中国迎来电动汽车市场的最佳时代

中国迎来电动汽车市场的最佳时代观点罗威（BillRusso）柯涛（TaoKe）谢祖墀（EdwardTse）Booz&Company联系方式：北京罗威（BillRusso）高级专家[e-mail]上海/北京谢祖墀（EdwardTse）高级合伙人[e-mail]柯涛（TaoKe）总监[e-mail]1Booz&Company概述自19世纪末期汽车诞生，很长一段时间以来都是内燃机汽车（ICE)作为汽车市场的主流。但实际上，19世纪末，电动汽车(EV)的销量曾居首位，它比内燃机汽车出现的历史还早几十年。但由于内燃机汽车在速度，动力以及行程等方面的优点后来居上。自20世纪70年代以来，由于人们意识到石油消费的不可持续性，加之与日俱增的环境压力以及可替代能源技术的发展，在汽车行业应用可替代能源技术渐成风潮，沉寂了一段时间的电动汽车再次回归人们的视线。全球石油消费量仍然持续稳步增加。根据BP报告，全球每日石油消耗量在2020年将达到9,300万桶。2007年全球每日石油消费过半（57%）用于交通领域，据国际能源机构（IEA）的统计数据显示，预计到2020年交通用油占全球石油总消耗的62%以上。中国在内的新兴市场是推动全球石油消费的主要动力。据国家发改委能源经济与发展战略研究中心预计，到2020年中国石油年需求量将达到5.6亿吨至6.0亿吨之间。全球气候日益变暖，导致生存环境持续恶化。据科学家预计，到2100年，平均温度将升高1.4到5.8摄氏度。不断升高的温度将会引起灾难性的后果，比如，南北极冰川融化导致海平面升高(2100年将升高18至59厘米），越来越多的自然灾害如洪水，干旱等。气候变暖主要是由全世界范围的二氧化碳的排放量增长引起的，这在发展中国家尤为显著。中国目前是世界上最大的二氧化碳排放国之一，根据美国能源信息署统计，中国二氧化碳人均排放量快速增加，2030年会达到美国的三分之一。成本仍是电动汽车的主要障碍。电池是电动汽车的动力源泉，也是一直制约电动汽车发展的关键因素。但近期所取得的技术发展已经使得电池成本接近于消费者的可接受范围。此外，电动车电池的能量密度也在不断提高达到最低要求。Booz&Company2中国已成为全球最大的汽车市场，并将在以后相当一段时期内保持高增长。全球经济力量的天平正朝东方倾斜，尤其是印度和中国。全球汽车行业最近的发展几乎都在亚太地区，预计未来十年，一半以上的增长将来自中国。自2003年中国汽车市场规模已经扩大了一倍，年销量从456万辆增至2008年的967万辆。在这段时间里，乘用车（除去公客车、卡车和其他商用车辆）的市场份额从50%增至60%。由于经济危机的影响，中国政府采取了一系列的刺激措施，争取实现GDP增速8%的目标。在2009年上半年，这些措施对汽车市场产生了重大影响，中国消费者中许多都是首次购车，利用税收减免及其他优惠政策购买车辆。2009年全年，中国的汽车销量将超过1,300万辆，超过了美国的960万辆。中国汽车行业的快速增长预计还将持续。根据预测，未来十年内亚太区汽车市场的增长将有一半来自中国，增长率将以6%的速度持续至2018年。当中国中国新能源汽车市场潜力巨大的汽车市场持续发展时，环境污染也在加剧，中国自产原油率也在逐年降低。为了鼓励节能环保型汽车的使用，中央政府2009年度刺激计划提出了增加小排量汽车市场份额的目标。作为全球最大的汽车市场，中国能够引领全球汽车行业的标准和结构。改造汽车的技术动力是摆在中国面前的一项明确而又紧急的任务。巨大的传统能源供应和环境保护方面的压力。中国需要迫切改变汽车动力技术。当大家关注的焦点都集中在外国及本地汽车厂商的销量的时候，中国的市场扩张对能源消耗及环境的影响更值得我们深思。十年前，北京、西安、沈阳、上海和广州已经在污染最为严重的十大城市名单里。汽车行业的快速发展只会使环境问题更加恶化，如北京2003年73%的污染问题由汽车行业造成。