泰康人寿保险股份有限公司上海分公司FNA财务需求分析系统介绍泰康人寿保险股份有限公司上海分公司和客户一起发现客户的需求财务需求分析问卷是什么?和客户进行沟通的工具泰康人寿保险股份有限公司上海分公司为什么要用问卷的方式?“顾问式销售”-一改传统产品推荐为出发点的“说服购买型”为帮助客户解决问题为出发点的“咨询服务型”客户所存在的财务问题决定了客户的需求从客户的角度看问题,诚心诚意地了解客户和客户的需要。顾问的定位泰康人寿保险股份有限公司上海分公司不是单纯销售保单的过程,而是调查和获得评估依据的过程。为什么要用问卷的方式?了解评估规划泰康人寿保险股份有限公司上海分公司问卷过程中的两个流程理财规划师销售流程客户购买(心理)流程WorktogetherTalkwith泰康人寿保险股份有限公司上海分公司财务需求分析的基本流程家庭收入保障大学教育金储蓄和投资财务目标优先选择退休计划客户基本家庭资料泰康人寿保险股份有限公司上海分公司客户基本资料基本信息家庭成员情况家庭结构转介绍确认对方的满意程度获得转介绍名单优先选择顺序开场白交换名片、自我介绍、介绍FNA需求分析进行的方式、服务和保密承诺,确认客户同意!财务风险相关信息大学教育金、退休计划、储蓄和投资、家庭收入保障财务需求分析的基本流程泰康人寿保险股份有限公司上海分公司明确客户解决问题的优先选择顺序优先解决确认客户的优先选择顺序了解哪些问题泰康人寿保险股份有限公司上海分公司向客户说明哪些问题说明FNA财务需求分析关键词:解决问题、免费服务承诺:保密协定、专业人士专业服务原则:非强迫购买相互了解展示我们的专业泰康人寿保险股份有限公司上海分公司沟通的逻辑?客户对相关问题的看法和见解客户目前的相关问题的期望客户对此风险的管理现状理想和现实的差距——需求需求解决问题的方案FactandFeeling泰康人寿保险股份有限公司上海分公司获得客户反馈问卷服务评估转介绍确认客户的满意程度下一个客户潜在客户群客户满意问题解决的怎样?泰康人寿保险股份有限公司上海分公司按照问卷内容,顺序发问尽量避免主动提出其它多余问题如果客户有疑问,利用辅助工具简单说明完成问卷所示信息记录客户反映出的全部信息(包括反应、疑问等等)如何进行FNA财务需求分析?泰康人寿保险股份有限公司上海分公司