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政研中心中国-东盟智能网联汽车产业合作机会分析中国汽车技术研究中心政研中心汽车产业政策研究室主任黎宇科2017年9月政研中心一中国智能网联汽车产业现状及趋势目录1二中国智能网联汽车政策体系三东盟国家智能网联汽车发展现状及趋势备注：国内将自动驾驶汽车定义为智能网联汽车，为便于研究将名词统一为智能网联汽车。四中国在东盟智能网联汽车领域投资分析五相关建议政研中心目录1、产业结构分析2、市场规模3、产业竞争分析4、商业生态分析一.中国智能网联汽车产业现状及趋势2政研中心31、产业结构分析除汽车外，智能网联汽车产业上下游还涉及电子信息、互联网、通信、售后服务等众多行业领域智能网联汽车产业分析产业上游传感器RFID射频识别通信模块定位芯片产业中游汽车生产智能车载设备交通基础设施软件平台开发网络设备生产产业下游系统集成服务通信服务平台运营服务提供内容服务地图服务实时导航服务定位服务保险商、4S店、电子商务等服务政研中心42、市场规模（1）总体市场规模：智能网联及相关服务将成为汽车市场的重要组成部分。根据中汽中心总结和整理相关咨询机构预测，2020年，智能网联汽车市场规模将突破3500亿元，相关服务市场规模约为3.5万亿元。市场规模分析第一层次第二层次第三层次智能网联汽车市场规模智能化汽车市场规模网联化汽车市场规模ADAS市场规模其他市场规模2020年：根据易观智库研究，我国智能网联汽车用户数将超过4000万，渗透率超过20%，市场规模突破4000亿元。2020年：根据中信证券预测，我国ADAS市场规模将接近2000亿元。2020年：根据中移动、中信建投以及相关汽车企业专家预测，网联化汽车市场规模1500亿（专家预测区间为500-2000亿，其中埃森哲预测为2000亿），其预测依据基本基于渗透率约为20%左右。2020年：智能化汽车市场规模将达到2500亿元，根据简单智能网联市场规模减去网联化汽车市场规模所得。2020年：根据简单相减得到其他类的智能化汽车市场规模有望达到百亿级别规模。相关服务市场规模2020年：相关服务市场规模约3.5万亿。政研中心（2）中国ADAS细分市场规模（单位：亿元）5智能化方面：ADAS是从手动驾驶向全自动驾驶技术积累的过渡和必经阶段中国汽车技术研究中心根据易观和中信等资料整理ADAS模块主要功能传感执行2015年2020年行人监测系统（PDB）探测行人，并提示或干预制动摄像头制动、显示系统10135盲点监测系统（BSM）监测驾驶员盲区，必要时警告车距传感器（超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、摄像头）中控台、导航显示器、抬头显示HUD14135车道偏移报警系统（LDW）在偏出车道时发出预警车道线传感器（摄像头、立体相机、红外线、激光雷达）中控台、导航显示器、抬头显示HUD6135自适应巡航系统（ACC）前方有车时实现车距控制，无车时实现车速控制车距传感器（毫米波雷达、激光雷达、摄像头）油门、制动7180前向碰撞预警系统（FCW）与前车距过小时，发出预警车距传感器（毫米波雷达、激光雷达、摄像头）中控台、导航显示器、抬头显示HUD390夜视技术（NVB）微光下驾驶员视觉辅助红外线传感器中控台、导航显示器、抬头显示HUD638紧急制动辅助（ABB）与前车车距过小时干预制动车距传感器（毫米波雷达、激光雷达、摄像头）制动15180交通信号识别（TSR）识别交通标志并作出提示摄像头中控台、导航显示器、抬头显示HUD354自动泊车（AP）实现自动停车入位车距传感器（超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、摄像头）油门、制动、转向8108全景泊车（BVC）多个摄像头拼出全景图，为泊车提供视觉辅助摄像头中控台、导航显示器、抬头显示HUD10360智能大灯控制（AFL）根据情况自动切换远光等摄像头前照灯390驾驶员疲劳监控（DWB）判断驾驶员疲劳度，并警告红外线传感器、摄像头中控台、导航显示器、抬头显示HUD036后装ADAS系统10375合计9419162、市场规模政研中心62、市场规模（3）网联化市场规模：CATARC预测，2016年中国车载信息终端的市场规模分别为1500万辆、150亿元；而2020年这一比例将增加到2500万辆、1500亿元。