国家信息中心汽车XXXX年预测报告

12005～2006年汽车市场分析与预测国家信息中心经济咨询中心徐长明管晓静黄玉梅黄路明刘明张怀业2005年12月12日北京2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会2一、2005年汽车市场形势分析与评价二、2006年汽车市场形势判断与预测三、企业应该把握的几个关键点内容2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会3一、2005年汽车市场形势分析与评价1.汽车总体市场在激烈竞争中保持了适度快速增长，汽车产业影响力提升到新的高度2.汽车市场的成长由双动力转变为单动力，导致汽车总体增长速度继续下降3.二、三级区域市场开始启动，标志着汽车市场可持续发展能力显著提高4.经过多年积累国产车特别是自主品牌竞争优势全面提升，预示着汽车工业将以两种方式推动经济发展(GDP增长和出口产品结构升级)。2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会41.汽车总体市场在激烈竞争中保持了适度快速增长，汽车产业影响力提升到新的高度2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会5汽车销售总量(含进口)国产进口合计2004.1-11458444212338147078232005.1-1151376001239145261514增长率%12.070.4311.762006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会62001年2002年2003年2004年2005F1美国17,472,378美国17,138,652美国16970139美国173023022日本5,906,471日本5,792,094日本5832075日本5853379中国58200003德国3,638,319德国3,523,465中国4514897中国52033064英国2,772,186中国3,248,0585法国2,750,3956意大利2,690,5187中国2,371,089汽车市场的快速发展，使得中国在国际汽车市场中的地位显著提升，已经成为世界汽车市场的不可分割的重要组成部分。Source：国家信息中心预计2005年中国汽车需求将基本与日本持平，并列成为全球第二大汽车消费国中国汽车消费量在全球排名2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会7中国汽车消费量增量占全球增量的比例中国汽车消费量占全球总消费量的比例4.3%5.7%7.4%8.1%2001Yr8.7%2005YrF37.5%63.1%19.7%2002Yr23.2%2005YrF2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会8主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例2002200320041GM1.4%2.5%3.3%2Toyota0.4%1.2%1.7%3Ford0.7%1.3%1.9%4VW8.7%12.4%11.3%5DC---6PSA2.6%3.2%2.2%7Honda1.9%4.4%7.6%8Nissan1.8%2.1%2.2%9Hyundai-Kia0.8%3.8%7.5%10Fiat1.1%1.8%1.8%2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会9带来：全球重视中国汽车市场和汽车工业，带来中国汽车市场的竞争将更加激烈。跨国公司对华战略的调整，中国市场全球瞩目。现代：•现代已将中国作为其全球战略的重要组成部分，计划2010乘用车在华产能达到100万辆，使中国成为其四大海外工厂中仅次于印度的第二大海外工厂；•同时，以汽车生产销售为中心，通过制造、服务、金融等汽车相关产业的扩大来达到2010年200亿美元的销售目标；•此外，现代还计划进军中国的商用车市场，有可能与江淮携手建立商用车生产基地，计划2010年前形成年产5万台小型商用车发动机、1万辆巴士和9万辆卡车的生产能力；福特：•未来在中国将不断加强投入与合作力度，争取取得轿车市场10%的占有率，生产能力将实现从原有的4万辆达到40万辆的巨大转变，并实现大部分车辆生产本地化。丰田：•从目前丰田的全球生产布局来看，除日本本土外，北美地区（特别是美国）和亚洲地区（特别是中国）是丰田在海外投资最大的地区。美国和中国已经成为丰田在海外主要的生产基地；•丰田在华的总体市场目标是到2010-2012年在国内拥有10%的市场份额，产能达到100万辆。本田：•本田计划未来获得中国市场10％的市场份额，并计划将生产能力将由现在的27万辆扩大到2006年下半年的53万辆(含出口5万辆)。2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会10电子橡胶汽车汽车产业对经济和社会的影响提升到新的高度(1)带动工业法律咨询科研设计汽车(2)带动服务业(3)就业带动直接就业上游就业服务业就业1.5倍9.5倍(4)推动新技术发展和产业结构升级、优化交通运输结构、推动社会进步…据测算，中国汽车产业对主要上游产业所产生的完全需求大概占汽车产业总产值的92％～94％汽车工业的一定投入可带动批发和零售贸易、储运、实业和商业服务、社会和个人服务等相关服务业增加30％～80％的投入资料来源：国家信息中心综合整理Example1997年单位：万人18127317272006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会11汽车制造业在工业中位次(按销售收入)位次2000年2001年2002年2003年－－1通信电子通信电子通信电子通信电子2电力电力电力电力3化工化工化工冶金4冶金冶金冶金化工5纺织纺织纺织汽车6石油加工电气机械电气机械7电气机械石油加工汽车8食品加工汽车9建材10汽车资料来源：国家统计局工交司(5)在国民经济中占有重要地位汽车产业已成为我国工业第五大支柱，并且其地位还将继续提升。2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会12占GDP比重汽车工业增加值占工业增加值比重资料来源：中国汽车工业年鉴，国家信息中心汽车工业利润占全国机械行业利润比重0.92%0.85%0.80%0.84%0.91%0.97%1.08%1.44%1.84%1.60%1.67%1.55%1.35%1.58%1.59%2.91%2.12%2.67%3.27%2.37%199519961997199819992000200120022003200414.1%26.8%27.7%29.8%41.1%39.2%35.2%19901995200020012002200320042006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会132.