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机器人产业及其对数控数显行业提供的机会航天科工智能机器人有限责任公司2015年12月20日机器人产业概述1国内外机器人产业发展现状2集团机器人产业发展现状3机器人产业发展重点5建议6发展机器人产业的必要性和可行性4机器人产业概述机器人是“一种可编程和多功能的操作机，或是为了执行不同的任务而具有可改变和可编程动作的专门系统”。机器人应用领域机械电子通讯网络自动控制计算机传感器多种高新技术发展成果的综合集成！先进制造技术和自动化装备的典型代表！人工智能机器人产业概述机器人工业机器人弧焊机器人喷涂机器人码垛机器人…服务机器人娱乐机器人专业服务机器人军用机器人医疗机器人特种作业机器人…工业机器人：是一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的机电一体化自动化生产设备。服务机器人：除工业机器人之外的，用于非制造业并服务于人类的各种机器人。机器人，从应用环境出发分为工业机器人和服务机器人两大类，其中服务机器人分为专业服务机器人（包括军用机器人）和娱乐服务机器人。机器人产业概述机器人产业是与机器人领域相互联系且具有不同分工的行业所组成的业态总称。按照产业链划分为关键零部件（上游）、机器人本体（中游）、系统集成（下游）。电机及伺服驱动器减速器运动控制器传感器机器人本体系统集成汽车电子化工能源国防上游中游下游关键零部件直角坐标机器人单臂机器人双臂机器人机器人移动平台完成关键零部件的设计、生产、销售。采购零部件，设计机器人本体、开发软件，以组装的生产方式完成机器人本体。将各种机器人本体及系统连接成一个完整可靠整体，实现整体性能优化，为各行业终端用户提供应用解决方案。机器人产业链传感器基础理论（设计、控制）伺服电机驱动器减速器运动控制器机器人通用工业机器人智能移动机器人（AGV）数字化制造智能仓储自动化装配检测自动化智能物流再工业化和新工业革命的核心：机器人+智能设备+信息技术产业模式特种机器人智能服务机器人装备自动化加工自动化机器人产业概述机器人产业发展的三大要素：市场、技术、投资，目前机器人产业正不断呈现出技术密集型、资本密集型相结合的特点。美国Google公司、德国KUKA公司加速整合产业内优势资源！市场需求技术进步产业特点产业资本全球机器人市场稳定增长，中国市场将成为未来全球最大的机器人市场！现代机器人技术是众多学科前沿和技术制高点，机器人的智能化程度将越来越高！机器人产业概述机器人产业发展划分为五个阶段：技术准备期、产业孕育期、产业形成期、产业发展期和智能化时期。工业机器人服务机器人军用机器人技术化工汽车物流国防军事先进制造医疗航空航天20世纪80年代20世纪90年代20世纪末21世纪机构技术运动控制技术伺服机构技术能源与动力技术系统技术传感器技术智能技术20世纪70年代能源安全交通物流医疗康复公共服务巡检探测加工制造电子食品…应用领域产业孕育期产业形成期产业发展期智能化时期技术准备期随着机器人技术发展，应用领域不断扩展，市场规模有望实现爆发式增长，预测未来机器人会像计算机一样影响人类的生活！机器人产业概述1国内外机器人产业发展现状2集团机器人产业发展现状3机器人产业发展重点5建议6发展机器人产业的必要性和可行性4国内外机器人产业发展现状关键零部件全球市场容量国外机器人产业国内机器人产业主要生产厂商特点主要生产厂商特点伺服电机驱动器市场规模约为130亿元伦茨【欧】过载能力强、动态响应好、驱动器开放性强、具有总线接口，但是价格昂贵。汇川技术伺服系统80％的市场份额被国外公司垄断。博世【欧】华中数控安川【日】动态响应能力和开放性较欧系产品差，价格相对较低。广州数控松下【日】英威腾减速器市场规模约为50亿元Nebtesco【日】占据全球75%市场份额，给ABB、FANUC、KUKA等公司提供产品。日本公司占据主要市场份额。