关于客车行业十二五发展形势的思考

关于客车行业十二五发展形势的思考2011-02-17一、十一五期间，客车行业发展回顾(一)、客车行业与国家宏观经济发展形势一起经风历雨，平稳前行客车行业具有较强的民生相关性，多年来，客车企业、客车产品和客车市场的发展与国家宏观经济形势的发展息息相关，可以说客车行业的进步是国家经济环境不断优化的成果，从下表也可读出宏观经济走势与客车业的密切相关性。近年来，经过金融危机的洗礼，客车行业的发展更加稳健，特别是从2010年前十一个月的销售数据看，行业增幅创历史新高，其总销量已超过2007年全年数据。2006年到2010年，国家经受了汶川地震、玉树地震和金融危机等重重考验，取得了卓越的经济发展成果。这五年时间，也是客运行业进行结构性调整的时期。客车行业伴随着国民经济的发展跌宕起伏。近年中国GDP走势单位：万亿元近几年客车销量图单位：辆五年来，占行业总销70%的前十名的客车企业，也经历了市场的多重洗礼。这期间，前后有十家企业挤身前十名，但都没能撼动以宇通、三龙、中通及少林为主的前六名地位，这说明，客车行业总体发展还是比较平稳的。(二)、前五年客车行业发展要点回顾1、这五年，客车出口经历了井喷式增长与结构调整的双重考验。客车的批量出口可追溯到2003年，当时出口还只是个别企业的小批量行为，2004及2005年出口市场似乎在积蓄能量，2006年开始，出口呈全面爆发性增长，2006-2007年中国的客车出口总量保持在两位数的增长，出口金额在2004年的基础上增长了近10倍，单车出口均价实现了翻番，2008及2009年客车市场由于受到宏观经济的影响有所下滑，但出口市场的绝对量的影响相对较小。2008年下半年开始的金融危机，从某种意义上说，给火热的出口市场提供一个冷静思考的机会。主流客车企业开始静下来，全面思考出口战略，在出口市场运作方面，成功完成了由打一抢换一个地方的“猎人”式营销，到全面培养稳定客户群的“农夫”式营销模式的转变。随着客户的稳定、高端客户的增加、产品的附加值的提升，中国客车的出口已步入了良性的发展轨道。2、这五年来，新能源客车隆重登上汽车产业的舞台。自2001年我国第十个五年发展规划一开始，国家便启动了电动汽车重大科技专项，新能源汽车战略初露端倪。2006年，国家发改委工业司在《中国汽车产业“十一五”发展规划纲要》中明确指出“积极推广新能源汽车，企业应根据市场需求积极做好产业化工作”，我国的新能源汽车开始大范围启动。特别“十城千辆”工程启动以来，在密集的扶持政策出台的背景下，我国新能源客车驶入快速发展轨道，尤其在新能源客车市场上的增长潜力已经开始释放，市场从当初的培育期逐步过渡到成长期，市场需求也从2007年1000左右辆猛增到2010年的5000多辆。2009年3月份，《汽车产业调整和振兴规划》正式出台，提出了新能源客车的明确发展目标，目标指出今后三年内我国要形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能。我国新能源汽车发展势头强劲，据预测，在2012年前，将有超过6万辆各种类型的新能源汽车投入使用。根据中国国家发改委、科技部出台的新能源汽车规划要求，到2020年，中国新能源汽车的比例占全部汽车的二分之一，约为6500万辆。未来3～5年，将是中国新能源汽车从研发示范运行到产业化、规模化、市场化过渡和发展的关键时间，十二五期间，新能源客车将在客车总量中将占据越来越大的比重。3、这五年来，村村通轻型客车得以快速发展。2005年，国务院通过了《全国农村公路建设规划》，提出了中长期农村公路发展目标。从2006年开始，中国进入实施“十一五”发展规划阶段，交通运输部组织实施了“五年千亿元”工程，中国农村公路建设步入了历史上最大规模的快速发展新时期。从2006年到2009年四年间，中国全社会投入农村公路建设资金7528亿元，中国农村公路通车总里程已达到336.9万公里，有99.6%的乡(镇)、95.77%的建制村通了公路，有92.46%的乡(镇)、77.60%的建制村通了沥青(水泥)路。