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中国汽车产业组织政策案例分析聂珊珊丁慧NO.3产业结构政策产业组织政策目录产业组织政策案例背景知识案例内容介绍案例内容评析产业组织政策NO.1中国汽车行业的整体发展状况介绍一汽车产业组织格局（一）国际汽车工业产业组织格局大众系通用系福特系戴姆勒-克莱斯勒系雷诺-日产系丰田系标致-雪铁龙系本田系宝马系菲亚特系一汽车产业组织格局（一）国际汽车工业产业组织格局通用系上汽集团上汽通用泛亚技术中心上海通用北盛上海通用东岳上汽通用五菱上汽通用汽车金融通用大宇汽车技术公司50%50%25%25%34%25%42.1%1一汽车产业组织格局（一）国际汽车工业产业组织格局229.96%50%50%50%一汽轿车股份公司一汽马自达销售公司江铃汽车福特长安南京工厂长安福特汽车福特系一汽马自达销售公司长安集团17.5%一汽车产业组织格局（一）国际汽车工业产业组织格局340%50%30%上海大众一汽大众大众系一汽集团60%上汽集团大众汽车变速箱汽大众汽车销售大众汽车发动机50%一案例背景知识（一）国际汽车工业产业组织格局4零部件在中国投资情况伟士通李尔天合德纳玛格纳法雷奥菲特尔-莫古德尔福一汽车产业组织格局（一）国际汽车工业产业组织格局5华晨宝马华晨金杯华瑞汽车金杯股份上海申华华晨汽车控股华晨汽车集团45.35%33.35%11.3%100%51%100%华晨汽车专用车华鑫汽车金杯车辆100%50%50%一案例背景知识（一）国际汽车工业产业组织格局6联合重工联合卡车奇瑞汽车泰瑞投资观致汽车麒麟汽车开瑞汽车100%100%50%45%100%一汽车产业组织格局（一）国际汽车工业产业组织格局7广汽集团广汽集团股份本田（中国）广汽菲亚特广汽客车中隆投资广汽丰田广汽日野广汽本田广汽乘用车广汽长丰广汽吉奥58.84%25%50%50%100%50%50%50%100%29%51%广汽日野（沈阳）50%一汽车产业组织格局（一）国际汽车工业产业组织格局8兵装集团长安福特马自达长安新能源南京长安长安福特马自达长安新能源南京长安长安铃木河北长安长安标致雪铁龙南京长安长安标致雪铁龙长安福特马自达长安新能源南京长安长安新能源长安新能源长安新能源长安新能源77%23%80%100%43.33%100%51%100%65%50%82.4%51%92.97%50%50%50%控股41.03%一汽车产业组织格局（一）国际汽车工业产业组织格局9中国一汽一汽股份一汽-大众一汽夏利一汽轿车一汽海马一汽客车一汽通用一汽吉林长春轻型车一汽解放四川一汽丰田99.62%60%47.73%53.03%49%100%50%100%100%100%50%一汽通用哈轻一汽通用云南红塔一汽解放青岛天津一汽丰田100%100%51%30%20%一汽车产业组织格局（一）国际汽车工业产业组织格局10福田汽车北汽股份（株洲）福田戴姆勒北京奔驰北汽股份北汽（广州）北汽集团37.71%100%51%50%50%北汽投资北京新能源100%北汽股份（北京）北京现代北汽制造厂100%100%41.2%50%51%销售情况（三）国内汽车行业的现状1主要车企2010年上半年完成率统计表单位：万辆车企上半年销量全年目标销量完成率上海通用488556.47%长安铃木101855.56%东风日产336055%上海大众458354.22%东风本田12.82453.33%一汽大众418051.25%吉利汽车204050%长安福特马自达204050%广汽丰田13.226.749.44%北京现代32.96749.10%广汽本田18.238.647.15%一汽丰田23.95245.96%奇瑞汽车30.97044.13%长城汽车12.22843.57%长安(轿车）9.42537.60%比亚迪汽车28.98036.13%江淮（乘用车）10.53035%一销售情况（三）国内汽车行业的现状2一☻2010年上半年，31家主流汽车企业销量同比增幅超过50%，却仅有11家车企完成半年销量目标，而大部分都是合资车企完成目标。