中国式汽车零部件与汽车配套关系

1中国汽车技术研究中心张正智2005.9.282一.中国汽车零部件与汽车配套关系的发展二.国内外汽车零部件与汽车配套关系现状三.中国汽车零部件与汽车配套关系的未来发展31.汽车整车带动零部件的发展2.地方汽车带动零部件的发展3.部门汽车带动零部件的发展4.社会维修带动零部件的发展41.汽车整车带动零部件的发展★一汽建设时，生产全部汽车总成：发动机、变速箱、车桥、车身、车架等；★生产大部分配套件：活塞、活塞环、轴瓦、散热器、三滤、三泵、标准件等；★从毛坯到装配的全工艺过程；5★分厂在业务、技术、产权、人力上，总厂具有一元性；★零部件分厂按解放牌分解图纸、按计划生产；★一汽是典型的“大而全”体制；★从工卡量具到模具、随车工具的全面生产；★一汽按成本计算，内部自制率达到70%；★配合一汽的生产，国家也安排了一些配套件生产：汽车电器、玻璃、灯泡、方向盘、轮胎、轴承、仪表等；6★二汽在建设时，在几十里的山沟内、几十家专业配套厂建26家定点专业协作厂；★随着一汽生产的发展，大院内的生产向外扩散：汽车座垫、车轮、三泵、钢板弹簧、标准件等；业务上一汽领导、计划生产、为一汽配套。★均按二汽整车图纸进行计划生产与配套，二汽内部配套率达80%；★南汽、陕汽、川汽、济汽的发展建设，零部件配套基本同一、二汽，都是由整车带动零部件配套的发展。72.以地方汽车带动零部件的发展★北京在发展BJ130、BJ212、BJ630车型时，安排发展了100多家专业、兼业零部件企业，地方自制率达到80%；★天津在发展三峰牌、雁牌、夏利、大发车时；安排发展了70多家地方配套零部件企业，零部件产品涉及1200种、2000个规格；★上海在发展1吨、4吨、32吨车时，发展了一大批零部件企业；在引进桑塔纳时，利用国产化配套基金，安排发展了一大批有水平的零部件配套企业；★其他如辽宁省、沈阳市、武汉市等地方，发展地方汽车工业时，发展了为其配套的零部件。83.以部门汽车带动零部件的发展★城建部：以改装生产城市客车为主，全国有37家生产企业；★交通部：以改装车生产长途客车为主，全国有33家生产企业；★航天航空、兵器系统：军转民，生产汽车，哈飞汽车、昌河汽车、长安汽车等；★鼎盛时，全国有17个部门造车。★围绕部门发展汽车，发展了一大批为其配套的发动机、主要总成、零部件企业及产品；94.以社会维修带动零部件的发展★骨干汽车厂、地方、部门汽车厂，都是以内部配套为主，配套零部件按计划生产，单向供应主机厂装配，没有多余零部件向社会供应，造成社会维修用零部件供应紧张，逐发展了一大批专事生产社会维修配件的企业；★重复建设、重复生产；★在资金、技术、管理等方面，得不到主机厂的支持；★造成同一种零部件十几家、甚至几十家生产；★质量低、效益差、无力发展的状态。10★前面4种零部件与整车的配套关系，对整车企业管理简单、协调容易、供货稳定、交易成本低，在资金、技术、人力资源上，具有单向性、一元性；★同一种零部件生产厂点多，产生恶性竞争，不正之风自然而生。中国整零关系配套示意图111.以美国、欧盟为代表的平行供应模式1）跨国零部件公司涌入我国２.以日、韩为代表的塔式发展模式３．平行与塔式整零关系的比较４．中国零部件与汽车配套关系现状2）国内整零关系的现状及原因分析3）中国整零关系存在的主要问题121.以美国、欧盟为代表的平行供应模式★是以市场竞争为基础，整车厂具有自由选择的特征；★选择原则：配件质量、技术水平、产品价格、服务优劣；★整车与零部件均可平行独立发展；★零部件企业可同时为多个主机厂配套；★在资产上，整车与零部件企业各自独立；美欧整零关系平行供应模式示意图13★整零之间的利益关系通过市场机制协调平衡；★整车厂一般不向供应商进行直接投资；也不派工程技术人员进行技术指导；通过产品质量检查、质量论证保证零部件质量；★整零之间是一种合同契约关系；★整车在开发新产品时，向可能投标的零部件企业，提出配套件的性能，规格要求，或提出一些粗略的构想，分别由零部件企业独立自由开发；★最后通过招标的方式，择优采购，确定供应商；★配套厂要执行QS9000等强制性技术标准。