LNG下游产业分析

1LNG下游产业分析一、LNG概况LNG是英语液化天然气（liquefiednaturalgas）的缩写。天然气是产生于油气田的一种无色无臭的可燃气体。其主要组分是甲烷（CH4），大约占80～99%，其次还含有乙烷、丙烷、总丁烷、总戊烷、以及二氧化碳、一氧化碳、硫化氢、总硫和水分等。二、天然气用途天然气是重要的工业原料和燃料，其主要用途有以下诸方面。1）电厂、热能、供暖、空调等工业企业的主要燃料；2）餐饮业和民用的燃料；3）化工工业的主要原料，可合成或提炼多种工业原料和半成品；4）作为符合环保要求的机动车辆的洁净燃料，汽油、柴油的理想替代物，这是近年来国内外迅速发展起来的一项新技术，可用于汽车、轮船、火车甚至飞机上。三、天然气化工（一）天然气化工产品链天然气化工是化学工业分支之一，是以天然气为原料生产化工产品的工业。包括在高温下进行的天然气热裂解，主要生产乙炔和炭黑；天然气蒸汽转化或天然气的部分氧化，2可制得合成气；天然气经过氯化、硫化、硝化、氨化氧化、氧化可制得甲烷的各种衍生物；湿性天然气中的乙烷、丙烷、丁烷和天然气凝析液等，经蒸汽裂解或热裂解可生产乙烯、丙烯和丁二烯；丁烷脱氢或氧化可生产丁二烯或醋酸、甲基乙基酮、顺丁烯二酸酐等。典型的天然气化工产品链有4条。1、合成氨产品链。产品包括合成氨、尿素。2、氢氰酸产品链。产品包括氢氰酸、氰化钠、草甘膦、蛋氨酸等。3、乙炔化工产品链。产品包括以乙炔为原料的PVC、BDO、3醋酸乙烯，以及乙炔尾气生产的甲醇、醋酸产品等。4、以大型甲醇为龙头的醋酸、MTO、MTP、二甲醚产品等。（二）国内外天然气化工发展情况天然气化工比较发达的国家有美国、俄罗斯、加拿大等。4美国发展天然气化工最早，产品品种和产量目前仍居首位。消耗于化学工业的天然气，占美国化工行业所消耗原料和燃料总量的一半以上。20世纪70年代中期前苏联调整了化学工业政策，加速发展天然气化工生产。在西伯利亚天然气产区新建生产装置，大规模应用于合成氨、甲醇和乙烯、二硫化碳。目前，其天然气化工产品产量仅次于美国。加拿大有丰富的天然气资源，用于合成氨、尿素、甲醇和乙烯的生产。在世界合成氨产量中，约80％以天然气为原料。世界氨厂建设重点正由过去欧美等国转向天然气资源丰富地区。石脑油或燃料油为原料的氨厂将逐步向天然气或煤为原料过渡。甲醇为世界大宗有机化工产品之一，世界甲醇生产中近70％以天然气为原料。甲醇应用方向除保持传统用途外，正在开发替代能源和化工新产品的用途。天然气为原料的乙烯装置生产能力约占世界乙烯生产能力的30％以上，其乙烯收率比以石脑油等轻质石油馏分为原料的高近一倍。随着天然气产量的增加和乙烷、丙烷回收率的提高，所占比例正在逐步增加。中国天然气化工始于20世纪60年代初，主要分布于四川、山东、黑龙江、辽宁、内蒙古等地。中国天然气主要用于生产氮肥，其次是生产甲醇、乙炔、二氯甲烷、四氯化碳、二硫化碳、硝基甲烷、氢氰酸和炭黑。四、国内天然气化工基地国内天然气化工企业主要依托天然气资源布局，主要分5布在四川、重庆、新疆、陕西、辽宁、河北等天然气资源丰富的地区。（一）沿海地区天然气化工基地中国东部沿海LNG接气站主要有：辽宁大连、唐山曹妃甸、青岛、江苏如东、上海洋山、宁波北仑、福建莆田、广东揭阳、广东深圳、广东大鹏湾、广东东莞、广东珠海高栏港、广西铁山港、海南洋浦港。项目名称规模(104t/a)所属公司投产或拟投产日期广东深圳LNG项目370+470中海油2006年6月上海LNG项目300+300中海油2009珠海LNG项目300+400+300中海油2013/2015/2020福建LNG项目260+240中海油2008/2012浙江宁波LNG项目260+240中海油2012青岛LNG项目300+300中石化2014江苏如东LNG项目300+200中石油2011大连LNG项300+300中石油2011唐山LNG项目350+300中石油2013海南LNG项目200+100中海油2012粤东LNG项目200+200中海油2012/2020粤西LNG项目200中海油2014天津LNG项目中石化秦皇岛LNG项目200中石化温州LNG项目中海油江苏连云港LNG项目中石化江苏滨海LNG项目中海油广西LNG项目300中石化由于产业政策限制、天然气主要能源及发电领域应用，目前在沿海LNG接收站地区建设天然气化工项目较少。