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1兩岸汽車產業概述’04/10/19主講人：周欽賢北都汽車(股)公司董事長2汽車產業概述3私人購買和使用的第三層次市場，將成為汽車成長量的主體。台灣汽車產業如何在大陸找到自己的定位及立足點。時期兩岸獨佔市場時期裕隆汽車1957~1967長春一汽(紅旗汽車)1964~1978寡佔市場時期裕隆.福特.三陽1968~1984長春一汽.上海一汽.湖北一汽(奧迪)(福斯)(雪鐵隆)1979~1991不完全競爭時期豐田.裕隆.福特.三陽中華1985~2001長春一汽.上海一汽.湖北一汽天津夏利.重慶奧拓等1992~2001完全競爭時期加入WTO2002加入WTO2002台 灣大 陸汽車市場發展四階段表4台灣五大汽車業－(一) 和泰汽車(二) 中華汽車(三) 裕隆汽車(四) 福特汽車(五) 馬自達汽車大陸五大汽車業－(一)上海大眾汽車(二)一汽大眾汽車(三)廣州本田(四)天津汽車(五)神龍汽車5在台五大車廠與國外車廠技術合作關係表6789’03年大陸汽車市場概況說明102001-2007年中國汽車市場總量01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,000進口車數量71,451127,184171,325139,000167,000185,000207,000國產車數量2,376,8843,271,4884,390,8064,880,0005,620,0006,400,0007,160,0002001200220032004(預測)2005(預測)2006(預測)2007(預測)進口批文制度廢除中國加入WTO資料來中源：中國國家海關總署進口車占總市場的比例最高限制為５％2001-2003年進口車數字以報關台數計算2004-2007年進口車數字以預計配額計算國產車數字以生產台數計算台數1102~03年汽車月產量趨勢汽车月产量趋势70000120000170000220000270000320000370000420000470000一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月200220031202~03年汽車月銷售量趨勢131-12月产量（辆）,,122960112114111-12月产量（辆）,119521012077941-12月产量（辆）,2018875197160105000001000000150000020000002500000货车客车轿车1-12月产量（辆）1-12月销量（辆）三大車型產銷量14405252302346206964166721105475117178102083101141661343664434341323874760155113050000100000150000200000250000300000350000400000450000上海大众天津汽车长安汽车南京汽车东风悦达起亚1-12月产量1-12月销量15’04年大陸汽車市場需求預測162004年市場需求預測私人轿车市场发展的因素分析：*1、国民经济形势良性发展。*2、汽车产业发展政策和与之相配套的汽车消费政策在2003年年末会正式出台。*3、消费结构升级，住宅、汽车和通讯成为消费热点。*4、北京市人大常委会未采纳该市交通委员会征收私人小汽车牌照税和交通排堵税解决交通拥堵办法的建议，对全国不限制私人小汽车将产生正面的积极影响。17不利因素*1、地方保护难有大的改观*2、新的汽车产业发展政策鼓励使用节能小汽车*3、限制私人购车*4、二手车市场至今滞后于新车市场18国家发改委宏观经济研究院课题组负责人王小广博士认为，我国汽车长期被压抑的即期消费潜能达500万辆以上，需3---4年才能释放完毕，仅凭此我国汽车需求在3---4年内保持20---30%的增长率。中国社会科学院经济研究所曹建海研究员2004年轿车保有量底限1009万辆、上限1092万辆，预计新增需求底限224万辆、上限278万辆。外国机构美国咨询行业巨头美林公司分析师马克预测，2003年中国轿车190万辆，2004年266万辆，2005年346万辆。2004年我国小轿车需求的底限247万辆，其中进口车15---17万辆。2004年轎車市場需求預測192004年轎車市場競爭態勢預測国产轿车，尤其中档次和中高档次轿车价格将继续向下调整，这个档次区间的价格竞争仍将十分激烈，并促使它们进一步向国际同类车价靠拢。一、入世承诺2004年轿车整车关税减让。二、2004年企业生产规模效应使生产成本下降。三、2004年汽车及关键零部件的进口配额，按承诺将达到105亿美元。202004年整车进口在2003年10余万辆基础上增加到16万辆左右，国产车资源亦然充沛，争夺和抢占市场份额的竞争继续深化。轿车市场的竞争将更加表现为全方位的竞争，品牌的、车型的、外观的、性能的、服务的等等。21大陸汽車產業策略與問題22中國還沒有為汽車時代做好準備汽车消费政策没有本质变化。90年代中期以前，汽车长期供不应求，政府一直采取措施控制汽车消费。1994年以后汽车市场已经转向买方市场，但是政策不变。为拉动经济发展，从1998年提出扩大内需的战略。