俄罗斯汽车维修配备（GarageEquipment）市场报告

俄罗斯汽车维修配备（GarageEquipment）市场报告莫斯科台湾贸易中心摘要最近十年俄罗斯的车辆数量急速成长，而且预估此趋势将持续下去。但是俄罗斯旧车比例仍然比起西方先进国家高，因此，汽车维修服务的需求相当庞大。随着经销商、服务站，及维修厂数量的增加，车辆服务业亦开始随之成长，这项成长反应出两件事实，一为汽车商提高售后服务质量，以增加销售竞争力。此外，俄国整体经济的成长，整体的产业已慢慢由制造业转型成服务业。因俄商技术落后及资金筹措不易等因素，造成该国厂商竞争力较为薄弱，因此该市场主要还是以外商表现较为活跃。不过就售后服务市场部分，因该市场需要长期的投入及灵活的营销能力，因此当地的售后服务业者表现则相对突出。另虽然在进口证照取得的费用偏高且耗时，但就目前来说进口障碍尚属偏低。壹、市场需求在过去几年中，俄罗斯汽车市场年平均成长率为20%至30%，汽车销售量由2004年的35万辆，成长至2005年60多万辆。2006年汽车销售量预估为80万辆。至于二手车进口市场则变化不大，未来几年内的汽车产业将按照此成长模式发展。目前在俄罗斯车辆总量超过3,100万台，包括2,500万辆客车，(其中50%为10年以上的老车，30%介于5到10年之间)，500万辆卡车以及大约100万辆巴士。平均来看，每年销售的新旧车总值约180亿美元，卡车部份为40亿美元，巴士则约20亿美元。尽管每年车辆销售量稳定成长，但有一个特别值得注意的现象，就是国产车售价不断上涨及进口新车数量迅速成长，造成俄国的车辆销售金额呈倍速性的成长。表一俄罗斯进口车销售情况(单位：辆)品牌2003200420052005年成长率(%)Hyundai14,56150,68687,50072Chevrolet*na56,51466,53218Toyota25,07543,86760,63838Ford20,71236,08260,56468Daewoo20,25535,39848,60037Mitsubishi17,66330,09755,14883Nissan9,47028,43446,48563Kia12,42018,75925,00051Renault11,35716,12629,17780Opel7,3189,1539,1390Mazda1,8628,56521,100146Peugeot8,3258,7829,2515Volkswagen6,3357,58813,91183Suzuki4,0446,6859,80347Honda3,5746,0098,90648Skoda6,6785,4287,53537Volvo5,0275,0485,70013BMW3,7744,8076,67839Citroen2,9734,3456,92259Audi3,1114,1005,50034Mercedes-Benz3,2054,0294,84820Subaru1,2723,7334,16011Lexus1,3973,5595,36951LandRover1,5822,4364,07567Total195,693409,119614,02850资料来源：本研究整理注：*其中包含了通用汔车当地制造的Chevrolet-Niva与Chevrolet-Viva汽车销售量的大幅成长，银行的车贷政策扮演重要的角色，透过汽车贷款所销售的车辆比例在2000年几乎是0，但到2004年已经达到30%。市场专家甚至预估到了2005年，贷款购车的比例会突破50%，由此趋势来看，消费者选择名贵车款的动力应会提高。随着进口车辆销售的成长，当地经销商的据点也越来越多，过去五年来，在莫斯科以及圣彼得堡两地汽车经销商、展示场以及服务中心的数量成长至两倍，而车厂也要求这些服务据点所使用的修车工具及测试设备须与符合制造厂的规格。