61、广东LNG总体项目由14个独立的子项目组成，创建了中国首个液化天然气产业链，总投资超过36亿美元。其中包括5家新建的燃气电厂和深圳、东莞、广州、佛山及香港5个城市燃气公司的管网置换工程，3艘液化天然气船舶，一家油改气电厂以及大鹏公司的LNG接收终端及输气干线项目(站线项目)。2、福建LNG总体项目是继广东之后我国第二个大型液化天然气引进项目。福建LNG项目一期工程总投资达240亿元，包括接收站、输气干线、运输管道、燃气电厂、城市燃气利用工程等10个分项。其中，3个燃气电厂计划总装机容量350万千瓦，年发电量140亿千瓦时。主要利用：莆田燃气电厂——一期建设4套M701F系列35万千瓦等级的燃气—蒸汽联合循环发电机组，年耗用LNG80万吨槽车运输——接收站向福、厦、漳、泉、莆等5个沿海城市民用及工业用户供气，约占30%。此外，通过槽车运输向省内其他地区供气的，约占10%。鞍钢冷轧——用接收站的天然气和冷能空分项目的氮气进行冷轧生产；此外还有冷能空分、精细胶粉、丁基橡胶、冷链物流等项目2014年5月《莆田市大气污染防治行动计划实施细则》提出限制发展天然气化工产业。3、上海天然气化工7上海可用天然气生产的主要化工产品是氢气、合成氨、甲醇及其衍生物等。目前上海地区合成氨和甲醇生产厂都集中在华谊集团，其他的小型化肥厂都已经陆续关闭。4、海南天然气化工主要布局在东方化工城，中海油海南基地已建成全国最大的大颗粒尿素生产基地和出口基地、国内技术最先进和单系列能力最大的甲醇生产装置之一。（二）内地天然气化工基地1、西部天然气能源化工基地位于达州市达县的天然气化工产业园区，园区已入驻产业项目34个，总投资210亿元。目前，齐鲁石化30万吨合成氨/48万吨尿素项目已经投产，汇鑫能源天然气综合利用项目已完成试车，达州玖源40万吨合成氨/45万吨尿素项目、达兴能源30万吨甲醇/20万吨二甲醚项目正在试车，计划投资40亿元瓮福达州磷硫化工基地、计划投资12.5亿元达兴能源110万吨捣固焦等项目正加快建设。2、四川遂宁市安居区天然气远景储量达8000亿立方米,其中磨溪气田可供开采储量为3500亿立方米,日产天然气300万立方米,是四川省大型气田。2013年四川省遂宁市出台了《关于加快全市天然气化工产业发展的意见》，提出要将该市打造为成渝经济区重要的天然气化工产业基地，重点发展天然气硫化工产业，主要发展天然气—氢氰酸、天然气—乙炔、天然气—LNG等产品链及天然气热电联产等。3、四川广元市依托本地天然气资源发展以天然气制烯烃、天然气制乙炔、天然气制合成油、气煤结合制甲醇及甲8醇下游、硫化工等为重点的天然气化工产业4、四川、重庆、陕西等地区天然气制甲醇企业由于生产成本及政策限制，目前数量已逐渐下降，2007年重庆长寿年产85万吨甲醇项目成为国家审批的最后一个天然气制甲醇项目。国内主要的六大天然气化工企业：川化股份、泸天化、赤天化、云天化、四川天华、涪陵化工都位于中国西部天然气资源丰富的地区。川化股份是以生产化肥和化工原料为主的综合性特大型化工企业，是全国18个大型化工基地之一，也是我国目前最大的合成氨、氮肥生产企业之一及最大的三聚氰胺和赖氨酸生产企业；泸天化以天然气为原料，具备实际年生产合成氨102.5万吨、尿素156.2万吨、甲醇4.5万吨、浓硝4万吨、硝铵及硝铵锌11万吨能力；赤天化目前合成氨产能达42万吨/年，尿素产能达72万吨/年。以上六大企业的产品及原料都类似，依托天然气资源，生产合成氨及尿素。五、天然气利用政策2012年12月国家发改委发布《天然气利用政策》，要求在我国境内所有从事天然气利用的活动均应遵循本政策。