中国汽车产业的创新

中国汽车产业的创新程鹏博士中国科学院研究生院[e-mail]讨论•中国汽车工业发展的好与坏？中国汽车保有量•截至2009年6月底，中国机动车保有量为176551129辆。其中，汽车69626031辆，摩托车91226621辆，挂车1035036辆，上道路行驶的拖拉机14641767辆，其他机动车21674辆。•中国机动车驾驶人188836242人，其中汽车驾驶人129147722人。中国汽车保有量•2009年上半年，中国私人机动车保有量为135653967辆，占机动车总量的76.84%，与2008年底相比，增加6305718辆，增长4.65%。与去年同期相比，增加9998291辆。•私人汽车46243331辆，占汽车保有量的66.42%，比2008年底上升1.89个百分点，比去年同期上升2.96个百分点。汽车消费的扩散过程•从开始进入家庭到最后普及一般需要20年的时间。国际上一般的经验总结是：当人均gdp进入1000美元时，汽车开始进入家庭；当经济发展到人均gdp3000美元的时候，汽车消费已经开始成为一种时尚；当人均gdp达到4000-5000美元时，每百户居民汽车拥有量将达到20辆以上，进入汽车大众消费时代。•中国2008年人均gdp达到3200美元，每千人拥有汽车不足50辆；预计中国5年后人均gdp将跨越5000美元，届时，我国汽车保有量将出现3倍以上的增长，未来5年将迎来一个爆发式增长。汽车消费的扩散过程•2003年到2008年期间，汽车消费时由10%的城镇最高收入家庭所推动的；而2009年至2013年，汽车消费将是高收入、中等偏上、中等收入层次的消费者带动，这个阶层占到的城镇家庭比例的30%-50%。他们消费的爆发将产生一个汽车消费高速增长期，消费量是03-08年的三倍以上。考虑到农村地区的消费梯队作用，汽车消费的爆发性将会更加强大。•人均收入水平、汽车普及率之间存在显著的相关关系。•人均GDP在3000-6000美元和6000-10000美元之间是汽车拥有率上升最快的两个时期。10万美元以上15-10万美元113-5万美元172-3万美元71-2万美元246000-1万美元173000-6000美元2961Gabon9986加蓬62Romania9291罗马尼亚63Kazakhstan8502哈萨克斯坦64Argentina8214阿根廷65Brazil8197巴西66Malaysia8140马来西亚67Montenegro7703黑山68Lebanon7616黎巴嫩69Botswana7554博茨瓦纳70Mauritius6871毛里求斯71Bulgaria6856保加利亚72Panama6784巴拿马73Serbia6781塞尔维亚74CostaRica6579哥斯达黎加75Belarus6233白俄罗斯76SaintLucia6032圣卢西亚77Grenada6005格拉纳达78SouthAfrica5693南非79SaintVincentandtheGrenadines5615圣文森特和格林纳丁斯80Suriname5598苏里南81Azerbaijan5349阿塞拜疆82Jamaica5335牙买加83DominicanRepublic5121多米尼加84Dominica5081多米尼克85Colombia4985哥伦比亚86Angola4961安哥拉87Iran4731伊朗88Macedonia4656马其顿89BosniaandHerzegovina4625波黑90Algeria4588阿尔及利亚91Peru4452秘鲁92Belize4309伯利兹93Namibia4135纳米比亚94Thailand4115泰国95Fiji4095斐济96Albania4073阿尔巴尼亚97Ukraine3920乌克兰98Tunisia3907突尼斯99Turkmenistan3862土库曼斯坦100ElSalvador3823萨尔瓦多101Ecuador3776厄瓜多尔102Maldives3648马尔代夫103CapeVerde3421佛得角104Jordan3421约旦105Armenia3360亚美尼亚106China3315中国上海汽车发展历程•上海汽车修配业的产生–1928年福特汽车公司在上海开办的修理学校。–至1949年，上海经营汽车修理的商行近200家，从业人员1200人上海汽车发展历程•整车组装–1937年初，中国汽车制造公司成立，组装成第一辆本茨式中国号2.5吨柴油汽车–1958年9月28日，上海汽车装配厂试制成第一辆凤凰牌轿车，实现上海汽车工业轿车制造“零”的突破–1964年，凤凰牌轿车改名为上海牌轿车，至1975年形成5000辆年生产能力–1983年4月1日，第一辆上海桑塔纳轿车组装成功–1997年6月12日，上海通用汽车有限公司正式成立–2006年10月12日荣威汽车下线中国一汽发展历程•从1953年7月15日破土动工起，到1956年7月15日第一辆国产解放牌汽车诞生，直到1978年实现6万辆的生产能力。