☻威数据显示，在制定2010年销量目标，由于自主品牌车企的整体增幅目标大大高于合资车企的增幅，总体上，合资车企的半年完成率好于自主品牌车企.☻根据目前的市场走势，长安、奇瑞、比亚迪、江淮乘用车和一汽丰田可能完不成全年的目标销量。销售情况（三）国内汽车行业的现状3企业名称上汽集团一汽集团东风汽车广汽集团主营业务收入（万元）22707952219236861977283810226931利润总额（万元）4362632278759922980231910852利润率（%）19.2%12.7%11.6%18.7%企业名称奇瑞汽车吉利汽车比亚迪长城汽车主营业务收入（万元）16673481294342834921763475利润总额（万元）10271417578312923986388利润率（%）6.2%13.6%15.5%11.3%平均利润率为15.44%平均利润率为11.65%2008年几大汽车生产企业利润率比较通过上表分析显示，合资品牌车企的利润率普遍高于自主品牌车企利润率。一销售情况（三）国内汽车行业的现状4通过上面图表可以看出在中国汽车行业中，多数自主品牌的企业都经历过一个爆发式的增长，平均的增长率均在50%以上，远高于全国的26.7%。通过爆发式增长，可以获得决定行业盈亏平衡点的权利，从而大举抢占市场。但爆发式增长是非常不稳定、不安全的增长，而不安全稳定恰恰是中国企业的致命伤。一市场结构中国汽车产业的市场集中度（四）中国汽车产业组织现状分析5☻2010年，在全球共生产汽车7761万辆，同比增长25.8%的形式下，中国成为世界第一大汽车生产国。2010年中国共生产了1826.47万辆汽车，同比增长32.4%。☻乘用车产量为1389.71万辆，国内所占比重76.1%，全球所占比重23.9%。☻商用车产量为436.76万辆，国内所占比23.9%，全球所占比重13.2%。☻中重型货车产量为226万辆，国内所占比重12.4%，全球所占比重53.5%。☻大中型客车产量为16万辆，国内所占比重0.87%，全球所占比重41.3%。2010中重型货车商用车乘用车大中型客车76.1%23.9%125.4%0.87%一市场结构进入和退出壁垒（四）中国汽车产业组织现状分析1加入WTO前☻中国汽车产业，规模经济作用的日益突出，绝对成本差异优势成为决定国外寡头厂商市场地位的重要因素，成本竞争从而决定的价格竞争成为驱逐劣势厂商、阻碍新的厂商进入市场的重要手段。☻建立在品牌优势基础上的产品差异优势，也抑制了中国本土汽车企业的发展，成为了进入市场的重要障碍。☻大型厂商拥有的遍布全国的销售网络和售后服务网络，也在事实上成为小规模汽车厂商和跨国公司进入中国市场的壁垒。现状☻中国加入WTO，关税税率降低的使得关税壁垒逐步削弱，国外跨国公司能顺利的进入中国市场，进一步加剧了市场结构的跨国传导，中国汽车产业的进入壁垒有了提高。☻汽车产业进入壁垒在逐步加强，合资外资车企在销量上处于优势地位，给国有车企进入市场带来巨大的阻力。☻随着城市化进程的进一步加大，人们思想意识的不断提高，廉价劳动力在不远的将来将不复存在。因此，中国车企想要打破进入壁垒，进入汽车市场，就必须得从技术研发、产品差异化入手。一市场结构进入和退出壁垒（四）中国汽车产业组织现状分析2点击添加标题信息隔阂退出活动的高成本管理层的抗拒中国产政策的约束社会的就业问题资产的耐久性与专用性资产处理等问题高退出壁垒一市场行为定价行为（四）中国汽车产业组织现状分析1☻汽车行业存在着高利润，价格一直处于边际成本(MC)之上，在松散型寡占的市场结构中，(降价，降价)才是二个稳定的纳什均衡。因此，从理论上讲，所有的企业都会选择打“价格战”，直至价格等于边际成本时为止。例如2010年汽车总体上价格下降1.8％近年来，我国汽车市场价格处在稳中有降的态势。☻汽车降价是由多种原因综合引起的，主要因素有：☻其一是汽车市场的供过于求。