中国消耗的石油三分之二靠进口，它对能源需求量的增加也对全球能源价格影响重大。汽油和柴油的消耗占石油产品消耗的一半。按照当前发展，中国到2020年将会拥有超过15亿辆汽车，石油消耗会超过25亿吨。毫无疑问，中国必须大力发展汽车新型动力来源技术。“白手起家”，更易接受来自新能源技术的挑战。在传统汽车行业，中国落后世界领先水平几十年，但在新能源汽车上，大家处于相同起跑线，中国有成本和市场的优势，有潜力和可能在世界上形成领导地位（见图一）。在技术方面，对于车用的动力电池如铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池等，多家企业拥有相关核心技术和相关产品系列。比如，中国拥有大量的制造锂电池的资源和技术，进入2001年以后，随着深圳比亚迪、邦凯电池等锂离子电池企业的迅速崛起，中国的锂电产业开始进入快速成长阶段。近几年来，中国厂商的锂离子电池的全球市场份额稳定在34%左右，比亚迪公司在锂离子电池产业领域已进入全世界5强。目前，中国已经成为全球最大的锂电池生产制造基地之一，2008年的产量占全球生产总量的17%。在消费者认可方面，由于相对较短的驾驶历史，中国的消费者习惯仍在不断形成的过程中。与发达国家相比，中国的汽车私人保有量极低，从传统汽车向电动车转型的实际成本和潜在成本较低。而且消费行为的调整更少，中国人更多地依靠公共交通，如果私人不愿购买电动车，公交公司也许是另一条出路。在基础设施方面，电动车的普及依赖于基础设施及设备，比如可获得电动车的维修及保养，如电动车充电站的基础设施建设以及如电动车保险新的特定服务等。不过这些仍处于初级阶段。图一相比较于成熟市场，中国似乎已经准备好了迎接引进电动车的挑战信息来源：博斯公司分析技术中国的关键驱动力充足的资源能实现低成本生产更多大规模生产电池的经验，如：手机用锂电池对电动车的准备程度成熟市场中国1消费者接受程度驾龄相对较短，更易于转向新产品由于社区间距离短、交通拥挤，对性能的要求较为宽松2基础设施及遗留问题中国面临更大的环境压力，迫切需要转向更为清洁的能源中国政府大力推动行业技术和基础设施的发展建设本土汽车厂商希望凭借电动车在汽车市场上获得成功，因此已具有一定市场的汽车厂商的抵制力低33Booz&Company中国新能源汽车的发展历程近年来，由于国际油价的居高不下，加上国内重工业化加速导致环境压力的增大，我国政府加快了能源结构的调整步伐，自十多年前，中国政府就开始推动新能源汽车的开发，政府推动逐年增强，大致可以分为三个阶段。第一阶段：1999-2002年“清洁汽车行动”，政府投资一亿元人民币1999年，北京，西安，沈阳，上海和广州被列为全球空气质量最差的10座城市。由于改善空气质量的需要，大城市实施了改善化石燃料汽车排放，使其达到欧II标准；液化石油气（LPG）、压缩天然气（CNG）的研发和展示以及其他代用燃料汽车（CAFV）的研发等一系列措施。科技部等13个部委局组织实施“空气净化工程—清洁汽车行动”，在全国19个污染严重或有资源优势的大中城市和地区重点推广清洁能源汽车。在这个阶段，政府没有提出对于新能源汽车的明确要求，新能源汽车也并未服务于全国战略。第二阶段：自2002年开始，“电动车重大专项”，政府投资8.8亿元人民币中国政府在“十五计划”从国家汽车产业发展战略的高度出发，制定目标，计划实现电动车的商业化和产业化。在国家863计划中设立“电动车重大专项”，将燃料电池车（FCV）、纯电动车（EV）及油电混合动力车（HEV）作为新能源汽车的主攻方向，组织企业、高等院校和科研机图二“电动车重大专项”的“三纵三横”研究开发布局及成果信息来源：中国科技部；博斯公司分析阶段二的里程碑：“十五计划”（2002-2006年）期间，863项目中的电动车项目政府投资：8.8亿元人民币“三横三纵”研发机制成果建立26项全国标准申请796项专利电池动力车及混合动力车开始在七座城市中示范开发出电池动力车、混合动力车和燃料电池车的样车电池动力车及混合动力车符合生产条件汽车研发示范其他关键技术整车平台燃料电池车混合动力车电池动力车动力总成控制系统电动发动机牵引电池Booz&Company4构，以官产学研四位一体的方式，联合进行攻关。