俄罗斯的汽车工业

1俄罗斯的汽车工业一、国际汽车市场概况（一）国际市场概况俄罗斯是汽车生产大国，同时也是迅速发展的汽车销售市场之一。据统计，到2010年，俄罗斯将年生产170-190万辆汽车。今天，俄市场上销售的汽车半数以上是进口车，但是到2010年，俄国内汽车市场容量将达到260-300万辆，而国内生产的汽车将占市场的2/3。进口车的销售量可能达到235万辆，而原来的预测仅为200万辆。应该指出，俄罗斯的汽车生产增长速度最近两年来落后于世界增长速度，而且，其在世界生产中占有的份额也从2005年的0.49%降到2006年的0.46%。俄罗斯在世界汽车生产中的地位参见表1。在最近的将来，随着生产的扩大，俄罗斯在世界汽车生产上占有的比重以及汽车及其零部件的出口也将随之增长。表1汽车生产按地区和国家的分布2005年（千辆）2006年（千辆）欧洲20814.621288.7欧盟（27国）18383.418580.9欧盟（17国）1646716218.3欧盟（新成员）1916.42362.6捷克602.2854.9匈牙利152190.8波兰613.2714.6罗马尼亚194.8213.6斯洛伐克218.3295.4斯洛文尼亚177.9150.3中、东欧1551.71719.92独联体1537.61708.8俄罗斯1532.21498.1白俄罗斯23.123.1乌克兰215.8295.3乌兹别克斯坦95.895.8土耳其879.4987.8美洲19308.719071NAFTA国家16318.815881.8美国11946.611264加拿大2687.92572.3墨西哥1684.32045.5南美洲2989.93189.2亚洲及大洋洲25905.828260.5中国5708.47188.7印度1638.71944.4日本10799.711484.2韩国3771.93935.9非洲521.9592.62006年世界汽车总产量增长了4%，达到6920万辆。其中轿车5000万辆（增长6.3%），中型和重型载重车增长6%，大轿车增长4.4%。汽车产量增长对于世界各地区几乎是普遍现象：欧洲增长2.3%，其中欧盟新成员国增长23.3%，中、东欧增长10.8%，南美增长6.7%，非洲增长13.8%，亚洲和大洋洲增长9.1%，其中中国增长25.9%。（二）具有巨大潜力的新兴汽车生产国2006年中国成为世界汽车生产第三大国，年产量达到720万辆，超过德国。中国国内汽车销售达到722万辆，（增长25.13%）。若按国内汽车销售量来评估，3中国则已跃升到仅次于美国的第二大国，而且94%的销售量是由国内生产者（包括与外资的合资企业）保证的。2006年日本成为世界汽车生产头号大国：年产量为1150万辆，超过美国（1130万辆）。俄罗斯汽车生产者在世界排名榜上占第13位。中国汽车工业在2005-2006年里的成就对俄罗斯汽车市场产生了很大的影响。据估计，中国和其他一些国家的汽车生产者对俄罗斯轿车和载重车市场的压力将会越来越大。到2010年，中国的产量可能增长达到1000万辆。全球汽车市场进入了“大分割”的新阶段。如果说现在日本汽车工业在美国国内市场实现了大幅度扩张，将美国汽车工业的阵地一个又一个地夺取过来，使美国汽车工业节节败退，但是在不久的将来，欲争夺世界霸主地位的日本汽车工业将要面临新的竞争对手严厉的挑战。表2俄罗斯及其他国家的轿车及其变型车的生产预测（千辆）增长分析（2006-2011年）2）IIIIII2006年1）2007年2008年2009年2010年2011年增长量（%）（%）（%）世界总计59234.86050162012.264432.165805.7670397795.313.22.581.9中国5544.56104.46652.46967.37256.07503.01938.435.36.220.5巴西2218.62296.12325.92361.32414.92530.6312.114.12