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1OVERSEASOPERATIONS1乘用车业务本部尼日利亚代表处2012年4月乘用车尼日利亚市场业务运营方案2OVERSEASOPERATIONS2第一部分尼日利亚市场分析第二部分目录CONTENT尼日利亚皮卡/中VAN运营模式研究第四部分工作计划第三部分2012年业务目标及业务运营方案乘用车尼日利亚代表处一季度业务目标完成情况附：3OVERSEASOPERATIONS一、基本环境分析二、产品分类三、汽车市场整体情况四、皮卡/VAN市场分析第二部分皮卡/中VAN运营模式研究第三部分2012年业务目标及市场运营方案第四部分工作计划附：一季度业务目标完成情况第一部分：尼日利亚市场分析4OVERSEASOPERATIONS1、基本信息一、基本环境分析（一）、国家概况项目信息内容国土面积92.38万平方公里地势北高南低，境内河流众多，属热带季风气候。地形特征人口1.48亿，70%人口生活在贫困线下。有250多个部族，最大的是北部的豪萨－富拉尼族(29%)、西部的约鲁巴族(21%)和东部的伊博族(18%)，居民中50%信奉伊斯兰教，40%信奉基督教，10%信仰其他宗教，官方语言为英语。气候特征全年分旱季和雨季，年平均气温在20°到40°左右。主要产业农业33.4%，工业34.1%，其他32.5%交通运输运输以公路为主，以水路、铁路运输为辅。铁路总长3500余公里，统一为1.067米轨距的单轨线；公路：总长13万公里，其中高速公路5.9万公里；管道运输：有5000公里长的输油管道，将各炼油厂和部分港口、油井和储油库相连。物流港口主要港口有拉各斯的阿帕帕港、丁坎港、科科港、瓦里港、哈尔科特港、卡拉巴尔港和萨派勒港。油价汽油价格为97奈拉，合人民币3.88元；柴油价格146奈拉，合人民币5.84元。汇率美元：奈拉=1：160（2012年4月）第一部分：尼日利亚乘用车市场分析5OVERSEASOPERATIONS世界第八大人口国家。非洲第二大经济体。世界第十二大产油国和第八大出口国。政府收入的80%来源于石油经济。附：尼日利亚国家地图第一部分：尼日利亚乘用车市场分析6OVERSEASOPERATIONS2、经济环境2.2汇率变动状况受单一石油经济及金融危机的冲击，2008年底美元对奈拉升值为1：130左右，从2009年开始，奈拉持续贬值，最高峰达从1:180左右，2010年开始缓慢升值上升至到现在的1:160。2.1GDP及经济走势①单一产品经济，原油出口占尼日利亚出口总额的95%以上，石油收入占财政收入的80%以上。②2005年至2008年，GDP年增长率在6%以上，但由于世界经济危机导致的石油价格下降以及石油产量降低等原因，09年GDP增长仅为4.7%，此后经济恢复，2010年、2011年GDP增长率为7.58%、7.54%，尼日利亚2011年人均GDP1400美元。③信贷资金断裂，尼日利亚客户贷款购车比例约80%，但受金融危机影响，银行贷款利率由08年底的18%涨至10年的25%左右，且银行对汽车销售的终端按揭基本停止。1301801601600204060801001201401601802002008200920102011美元奈拉1:1601:1601:1801:130第一部分：尼日利亚乘用车市场分析7OVERSEASOPERATIONS2.3主要产业构成经济结构单一，行业发展严重失衡，过分依赖于石油经济。外汇收入主要依赖石油收入，是典型的单一石油经济。①农业落后，在尼国民生产总值中所占的比重为40%左右，主要作物为木薯、高粱、可可、橡胶等，年进口大米小麦约30亿美元；畜牧、林业、渔业则分别占10%、2%和4%。②尼制造业基础薄弱，基本无汽车制造业，主要集中于纺织、食品、饮料、烟草、钢铁、橡胶、塑料、制药、洗涤剂以及农产品和木材的加工等。33%34%33%农业工业其他右图为2011年尼日利亚产业构成状况第一部分：尼日利亚乘用车市场分析8OVERSEASOPERATIONS3.道路环境及城市化进程当前尼日利亚有3600公里铁路，公路13万公里，其中5.9万高速公路，但大多数的公路年久失修，道路坑洼不平，逢雨季整条道路被淹是常事，所以车辆极易受到损坏，道路环境极差。拉各斯某些区域的绿化和道路拉各斯连接维多利亚岛的跨海大桥但大多数的道路和路两旁的棚户区一样残破不堪第一部分：尼日利亚乘用车市场分析9OVERSEASOPERATIONS（二）、产业政策分析1、尼日利亚汽车产业概况【1】随着尼日利亚摆脱殖民统治宣布独立，经济进入稳定发展时期，国际知名品牌如本田、丰田及尼桑、标致、现代、通用、大众等纷纷来尼建立独资或合资企业，组装或生产汽车。年生产能力曾达10.8万辆汽车，5.6万辆商用车，6千辆拖拉机和一百万辆摩托车和自行车。【2】尼经济发展出现衰退，在尼投资的汽车厂家处境艰难，有些近乎瘫痪。同时受在尼生产汽车的高成本和大量二手车的冲击，本地生产的产品市场占有率逐年下滑，而尼关税政策使得整车和KD散件差距极小，使已经举步维艰的尼汽车企业雪上加霜，2009年开工率只有10%。【3】目前，绝大多数整车生产企业已经停产而转向整车或SKD进口，还有一部分厂家转向中国或印度，组装价廉物美的中国车以低价冲击市场。20世纪60年代起步阶段20世纪80年代起步阶段现状第一部分：尼日利亚乘用车市场分析10OVERSEASOPERATIONS2、关税和法规评估序号项目内容备注1车辆认证SONCAP按照类别申请，一个产品类别对应一个申请；产品证书有效期最长为三年，自出具检验报告之日起计算。可在到期日前办理证书展期。办理展期时，可向其办事处提交新的检验报告一份。2排放标准欧2，无进一步提高排放计划3报废制度无国家目前有计划对二手车报废制度进行规定4车辆召回制度无5二手车部分限制计划在进口二手汽车的已使用年限为八年的基础上，增加对进口二手面包车和卡车的已使用年限的规定：进口二手面包车的已使用年限为10年，进口二手卡车的已使用年限为15年。