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内部资料请勿外传知识产权法律保护行业分析报告之六纺织行业综合管理部1纺织行业分析报告纺织行业主要是将初级的棉、毛、丝绸等原材料经过一定的加工手段后形成服装等日用品的原料的工业行业。纺织行业是我国传统的优势产业，在经济发展和建设中起到重要的支柱作用。改革开放以来，纺织业已踏入国际市场，成为我国最大的净创汇产业之一,对我国经济平稳运行和保持物价稳定、解决社会就业及纺织业可持续发展有着至关重要的意义。由于纺织业在我国是一个高污染、劳动密集程度高和对外依存度较大的产业,在发展中也暴露出较深层次的问题，这主要是多年来的重复建设形成总量过剩、债务重、富余人员多、社会负担重，以及产品的质量档次不高、技术创新能力不强、缺乏市场竞争力等。一、行业状况(一)十年来发展现状我国纺织工业自十一届三中全会以来，得到了突飞猛进的发展，到1995年的十七年间，累计实现利税3800亿元，出口创汇2400亿美元，增加了1000多万人的就业机会，为国民经济建设做出了巨大的贡献,从根本上解决了人们的穿衣问题。入世10年来我国纺织行业又取得了巨大进步，纺织行业抓住了入世后的大好时机，依靠质优价廉的产品赢得了国际竞争优势，产业链整体竞争能力迅速提升，确立了纺织品生产、出口和消费大国的独有地位，即使在金融危机肆虐时也仍然保持着整体竞争优势。1.工业总产值持续增长2002年，我国规模以上纺织企业总产值首次突破1万亿元，利润突破300亿元，出口突破600亿美元。2003--2008年，按照当年价格计算，我国纺织业的工业总产值从7730.9亿元持续增至21272.5亿元，年均增长18.38%，最高年增速为2004年和2005年的26%，最低年增速为2008年的14.48%。同期，纺织业产品销售收入从7466.1亿元持续增至18562.2亿元，占同期制造业的比重超过5%；利润总额从243.5亿元持续增至675.0亿元，占同期制造业的比重稳定在3.8%--4.5%。2006--2009年，我国规模以上纺织企业工业总产值年均增长率达14.93%。2010年1--9月，我国规模以上纺织企业实现工业总产值达33656.74亿元，同比增长226.04%，是2006年同期规模以上纺织企业产值规模水平的2.1倍。2010年,累计实现工业总产值47650亿元，同比增长12.7%。利润率、总资产贡献率分别为5.44%、13.89%，较2005年分别提高1.91、4.72个百分点。2011年以来，我国纺织行业积极应对世界经济增长放缓、人民币升值、棉花等原料价格大幅波动、劳动力和能源成本上涨等诸多不利因素影响，加快转变发展方式，不断提升科技、管理和营销水平，全年生产、出口及利润实现平稳增长，但增长速度逐月下滑，行业运行压力加大，部分中小纺织企业经营困难。2011年1-11月，累计实现工业总产值49526亿元，同比增长27.5%，增速较上半年回落1.0个百分点。利润总额2466亿元，同比增长26.6％，增速较上半年回落14.7个百分点。2011年我国纺织行业经济效益增速明显下滑，尤其是中小纺织企业亏损较快增加,1月--11月纺织行业亏损企业数同比增加28.7％，增速较上半年提高30.4个百分点。亏损企业亏损总额同比增长75.9％，增速较上半年提高69.8个百分点。2.产业发展规模扩大十年来，我国纺织业发展规模也逐渐扩大，主要表现在规模以上企业户数、就业人数、产品产量等大幅增长等方面。据统计，截至2010年9月我国纺织行业规模以上企业由2006年的3.94万家增至5.41万家；国家统计局2011年1--5月的统计数据显示，规模以上企业就业人数从2006年的1030.25万人增至2010年8月的1087.9万人。2009年，我国规模以上纺织企业化纤产量2726.06万吨，纱产量2405.62万吨，布产量567.44亿米，服装产量237.5亿件，而从2006年开始，这几类产品产量的年均增速分别达10.41%、11.78%、9.02%和11.79%。