市场专家表示，俄罗斯汽车维修设备需求增加的主要原因如下:ㄧ、汽车服务站及汽车修护厂的数量增加二、家庭所得成长，消费者越来重视生活质量，偏好选购好车贰、市场信息表二俄罗斯汽车零配件市场规模单位:百万美元2003200420052006市场总规模8509201,0001,100国内生产值400420440500出口量NaNaNaNa进口量450500560600资料来源：本研究整理潜力产品HS847989车用维修机器HS842489洗车机器HS842541嵌入式起重机HS902710油烟分析仪HS854389轮胎卸除设备HS903180四轮校正及平衡系统HS903180内燃机测试设备HS903289电子点火分析仪参、主要零件供货商一、俄罗斯国内制造厂:俄罗斯政府在之前并未将车辆维修设备市场视为经济发展规划的重点，因此该产业发展并不成熟。由俄罗斯15年来汽车产业发展中观察到，国内汽车厂几乎没办法与进口车相比，唯一的方法便是透过与外商合作，一方面吸引市场的外资，学习其生产技术，一方面提高整体技术水平，与国际接轨。例如在Novogorod的零件厂，Garo公司便与德国的Cartec与Hoffman公司合资成立了零件大厂-Snap-On(实耐宝)的分公司。目前当地维修厂以生产基本的零件为主，如举重器、涂染设备等，而其它如换轮工具、轮胎平衡设备、引擎检测工具等，还是以进口为主。但尽管大部分的零件制造厂已为私人企业，但是从前国有化的组织及管理方式并未改变，管理阶层的无效率以及设备老旧等因素造成了许多公司财务上的问题，汽车市场持续的扩张，而整个产业还是具有不确定性。二、俄罗斯设厂的外国零件生产厂:有许多欧洲制造厂商利用合资的机会在俄罗斯设厂，包括:德国:Bosch，Maha，Sata，Gutmann，Festool，Nussbaum，Prssol，LutroRomess，Trommelberg，Volz，Luftfilter意大利:Autoequip，Lavaggi，Deca]，Ravaglioli，FiniCompressors，Flexbimec，FutureAutomative，Meclube，Puisi，Rassm，Sicam，Stanzani，Spanesi加拿大:ICA,NovaVerta台湾:ShinnFu瑞典:HedsonTechnologies法国:Celette美国:Snap-On，Hunter，JohnBean，R.G.Grabber肆、潜在买主:维修设备使用者包含：ㄧ、汽车服务中心及修护厂二、汽车经销商三、货运公司四、交通管理机关检测单位俄罗斯境内有将近2万家民营服务站以及修理厂，其服务除了基本例行车辆维修外，也提供洗车及除锈的服务。汽车维修设备的主要客户，最主要是中小型的维修厂，设备主要是透过零售商来购买。多数维修厂倾向经销商购置设备及手工具，维修车型以旧型进口车及俄罗斯国产车为主。为加强竞争力，这些公司也开始购买较新的产品。在高阶市场方面，约有2000家维修厂是各大汽车厂牌的特约修理厂，这些大部分都是原厂经销商所附设的维修站，其中约有半数是进口车的特约维修厂，必需遵照原厂的维修规范使用特定的设备。因此，通常这些维修厂会听从原厂的建议，向原厂经销商购买维修设备。低阶维修市场主要为旧型的俄罗斯国产车及进口车服务。这些维修厂多采购俄罗斯国产设备或二手进口设备。目前俄罗斯已有连锁汽车修护厂，部份连锁厂的经营绩效颇佳。这些连锁修护厂多向经销商购买设备，但有鉴于成本考虑，现在也有些维修厂直接跟进口商整批购买。目前俄罗斯较知名的连锁汽车修护厂包括MBO，AutoUnion，Alarm等。在过去大部分俄罗斯内的公务机关用车皆为国内制造，但自从1990年苏联瓦解，市场经济重建后，公务用车，，特别是警车及救护车，亦有购买进口车之趋势。此外，俄罗斯货运公司为与外商竞争，亦采购进口卡车，包括Volvo、Mercedes、DAF、SISU及Scania等。这些厂商所需的工具设备皆由零售商提供。市区巴士及客运小巴士业者也都是汽车维修设备的重要客户。