2006年，农村轻客的主力需求车型5-7米车的总销量为32038辆，到2009年底这一数据已跃至41217辆(注：中国客车信息网数据)，三年时间，净增近万辆。随着农村经济发展，下一步农村客车将向大型化、公交化的方向发展，需求总量仍将明显增加。4、这五年，虽有奥运及世博两次国际盛会的影响，但公交仍有较大需求量没被释放。2004年，温总理提出了对公交优先做了明确批示，2005年及2006年国务院办公厅及建设部先后出台了一系列的“关于优先发展城市公交”的若干通知及文件，但是由于后期支持政策的不到位及各地执行差异化，十一五期间公交客车并没有取得初期预测的发展结果。目前，我国大中型城市的公交出行分担率平均不足20%，中小城市不足10%，与发达国家的40%～70%的出行比例还有很大差异，特别是随着近年来私家车的过快增长，城市拥堵及空气污染日益严重，城市公交的重要性已日益突破，大力发展城市公共交通是十二五期间的重要举措。二、十二五期间客车行业发展趋势影响因素及总趋势2011年是“十二五”规划开局之年，以扩大内需、推进城镇化、健全公共服务体系、建设环境友好开进社会为主旨的“十二五”规划将将给客车行业带来新的发展机遇，“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。(一)、国家十二五发展整体经济方向对客车行业指明了总体的发展方向2010年10月18日，中共十七届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，为未来五年中国经济社会发展总体规划定下了基调、指明了方向。全会认为“十二五”时期是中国全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。分析人士表示，这意味着中国未来五年将着力破解经济社会发展中遇到的瓶颈问题。客车行业的发展方向与国家经济发展密切相关，十二五规划的八大重点议题中就有四项与客车行业有明显关联。扩大内需，将带来工资水平提升，从而带动国内消费能力的提升，将直接带动旅游客车消费，并且加快舒适性较差的老旧车辆的更新力度;推进城镇化建设，更是对城乡公交及客运市场极大的力好;健全公共服务体系，将明显拉动公交车的需求;建设资源节约型、环境友好型社会，更是对新能源客车提供了良好的发展愿景。(二)、运输业存在的问题及十二五的道路运输的发展目标，为公路客车的发展指明了方向《道路运输业“十二五”发展规划纲要》总结出十一五期间道路运输业存在的七大不足，这七大不足中有五项与道路客运相关，这五项不足也是十二五期间主要解决的问题。这五大问题表现在：1、发展方式粗放，依靠技术进步和科学管理的集约化发展动力不足，这一点集中体现在以信息网络为基础的客运科学管理能力的提升。2、运输市场区域壁垒依然存在，这将影响客运集约化进行的加快。3、行业节能减排形势严峻，这就对车辆排放及能源采用具有一定的影响。4、道路运输自身比较优势尚未充分发挥，与其他运输方式间的有效衔接和良性互动不足。这就是如何实现客运与铁路及民航的互补作用。5、道路客运需要解决的问题，也是公路客车的发展方向，即如何提供满足客运需求的产品。按规划要求，十二五期间，道路运输要打造更安全、更高效、更便捷、更可靠、更绿色的道路运输新模式，明确提出全面推进城乡客运一体化，鼓励城市公交向城市周边延伸覆盖，支持有条件的地区进一步推进农村客运公交化改造，鼓励发展镇村公交;根据公铁竞争的现状，引导道路客运企业创新经营理念和服务方式，稳步拓展短途、多样化与个性化客运市场，优化中长途客运资源配置等的具体举措。(三)、十二五期间，约有48万辆的公交客车需求，将使公交车面临良好的发展机遇《城市公共交通“十二五”发展规划纲要》提出，十二五期间，国内新增公交客车需求20万辆，更新需求28万辆，48万辆的公交需求，为公交车市场描绘了美好的发展蓝图。