.73.3印度1522.21755.52068.92380.42624.42751.71229.580.812.612.9俄罗斯1210.61332.31551.41732.61944.82152.0941.477.812.29.9捷克797.7747.8739.3900.8987.41025.3227.628.55.12.4波兰720.8661.0687.0759.8774.0809.188.312.22.30.9备注：1，评估值2，I为增长量及百分数;II为年平均增长速度;III—在世界增长量中的份额。在美国市场上日本丰田（TOYOTA）的销售量持续上升，因此专家认为，2007年该公司即有可能取代“通用汽车公司”的首席地位。2006年丰田已经将“福特”排挤下去，占领第二席位。4到2010年，日本的世界汽车霸主地位也将被其他人排挤下来，取代它的将是中国。中国在那个时刻产量将达到1000-1100万辆。虽然2006年日本的产量已经达到1080万辆，但是到2010年，日本有很多车型将转移到中国、印度、亚洲以及东欧国家生产，因此它的产量将降到1000万辆。而中国的汽车生产，虽然说将要放慢增长速度，从2006年的28.4%到2007年的14.3%，但仍将继续维持较高的发展速度。到2010年中国和日本两国制造的汽车（重量不超过6吨）合计产量将占亚洲地区总产量的76%，产量绝对值将达到3140万辆。除了日本和中国外，目前还有三个国家，其汽车年产量超过百万辆，它们是印度、韩国、泰国。据“PWCAutomotiveInstitute”的估计，2007年，工业发达国家轿车及其变型车的增长速度，可能仅达到2006年增长速度的97%，2006年产量仅提高190万辆。为了复苏财务活力以及提高竞争力，许多大型生产商纷纷在巴西、俄罗斯、印度、中国和东欧国家扩大组装生产。目前世界轿车及其变型车的增长，40%以上是由“金砖”四国（巴西、俄罗斯、印度、中国）的贡献(表2)。“PWC”估计，上述四国的相应生产能力的增长可能达到52%。几乎全球汽车生产者都意识到，他们是否有竞争力，主要看他们是否能进入并占据这些正在迅速扩大并具有深厚潜力市场。俄罗斯汽车工业是俄罗斯经济中发展十分活跃的产业部门之一。最近三年来，俄罗斯汽车工业的发展及外国车在俄罗斯市场的销售业绩引起国际汽车制造业的广泛注意，俄罗斯市场被众多专家认为是最有发展前景的市场。二、俄罗斯汽车制造业及其市场俄罗斯近三年来汽车产量的增长情况如表3所示，其中同时列出俄罗斯汽车和大轿车的产量数据。如果以美元产值计算，则三年内产值增长了27%。俄罗斯国内经济形势稳定，对进口汽车的需求不断增长，为俄罗斯创造了发展汽车工业极为有利的形势。据估计，未来7年内，本地生产的外国型号汽车将增长375%。许多外国大生产商准备增加对俄罗斯的投资。为了不丢失原来的市场，俄罗斯生5产者不得不重新审视自己的价格战略和产品的质量指标。表3俄罗斯最近三年的汽车产量（单位：千辆）2004年2005年2006年载重汽车202.3207248.2轿车111.11069.11173.6大轿车76.278.779.62003-2006年期间，俄罗斯汽车工业发展相对比较稳定，在此期间，汽车产量增长23%，产量跨过150万辆大关。而载重车也达到近25万辆的水平（增长43%）。2006年轿车产量达到117万辆，比2002年增长19.7%，超过1990年水平。在此期间，大轿车制造厂的生产水平已经达到8万辆（增长18.4%）。俄罗斯轿车、载重车、大轿车市场最近三年来的变化如表4、5、6所示。表4俄罗斯轿车市场（单位：千辆）2004年2005年2006年IIIIIIIII合计14841001714.41002103100国产牌号车85457.6789.246783.537.3俄产外国车1218.1151.58.827012.8外国新车28519.245626.6743.835.4外国旧车22415.1317.718.6305.714.5备注：I——销售量；II——市场份额%。