2010年，我国全年纱产量2717万吨，增长13.7%；布产量656亿米，增长19.5%；服装产量285亿件，增长18.6%；化纤产量3090万吨，增长15.6%。3.固定资产投资增势良好2005--2008年，我国纺织业固定资产投资分别增长38.19%、21.75%、19.34%、0.26%。虽然行业投资增速在2008、2009年度有所减缓，但在市场引导和行业发展走势良好等因素的综合作用下，整体来看我国纺织行业投资增势良好。据统计，2006--2009年，我国500万元以上纺织项目的固定资产投资年均增速为15.19%。2010年，纺织业实际完成投资额达4006亿元，较2005年增长1.51倍，年均增长20.19%；新开工项目数8388个，较2005年增长75.66%，年均增长11.93%。3根据国家统计局公布的国民经济投入产出表分析，纺织业每增加1个单位的投入，对国民经济的影响力系数是1.25，高出各行业平均值25%，有效地拉动了农业、交通、建筑、卫生、石化、机械、物流、商贸等相关行业的发展。(二)贸易整体情况我国纺织业出口主要是服装业，10年来，我国纺织品服装出口从2001年的532亿美元增至2010年的2065亿美元；占全球纺织品服装贸易的比重从2000年的14.6%提升至2010年的32.7%。出口产品结构、贸易方式及重点产品出口竞争指数也得到了明显提升。1.贸易结构优化2003--2008年，我国纺织业产品出口的加工贸易占比从27.29%降至21.47%，进口的加工贸易占比从89.88%降至81.80%。进出口的加工贸易占比从48.06%降至32.93%。出口的一般贸易占比从71.24%增至74.06%，进口的一般贸易占比从8.03%增至14.95%，进出口的一般贸易占比从50.27%增至62.84%。总体而言，纺织产品出口以一般贸易为主，进口以加工贸易为主，进出口的一般贸易占比要高于加工贸易的占比2.21--29.91个百分点，并呈逐年增长之势。一般贸易占比的提高也体现了我国纺织行业出口竞争力的不断增强。2.出口增速加快我国是全球最大的纺织品生产和出口国。入世前，纺织品出口的波动较大，1998--2001年，出口年增长率分别为-6%、1%、21%和2%。入世以来，纺织品出口持续较快增长，2002--2004年出口增长率分别为16%、28%和21%。同时，纺织品出口在国际市场的份额稳步提高，2003年纺织品出口占世界市场的24.5%，比2001年提高了5.3个百分点，比1995年提高了8.5个百分点。目前，纺织品仍是我国的重要出口商品，但近年来在出口总额中占比逐步降低。“八五”时期，纺织品年均出口285亿美元，占全国出口总额的28%；“九五”时期，纺织品年均出口442亿美元，占全国出口总额的23%。2003年纺织品出口在出口总额中的占比进一步降至18%，比1995年下降了7.6个百分点。2010年，棉纺织品贸易总额达284亿美元，同比增长25%。其中棉织物贸易总额达125.04亿美元，出口额为108.06亿美元，同比增长39.14%，占比86.42%；进口额为16.98亿美元，同比增长1.34%。3.出口全球占比逐步提高4尽管受国际市场需求低迷影响，2009年我国纺织行业出口一度呈现持续下滑走势，但总体来看，纺织品服装的出口竞争力在不断提升，占全球的纺织品服装贸易比重仍在继续提升。据我国海关统计，2006年，我国纺织品服装出口额达1470.85亿美元，到2009年出口额增至1713.32亿美元，是2006年的1.16倍。2006--2009年，出口额的年均增速为5.22%，占全球纺织品服装贸易的比重也从2006年的25.25%增至2009年的31.72%。(三)政策导向变化情况1.提高纺织品出口退税率出口退税制度是一个国家退还在国内生产、流通、出口环节已经交纳的间接税的税收制度,目的是使出口货物以不含税价格进入国际市场，增强了在国际市场上的竞争能力，并避免对跨国流动物品重复征税，促进对外出口贸易。