2016-2020年网联化市场规模估算和预测现阶段，网联化车载设备功能较为简单，主要包括车载通信、娱乐、导航等初级功能，单价在1000元左右。随着触控、语音等移动互联网技术融合到新型车联网设备，单价有望从1000元上升至2000—5000元，同时网联化车载设备的渗透率逐步提高。评论政研中心72、市场规模（4）出行服务市场规模：CATARC预测，2020年智能网联汽车相关出行服务市场规模约为3.5万亿元，其中传统业务为2.16万亿元，相关新兴业务将超1万亿元。2020年智能网联汽车相关服务市场规模预测（单位：亿元）分类具体分类总规模网联化渗透率网联化规模传统新车4860015%7290二手车1500020%3000汽车用品400030%1200维修保养170001%170金融2000050%10000公交、出租未估算新兴共享出行（含出行和大数据服务）11000100%11000出行辅助服务，包括位置服务、信息安全服务、远程汽车状态诊断等2000100%2000车联网生活服务，包括视频会议等车内服务、百度外卖等1000100%1000政研中心（二）传统整车企业（1）传统整车企业：积极探索产品智能化升级路径，纷纷出台智能网联汽车相关战略规划，积极展开研发测试，并逐步加强与业外企业在智能网联技术方面合作。8典型企业简介长安1、战略规划：2018年实现组合功能自动化、2020年实现条件自动驾驶，2025年实现全自动驾驶。2、技术研发：2016年11月，在硅谷设立研发中心，研发三级、四级自动驾驶技术。3、企业合作：2016年3月，与百度签约合作“智慧汽车”战略；2017年3月，与科大讯飞达成合作，共同打造长安智能语音品牌；2017年4月，与英特尔达成合作，在智能驾驶、智能互联、智能交互和人工智能四个方面进行深入合作；2017年4月，与蔚来汽车建立合作，将成立合资公司，进行整车研发、智能汽车新技术、销售服务、产业链、大数据等方面合作。吉利1、战略规划：2016年11月，发布“2020”战略，其中强调车联网和自动驾驶。2、产品动向：2016年10月，发布LYNK&CO品牌，产品将主推智能网联功能；2017年4月，发布LYNK&CO品牌首款量产车型，搭载多项ADAS功能及车联网服务。3、企业合作：2017年1月，与恩智浦建立战略合作，在自动驾驶、V2X、网络安全等领域开展技术和研发合作。政研中心93、产业竞争分析（1）传统整车企业：目前，中国整车企业已经推出具有Level1、Level2级别的智能网联汽车。传统整车企业智能网联汽车产品企业名称自动化等级车型一汽集团L1奔腾X40、森雅R7L2红旗H7上汽集团L1荣威ei6长安集团L1睿驰、CS95、CS75、CS55、睿骋广汽集团L1传祺GS8、传祺GA8北汽集团L1北汽新能源EX400L、吉利集团L1博瑞政研中心103、产业竞争分析（2）新型整车：新进入汽车的竞争者以新能源和智能网联为切入点加快产品发布及基地建设。新型整车企业产品发布和生产基地汇总企业名称生产或采购基地产品研发蔚来汽车1、2016年4月，蔚来汽车与江淮汽车签署价值百亿元的战略合作框架协议，双方将全面推进智能网联汽车产业链的合作2、2016年12月，与湖北省达成战略合作，在武汉建立智能化汽车产业园。3、2017年4月，与长安汽车签订战略合作协议，双方将成立合资公司，共同推进智能网联汽车发展2016年11月，发布首款超跑概念车型EP9。威马汽车1、2016年11月，在温州建设智能产业园。发布首款概念车AG2020。智车优行1、2016年11月，与安徽省铜陵市政府达成战略合作关系，在铜陵建设工厂，年产能将达20万辆。发布首款智能电动SUV-奇点汽车iS6，将于2017年底进行量产。