17.4%。图表5负极材料主要企业市场份额从全球企业来看，整个负极材料的市场份额主要集中在日本日立化成、日本精工碳素、JFE日本钢铁、三菱化学等厂家。在国内，负极材料的领先企业主要包括贝特瑞、上海杉杉和长沙海容等。其他生产负极材料的企业主要有汕头诚翔、湖南辉宇、青岛大华、远东、弘光、红顶、金卡本、瑞富特、华容、斯诺、湖南星光、余姚宏远、北京创亚、佛山三高、大阪石墨、长沙星城和金润等。2012年隔膜经济运行情况分析在锂电池的结构中，隔膜是关键的内层组件之一，目前市场化的锂离子电池隔膜主要是以聚乙烯、聚丙烯为主的聚烯烃隔膜，包括单层PE、单层PP、三层PP/PE/PP复合膜。现有的聚烯烃隔膜生产工艺可按照干法和湿法分为两大类。干法工艺又可以细分为单向拉伸工艺和双向拉伸工艺。图表62009-2012年全球隔膜产量及增速赛迪经智统计数据显示，2012年全球隔膜产量达到6.54亿平方米，同比增长34.3%，产值达到15.97亿美元，同比增长27.2%。产值增幅低于产量增幅的主要原因是随着锂离子电池隔膜的逐步产业化和产量的逐步增加，其单价保持着逐步下降的趋势，从而导致整个隔膜的市场规模增幅出现一定程度的下降。预计未来整个隔膜的平均单价将继续保持3-5%的递减趋势，但是产量的快速增长仍将带动全球隔膜的市场规模保持较快的增长趋势。图表7国内主要隔膜生产企业情况排名公司名称隔膜产业基本情况1星源材质干法和湿法两种工艺，目前产能5000万平方米。2013年计划产能达到1.2亿平方米。2011年实现销售收入1.62亿元2金辉高科采用湿法工艺，目前产能1200万平方米。二期工程拟增加4500万平方米产能，三期工程拟增加4500万平方米产能。2011年收入：18550.67万元，净利润9025.19万元。2012年收入：15474.98万元，净利润5426.57万元。3格瑞恩采用干法生产线，目前产能3500万平方米，远期规划产能1亿平方米。2011年净利润为343.05万元4沧州明珠采用干法工艺，产能为2000万平方米，2012年上半年隔膜实现1330.23万元收入，达到51.48%的毛利。5深圳惠程聚酰亚胺纳米纤维动力电池隔膜，第一期规划产能为年产4000万平米，远期规划2亿平方米，目前已经小批量供应市场。6南洋科技采用干法生产工艺，2012年8月已经开始小批量生产并送样给客户试用，一期1500万平米到2014年批量供货7山东正华采用干法生产工艺，技术来源于中国科学院广州化学研究所，目前产能为2000万平方米8天津东皋目前产能3000万平米，采用“湿法”聚乙烯双向拉伸法9纽米科技采用四川大学湿法生产工艺技术，产能1500万平方米，已于2011年10月顺利投产10东航光电采用单向拉伸干法工艺，产能1000万平方米大东南采取4条干法4条湿法建设年产6000万平方米锂电池离子隔离膜项目，并与近期成立了浙江大东南锂电池隔膜研究院九九久规划1320万平方米，设备安装基本结束。其采用湿法工艺南通天丰采用干法同步拉伸生产工艺，目前产能3000万平方米，远期产能12000万平方米深圳主要代理韩国W-SCOP、日本宇部UBE和美国Celgard的隔冠力膜产品，2012年8月开始投资建设第一条湿法生产线，月产量30万平米资料来源：赛迪经智2013,04在中国市场上，2012年国内隔膜的市场规模为41.75亿元，同比增长32%，但是由于中国隔膜大约75%左右需要依赖进口，国产隔膜的市场规模仅为10亿元左右，并且集中在中低端市场。随着大量企业进入隔膜领域，该领域高毛利的神话将逐步被打破。赛迪经智研究表明，虽然目前有大量的企业进入隔膜领域，但是仅有少数几家企业实现了量产，大部分企业均是“雷声大，雨点小”，未来的隔膜市场将大幅度降价。2012年电解液经济运行情况分析电解液是锂离子电池的重要组成部分，一般由电解质锂盐、高纯度的有机溶剂和必要的添加剂等原料在一定条件下、按一定比例配制而成，对电池的比容量、工作温度范围、循环效率和安全性能等至关重要。电解液的主要核心电解质为六氟磷酸锂，技术含量高，占整个电解液成本的50%左右，毛利高达60%左右。2012年，全球锂离子电池电解液的需求量约为6.05万吨左右。预计2020年，全球锂离子电池电解液的需求量约为40万吨左右。价格来看，目前电解液的平均价格约为7.5万元/吨，整体市场规模约为45亿元左右。目前，全球锂离子电池电解液的供应商主要集中在中日韩三国。日本电解液的主要供应商是宇部兴产(基本供给日本三洋)、三菱化学、富山药品工业等，主要供给日本本土以及部分在华日资企业;韩国电解液的主要供应商是韩国三星，主要供应韩国本土企业和部分在华韩资企业。国内电解液厂商包括华荣化工、天津金牛、东莞杉杉、珠海赛纬电子、广州天赐、北京创亚化工公司等10余家，其产品涵盖了高、中、低端市场，基本满足中国锂离子电池生产的需要，并有部分出口。作为电解液首选的电解质六氟磷酸锂，也是电解液中利润最高的关键材料，由于其较高的技术壁垒，中国仅有少数企业能够规模化生产。从全球市场来看，目前，日本森田化学、关东电化和SUTERAKEMIFA三家公司是全球六氟磷酸锂的主要供应商;韩国有少量的六氟磷酸锂供给三星电子。2010年全球六氟磷酸锂需求量约为0.45万吨，2012年全球六氟磷酸锂需求量增长至0.86万吨，2020年预计将达到5.59万吨。目前，全球六氟磷酸锂的均价在25-30万元/吨，因此整体市场规模约为25亿元左右。图表9中国现有六氟磷酸锂产能及技术来源公司产量目前产能规划产能技术来源九九久60吨（2012年上半年）400吨2000吨中国矿业大学多氟多140吨（2012年上半年）1200吨2200吨开始引进德国CHENCO公司公司六氟磷酸锂技术，失败后采取自主研发技术天津金牛300吨左右（2010年）700吨1000吨天津化工研究院森田化学1000吨左右（2011年）1620吨3220吨森田化学江苏国泰00300吨公司自有技术广州天赐92吨（2011年）300吨1000吨引进美国Dr.NovisSmith汕头金光未知15吨未知自主研发汕头金光未知15吨未知自主研发资料来源：赛迪经智2013，03中国所需的六氟磷酸锂电解质基本都从日本采购，关键原材料缺失严重阻碍了中国整个电解液产业的发展。近期，国内企业已经充分认识到这点，纷纷加大对六氟磷酸锂的研发和投资力度。目前能够产业化生产六氟磷酸锂的企业主要包括天津金牛、多氟多、广州天赐、九九久等企业。未来几年内，中国企业在六氟磷酸锂技术上的突破将打破其高毛利的神话，六氟磷酸锂的价格将呈现出较快下降的趋势。