142.以日、韩为代表的塔式供应模式★是以业务层层转包为基础；★整零之间关系密切；★整车厂只与一级供应商联系，有配套制约关系；★同一种零部件只与一家、两家，保持独立的配套关系；★一级配套商数量少，只有十几家或几十家；具有产品开发能力，是总成系统、模块供应商。日、韩整零关系塔式供应模式示意图152.以日、韩为代表的塔式发展模式★一级与二级之间有协作配套关系；★二级再与三级之间产生协作配套关系；★一般有四级甚至五级协作配套关系；★厂家数量逐级增多,形成“金字塔”形整零关系;★二、三级供应商进行小总成生产和装配。机械加工、冲压加工、铸锻造、标准件生产；★四、五级供应商只进行少量加工、电镀、或一、两道加工工序性质的工作；★整车企业通过合资、参股、控股等方式，与供应商形成协调的、多层次的供应体系；★在技术上，上层向下层派员进行技术指导。163.平行与塔式整零关系的比较★欧盟零部件企业分工细、业务专、技术精；★美国大市场、先进技术，孕育出一批世界级的零部件企业；★欧美零部件企业成长为能与整车企业平起平坐、独立、超前发展的工业体系；★日本有团结协作、拧成一股绳的民族精神，造就了有效能的塔式供应体系；★平行供应体系：基于零部件企业创新能力强，在开发上，零部件企业处于主动地位；由招标确定供应关系；出于竞争，开发时处于封锁状态；浪费智力资源,供应关系不稳定；17★塔式供应关系：是团队精神和协同作战思想的体现；上一级对下一级，在管理、技术上进行指导；整车厂接纳供应商参观学习，参与共同开发，真正实现了同步开发。★调查显示：美国三大汽车公司的采购成本，平均比日本丰田等公司的采购成本高出8%，是日本整车企业盈利能力高的关键所在；美国供应商“害怕如果不降价将会失去配套业务”；日本供应商“希望进一步提高市场份额”；前者被动降价，后者主动降价。18★平行供应关系，整零之间没有稳定长期的合作关系，零部件企业自主创新会失去方向，动力不足，核心能力得不到及时提升的严重后果；★丰田公司可了解供应商的成本信息，以确定投资计划、合作开发等，使整零双方获得经济效益、长期竞争优势。★平行与塔式供应关系有相互渗透、相互融合趋势；★整零之间长期、稳定、合作、协调的伙伴关系，是提高企业核心竞争力的有效途径，是推动汽车工业健康发展的驱动力。19★本田公司单车成本80%以上是配套零部件；在美国的俄亥俄州汽车厂，供应半径不超过250km、供应额达到90%以上、库存周转量不到3小时的需求。★本田希望供应商成为一流供应商：两名员工协助供应商改进企业管理；40名工程师提供技术支持；特殊小组协助解决特殊困难；直接与供应商高管沟通；定期检查供应商财务和商务计划等。204.中国汽车零部件与汽车配套关系现状1）跨国零部件公司涌入我国★世界近30家跨国零部件公司，以合资、控股、独资的方式，已建立零部件企业近500家。★平行、塔式整零关系也带入我国；★德尔福已建合资、独资企业20家、7000雇员、投资超过5亿美元、年销售额7亿美元。★博世已建15家合资、独资企业，投资额超过6亿美元，年销售额达到10亿美元。21★外资零部件企业进入中国已成汹涌之势：大众配套厂家100多家来华建厂；通用投资伊始，就吸引44家来华投资建厂；武汉，仅2004年，外商投资零部件超过30亿美元；相当多的日资零部件落后广州；几十家丰田配套企业落后天津；几十家现代配套企业落户北京顺义。★进入中国的外资零部件企业具有优势：经营规模大、技术实力强、丰富的跨国经营、与整车有同步开发能力、有系统开发、模块化供货能力和经验、产品技术含量高。★中国零部件企业有被边缘化的危险，对零部件企业已构成严竣挑战和威胁。