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中国汽车市场：高速推进2010年7月2009年，中国成为全球最大的汽车产销国。随着“动力化”进程的不断深入，中国正快速发展汽车制造业和研发能力，以加速推进发展绿色汽车市场。为了利用中国汽车市场中大量的新兴机会，汽车企业必须考虑从市场潜力和强劲的本土竞争对手，到选址以及供应链策略等多个方面的因素。在本报告中，我们将研究以下主要内容：中国汽车市场发展的驱动力和潜力•节能汽车的机遇及相关研发活动•中国各主要汽车中心的相对优势•中国汽车市场：高速推进3仍在不断成长中的世界最大汽车市场2009年，中国超越美国成为全球最大的汽车销售国，年销量达1,362万辆（见表2）。同年，中国赶超日本成为全球最大的汽车生产国，年产量达1,379万辆，同比增长48.3%。这些数字确实令人瞩目，并已成为世界汽车厂商收入中一项越来越重要的贡献因素。然而事实上，真正使人们兴奋不已的，是这个市场未来无可争议的成长潜力。在过去五年中，乘用车1是这个市场中成长速度最快的部分，占总产量的比例现在已达75.3%。中国每千人乘用车保有量从2005年的15辆增加到2009年的47辆，翻了逾三倍之多2。然而这一数字仅是美国450辆的十分之一，而日本也高出七倍，达325辆。随着中国经济和财富增长，汽车产业的潜力看来无可限量。据J.D.PowerandAssociates估测，在未来的五年，中国年乘用车销售量的增长可能会超过55%，图表1:2009年汽车保有量及收入数据来源：世界银行、国际货币基金组织，仲量联行分析010020030040050060070080090055.445.335.2ᇖݚƓս੫Ɣय़মҊַབྷྔࡍ௨ݩݚಷЮૌݚ֪ݚٌݚႎݚ每千人乘用车保有量人均GDP（对数，2009年国际购买力平价，美元）表1：机动车产量国家/年产量(百万辆)20002005200820092008至2009同比变化中国2.075.719.3013.7948.3%日本10.1410.8011.587.93-31.5%美国12.8011.958.695.71-34.3%德国5.535.766.055.21-13.8%韩国3.113.703.833.51-8.2%印度0.801.642.332.6312.9%数据来源：世界汽车制造商协会表2：汽车销售量国家/年销量(百万辆)20002005200820092008至2009同比变化中国5.065.769.3613.6245.5%美国17.3416.9513.1910.35-21.5%日本4.264.754.233.92-7.3%法国2.132.072.042.2811.8%英国2.222.442.131.99-6.6%印度0.580.851.201.4318.8%数据来源:CEIC,IHSGlobalInsight1包括轿车、运动型多功能车及小型厢式车2世界银行数据4Advance这将造就历史上最大的汽车销售市场，比美国在2000年创造的纪录还要高。驱动力满载财富因素根据世界银行统计，收入和汽车保有量之间有着紧密关联（见图表1）。在过去的十年中，中国城镇人均可支配收入年均复合增长率达11.8%。人民日益富裕，支持了繁荣的零售市场，以及城市居民生活质量的稳步提高。由于中国政府目标在今后十年使经济总量翻番，财富因素将继续把汽车带给更高比例的人群。城市化和交通基础设施中国住宅市场及交通基础设施建设的快速发展为汽车市场创造了更多的需求。随着许多原先的城市偏远地区被开发成新兴且价格较易承受的居住区，车市也同房市一起成长。同时，中国高速公路网近几年扩展迅速，中国高速公路总长度已从2001年的19,000公里增长至2009年年底的65,000公里，年均复合增长率达16.6%。跟据长期建设目标，至2020年高速公路总长度将达到100,000公里。对这些新的郊区居民来说，完善的公路网络使得开车上下班成为一个可行的选择。