中国汽车保有量增长趋势以及对汽车营销的机遇和挑战

中国汽车保有量增长趋势以及对汽车营销的机遇和挑战泰博英思(北京)信息咨询有限公司TURBOINSIGHT(Beijing)Information&ConsultingLLC云南/腾冲2013年7月11日2012-OAA-MIS-0012汽车保有量的现状特点与前景展望1中国汽车市场销量的快速增长推动机动车保有量进入快速成长通道，2012年机动车保有量突破2.4亿辆，十年翻三倍2012-OAA-MIS-00130%20%40%60%80%100%120%140%04,0008,00012,00016,00020,00024,00028,000200120022003200420052006200720082009201020112012其他机动车摩托车汽车汽车对新增量的贡献(右轴)中国机动车保有量的增长结构[单位：万辆]评述•机动车保有量的快速增长源于汽车保有量占比的稳步提升，以及汽车在新增保有量中的绝对贡献•汽车在机动车保有量中的占比一直呈稳步提升趋势。其占比从2001年年初的26.23%提升至2012年上半年的48.87%；到2012年底，全国机动车保有量将达2.4亿辆，其中汽车保有量占比将首次超过50%•汽车保有量的迅速增长甚至挤占了其他类型机动车的绝对量资料来源公安部交通管理科学研究所,TURBOINSIGHT东部及沿海省份和城市是中国机动车保有量最集中的区域2012-OAA-MIS-0014-40-408012016020004008001,2001,6002,0002,400山东广东河南江苏河北浙江四川安徽广西云南湖北福建湖南江西辽宁陕西北京内蒙古山西吉林黑龙江新疆重庆贵州上海甘肃天津海南宁夏青海西藏2011年机动车保有量2011年新增量(右轴)520390304262241235234230227211180164161159141135135132125120北京重庆成都上海广州苏州天津深圳杭州郑州青岛昆明西安南京济南大连长沙武汉福州沈阳2011年机动车分省保有量[单位：万辆]2012年底机动车分城市保有量[单位：万辆]资料来源：公安部交通管理科学研究所,TURBOINSIGHT截至到2012年底，机动车驾驶人已经突破2.6亿。其中，女性驾驶人占比近20%，超过一半驾龄不足五年，35岁以下驾驶人占比45%2012-OAA-MIS-0015不满1年11.04%1-3年27.00%4-5年12.78%6-10年28.44%11-15年12.11%16-20年5.32%超过20年3.31%机动车驾驶人数量增长18至25岁10.88%26至35岁34.06%36至50岁44.87%51至60岁8.78%超过60岁1.41%0.00%0.00%男性驾驶人81.04%女性驾驶人18.96%05010015020025030019…19…19…19…19…19…19…20…20…20…20…20…20…机动车驾驶人驾龄分布机动车驾驶人性别分布机动车驾驶人年龄分布资料来源：公安部交通管理科学研究所,TURBOINSIGHT加入WTO的第一个十年，中国汽车产业取得了巨大的发展成就，未来十年，中国汽车市场将转入稳定增长阶段，发展潜力仍十分巨大中国汽车市场发展历程与前景展望[单位：百万辆]•加入WTO前十年：“孕育期”»经济稳定高速增长，平均增幅GDP为9.4%»实行进口许可证与配额制»国有企业体制为主，合资与民营企业为辅»汽车产品品种少，产销量低，仅200万辆•加入WTO第一个十年：“成长期”»大开放：降关税，服务贸易放开，开启了引外资，促合作新的里程碑»大变革：市场化机制，汽车消费时代来临，统一、开放、竞争的市场形成。国企民营及合资企业同步发展；»大发展：汽车成为支柱产业，尽管经历金融危机，仍然取得了骄人的大发展，产销达到了1,931万辆•未来十年趋势：“成熟期”»汽车需求：从高速增长转入到普及阶段的稳定增长，将成为拉动全球汽车产业的引擎»服务贸易：汽车产业链不断向下游延伸，汽车服务贸易面临重大发展机遇，将与产业捆绑得更加紧密»产业结构：并购重组进程加速»出口市场：出口量持续增长，国际化加速2012-OAA-MIS-0016汽车市场发展及预测0.72.49.018.219.325.630.0199119952000200520102015F2020FWTO后第一个十年未来十年加入WTO前2011年中国加入WTO第一个十年2008年金融危机2001年中国正式加入WTO资料来源:中国汽车工业协会,全国乘用车市场信息联席会,TURBOINSIGHT基于汽车市场稳步增长的预期，2020年中国汽车保有量将在2012年基础上再翻一番达到2.7亿辆，居全球第一•预计到2020年，千人汽车保有量将突破200辆/千人2012-OAA-MIS-0017汽车保有量预测资料来源:中国汽车工业协会,全国乘用车市场信息联席会,TURBOINSIGHT040801201602002402800408012016020024028019…19…19…19…19…19…19…19…19…19…19…19…19…19…19…19…19…20…20…20…20…20…20…20…20…20…20…20…20…20…20…20…20…20…20…20…20…20…汽车保有量(百万辆,左轴)千人汽车保有量(右轴)2012-OAA-MIS-0018汽车保有量增长对汽车营销的挑战2汽车保有量增长在一定程度上加剧恶化了城市大气环境，对所有人的身心健康产生损害•最新研究成果表明：中国北方五亿居民因严重的空气污染平均每人失去5.5年寿命；长期生活环境中的总悬浮颗粒物浓度每上升100微克/立方米，死亡率上升14%，预期寿命减少三年2012-OAA-MIS-0019环境污染2012年PM2.5污染分布图北京地区和京津冀区域PM2.5来源解析(%)数据来源：中科院大气物理研究所道路拥堵必将发生，而且有严重的趋势，公路网建设将远远落后于汽车保有量的快速扩张•根据《