2003年下半年，我国政府改革出口退税制度，降低了出口退税率，纺织品也不例外。2005年下半年开始，我国政府实施一系列宏观调控政策，严格控制“两高一资”（高耗能、高污染、资源性产品）出口，纺织产品出口退税率大幅度下调。2006--2007年，我国加快经济发展方式的转变步伐，出台禁止和限制加工贸易产品清单，继续取消或者降低其出口退税率。2007年美国次贷危机爆发，并向全世界蔓延，受此影响2008年我国出口增速大幅度回落，我国于2008年10月、2009年2月后两次提高纺织品的出口退税率。2.调整行业结构，促进产业升级近年来，我国纺织行业快速发展，国际竞争力明显增强。但资源、环境和贸易摩擦等制约因素加剧，行业结构性矛盾日渐突出。为保持我国纺织行业持续健康发展，加快纺织行业结构调整，促进产业升级,2006年4月29日国家发改委财政部科技部人民银行十部门发出《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》(发改运行[2006]762号),提出了纺织结构调整的指导原则和主要目标、结构调整的重点，以及促进结构调整和产业升级的有关政策措施。2010年，为保持我国纺织行业持续健康发展，我国政府下发了《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》，制定了纺织行业“十一五”结构调整目标，明确国家将重点从7个方面促进纺织行业实现结构调整和产业升级，并确定了大力推进纺织技术进步等政策措施。53.振兴纺织业规划近年来，在资源、环境和贸易摩擦等制约因素日趋加剧的情况下，纺织业的结构性矛盾也日渐突出。2009年2月4日,国务院常务会议审议并原则通过《纺织工业和装备制造业调整振兴规划》，该规划提出了统筹国际国内两个市场、加强技术改造和自主品牌建设、加快淘汰落后产能、优化区域布局和加大财税金融支持等五项振兴措施,以确保纺织工业稳定发展，促进纺织工业的结构调整和产业升级。4.纺织产业转移2010年7月，工信部印发了《关于推进纺织产业转移的指导意见》，《指导意见》要求，东部地区通过兼并重组或新增投资等方式将纺纱、缫丝、织造、制品等部分制造环节转移到具有一定产业基础的中西部和东北地区,而将自身定位于发展纺织服装高端制造业。二、行业特点(一)劳动密集程度高纺织工业是典型的劳动密集型产业，劳动力成本占纺织企业生产成本中的比重范围在8%--20%左右，并且从纺织行业上游到中游再到下游行业，劳动力成本所占比重呈现出逐渐递增规律。从国际经验来看，随着劳动力成本的不断上升，纺织工业(尤其是纺织工业低端)从发达地区向外转移已经不可避免，中国沿海地区劳动力成本优势在不断丧失。(二)产业链条长，对外依存度较大纺织行业与原材料和行业内的上游棉纺行业到中游的印染等行业再到下游服装家纺等子行业，以及贸易等行业衔接紧密，其中一环出问题，势必影响到其他行业。1.原材料纺织行业中企业的原料成本占企业生产成本的比重范围大致在55%--70%。2010年末至2011年3月﹐我国内地棉花价格狂涨、狂跌，对纺织业形成较大的冲击。中国棉花缺口须年进口450万至550万吨，方能实现产需大致平衡，因而棉花对外依存度将到36%至40%。2.棉纺织行业6原料占成本的65%，80%属于可贸易品，棉纺织出口依存度为20%。人民币每升值1%，棉纺织业的全面受损程度表现为棉纺织业利润率下降3.19%。3.毛纺织业原料占成本的60%，90%属于可贸易品，毛纺织出口依存度为27%。人民币每升值1%，毛纺织业的全面受损程度表现为行业利润率下降2.27%。4.服装业原料占成本的55%，30%为可贸易品，服装业出口依存度为60%。服装业因出口依存度最高，受损最大，人民币每升值1%，服装业的全面受损程度表现为行业利润率下降6.18%。5.外贸业受金融危机和绿色贸易壁垒影响，近几年中国纺织品出口额占全国商品出口额的比重逐年下降，由最高点1995年的25.69%低至2009年的15.3%，甚至在2005年低至15.1%。据商务部科技司统计资