政策扶持国家政策在推动汽车市场销售中也起着重要的作用。为了配合经济刺激计划，拉动中国内需，政府颁布了一系列补贴政策以更多地吸引消费者购买汽车，特别是那些小排量环保汽车。冉冉升起的国内新星中国汽车市场长期由外国汽车厂商与国内伙伴组成的合资公司所主导。1983年，美国汽车公司和北京汽车制造厂建立了中国第一家合资汽车企业，标志着中国汽车市场正式向国外公司开放。现在，来自美国、欧洲和日本主要的国际知名汽车品牌中国汽车市场近期的政策2009年1月，中央政府针对1.6升及以下•排量的汽车消费税从原先的10%下调为5%2009年1月,中央政府向农村汽车购买者•下拨50亿元补贴资金2009年6月1日，汽车以旧换新计划在中•国施行中国目前在考虑颁布一针对汽车消费贷•款的新政，这既能刺激市场新需求，又将推动汽车金融的发展中国汽车市场：高速推进5都已进入中国。除了有少量为全进口，大多数都是通过合资企业在中国建立制造基地来进入这个市场的。在过去的这十年中，中国政府积极鼓励汽车产业在几个重要的国内明星公司之间进行整合，从而在汽车开发和生产中形成规模效应，并建立强大的品牌。近些年中，这些努力开始得到回报。本土公司的市场份额从2006年的26.0%增长到了2009年的44.3%。本土汽车厂商的成功是建立在中国市场对小型及可负担车型的巨大需求之上。在2009年，1.6升及以下排量的乘用车在中国销售了720万辆，约占乘用车总销售量的69%，这些可负担的小型车辆的售价一般都低于10万元。本土厂商在销售榜上的位次已渐渐攀升（见表3），而借助于小型车辆的销售，他们也开始与国外厂商在大型轿车领域展开直接竞争。随着国内厂商进入大型车领域，而国外厂商则为了抵消在本国市场销售下滑的损失而开始争夺小型车市场，市场竞争的版图可谓变化迅速。借着海外市场发展减缓的机会，中国汽车厂商已开始积极收购外国品牌和技术。2004年，上海汽车集团斥资5亿美元买下了韩国双龙汽车48.9%的股权，这是中国汽车企业的首单海外收购。之后，在2005年，南京汽车集团收购了英国汽车品牌MG罗孚。2010年，虽然四川腾冲试图收购悍马以失败告终，但吉利集团却在三月份以18亿美元从福特手中收购了瑞典汽车品牌沃尔沃。罗孚品牌在中国的重新出发，使南京汽车成功地向较高端市场挺进，并在轿车方面与大众和别克进行竞争。像沃尔沃这样的国际知名品牌不但将帮助吉利从国外厂商手中抢得中国的市场份额，而且能提供给吉利这样的国内公司一个出口及开拓国外市场的平台。其他国内汽车厂商同样也关注着国外市场。2010年4月，比亚迪宣布他们将在加州洛杉矶建立北美地区总部。之后，比亚迪将把旗下E6型电动汽车运到美国进行测试，并计划于2011年在加州启动商业销售。在另一端的市场，向次发达国家出口小型汽车，对中国汽车厂商来说也已证明是一个成功的策略。同时，在汽车销售行情一片大好的形势下，中国的汽车零部件市场也必然会有所扩张。要避免25%的进口关税，汽车厂商只有把制造过程全部转移到本土，或在进口部件组装过程中满足60%的国产化要求。这就增加了从国内零配件厂商进行采购的数量，也推动了国外的配件厂商在中国进行生产，并加强对研发的投入以针对国内市场对部件进行本土化改造。随着中国本土零部件质量和技术水平的不断提高，许多国内厂商已成为跨国汽车公司在环球供应链上所选用的提供商，为包括宝马、凯迪拉克和奔驰在内的顶级品牌提供配件。国产化进程使国外品牌汽车售价大幅降低，从而提高了销售量，并使对配件的需求不断增长。表3:中国十大乘用车制造厂商（按2009年销售量）公司销售量合作伙伴国别1上汽通用五菱976,800美国2上海大众728,200德国3上海通用708,400美国4一汽大众669,200德国5北京现代570,300韩国6东风日产519,000日本7重庆长安518,500中国自主品牌8奇瑞500,300中国自主品牌9比亚迪448,400中国自主品牌10一汽丰田417,300日本数据来源：中国汽车工业协会6Advance从本土到国际：研发进步跨国汽车巨头在多年前就开始把研发活动放到中国，大多专注于为中国市场的汽车国产化。