222）国内整零关系现状及原因分析★在商用客、货车，微型客、货车，基本以中资零部件配套为主；★在轿车领域，特别是中高级轿车领域，以合资、独资及外购（进口）零部件为主；有的车型虽然国产化率达80%、甚至90%以上，但是以合资、独资企业产品配套为主；★整零关系仍未完全脱离内部采购的传统模式，对其控股、参股、独资的，优先安排配套；★对社会采购同一种零部件，可能安排两家、甚至三家不同额度的采购；★对轮胎、玻璃、蓄电池、轴承等外购件，则视情况采购配套；23★同一种零部件从A、B、C几家（或几级)采购，一般A级供应商可能分配60%~70%的供货量，B级供应商可能分配20%~30%的供货量，C级供应商可能分配10%的供货量；有的主机厂把C级供货商定为预备供货商；同一种商品，A级比B级价格高出5%左右；★A、B、C级供货关系并不稳定，可能会因为某种原因而被调整；从独家、A级供货，降为A级、B级，甚至C级；全资子公司，也不能保证独家供应，也可能有20%~30%供应量从外面采购；主机厂即便不是产品换型期，也可能因某种因素而被中断供货。24★轿车工业发展时间较短，企业及产品正在成长中，有一些不确定因素，需考验后确定；★要按主管政府、上级意图办事，有指定采购；★整零之间有利益（资产）关系，只能照顾采购；★主机厂对配套厂，没有管理和技术上的支持，配套厂降成本利益，可以独享；主机厂从几家采购，可使采购价格下降，也可享受到降低采购成本的好处；★通过非正当手段，确定采购关系的占相当数量。25★跨国零部件公司、企业进入我国，管理先进、技术领先、产品质量好；★利用中国的廉价劳动力；★保持原配套关系的延续性；★中方不掌控核心技术，缺少话语权，外资企业产品成为配套首选；★特别是附加值高、技术含量高的产品，外资企业零部件更占有优势；★据重庆市的调查：在轿车零部件市场，外资企业零部件已占到85%以上，在汽车电子、发动机零部件，占到95%以上。3）中国整零关系存在的主要问题26★同一种零部件分成几家采购，采购价格不是根据生产成本确定，主机厂压价，在交易中处于有利地位；★主机厂把供应商的取舍、采购量的变动、采购价格、返款等主动权完全控制；★供应商承担困难、风险，完全处于被动地位；★在农用车、轻型客、货车、微型客、货车、微型轿车领域，更为普遍和严重；★后果：小企业众多，规模效益差，生产成本高，无力投入研发和改进，致使竞争力低下的严重后果。27★整车跨国公司悉数进入，造成整车国别多、公司多、车型多的局面；★使配套商在零部件标准化、通用化、系列化、专业化、规模化上，带来极大困难；★由于竞争激烈，汽车换型快、生命周期短，供应商更难以适应变化快的市场需求；★供应商难以确定在几年内是否稳定供应，一般不敢冒风险投资、开发新产品，适应新车型的能力就会下降，淘汰出局的风险就越大，如此，形成恶性循环。281.从狭窄配套关系中解脱出来２.民营配套零部件企业异军突起３．将会不断改变部分配套领域外资占优的局面４．发展中国式汽车零部件与汽车配套关系291.从狭窄配套关系中解脱出来★配套企业应积极面对全球采购、择优采购的大形势、大环境；★从集团、地方、部门狭窄配套关系中，解脱出来，面对更广阔的市场；★一汽富奥集团、东风零部件事业部是典型；302.民营配套零部件企业异军突起★改革开放,培养了一大批民营企业家,积累了相当雄厚的私人资本、集体资本，江苏、浙江、上海、广州尤为明显；★投资汽车零部件是重要选择方向之一；★起点高、目标远、广招人才、机制灵活、发展速度惊人，有较高的成长力和竞争力；★以较好的产品质量、优质服务、及时交货、低廉价格，挤进配套市场，并积极搞零部件出口；★这是一股潮流，而且会越来越大，万向钱潮、万丰奥特是典型代表。313.将会不断改变部分配套领域外资占优的局面★零部件先进性是汽车先进性的保证，自主汽车工业必须有自主零部件工业支撑；★改革开放、引进技术的消化吸收，民营企业的快速发展，成长出一批行业排头兵、“小型巨人”企业；★政府在宏观调控下，给予政策支持：在企业兼併重组、实现规模化生产方面；在高新技术零部件、汽车电子零部件方面；在提高创新能力、开发能力方面；在支持扩大出口方面；★改变部分外资零部件占优的局面。324.发展中国式汽