5方向盘左驾2.1法规及认证情况车型描述关税港口附加费增值税共同体税国家汽车委员会税整车轿车、皮卡、VAN、客车、轻卡、中重卡10%7%5%0.5%2%特殊用途车辆，如吊车、消防车等5%零部件装有发动机的汽车底盘（如拖拉机、小汽车、卡车等车型）5%保险杠、安全带、制动器、齿轮箱、非驱动轴、轮毂、消音器、排气管等汽车配件10%2.2汽车关税及增值税情况第一部分：尼日利亚乘用车市场分析11OVERSEASOPERATIONS二、汽车产品分类类别定义福田对应业务乘用车轿车//皮卡双排/单排/排半萨普、P201SUV/U201MPV/商用车卡车微卡GVW＜5T时代轻卡5T≤GVW≤8T时代、奥铃、欧马可重卡GVW＞8T欧曼客车座位数：18座以下风景、蒙派克、迷迪、K118座以上欧辉客车尼日利亚没有明确的汽车产品分类定义，大致的分类就是乘用车和商用车，如下：第一部分：尼日利亚乘用车市场分析12OVERSEASOPERATIONS尼日利亚汽车进口在2008年达到峰值，为72146辆，08-09年汽车销量急剧下滑，2011年汽车市场逐步回暖，汽车进口量约为52060辆。三、汽车市场整体情况(不含卡车及18座以上客车)业务2007年2008年2009年2010年2011年轿车4115758831309221954032033皮卡58887712650063658075中VAN4455500467351018910403其它451599122110761549合计5195172146453783717052060-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%010000200003000040000500006000070000800002007年2008年2009年2010年2011年其它中VAN皮卡轿车轿车增长率皮卡增长率中VAN增长率其它增长率第一部分：尼日利亚乘用车市场分析13OVERSEASOPERATIONS2011年中国出口尼日利亚市场中VAN1633辆，较去年同期下降11.3%，皮卡604辆，同比下降6%其中中国皮卡/VAN的出口情况2007年2008年2009年2010年2011年皮卡326451229641604VAN760836216918411633VAN增长率10.00%159.45%-15.12%-11.30%皮卡增长率38.34%-49.22%179.91%-5.77%-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%050010001500200025003000第一部分：尼日利亚乘用车市场分析14OVERSEASOPERATIONS尼日利亚皮卡市场容量较小，年平均销量为7000辆左右，在经过09金融危机影响下滑后，销量逐年回升，11年销量达到8075台。四、尼日利亚皮卡/中VAN市场分析1、销量趋势（一）、皮卡业务2007年2008年2009年2010年2011年皮卡58887712650063658075皮卡增长率30.98%-15.72%-2.08%26.87%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%0100020003000400050006000700080009000第一部分：尼日利亚乘用车市场分析15OVERSEASOPERATIONS2、品牌结构（2011年）品牌结构（2011年）主销车型（2011年）从品牌结构看，以日系中高档产品为主；丰田Hilux销量长期处于领先地位，中国长城Wingle系列2007年开始进入市场。386216281314586283155131010002000300040005000ToyotaMitsubishiFordGreatwallNissanVWTata386216281314586283155131010002000300040005000丰田Hilux三菱L200福特Ranger长城WINGLE日产NAVARA大众AmarokTATAXENON第一部分：尼日利亚乘用车市场分析16OVERSEASOPERATIONS车身结构燃油结构驱动结构从产品结构看，以双排，汽油，4×2产品为主，4X4产品需求在增长。3、产品结构（2011年）汽油,7269,90%柴油,808,10%单排,2242,28%双排,4945,61%排半,888,11%数量4X4,2480,31%4X2,5595,69%第一部分：尼日利亚乘用车市场分析17OVERSEASOPERATIONS4、用户群体分析---主要为非营运型自用用户家庭用户中小企业用户货运出租用户用户构成客户种类用户关注点消费发展趋势中产阶级：68%工薪阶层：32%小型商铺30%超市、维修基建40%快递业务30%物流公司70%私人购买30%运输公司30%对价格不是很敏感，注重品牌、产品稳定性和后期的售后服务及质保政策。对价格较为敏感，注重品牌和后期的售后服务及质保政策。对价格敏感度非常高，关注服务和配件的供应。随着经济的发展和受教育水平的提高，该市场的用户比例将会提高。该目标群体比较稳定，但品牌忠诚度低，需要以后期的服务保障及其他政策加以维护。该目标群体最不稳定，受经济发展水平及政策的制约，同时受卡车业务的分化；忠诚度极低。价格定位美元：奈拉=1:1604.5-5.5百万奈拉3.7-4.4百万奈拉2.0-2.5百万奈拉政府、警察局等组织用户政府、20%警用、军用80%对价格敏感度不高，关注品牌以及舒适性。该目标群体比较稳定，而且数量较多、品牌认知度强，舒适性及配置要求较高4.5-5.5百万奈拉50%10%15%25%第一部分：尼日利亚乘用车市场分析18OVERSEASOPERATIONS家庭用户,807,10%中小企业自用,4037,50%货运出租,1211,15%政府组织客户,2020,25%双排4X4越野版自动/手动双排4X2