HarmonicDrive【日】运动控制器市场规模约为150亿元DeltaTau【美】占据全球80%市场份额。固高美国公司占据主要市场份额。Galil【美】步进DMC【美】全球机器人零部件竞争格局国内机器人关键零部件市场容量到2016年，国内零部件市场规模将突破50亿元！关键零部件全球市场容量国外机器人产业国内机器人产业主要生产厂商特点主要生产厂商特点伺服电机驱动器市场规模约为130亿元伦茨【欧】过载能力强、动态响应好、驱动器开放性强、具有总线接口，但是价格昂贵。汇川技术伺服系统80％的市场份额被国外公司垄断。博世【欧】华中数控安川【日】动态响应能力和开放性较欧系产品差，价格相对较低。广州数控松下【日】英威腾减速器市场规模约为50亿元Nebtesco【日】占据全球75%市场份额，给ABB、FANUC、KUKA等公司提供产品。秦川发展日本公司占据主要市场份额。HarmonicDrive【日】上海机电运动控制器市场规模约为150亿元DeltaTau【美】占据全球80%市场份额。固高美国公司占据主要市场份额。Galil【美】步进DMC【美】国内外机器人产业发展现状全球零部件竞争格局国内关键零部件主要依赖进口，在伺服电机、驱动器、运动控制器已取得一定进展，减速器市场主要被日本两家公司所占据。国内外机器人产业发展现状以国内主流工业机器人产品（165Kg六轴关节机器人）为例，国内公司购买减速器是国外公司的5倍、占总成本的31%，进口伺服电机和伺服驱动价格也远高于国外、共占成本的26%。165Kg六轴关节机器人国外\元分项成本占比国产\元分项成本占比总成本168600299000机械本体4704028%6526922%减速器2084012%9181331%伺服电机2547515%4281614%伺服驱动1900011%3705312%运动控制器50003%130004%其他电气部分2605015%260509%装配与调试2520015%230008%关键功能部件没有真正的国产化，造成国产机器人本体成本较高，严重制约了本体的发展，难成规模！国内外机器人产业发展现状全球工业机器人竞争格局机器人本体及系统集成市场规模国外机器人产业国内机器人产业主要生产厂商产品主要生产厂商产品工业机器人市场规模260～330亿美元安川【日】EPL系列机器人沈阳新松点焊、弧焊机器人自动化成套装备AGVFANUC【日】M系列机器人并联机器人埃夫特工业机器人大型物流储运设备KUKA【德】KP系列机器人哈尔滨博实包装码垛生产线点焊、弧焊机器人ABB【瑞典】IRB系列机器人DELTA并联机器人北京机械工业自动化研究所喷涂机器人弧焊、码垛等机器人全球工业机器人市场容量到2015年，全球工业机器人新装机量将突破20万台、市场规模将达330亿美元；而我国也已于2012年成为仅次于日本的全球第二大工业机器人市场。第一集团1.技术先进、实力雄厚2.年销量超过3000台，市场份额50%以上3.在中高端市场处于明显竞争优势地位汽车生产、零部件制造、金属加工、食品和工业物流第二集团1.技术实力雄厚，创新研发能力较强2.年销量超过1000台3.在中高端市场处于竞争优势地位汽车生产、零部件制造、金属加工、电子、食品和工业物流第三集团广州数控北京机自所博实埃夫特1.具有较强系统集成能力，创新研发能力存在差距2.年销量在50台-200台3.在中低端市场具有一定的竞争实力石化、军工、金属加工、塑料工业、食品和工业物流国内机器人关键零部件市场容量国外“四大家族”占据工业机器人第一集团，国内企业主要集中在机器人系统集成领域，部分企业涉足机器人本体！国内外机器人产业发展现状全球服务机器人竞争格局机器人本体及系统集成市场规模国外机器人产业国内机器人产业主要生产厂商产品主要生产厂商产品服务机器人市场规模461.8亿美元IntuitiveSurgical【美】达芬奇外科手术系统沈阳新松陪护机器人iRobot【美】探测机器人埃夫特工业机器人大型物流储运设备Quience【日】核电站机器人哈尔滨博实管道、爬壁机器人INUKTUN【加拿大】管道机器人北京机械工业自动化研究所喷涂机器人弧焊、码垛等机器人全球专业服务机器人市场容量2011年2013年2015年2017年3680150461.8增长率17.4％亿元据权威机构预测，到2017年全球服务机器人市场规模将达461.8亿美元；国内的专业服务机器人市场尚未形成规模，其需求也是较为分散。