•=5一汽集团的研发规划2005年世界500强汽车企业集团前十名比较本土和合资企业的学习行为及创新策略差异•生产能力学习机制的差异•创新能力建立机制的差异•成本策略的差异•零部件配套圈开放程度的差异•结盟对象的差异生产能力学习机制的差异•合资企业生产能力学习更多地采用正式机制•本土企业更多地采用非正式机制生产能力学习机制的差异•合资企业作为学习和掌握生产能力的机制是相对有效的–生产工艺、管理、质量控制、认证和服务技术、营销生产能力学习机制的差异•该机制有效性是因为中外双方在此点上目标的一致性–跨国公司通过合资进入中国，其目的不是将其技术转让给合作伙伴，而是追求在中国的市场地位。–若合资企业不能有效学习和掌握轿车生产的必要技能，国产化轿车水平势必在国内市场不能得到当地用户的信任。生产能力学习机制的差异•合资企业学习生产能力的有效机制包括：–技术蓝图的转移–培训–生产现场的干中学–管理层的干中学生产能力学习机制的差异•本土企业学习机制主要包括：–雇佣在合资企业工作过的人员，以获得与生产能力相关的操作、流程控制知识。–雇佣跨国公司的退休技术专家–利用外访的机会，吸引外国技术专家–从国内其他本土企业吸引人才创新能力建立机制的差异•合资企业创新是适应性开发–在拿来的初始阶段，合资企业的任务是学习和掌握生产能力，在创新能力学习方面主要的活动是翻译图纸–在调整适应性阶段，初期活动在跨国公司进行，后期转移到中国创新能力建立机制的差异•本土和合资企业的创新本质差异–合资企业创新是当地适应型（全球选，任我改）–本土企业的创新是无中生有型•成功利用了竞争力提升的国内轿车零部件配套体系和国外独立汽车技术供应商•需要相应的整车和关键子系统的集成和匹配能力创新能力建立机制的差异•本土和合资企业创新的关键差异–合资企业的创新是适应性开发–本土领先企业在整车和关键子系统的集成与匹配能力方面强于合资企业创新能力建立机制的差异•合资企业仅仅覆盖轿车产品开发活动的一个方面即针对当地特点的设计变动，基本没有设计其他层次的开发活动•本土企业尽管带有模仿活动特点，但是其活动范围已基本覆盖轿车产品开发活动的关键方面成本策略的差异•合资企业是先进入者，本土企业是后进入者•本土企业采用的是低固定成本，高可变成本。其特点是公司启动时固定成本总额较低，而通过外购的可变成本总额较高•固定成本总额较低，有利于本土企业刻度资金障碍•固定成本总额较低，进入和退出风险成本较低•小步快跑策略成本策略的差异•先发合资企业和后发企业策略差异的因素主要有两点：–先发合资企业的国产化配套圈，为后发企业提供了零部件工业基础–在世界汽车工业生产呈现集中化的同时，也出现了模块化趋势成本策略的差异•先发合资企业采用高固定成本战略的原因是：–缺乏零部件工业基础–竞争策略的错误零部件配套圈开放程度的差异•外方的技术控制体现在两个方面：–整车和零部件的设计权属于外方–整车和零部件的改动要得到外方的许可零部件配套圈开放程度的差异•本土和零部件供应商的关系–本土企业的产品结构是模块化的–在零部件配套圈的开放程度上，本土比合资企业更开放本土和合资企业零部件配套圈开放程度的差异Mobis在中国设立的模块企业结盟对象的差异•独立汽车技术供应商的出现，推动了轿车工业结构走向横向化和轿车产品结构走向模块化–合资企业结盟的对象是国外整车制造商–本土企业采用了价值链压缩策略本土和合资企业结盟对象的差异合资企业创新不积极的原因•政府通过进口关税和进口配额许可证制度，创造了有收益保障的外部环境，但并未创造有利于竞争因而是有利于创新和能力培养的国内市场环境。–合资企业享有一系列优惠政策–政府为合资企业的发展提供了保护–政府长期对轿车市场实施了严格的管制制度–政府严格控制了产业进入本土企业创新特点•在创新条件和机会方面，本土企业把握了轿车设计和制造模块化趋势，利用外部独立技术供应商，抓住了中国轿车市场增长迅速但需求结构多层次的机会，在低端市场建立了自有品牌•在床戏能力建设方面，本土企业成功实现了整车集成及关键子系统匹配能力与当地市场需求的结合本土企业竞争策略的特点•低端起步•错位竞争本土和合资企业车型分布示意图政府管制和轿车工业发展•与过去政策设计和实施相关的问题包括：–第一，市场换技术政策关注了生产规模因素，但没有关注能力因素。–第二，市场换技术政策工具只有胡萝卜，但没有大棒，尤其没有狼牙棒。–过高地估计了规模经济因素在轿车发展中的作用。–轿车工业的目录管理制度存在过度谨慎使用的倾向。本土企业和持续竞争优势的建立•中国轿车工业内本土企业群的真正崛起,将取决于其在轿车中端市场与跨国公司的“头对头”竞争效果,而其持续竞争优势的建立将取决于至少对以下3个关键问题的解决：–第一、一个品牌还是一车子品牌–第二、水至清则无鱼–第三、不要将所有的鸡蛋放到一个篮子里自主品牌汽车的技术源雪铁龙Xsara平台造型由Italdesign公司和东风的设计团队共同完成，新车沿用了PSA的TU5发动机和MA5速手动变速器，但自动变速器换成了爱信的4速机型。自主品牌汽车的技术源26752.0L146马力L42.0L146马力L42675奔腾汽车主要技术来源是马自达6，造型设计来自意大利的Italdesign公司。底盘来自马自达，发动机和变速箱来自大众，造型设计来自意大利的Italdesign公司B70B50B30预计是来自捷达的技术，造型来自意大利的Italdesign公司自主品牌汽车的技术源罗孚75荣威750荣威550罗孚45技术平台本田荣威350荣威150自主品牌汽车的技术源风云QQ自主品牌汽车的技术源自主品牌汽车的技术源长安志翔日本爱信自动变速器造型由德国EDAG和奕代汽车设计公司合作2.0L排量发动机是长安与德国FEV联合开发长安悦翔谢谢！