CRM系统如何设置职位

CRM系统如何设置职位CRM的功能是十分强大的，企业购买了CRM系统之后一片茫然，现在就由我给你传授部署CRM（客户关系管理系统）的思路。首先企业为什么要使用CRM，因为企业想要通过CRM系统来简化工作流程，增强各个部门之间的配合默契，全方位管控企业，从而提高企业的核心竞争力。那么我们第一步该从哪里入手呢？首先我们要先构造一个自己企业架构，也就是说从CEO到基层员工的整体框架。在我们构造企业架构的时候，我们首先要清楚每个职位的职能是什么？例如销售经理的职能是监视所有销售人员的工作以及向上级汇报销售业绩，那么我们在CRM系统中设置销售经理时的思路应该是先设置一个符合销售经理应有的职能权限，其次再为这个职能权限设置一个名称“销售经理”，最后再创建一个用户帐号将其设置为销售经理。接下来我来给大家演示一下创建一个职位的全部流程。本次演示的CRM为RUSHCRM，我们用管理员帐号进入该CRM客户关系管理系统设置后台，我们首先来设置一下该职位的权限，我们点开用户模块下的权限进入权限的编辑页面。我们可以清楚的看到销售经理已经有了，但是为了演示，我们将新增一个销售总监。点击右上角的新增权限名称。进入编辑页面后依次输入名称、描述、权限的选择，关于权限的选择我们可以选择现有的权限也可以选择自定义的权限（还没有的权限），为了更改好的演示给大家看，本次我们选择“我要重新选择权限（进阶用户）”选项。然后点击下一页进入权限的重新选择。我们可以看到在权限设置里面可以进行全局设置，也可以进行单个的自定义选择。我们依次勾选销售总监的需要拥有的权限模块，然后依次编辑各个模块的字段权限，最后点击完成，一个销售总监的职能权限就诞生了。权限设置完成后，我们就来为这个权限取个职位名称为“销售总监”。有的朋友可能纳闷了，刚刚不是已经设置该权限的名称为销售总监了吗？对的，刚刚是设置该权限的名称为“销售总监”了，但是值得注意的是权限名称不等于职位。也就是说职位是销售总监，但是它的权限可以选择其他的权限，不一定要选择这个叫做“销售总监”的权限，我们定义权限的名称只是为了方便了解区分这个权限的职能。所以我们设置完了权限之后再到RUSHCRM的客户关系管理系统后台的职位模块中编辑职位的名称，编辑完成之后再创建一个用户帐号给你的销售总监，然后将这个用户的职位设置为销售总监以及拥有销售总监的权限。这样一来一个完整的职位就设置成功了。