国内外机器人产业发展现状全球军用机器人竞争格局机器人本体及系统集成市场规模国外机器人产业国内机器人产业主要生产厂商产品主要生产厂商产品军用机器人市场规模100亿美元iRobot【美】Packbot哈尔滨工业大学仿“Packbot”机器人BostonDynamic【美】PetmanBig-Dog中兵光电CHRYSORCarnegieMellon【美】GladiatorCrusher沈自所灵蜥排爆机器人CR-01无人水下机器人LockheedMartin【美】Mule北航球形机器人空间机器人以美国为代表的军用机器人已大量装备部队，国内尚未形成完整的军用机器人市场，发展仍需国家牵引，基本停留在国家对于相关纵向课题的支持等方面。机器人产业概述1国内外机器人产业发展现状2集团机器人产业发展现状3机器人产业发展重点5建议6发展机器人产业的必要性和可行性4力矩电机直流电机永磁同步电机行星减速器谐波减速器RV减速器涡轮蜗杆直流伺服直流无刷交流伺服低压智能电机减速器伺服驱动器林泉33所林泉33所林泉33所33所群建群建群建嵌入式多轴多轴控制器运动控制器33所红林33所红林33所33所33所惯导光学里程仪电子磁罗盘微波雷达传感器33所33所33所35所视觉/夜视仪8358所关键零部件集团公司具备机器人关键零部件研制基础。集团机器人产业发展现状——产品集团机器人产业发展现状——产品机器人本体直角坐标机器人串联关节式机械臂并联关节式机械臂履带式移动平台轮式移动平台台式工业码垛小型并联放射源装卸激光销毁破冰机械臂船用LNG加注臂工业机器人服务机器人33所33所万峰33所红峰33所红林33所红林红林全地形动功能自主地面移动雪豹系列移动仿生军用机器人33所33所红林33所微小型监视红林系统集成包装系列焊接移动操作AGV红阳红林红林8359所航天电器连接器自动化集团机器人产业发展现状——产品视觉传感器激光雷达惯性传感器伺服电机伺服驱动精密减速器运动控制器技术燃料电池核电池非接触充电直角机构串联机构并联机构移动机构仿生机构串联机构控制并联机构控制移动机构控制仿生机构控制控制体系信息处理信息融合智能规划自主移动传感器技术伺服机构能源与动力机构技术运动控制智能技术系统技术材料技术人机交互通信技术测试与实验安全性可靠性技术体系集团机器人产业发展现状——技术国防应用领域工业制造物流石油军工电力电子目前产品已应用到国防、石油、电力电子、物流、工业制造、军工等领域，具备一定的市场基础。集团机器人产业发展现状——应用领域机器人产业概述1国内外机器人产业发展现状2集团机器人产业发展现状3机器人产业发展重点5建议6发展机器人产业的必要性和可行性4必要性市场前景转型升级时机恰当技术战略政策支持《工业和信息化部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》《“十二五”武器装备探索研究发展指南》技术的发展直接关系到集团公司在国家机器人领域及相关技术的战略地位。集团公司在此阶段进入机器人产业，将分享未来国内市场爆发式增长所带来的产业利润，同时带动机器人核心技术的发展。促进集团公司在高端装备制造业领域的发展，优化集团公司民用产业结构。预计到2015年，国内机器人及相关配套产业将形成近500亿元产业规模，机器人行业复合增长率预期将超过30%。集团发展机器人产业的必要性和可行性拥有较为丰富的工程系统集成经验12拥有强大品牌优势和雄厚资本实力3拥有熟悉细分市场和政府合作资源集团发展机器人产业的必要性和可行性可行性拥有先进技术资源和良好产业基础45拥有军工武器装备复合式发展机遇集团发展机器人产业的必要性和可行性可行性机器人产业概述1国内外机器人产业发展现状2集团机器