哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

1哈尔滨东安汽车动力股份有限公司哈尔滨东安汽车动力股份有限公司哈尔滨东安汽车动力股份有限公司哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2009200920092009年年度股东大会材料年年度股东大会材料年年度股东大会材料年年度股东大会材料二○一○年五月2公司公司公司公司2009200920092009年度股东大会议程年度股东大会议程年度股东大会议程年度股东大会议程公司公司公司公司2009200920092009年度股东大年度股东大年度股东大年度股东大会议程会议程会议程会议程报告人报告人报告人报告人1、报告并审议《公司2009年度董事会工作报告》连刚2、报告并审议《公司2009年度监事会工作报告》龚永胜3、报告并审议《公司2009年度报告及摘要》范有成4、报告并审议《公司2009年度利润分配预案》范有成5、报告并审议《公司2009年度财务决算报告》范有成6、报告并审议《公司2010年度财务预算报告》范有成7、报告并审议《关于续签关联交易协议及预计2010年度日常关联交易的议案》范有成8、报告并审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》范有成9、报告并审议《关于完善内部控制制度的议案》于健10、报告并审议《独立董事述职报告》须桐兴11、报告并审议《关于调整独立董事津贴的议案》连刚12、股东发表意见，回答股东提问13、投票表决14、宣布表决结果15、宣读并审议股东大会决议16、见证律师宣读法律意见书17、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字2010201020102010年年年年5555月月月月7777日日日日3东安动力2009年度股东大会议案之一公司公司公司公司2002002002009999年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告各位各位各位各位股东股东股东股东、、、、股东代表股东代表股东代表股东代表：：：：现在，我向本次股东大会作《公司2009年度董事会工作报告》，请审议。2009年，公司董事会认真贯彻股东大会决议，严格遵照国家的有关法律、法规和公司章程的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行了董事会职责。现将2009年的主要工作情况报告如下:一一一一、、、、公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况（一）、总体经营情况2009年，在国家多项利好政策带动下，我国汽车行业扭转了2008年下半年以来的下滑态势，重新实现了高速增长。2009年全国汽车产销分别达到1379万辆和1364万辆，创造了历史新高，同比增长48.3%和46.1%；在所有汽车品种中，交叉型乘用车受政策优惠最大，市场表现最为突出，产销分别达到200万辆和195万辆，同比增长88.9%和83.4%。2009年，我公司主配车厂的产销量与去年同期相比均有较大幅度提高，同时新开发的客户需求显著增加，这些都带动了我公司发动机产销较大幅度增长，超额完成了全年的经营目标。2009年，我公司共生产微型汽车发动机（含变速箱）356,340台，同比增长58.48%；销售321,849台，同比增长38.53%；实现销售收入215,520万元，同比增长22.85%；公司参股的哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司产销形势良好，累计销售发动机474,853台，实现销售收入489,831万元。报告期内，公司实现净利润23,409万元，同比增长46.13%。1、市场开发迈出新步伐4在巩固现有车厂配套的基础上，公司在汽车领域重点开发了江淮汽车、郑州海马、比亚乔等新客户，并提供了样机，为下一步批量供应奠定了基础。变速器产品开发方面，已完成了对奇瑞公司及比亚乔公司供货的准备，预计2010年将可批量供货。2、自主研发取得新进展一方面，顺应发动机技术发展趋势，进行新产品开发。在DA468QA/DA468QB发动机基础上开发了DAK10A和DAK10B发动机；DA5系列1.3L后驱MPI发动机首台样机于2009年6月13日点火成功；DA5系列1.3L前驱MPI发动机及1.3L后驱VVT状态发动机完成样机装配。另一方面，认真做好市场调研，以需求为导向，着力开发用户需要的产品。为比亚乔公司开发了DA471QLR发动机、DAT13R变速器，为奇瑞公司研制了BS10-2DQ变速器，为江淮汽车研制了K10ARU发动机、BSA10F变速器等。3、质量水平又有新提升2009年，公司产品试车故障率、车厂在线故障率、外场早期故障率及单台废品损失四项质量指标与2008年实际值相比，平均进步幅度为13%，特别是外场4万公里月平均故障率较2008年平均下降了18%。（二）公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业整车制造业2,053,688,215.751,821,558,024.8711.3024.6614.71增加7.68个百分点分产品465系列1,540,682,380.511,342,086,997.1512.8945.3038.36增加4.37个百分点468系列151,098,509.45132,728,414.7912.16-38.19-44.02增加9.15个百分点52、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）东北1,609,787,522.2817.52华东411,238,513.9858.49华北32,662,179.49113.69西南-1003、经营成果分析金额（元）增（+）减（-）项目2009年1-12月2008年1-12月增减额比率（%）营业收入2,155,195,062.111,754,328,579.47400,866,482.6422.85营业利润233,943,002.17158,637,251.5575,