如有采购需求，他们通常向经销商询问。交通监理单位也是汽车维修设备的采购大户，主要采购项目为煞车检测器、车灯及废气排放控制设备等。伍、如何切入俄罗斯市场:对于刚接触俄罗斯市场的业者而言，最好找一个有能力的经销商协助进口及通路铺货等事宜，目前俄罗斯的许多当地贸易商看好市场发展，极力想取得我国产品的代理权。不过，价格具竞争力是能否打入俄罗斯市场的关键之一。虽然俄罗斯是相当具有潜力的市场，但若想成功打入，还是有几点因素需要考虑:定价策略运输政策对于具潜力的小盘商或客户等的教育训练品牌推广以及产品促销的规划在产品营销上，专家建议:直接与专门从事汽车零配件的贸易公司联系参加当地的地区性或国际商展活动透过专业期刊杂志等刊登广告举办相关的研讨会及说明会（应备妥专业翻译人员）若是您已经考虑即将进入市场的可能性，尚有以下几点必须要注意:ㄧ、尽量缩短产品运输时间，俄罗斯当地的进口商非常在意货品运送时间的长短，这也是为什么目前大多还是由欧洲进口的原因。二、注意产品的包装，为了增加产品竞争力，最好再加上俄文的广告文句，包装上也必须有公司及品牌名称、制造产地、产品内容量等。三、一鼓作气。如果已与潜在买主接洽，对方亦对某项产品表示兴趣，应持续保持联系。否则，俄罗斯买主会认为你没有诚意。应积极开发具有潜力的经销商，并诚恳详细的解释合作计划，讨论出双方都可接受的条款。四、不要有贪小便宜的念头，在俄罗斯投资初期所花费的成本大约为2万5,000至5万美元包含当地出差，咨询费用、及产品推广、认证等费用。五、合理的定价，市场价格敏锐度很高，因此订出合理具有竞争力的价位非常重要，若真的有必要的话，最好等产品获得市场认同，具有ㄧ定市占率之后再考虑新定价的政策。六、提升自我竞争力，随时了解产品开发进度，产品特色，质量，价位等。提供资金让经销商参与当地商展、刊登广告等产品营销相关活动。七、不要太相信潜在买主，但也不需时时持怀疑态度。如果还不算太熟的俄罗斯经销商提出放帐要求，应告诉对方：应先待双方逐步建立成功的伙伴关系，再来谈相关的合作议题。货款支付的部份透过公信的合作银行。强烈建议与俄商刚开始作生意，最好要求俄商出货前付清货款(或信用状)，等到合作稳定之后再考虑分期付款的支付方式，八、产品认证方面，俄罗斯目前对汽车配件进口部分并没有强制规定，但对于经销商来说，若有产品证明的话，产品推广或销售给零售商时会更方便。九、若公司考虑以独家代理方式合作的话，必须审慎选择合作对象。如所托非人，对于进军俄罗斯市场将是一大阻力。独家代理权需交付给诚实且有丰富营销经验的俄商。十、将眼光放远，有许多的经销代理商在前苏联国家都有据点，因此选对合作伙伴不仅仅取得俄罗斯市场的机会，对进入其它市场也有很大的帮助。陆、市场相关信息及障碍一、进口:（一）关税所有进口产品必须支付18%的加值税(VAT)进口关税依照进口零配件的类别而有所区别:HSCode商品进口税率(%)842489车用维修机器10842541嵌入式起重机10847989汽车维修机械0847989轮胎取卸设备0902710油烟分析仪5903180轮胎校正及平衡系统5903180四轮校正器0903289电子点火分析仪5（二）产品认证:对于进口汽车零组件，产品的质量、安全性非常重要。透过产品抽样检测之后，才可获得在俄罗斯市场销售产品的许可，而认证所需的时间依照产品的复杂性以及数量而定。在俄罗斯申请产品认证，除了Rosstandart-俄罗斯认证机关外，也可透过DINGOSTTUV(德国)，SGS(瑞士)，Mertcontrol(匈牙利)，这几家经过许可的外国认证机构来检测。（三）财务金融环境:俄罗斯目前经济体系以及银行贷款制度存在的不确定性高，因此产业分析师建议最好能让俄罗斯买主预先付货款。不过有许多的当地制造厂以及其它国家生产的厂商是允许延迟付款的，因此除了当地金融政策之外，投资者也必须将自己与其它公司的竞争力纳入考虑。（四）相关展览活动:莫斯科国际摩托车展:汽车及汽车机械展(圣彼得堡):