1997年通用汽车和上汽合建的泛亚汽车技术中心就是其中的首家。这之后，包括福特、丰田和本田在内的各汽车巨头也都在中国建立了研发中心。早前，许多这样合资公司的研发中心主要服务于获得国产化认证，以保证产品满足政府关于零部件国产化率的要求，而真正的研发活动则几乎没有。这样的情况近年来有了显著改变。这些研发中心逐渐转型为开发面向中国市场新车型的研究基地。现在，在中国的研发能力已有所拓展，国外厂商正设立独立的研发中心，在其中开发技术以及为环球供应链提供支持。2009年，通用汽车在上海成立了汽车研发实验室，专注于开发尖端推进和电池技术。实验室将与中国政府和学术机构共建研究项目，帮助中国解决来自能源和环境方面的挑战。这是外国汽车企业第一次把核心研究带入中国。中国本土汽车厂商的自主研发能力普遍不成熟。通过与国外合资伙伴共事的经验，国内厂商对研发重要性的理解有所增强。然而，国外合作伙伴对合资公司所贡献的技术有许多都是相对落后的，而国内企业的开发能力则局限于低端产品，如迷你汽车、低端轿车和卡车，而如重型卡车和高端轿车的开发目前则超出他们的能力所及。为了更好地与国外厂商竞争，并成功地打入海外市场，国内汽车企业需要加强研发平台的建设。建立研发平台的方式有许多种，包括：•原创自主研发平台•借助合资和外方合作伙伴•收购国外公司和技术知识•与第三方公司合作或取得技术授权无论对国内还是国外的汽车厂商来说，研发活动的运营背后有许多因素的作用。有一些非常关键的要素需要特别注意。有力的政府支持政府优惠政策起着重要作用。常见的优惠政策包括减免税收，降低土地价格和租金，以及建立更高效的程序使设备进口及运营有关的审批加速。同时政府也可直接对研发经费、员工雇佣和发展、以及新产品推广入市提供补贴。对于商业计划中包含研发的外商投资，政府优惠政策将会有条件地有所强化。大量的人才储备能够获得训练有素的劳动力，包括工程师和设计师，是另一个至关紧要的因素。由于拥有优秀的大学、位置紧邻总部和管理层、国际航班密集、并且可雇到英文水平较好的员工，一线城市传统上是各行业研发活动的温床。另一方面，藉由当地优质的工程大学、低廉的薪资和国内汽车厂商的制造基地，像武汉和重庆这样的城市也开始成为新兴的研发地点。高效的物流系统拥有一个良好的物流系统虽然与研发活动无直接联系，但也是至关重要的。因为在许多情况下，研发中心会建在组装/制造工厂旁。一个发达的物流系统不仅包括完善的连接设施，如公路、铁路和航空交通，也包括由合格经营者组成的高效物流服务网络。地点与基础设施企业必须小心地考虑成本低廉的地点与基础设施水平之间的平衡。有些地点虽然地价极低，但未必能满足所有条件。相对于制造业选址来说，物流成本未必是个重要因素，但公用设施的足够供应常常相当关键。很多便宜的地点会有电力供应不足或不可靠的问题，并可能缺乏交通条件，或与城市中心距离遥远。区域优势及中心汽车被认为是中国工业结构的支柱产业。汽车制造、组装、分拨、研发和培训中心分布在全国各处。面向中低端市场的汽车厂商可能会选择武汉和重庆作为理想的生产基地，以靠近中西部地区节节增长的消费市场。出口型企业可能选择天津或广州，从而节约物流成本。研发项目最好在上海、北京等一线城市开展，这些城市高质量的人才储备将会使这些项目得益。同时一线城市也是设立总部和开展推广活动的上佳选择。东北地区：东北地区的经济主要依赖于农业及采矿业，较之大多数沿海地区，发展速度较为缓慢。就汽车产业而言，倚赖于其历史悠久的重工业制造基地，东北已经成为汽车供应商的主要集中地。宝马东北地区主要汽车基地沈阳、长春、哈尔滨主要汽车厂牌一汽、哈飞、华晨宝马、金杯通用优势强大的重工业制造基地劣势研发前景薄弱发展方向沈阳：打造乘用车及汽车零部件生产和出口基地；长春：发展汽车公园以吸引游客并促进其它第三产业；哈尔滨：打造发达的汽车生产基地渤海湾地区主要汽车基地北京、天津、大连主要汽车厂牌北京现代、福田、天津丰田、天津一汽优势快速发展的基础设施；丰富