汽车市场的成长由双动力转变为单动力，导致汽车总体增长速度继续下降2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会14乘用车总量(含进口)国产进口合计2004.1-11225128611207823633642005.1-1127677351182142885949增长率%22.945.4722.114653556067851412302631721232941496370747528915%4%64%14%22%66%26%11%10%1996199719981999200020012002200320042005.1-11微型客车(万辆)轿车＋SUV＋MPV(万辆)乘用车(不含微客)增长率(％)2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会15商用车市场发展83838293102109138158184162-1%0%15%16%-4%26%7%9%13%1996199719981999200020012002200320042005.1-11商用车销售总量(万辆)增长率(％)2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会16200020012002200320042005.1-11销量乘用车6586778054411286238220107325109952767735广义乘用车106835512932241917334289617832530883515534商用车102027110651381325807143316018063081622066汽车总需求208862623583623243141432933850593965137600增加量乘用车-146764480797914835309922517439广义乘用车-224869624110978844356910574210商用车-44867260669107353373148-21052汽车总需求-2697368847791086197730058553158贡献度乘用车-54.4%54.3%84.2%42.5%93.5%广义乘用车-83.4%70.5%90.1%48.9%103.8%商用车-16.6%29.5%9.9%51.1%-3.8%汽车总需求-100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%国产车销售量2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会17商用车下降主要是重型货车下降所致1.95.414.820.070.12.24.814.226.916.662.415.616.618.8重型中型轻型微型大型中型轻型2004；1-102005；1-102006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会183.二、三级区域市场开始启动，标志着汽车市场可持续发展能力显著提高2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会19一类地区二类地区三类地区城市名北京上海江苏、浙江、山东、广东河北、河南、辽宁、四川、福建、广西、山西、云南、天津人口总量（亿人）0.322.96（为一类地区的9.2倍)4.66（为一类地区的14.6倍)GDP总量（万亿元）1.175.83（为一类地区的5倍)4.94（为一类地区的4.2倍)人均GDP（US$)459624801320小型微型客车保有量（万辆）200.7488.57399.582006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会20区域类别地区2004年人均GDP区域类别地区2004年人均GDP人民币美元人民币美元一类地区上海427695172三类地区青海86401045北京286893469重庆85371032二类地区浙江238202880内蒙古113761376江苏207232506江西8160987广东193152336宁夏7830947山东168742040陕西7783941三类地区河北128781557西藏7719933河南90721097安徽7449901辽宁162981971广西6791821福建172402085云南6703811天津286323462甘肃5952720四川7514909贵州4078493山西91231103新疆112081355黑龙江138931680吉林109201320湖南83791013湖北1048912682006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会21人均GDP:元注：本千人保有量数据为小型客车和微型客车合计2005年二类地区乘用车千人保有量与北京比仍然很低，但这些省份人均GDP已达到或超过2000美元，进入汽车快速发展时期；这些省份总人口接近3亿人口，远远高于北京，其快速发展期应该长于一类地区。三类地区也将是乘用车市场持续发展的后续力量，随着经济的发展，它对乘用车市场发展的贡献度也将逐渐显现。50000400003000020000100000100806040200新疆宁夏青海甘肃陕西西藏云南贵州四川重庆海南广西广东湖南湖北河南山东江西福建安徽浙江江苏上海黑龙江吉林辽宁内蒙古山西河北天津乘用车千人保有量北京二类地区乘用车千人保有量逐渐逼近汽车普及期水平，人均GDP已达到或超过2000美元。人均GDP:元2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会22二类地区总人口接近3亿人口，远远高于北京，其快速发展期应该长于一类地区。三类地区也将是乘用车市场持续发展的后续力量，随着经济的发展，它对乘用车市场发展的贡献度也将逐渐显现。从二、三级区域市场的发展来看，汽车市场具备了可持续发展能力2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会234.经过多年积累自主品牌竞争优势全面提升，预示着汽车工业将以两种方式推动经济发展(推动GDP增长和推动出口产品结构升级)。2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会24自主品牌竞争优势全面提升:销售量：19992000200120022003200420