政策中天然气是指国产天然气、页岩气、煤层气（煤矿瓦斯）、煤制气、进口管道天然气和液化天然气（LNG）等。（一）天然气利用领域根据不同用气特点，天然气用户分为城市燃气、工业燃料、天然气发电、天然气化工和其他用户。9（二）天然气利用顺序综合考虑天然气利用的社会效益、环境效益和经济效益以及不同用户的用气特点等各方面因素，天然气用户分为优先类、允许类、限制类和禁止类。第一类：优先类城市燃气：1、城镇（尤其是大中城市）居民炊事、生活热水等用气；2、公共服务设施（机场、政府机关、职工食堂、幼儿园、学校、医院、宾馆、酒店、餐饮业、商场、写字楼、火车站、福利院、养老院、港口、码头客运站、汽车客运站等）用气；3、天然气汽车（尤其是双燃料及液化天然气汽车），包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气为燃料的运输车辆。4、集中式采暖用户（指中心城区、新区的中心地带）；5、燃气空调；工业燃料：6、建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中可中断的用户；7、作为可中断用户的天然气制氢项目；其他用户：8、天然气分布式能源项目（综合能源利用效率70%以上，包括与可再生能源的综合利用）；109、在内河、湖泊和沿海航运的以天然气（尤其是液化天然气）为燃料的运输船舶（含双燃料和单一天然气燃料运输船舶）；10、城镇中具有应急和调峰功能的天然气储存设施；11、煤层气（煤矿瓦斯）发电项目；12、天然气热电联产项目。第二类：允许类城市燃气：1、分户式采暖用户；工业燃料：2、建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中以天然气代油、液化石油气项目；3、建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中以天然气为燃料的新建项目；4、建材、机电、轻纺、石化、冶金等工业领域中环境效益和经济效益较好的以天然气代煤项目；5、城镇（尤其是特大、大型城市）中心城区的工业锅炉燃料天然气置换项目；天然气发电：6、除第一类第12项、第四类第1项以外的天然气发电项目；天然气化工：7、除第一类第7项以外的天然气制氢项目；其他用户：118、用于调峰和储备的小型天然气液化设施。第三类：限制类天然气化工：1、已建的合成氨厂以天然气为原料的扩建项目、合成氨厂煤改气项目；2、以甲烷为原料，一次产品包括乙炔、氯甲烷等小宗碳一化工项目；3、新建以天然气为原料的氮肥项目。第四类：禁止类天然气发电：1、陕、蒙、晋、皖等十三个大型煤炭基地所在地区建设基荷燃气发电项目（煤层气（煤矿瓦斯）发电项目除外）；天然气化工：2、新建或扩建以天然气为原料生产甲醇及甲醇生产下游产品装置；3、以天然气代煤制甲醇项目。根据《天然气利用政策》要求，天然气应主要作为能源燃料产品进行消费，以改善环境、促进节能减排，对天然气化工的等下游产业进行限制。六、总结从已建成项目上分析，国内已经建成的天然气化工企业，主要依托天然气资源布局，分布在中国西部天然气资源丰富的地区，主要为合成氨、尿素、甲醇。中国沿海从北到南每个省都建成或布局了LNG项目，但是做其下游的不多，12仅有上海（华谊）、海南布局下游项目，主要为合成氨和甲醇。从产业政策分析，仅有天然气制氢（新海石化已上装置）属于优先类项目，其他包括合成氨、甲醇等天然气下游化工项目属于限制类，尤其在天然气稀缺的东部沿海地区，禁止上其下游项目。从经济效益上分析，通过进口天然气制甲醇成本很高，而国外尤其是美国、中东等地区的甲醇价格更有优势，不如直接进口甲醇。合成氨装置在2012年就已经严格控制合成氨行业产能扩张（工业和信息化部2012年第64号文《合成氨行业准入条件》）。综合以上几点，认为我区依托LNG发展下游企业不具备经济效益和政策支持。