小鹏汽车1、2017年5月，小鹏汽车生产基地落户肇庆，将投资超过100亿。2016年9月，发布鹏汽车BETA版。车和家1、2016年8月，常州制造基地奠基，一期和二期设计年总产能为30万辆智能电动汽车。2、2017年2月，二期基地建设年产能10万辆。2017年3月，发布产品谱系。游侠汽车1、2017年6月，游侠智能汽车产业园项目奠基，预计建成后将形成20万台智能汽车的生产规模。2017年4月，发布量产版YOUXIAX设计概念。政研中心3、产业竞争分析（3）互联网企业：依靠互联网技术在自动驾驶、车联网等方面有优势，加快向汽车智能化领域渗透。现阶段较少涉足整车制造，主要以企业合作、投资等方式为主。11典型企业相关信息百度1、战略规划：2018年内实现自动驾驶汽车的商用化，2020年实现量产；发布“Apollo”计划，将逐步开放自动驾驶技术。2、技术研发：2016年9月，获得第15张加州无人驾驶测试牌照。3、示范测试：2016年5月，与上海国际汽车城签约合作，共建“无人驾驶示范区”。2016年11月，无人驾驶车在乌镇示范运营。4、企业合作：2016—2017年，与多家企业达成战略合作，共同推动智能网联汽车发展。包括宝马、长安、乐视、北汽、奇瑞等。5、发展运营：2016年8月，投资美国激光雷达公司Velodyne。2017年3月，投资蔚来汽车1亿美元。阿里1、企业合作：2014年7月，与上汽签署“互联网汽车”战略合作协议，共同开发智能网联汽车。2016年7月，与上汽成立合资公司“斑马”，向全行业推出互联网汽车解决方案。2、发展运营：2013—2014年，分两次共超过13亿美元收购高德。2013—2016年，向多个共享出行服务公司投资。包括我国的快的打车、滴滴出行、车来了、接我云班车及美国的Lyft。2016—2017年，向多个国外智能网联技术初创公司投资。政研中心123、产业竞争分析（4）零部件企业：中国企业在高精度地图导航、北斗卫星定位具有一定区域竞争优势，同时在基于LTE-V的V2X通信领域具有先发优势。零部件优势领域分析相关领域分析高精度导航受我国对地理信息保护和互联网企业参与的双重因素影响，国内的数字地图服务商高德、四维图新、百度的市场份额占90%以上。北斗卫星定位1、北斗和GPS是我国市场主流的全球导航卫星系统。其中GPS导航终端占据国内绝大部分乘用车市场份额，北斗导航系统在“两客一危”、物流运输车、出租车、公交车、渣土车、校车等营运车市场居绝对主导地位。2、2016年，国内导航定位终端产品总销量突破5.3亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到5.1亿台，其中带北斗功能的数量超过30%，拥有北斗兼容芯片的约占40%。2016年，我国汽车导航后装市场终端销量已达到800万台，汽车导航前装市场终端销量突破550万台。基于LTE-V的V2X通信1、LTE-V仍处于研发测试阶段，但其兼具蜂窝和直接通信的特点，相对于DSRC具有更小时延、更高可靠性、更大系统容量、技术演进路线明确等优势，已成为传统欧美日等国主导DSRC技术的有力竞争者。2、我国大唐和华为等企业在LTE-V车车通信领域处于主导地位，但LTE-V产业尚处于研发测试阶段，产业链尚未成型，较DSRC发展相对滞后。政研中心133、产业竞争分析（5）共享出行：车联网相关出行服务主要指共享出行，其商业运行模式主要包括分时租赁等。根据罗兰贝格报告预测，2018年我国汽车共享市场规模将达到3800亿，2020年市场规模达到1.1万亿。（受篇幅所限本文后市场部分只介绍共享出行部分）共享出行服务商业模式分析业务类型运营模式服务提供者主要企业常用场景车辆来源司机来源综合出行平台B2C出租车公司出租车司机滴滴、易到、神州、51等日常出行分时租赁P2P个人自驾58中短途出行B2C租车公司自驾北汽新能源、上汽集团、吉利、力帆和首汽集团等汽车厂商分别推出了Greengo绿狗租车、E享天开、微公交、盼达汽车租赁和Gofun等中短途出行配驾租车P2P个人车辆个人司机滴滴日