305,750.6247.47净利润234,093,669.36160,196,806.5173,896,862.8546.13现金及现金等价物净增加额28,467,395.37300,965,503.30-272,498,107.93-90.54营业税金及附加7,105,067.495,235,056.141,870,011.3535.72销售费用37,869,811.2122,237,339.1515,632,472.0670.30财务费用26,073,677.9039,912,625.92-13,838,948.02-34.67资产减值损失20,047,353.58-16,760,248.4236,807,602.00219.61营业外收入264,132.101,604,890.00-1,340,757.90-83.54注：变动的主要原因：1）营业收入、营业利润、净利润增加的主要原因是本期销量增加所致；2）现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是销售商品收到的现金减少；3）营业税费增加的主要原因是应交增值税较上年同期有所增加；4）销售费用增加的主要原因是三包费增加；5）财务费用减少的主要原因是利息支出减少；6）资产减值损失变化的主要原因是应收帐款变化数减少；7）营业外收入变化的主要原因是上年同期收到政府补助150万元。64、财务状况分析金额（元）增（+）减（-）项目2009年12月31日2009年年初数增减额比率（%）总资产3,968,098,571.263,384,214,532.19583,884,039.0717.25股东权益2,143,912,485.011,909,818,815.65234,093,669.3612.26货币资金594,632,046.60456,144,412.89138,487,633.7130.36应收票据483,462,815.1599,693,857.65383,768,957.50384.95预付帐款18,910,646.79956,029.0017,954,617.791,878.04存货384,939,910.30217,126,520.93167,813,389.3777.29在建工程55,420,591.84129,293,898.92-73,873,307.08-57.14应付账款579,530,027.07353,978,329.70225,551,697.3763.72预收账款14,268,010.54175,874.1614,092,136.388,012.62应缴税费-11,636,791.756,347,487.99-17,984,279.74一年内到期的非流动负债60,000,000.00-60,000,000.00-100.00长期借款200,000,000.00-200,000,000.00不适用专项应付款60,750,000.00-60,750,000.00不适用未分配利润599,963,934.02389,279,631.60210,684,302.4254.12注：变动的主要原因：1）总资产变化的主要原因是应收票据及长期股权投资增加所致；2）股东权益变化的主要原因是本年实现的净利润；3）货币资金变化的主要原因是以现金结算货款减少；4）应收票据变化的主要原因是客户以票据方式结算增加；5）预付帐款增加的主要原因是原材料预付款增加；6）存货增加的主要原因是库存储备增加；7）在建工程减少的主要原因是曲轴线转固所致；8）应付账款变化的主要原因是采购额增加；9）预收帐款变化的主要原因是预收的货款增加；10）应缴税费变化的主要原因是采购额增加，进项税留抵；11）年初一年内到期的非流动负债是中行长期借款转入；12）长期借款变化的主要原因是新增中航财务公司借款；13）专项应付款变化的主要原因是新增中央预算内投资项目款；714）未分配利润变化的主要原因是本年实现的净利润。5、现金流量分析单位:元币种:人民币增（+）减（-）项目2009年1-12月2008年1-12月比率（%）变动原因分析经营活动产生的现金流量净额-152,894,932.3854,856,795.90销售商品收到的现金减少投资活动产生的现金流量净额80,931,066.64-26,399,853.77收到的与投资活动有关的现金增加筹资活动产生的现金流量净额100,431,261.11272,508,561.17-63.15偿还债务所支付款项增加6、对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的基本情况单位:元币种:人民币被投资的公司名称主要经营活动注册资本资产规模净利润负债总额哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司制造、销售4G1系列汽油发动机及其零部件50000万元5,038,233,257.55730,700,884.992,374,827,359.50二二二二、、、、对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局中国已经成为世界第一的汽车生产大国和消费大国，汽车行业已经成为中国经济的重要支柱产业。目前，我国人均汽车拥有量与发达国家有较大的差距，中国汽车市场还有很大的发展空间。特别是微型汽车，随着居民收入的提高，基础设施的改善，已开始走进城镇居民家庭。2010年，率先走出了世界经济下滑趋势的中国，宏观经济形势总体向好，这将有助于汽车的消费。同时，应看到，近年来微车市场集中度有所提高，我公司主配车厂面临的竞争压力加大，但随着公司加入中国长安，这种状况将有所改善。2、未来公司发展机遇和挑战，以及公司发展战略1)机遇：2009年国家颁布的《汽车产业调整振兴规划细则》，确定的降低小排量车型购置税、汽车下乡、以旧换新等惠及我公司经营范围的政策延续至2010年底,尽管购置税优惠幅度有所降低，但以8旧换新补贴标准大幅提高，整体上将刺激汽车的消费。到2010年2月，全国汽车销售较同期增长83.78%，行业向好有利于公司业务发展和竞争力的提升。中国兵装与中航工业重组中国长安后，主配车厂哈飞汽车与昌河汽车在中国长安的支持下，将逐渐步入良性发展循环，公司对内配套发动机将得到保证，公司的新