对汽车消费长期争论，国家十五规划草稿中有“大幅度提高城市居民私人汽车保有率”的提法，正式公布时被删掉。23政府对私人汽车消费的需求估计不足。1998年,在有关部门组织预测十五汽车市场时，有人曾指出，在2004年前后将出现私人轿车的爆发性需求，理由是在那个时候中国人均GDP将超过1000美元。但是当时组织者否定了这个意见，并且在《汽车工业十五规划》“市场需求预测”一章中，特意指出：“轿车进入家庭不太可能出现爆炸型的需求，而将是依次渐进的”。2002年人均GDP超过1000美元。24争论到何时：要不要发展发展私人轿车的争论还存在，影响决策。法制建设：没有统一的《汽车法》，政出多门，相互矛盾。没有汽车认证制度。没有《汽车消费者保护法》。城市交通建设：城市交通的发展战略不明确（发展私人轿车还是发展公共交通），争论耽误了时间。发展公共交通的问题：每公里地铁6－7亿元，建成后亏损。城市最终的汽车容量有多大？如何调控？25中国的平均汽车保有量非常低，与中国的经济发展水平不相称。2001年中国汽车保有量为1800万辆，平均72.2人一辆汽车，排在世界100多位。世界平均水平为8人一辆，日本、欧洲为两个人一辆，美国为1.2人一辆。如果达到世界平均水平，中国应该有1.6亿辆汽车，增加9倍。中國到底會有多少汽車？26要清醒地認識中國汽車市場目前私人汽车消费市场还集中在沿海大城市，呈新月形。这说明：1.中国的汽车市场还没有完全形成应有的规模。2.中国汽车市场潜力巨大，普及过程很长。3.中国汽车需求差异很大。27不同收入家庭戶平均購車支出及汽車現值户均年收入每百户拥有户均购车支户均汽车现汽车现值占家庭汽车量（辆）出（元）值（元）总资产比重（%）1.0万元以下039350.041.0-1.5万元0176650.061.5-2.0万元16214450.312.0-2.5万元11671300.072.5-3.0万元15434000.183.0-3.5万元2273720100.743.5-4.0万元2335924860.844.0-4.5万元4498531645.384.5-5.0万元3397330144.745.0-5.5万元5492144445.285.5-6.0万元10964267314.976.0-8.0万元1415359125475.038.0-10.0万元3842896326675.0610.0万元以上65120308949695.37合计3372128541.25282003年3月各地區轎車銷售量比較0500010000150002000025000北京天津河北山西内蒙古辽宁黑龙江吉林上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃宁夏青海新疆2003年3月各地区轿车销售量比较29家庭年收入分佈户型家庭年收入（元）占家庭数％贫困5000以下3.8温饱5000－1000036.1小康1万－3万50.1富裕3万－10万8富有10万以上13090年代以来三大车型产量变化情况（单位：辆）020000040000060000080000010000001200000199119921993199419951996199719981999200020012002货车客车轿车31近年來三大車型產量增長幅度比較2001年1－10月增幅2002年1－10月增幅2003年1－10月增幅货车5.6340.857.66客车20.8019.8413.95轿车16.8748.6367.6732中國汽車工業缺什麼？福特中国的许国祯认为：中国汽车工业与世界水平差不多有最新的装配厂，最新的车型（同步生产），国外最好的品牌在中国生产，400多万辆产量居世界第5·······没有自己的品牌自主开发（苏联）、产业组织结构（英国）、规模（大宇）合资的结果就是巴西模式33韩国经验的本质：三大选的是三大工业集团，而不是三大车厂，有综合实力。没有终身保护，达不到要求（开发和出口）就除名，亏损严重的不再贷款（大宇）。出口导向。不採用合资方式。34整车特征管理办法（进口散件构成整车特征按整车征关税）品牌专卖管理办法(建立自产汽车品牌营销服务网络；2005年起营业执照中标明品牌和生产商；对不具备资格的经销商取消经营资格。)取消进口汽车保税区汽车金融公司管理办法（5亿元注册资金，只有汽车生产企业有资格，限定经营范围，不能开分店，融资只能通过银行）產業政策的配套政策35跨國公司帶來的效應促进竞争示范作用植入经营新理念（市场细分、标准化服务、品牌、专卖、营销理论、管理模式）对经济的正面影响（活化存量资产、培养人才、技术溢出、配套协作）纳入全球化36汽車工業利用外資政策變化取消对国产化、外汇平衡的要求。开放汽车服务贸易（包括汽车金融）。发动机及零部件企业可以独资。可以增加品种。不变的政策：合资企业中方股比不得少于50％。一个外国公司最多建立两家合资企业。37利用外資對國內汽車工業發展戰略的影響1、以市场换技术战略2、制衡与反制衡战略3、控股战略4、合资与独立发展5、品牌战略6、合作与竞争战略38跨國公司下一步戰略控股或独资。品牌战略：突出大品牌，统一品牌宣传，摘掉中国的副品牌。本土化：全球化的零部件采购基地。全价值链战略：售后服务。两网合一：进口车和国产车并网销售。进入服务贸易领域：信贷和保险。39謝謝！大家辛苦了～