表5俄罗斯载重车生产结构（单位：千辆）2004年2005年2006年IIIIIIIII合计202.4100207100248.2100国产牌号车201.899.7204.198.6239.896.6俄产外国车0.50.32.91.48.53.46“乌拉尔汽车和马达制造厂”0.1-0.1-0.2-“Автотор”集团公司，加里宁格勒市0.1-0.03-0.5-“绿城BTC”0.2-0.4-0.4-车里雅宾斯克州“Ивеко-УралАЗ”0.1-0.1-0.2-罗斯托夫州塔干汽车厂--2.3-7.2-备注：I——销售量；II——市场份额%。表6俄罗斯大轿车生产结构（单位：千辆）2004年2005年2006年IIIIIIIII合计76.210078.710079.7100国产牌号车75.899.578.399.579.199.3俄产外国车：0.50.50.50.50.50.7圣彼得堡“Скания-Питер”0.1-0.2-0.2-卡罗姆纳市“ЕвоБуслэнд”--0.1-0.1-加里宁格勒市“Автотор”0.2-0.08---莫斯科州“ГолАЗ”--0.001-0.1-备注：I——销售量；II——市场份额%。（一）俄罗斯汽车总量结构的重大变化俄罗斯汽车制造业的发展受到一系列因素的制约，其中一个重要因素是目前的汽车总量的结构以及变化趋势：外国进口品牌车增长迅速。例如，最近十年来，载重车总量仅扩大了17.6%，而进口载重车却增长了4倍；2006年载重车总量增长了1.7%，而进口载重车却增长了7.1%以上。与此同时，独联体国家生产的载重车在俄罗斯载重车总量里占的比例却在下降。目前俄罗斯生产外国品牌载重车的水平约为3.4%左右，但在轿车领域，最近5年来俄生产的外国品牌车增长超过30%。72006年俄罗斯大轿车总量达到82.4万辆，其中进口的大轿车占25%。如果说，大轿车总量增长4%，进口车增长则为5.3%。而且大轿车总量中进口车份额的增长主要靠从国外的进口（2006年俄罗斯生产的外国品牌车仅占0.7%）。2006年俄罗斯轿车总量上升到2680万辆，增长4.8%，其中外国品牌车增长16.4%。外国品牌车占轿车总量的28.2%。出现这一情况的主要应归功于政府对在俄领土上工业组装外国品牌轿车的支持政策。俄罗斯国产车在国内市场上的销售量在销售总量中，从2004年的57.6%降到2006年的37.3%，在俄境内生产的外国品牌车的销售量在销售总量中从8.1%上升到12.8%，进口外国新车从19.2上升到35.4%。进口新车和二手车占2006年轿车市场的49.9%。2007年一季度外国品牌车在俄罗斯销售量达到29.5万辆，与2006年同比增长74%。组装外国牌号车的企业在此期间生产了9.3万辆以上的汽车，占轿车生产总数的32.7%（2006年仅为23.5%）。在此期间，瓦斯汽车制造厂（“АвтоВАЗ”）汽车厂的产量下降了27%。直到三月底，库存量累计加起来仅有6.1万辆，仅相当于过去一个月的产量。2006年俄罗斯的汽车产量超过150万辆，比2005年高出10.8%。其中轿车117.4万辆。工业组装轿车接近28万辆（与2005年同比增长75%）。2006年进口轿车超过100万辆。（二）俄罗斯汽车零配件市场——180—200亿美元俄“汽车统计”分析社在起草关于俄罗斯汽车市场营销调查报告框架下对汽车组件及维修件市场进行了专家评估。根据该报告统计，2007年其汽车组件初级市场销售量为70-80亿美元。其中近一半（47-49%）的组件是由生产者配套提供的。境外生产者为初级市场提供的组件金额达到36-42亿美元。与此同时，为组装厂专门生产的汽车组件，目前占有的比例还很低（占市场容量的10%）。另外90%的组件是为俄罗斯汽车厂生产的。专家指出，外国组装车零部件本地化过程进行得十分缓慢。据“汽车统计”分析社估计，到2010年为合资公司生产的零部