一方面，汽车生产能力的增长开始超过需求的增长，产能过剩的矛盾日益突出，从而导致库存上升，推动汽车价格下降。另一方面，国家宏观调控导致的消费需求减弱，汽车频繁降价所带来的消费者“持币待购”等共同导致的。☻其二是汽车生产规模效应逐步显现，单位生产成本呈下降趋势，主动降价成为汽车企业新老车型过渡和抢占市场份额的主要营销策略。一市场行为企业购并行为（四）中国汽车产业组织现状分析106/0911/0912/1008/1004/1012/09腾中收购悍马吉利收购沃尔沃北汽收购萨博广汽集团收购浙江吉奥汽车广汽吉奥正式成立北汽收购广州宝龙重组一市场行为企业购并行为（四）中国汽车产业组织现状分析21.劳动生产率不断提高，但与国际先进水平存在较大差距☻2008年，我国汽车制造业从业人员总数达到286.6万人，其中整车制造业从业人员64.5万人，整车制造业人均汽车产量达到14.5辆。☻我国汽车企业整体的生产和经营效率仍与国外大公司存在很大差距。☻2008年日本丰田、本田、美国通用等汽车巨头的人均汽车产量均在30辆左右。☻仅考虑整车生产环节的从业人员，我国汽车企业生产率仅约为上述跨国公司的1/2左右。☻如果考虑与整车生产密切相关的零部件等相关产业的从业人员，我国汽车企业人均年生产轿车只有3辆左右。☻较低的劳动生产率较大程度上抬高了我国汽车企业的生产成本和市场价格，在一定程度上也削弱了我国劳动力价格低的比较优势。一市场行为企业购并行为（四）中国汽车产业组织现状分析32.国内汽车价格水平依然较高，产业经济效益状况较好☻在日益激烈的价格竞争中，国内汽车市场价格呈现不断下降的态势，但由于关税、投资限制等壁垒导致国内汽车市场具有较强的封闭性和一定程度的相对垄断性，因而支撑了相对较高的国内汽车价格。☻目前我国汽车市场价格总体仍然高于国外水平，其中，除国产小排量的微型轿车价格已经与海外车价持平，甚至比海外略低外，10万以上的不同车系的车均高于海外同类车型价格，越是高档豪华的轿车国内外的差价就越大。☻在国际金融危机冲击下，美国、日本等国的一些汽车企业已经出现了严重亏损甚至进行破产保护局面，利润率已降至历史低点；但相比之下，我国汽车企业依然欣欣向荣，效益状况总体较好，除了因为刺激内需政策导致我国汽车市场一枝独秀外，不完全竞争的汽车市场结构也对高利润率起到了一定的保护作用。一一市场行为企业购并行为（四）中国汽车产业组织现状分析43.技术创新能力有所提高，但产业核心竞争力依然较弱☻2008年，我国自主品牌乘用车国内市场份额达到31.8%，在国家统计的35家基本型乘用车（轿车）和运动型多用途车（SUV）生产企业中，已经有10多家企业有了自主品牌。其中我国自主品牌轿车销量比例达到25.92%，比2004年提高了5个百分点左右。☻但与世界汽车巨头相比，我国汽车龙头企业在研发投入方面的差距更为明显。☻上汽集团、东风汽车、一汽集团的研发投入强度分别为4.31%、2.64%和1.46%。☻丰田、大众、通用的研发强度分别为5.59%、5.34%和5.79%。☻中国研发投入最多的12家汽车企业集团平均研发强度仅为2.84%，其中仅有6家企业的研发强度高于3%。☻世界研发投入最多的12家主要汽车公司的平均研发强度达到5.29%，其中仅有1家低于3%。一（五）中国汽车的产业组织政策1有保护、限制竞争，鼓励合资合作的阶段2001年至今(1983年一2000年)从限制竞争转向鼓励竞争，从制造导向转向创新导向的阶段1994年《汽车工业产业政策》中，专列产业组织政策一章，全面阐述了政策导向目的，是促进汽车工业企业的集团化，产品系列化，生产专业化；有效地利用我国汽车工业已有的结构，充分调动中央、地方和企业多方面的积极性；避免低效率的盲目竞争，优化产业组织结构。政策还制定了具体的相关条款。2004年的《汽车产业发展政策》中，结构调整的相关政策要求则被单独列为一章来加以明确，更加醒目，不仅阐明了汽车产业结构调整的方向和目标，特别要注意的是，这个政策首次明确了建立汽车整车和摩托车生产企业