十二五期间，按计划，300万人口以上的城市万人公交车拥有量达到15辆;300-100万人口的城市，公共交通车辆拥有量达到12辆以上;100万人口以下城市，万人公交车辆拥有量达到10辆以上。按此计划，目前公交车保有量40万辆，十二五末需达60万辆，净增20万辆。另外，按国家规定，公交客车的报废年限为10年，但实际平均报废年限约8年，根据有关统计数据，“十二五”期间现有公交客车将有70%需要更新，总量约为28万辆，这样新增及更新的公交车辆在十二五期间将有48万辆，年均需求近五万辆，而目前公交客车年销量最多只有4万多辆。公共交通发展已上升为政治议题，公交发展将会受到强有力的政策性支持。公共交通，由于具有社会公益的属性，往往会被做为一种形象工程出现，但是随着城市交通拥挤和空气污染的加剧，城市交通已越来越被做为一种政治议题出现在各大媒体。特别是节能环保型公交，将面临良好的发展机遇。未来五年，公交客车尤其是新能源公交客车必将迎来一轮新的发展机遇。(四)、十二五期间，国内旅游人次10%的增长目标，有力的保证了旅游客车的发展随着居民旅游消费观念的日益成熟及旅游基础配套设施的逐步完善，将拉动旅游消费的大力发展，《十二五旅游规划纲要》指出，旅游消费已经进入大众化时代已经到来，特别在十二五期间，扩大内需政策的强劲拉动，旅游业将进入到快速发展期。到2015年，国内旅游人数将达33亿人次，年均增长10%;入镜过夜游年均增长8%、出镜旅游人次年均增长9%。旅游客车的需求量与预期增长的旅游人次是正相关关系，并且，目前我国旅游客车的总体状况老化严重，约有三成以上的现役用车需要更新，这种现象在旅游黄金季节更是明显。作为旅游行业的重要交通工具和生产资料——旅游客车必然也随着旅游市场的发展而发展。今后五年，旅游客车的数量将随着旅游人数的迅猛增长而增加。(五)、城乡统一规划，带动城乡客车的发展“十二五”期间，交通运输部将进一步加大政策和资金扶持力度，全力推进全国城乡客运统筹发展。一要加快推进城乡客运一体化发展，鼓励有条件的地区开通公交化的城际客运班线，支持有条件的地区进一步推进农村客运公交化改造;二要转变行业发展方式，组织开展交通运输低碳技术重点工程，鼓励使用天然气动力和电动车等节能环保型城市公交车，引导混合动力出租车使用;三要组织开展国家“公交城市”建设示范工程，探索推进城市公交优先发展和缓解城市交通拥堵的体制、机制和政策措施;四要支持公众出行信息服务系统建设;五要加快建设国家公路运输枢纽，重点支持集铁路、公路、城市客运等多种运输方式为一体的综合性运输枢纽。三、客车行业未来五年发展方向(一)、客车行业的发展将以结构调整为主目前，客车行业总量已达到高位水平，客车行业未来的发展将在保持一定增量的基础上以结构调整为主。这表现在，客运企业对客车产品需求细节的调整，比如，公路客车用户可能不仅关注车辆本身性能，有时会更加关注客车的电子信息化处理水平，公交客车可能更加关注能源的清洁性，甚至会有更多的一些细分市场的出现，比如校车、小型机场摆渡车、旅游观光用车及一些更具特色的客车专用车市场的诞生。(二)、国家政策将会更加突显“安全、节能、环保”自2009年“成都6.5公交”着火事故后，国家对客车安全的重视力度进一步加大，2010年8月，通过的JT/T325-2010《营运客车类型划分及等级评定》更是对客车的被动安全性及主动安全性进行了细划的强制性要求。并且，出于安全考虑，该标准基本否定的双层公路车的发展。2010年9月份，公安部会同工业和信息化部联合发布了《关于进一步加强道路机动车辆生产一致性监督管理和注册登记工作的通知》，对客车生产的一致性提出了更高的要求。今年刚刚推行的《专用小学生校车安全技术条件》，更是将安全摆在了首要位置。安全仍将是未来客车政策出台时的主要考虑因素。即将公布出台的2011年的车市政策，鼓励节能减排成主线。目前，节能与环保已上升到国家的层面，政治的角度，新能源客车的发展、节能减排工作项目的推进