国家公路网规划（2013年-2030年）》，未来我国公路网总规模约580万公里，其中国家公路约40.1万公里，占总规模的7%；省级公路占9%；乡村公路占84%2012-OAA-MIS-00110国家/地区公路里程(公里)汽车保有量(辆)汽车保有量/公路里程美国6,506,204247,264,60538.0日本1,210,25168,900,00056.9德国644,48044,804,76069.5意大利487,70034,048,98369.8法国951,20031,951,07933.6俄罗斯982,00027,700,00028.2英国394,42826,034,22566.0巴西1,580,96425,200,00015.9西班牙681,29821,977,77832.3小计13,438,525527,881,43039.3China-20124,237,500120,887,69828.5China-20206,786,140271,445,58640.0China-20205,018,750271,445,58654.1China-20305,800,000502,911,55686.7交通问题资料来源:CIA,中国交通部国家公路网规划（2013年-2030年）汽车保有量和公路里程关系分析汽车保有量扩张与道路交通的冲突将会在中心城市全面爆发，“汽车限购”是短期内缓解冲突、平衡各方利益的唯一解决方案•预计到2018年前后，全国多数直辖市、省会城市以及副省级城市都将实施某种形式的“汽车限购”，区别仅仅在于名称和形式，最终目的都是为了控制汽车保有量的过快增长2012-OAA-MIS-00111496234221215213204180178160北京成都深圳天津上海广州杭州苏州重庆2012年底分城市汽车保有量[单位：万辆]交通问题已经和即将实施”限购”的城市资料来源:TURBOINSIGHT中国汽车保有量的上升将使得全球能源价格维持在一个相对高位，能源价格高位波动将加剧汽车需求的波动2012-OAA-MIS-00112年份中性情景低油价情景高油价情景200810010010020159552145202010852186202511552196203012452204203513351210全球原油价格的三种情景(以2008年美元不变价计算)-5010015020025019851990199520002005201020152020202520302035数据来源：IEA,IHSGlobalInsight,EnergyInformationAdministration-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%020406080100120140Jan-77Dec-78Nov-80Oct-82Sep-84Aug-86Jul-88Jun-90May-92Apr-94Mar-96Feb-98Jan-00Dec-01Nov-03Oct-05Sep-07EIA原油价格(美元/加仑)乘用车销量同比(右轴)美国原油价格和乘用车销量的关系能源问题与汽车保有量同步成长的还有消费新势力的崛起…•汽车消费者的代际差异将使得汽车营销的沟通更具挑战性2012-OAA-MIS-001132010年中国人口金字塔图2020年中国人口金字塔图[单位：百万人][单位：百万人]资料来源:《联合国世界人口展望》（2010修订版）代际问题…我们需要重新聚焦，并寻找新的沟通方式2012-OAA-MIS-00114代际问题Work70后：工作狂基本上都是70后的。80后：而我们，拒绝加班！90后：拒绝上班！Entertainment70后：他们唱k的时候只会乱吼--例如2002年的第一场雪，然后就拼命拉着你喝酒，不让你唱。80后：Mic霸一般是我们。90后：我们不止会唱，还会跳！Topic70后：他们的话题除了工作就是股票。80后：我们的话题更多，有英超、魔兽…90后：QQ等级，QQ秀…Social70后：他们无论任何时候，看到有站着的领导，都会马上给领导让座。80后：我们崇尚上下级平等。90后：天上地下，唯我独尊！Money70后：我们有存款。80后：我们负债。90后：我们有老爸！Friend70后：他们结交有背景有地位的人。80后：我们结交志趣相投的人。90后：我们结交满身文身的帅哥！Icebreak70后：他们跟陌生人在一起的时候喜欢找话题说。80后：我们不太搭理陌生人，故意找话题不累么？90后：你谁啊，穿这么土，死开～帅哥，交个朋友好嘛？～～与汽车保有量同步累计的还有用户经验，现有用户将更加成熟，汽车销售/服务模式的转变将势在必行2012-OAA-MIS-00115服务模式2012-OAA-MIS-00116汽车保有量增长为汽车营销带来新机遇3预计二手乘用车将以25%的年复合增长率高速增长，2020年达到近1万亿元的交易规模，市场存在“井喷”式发展的重要机遇2012-OAA-MIS-00117机遇一：服务贸易-二手车行业驱动因素中国二手乘用车交易总金额9,6921,0418517126624012010CAGR=27%+25%2020E2009200820072006[单位：亿元]•持续老龄化的车龄结构增加了二手车供给–中国乘用车平均车龄仅为2.7年，预计到2015年，平均车龄将达到4.6岁–02-04年购车的部分群体已开始第二轮换车，05-08年的购车群体处于第一轮换车潮中•二手车购买群体增加，拉动二手车市场需求–一二线城市消费理念改变，更多消费者愿意接受旧车交易–乡镇消费者收入增加，对经济型二手车需求增加•政府支持，努力建立良好的市场环境–建立二手车交易平台，启动交易市场升级改造工程–补贴报废汽车及旧车交易政策法规•2004年，《二手车流通管理办法》–降低交易市场准入门槛，允许外资进入，业内竞争加剧•2009年，《汽车产业发展政策》–强调鼓励二手车流通，致使更多经销商和经纪公司涌入二手车市场，造成了当年单