“电动车重大专项”中提出“三纵三横”研究开发布局（燃料电池车、纯电动车及油电混合动力车三种整车技术为“三纵”，以多能源动力系统、驱动电机及其控制系统、动力蓄电池及其管理系统三种共性技术为“三横”）（见第三页图二）。强调建立符合整车开发规律的严密的整车开发程序，提出以整车开发为主导，关键零部件和相关材料紧密结合、基础设施协调发展，政策法规、技术标准与评估技术同步展开的基本方针。第三阶段：自2006年开始，“节能和新能源汽车重大项目”，政府投资11亿元人民币中国政府在“十一五规划”国家863计划设立了“节能和新能源汽车重大项目”（见图三），包含了各种类型的新能源汽车的研发并确定了新的研发模式。该项目涵盖了节能与新能源汽车整车技术研究开发、车用动力蓄电池、驱动电机、燃料电池发动机等关键零部件技术研究方面，以及技术标准和试验测试技术研究应用方面。通过这三个阶段的发展（见图四），中国在关键技术的研发取得了进展，但在整车方面仍需要更多努力。图三“节能和新能源汽车重大项目”信息来源：中国科技部；博斯公司分析阶段三的里程碑：“十一五规划”（2006-2010年）期间，863项目中的节能及新能源车项目政府投资：11亿元人民币（2006-2008年）“十一五”国家863计划的研发新模式电动动力系统汽车平台产品研发所有类型的汽车燃料电池车混合动力车电池动力车燃料电池发动机、牵引电池、超级电容...电动机、电动机系统、发动机...新材料、新部件、基础设施...替代能源车的关键技术基础技术公共支持平台测试、标准、政策、示范、融资、知识产权、技术信息电池技术替代能源车5Booz&Company图四三个阶段发展的成果信息来源：中国科技部；博斯公司分析863项目“电动汽车重大专项”863项目“节能和新能源汽车重大项目”电池动力车混合动力车燃料电池车轿车：小规模生产并出口海外客车：在北京城市公交线上示范轿车：各整车商和大学开发出更多样车基础设施：国家电网正考虑建设充电站轿车：开发出样车客车：在武汉进行了40万公里的示范轿车：由同济大学开发出样车客车：由清华大学开发出样车展示：在北京和上海展示联合国开发计划署的项目基础设施：在上海和北京建成两座充电站轿车：大多数本土整车商宣布混合动力车投放计划客车：产品目录中已列出两种车型政府项目下开发出数种车型越来越多的整车商参与进来，做出更多的商业化工作2001200220032004200520062007200820092010“十五”计划“十一五”规划Booz&Company6中国新能源汽车的开发依然任重道远全球经济危机使关于是否需要变革的讨论停止下来，给政府与行业间的合作带来机会。这种合作对于从传统内燃机车到新能源汽车科技的发展至关重要。为推动节能与新能源汽车规模化、产业化，科技部、财政部、发改委联合行动，提出了在13个城市试点新能源汽车的计划，包括北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌。这一计划包括支持节能技术在公共车辆中的应用，包括公交车、邮车、环卫车。这一目标致力于在2012年前在中国部署60,000辆节能汽车。各级政府及全球整车商也注意到中国对新能源车基础设施的开发提供资金支持。中国四万亿经济刺激资金中有约45%的部分被用作基础设施完善的相关项目投资，其中包括对各种清洁汽车技术的支持。因此，各地政府为公交、邮政及环卫等领域内政府用车的节能技术开发提供支持；政策向电动车倾斜，并促进新能源车基础设施建设方面的业务合作。比如：•北京：从北汽福田采购800辆混合动力客车•上海：作为2008年奥运项目，氢燃料电池车项目由上海市重大