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营运中心营销处2004年10月26日中国民营快递业的发展目录1.民营快递业的产生和现状2.制约民营快递快速发展的因素3.民营快递市场发展的潜力4.民营快递的发展趋势5.总结民营快递业的产生和现状快递的定义快递也称“速递”，是运输的一种形式。快递的物品相对于快运来说较小，一般在100克-20千克之间，且品种多，并均为门到门的服务（doortodoor）。相对时间性来说，快递的时间性最强。快递基本上与邮政上的EMS相似。但主要是商务快递。民营快递业的产生和现状民营快递产生背景：民营快递是个新生的行业，它大概产生在邓小平南巡之后（1992年）。民营快递业的产生打破了邮政EMS一揽天下格局。它与邮政EMS打了一个“观念差”、“时间差”、“机遇差”。民营快递产生的八个条件：A．市场经济体制的初步建立；B．对外开放力度的加大；如进出口量逐年增加；C．区域经济的超常规发展；如江、浙、沪、广东等地；D．国家邮政体系不能满足市场增长与时限的需求；E．外贸运作机制与国际惯例接轨；F．时间价值的充分体现；G．通讯业的迅猛发展。民营快递业的产生和现状民营快递产生最根本的原因是：市场经济体制的初步建立。市场经济的最大特点就是竞争，竞争则给民营快递带来了广阔的发展空间与机遇。民营快递自诞生之日起，每年的业务量以60%至此120%的速度递增。民营快递业的产生和现状视角从市场定位看90%以上是有进出口业务的企业，像“三资企业”、国际货代公司、船务公司、集装箱公司、进出口公司、海关、商检、旅游公司等。居民个人以个人行为使用快递较少。因此，民营快递主要业务是商务快递。从价格定位看：快递的价格较为符合中国的国情。从快递的内容看：主要是报关手续。如核销单、退税单、手册、发票、汇票和其它单据、证件、各种样品、药品、急用零部件等。从运输的附加值上看：快递是所有运输中价格最高的形式。如一般货运上海至北京的价格一般在0.60-0.80元/KG，而快递则为10-25元/KG，相差十多倍。它的附加值一是来自限时服务；二是“门到门”的服务。行业利润在40%~70%（毛利），主要利润的来源是劳动力及交通工具的短途配送。民营快递业的产生和现状视角从地域上看经济发达的地区快递业也发达，它与经济发达相“连动”，特别集中在江、浙、沪及北京、广东等沿海或内陆经济发达地区。从民营快递的特点看对包装的要求不严格，随叫随到，价格灵活，取送件时间也灵活等。从快递的经营区域上看又有国际快递，国内快递，市内快递）之分。就上海而言，从事市内快递的公司占90%左右，从事国内快递和国际快的公司在10%左右。从运输投递的工具上看有自备汽车、租车、摩托车、自行车、托火车、托长途汽车、飞机等。民营快递业的产生和现状视角从公司规模上看小到2-3人，大到几百人至上千人。从社会地位上看民营快递的社会形象欠佳。这是由于：一、人员素质较低；二、是服务不规范；三、是举止不文明。从信誉上看EMS的安全性较高，投递的速度较慢，民营快递则相反。从成本费用上看EMS的成本费用较高，民营快递的成本费用较低。从人员数量上看据估算，目前国内民营快递的从业人员在100万左右。民营快递业的产生和现状然而，中国加入WTO也会对民营快递产生一定的心理影响。像国外的快递UPS、DHL、TNT、FEDEX等已参与了中国市场的竟争，但由于他们的运营成本较高和邮政法规的限制，只是在国际件上有优势，在国内快递上预计二至三年内不会对中国的民营快递构成竞争态势。即使参与竞争的市场定位在高端市场，若参与中端市场的竞争也需要一个循序渐进的过程。民营快递业的产生和现状从竞争的区域与焦点上看：目前的状况是，市内快递处于供大于求，像上海、广东、北京等城市同城快递竞争激烈，竞争的焦点是价格；而城际间的快递供求不平衡，趋于过剩，竞争的焦点是连锁城市的多少和投递速度及服务标准的规范上；国际快递供求平衡，竞争的焦点是速度与价格。从竞争的态势上看：目前的状况是过度竞争。由于这个行业利润较大，投资较小，见效快，相对于其它行业，操作上技术含量不高，只需实务经验，市场需求又大，比较容易进入这个市场。特别是一些业内人士素质不高，职业道德水平较差一些民营快递公司普遍存在着唯“钱”是图，急功近利或经营上的短期行为；操作不规范、交通工具落后、通讯工具简单以及没有系统的管理“软件”等现象。因此投错件，发错件，损坏件，丢件，不能按时投递，服务态度差，快件中经常有危险品，包装简陋和快递公司间的相互报复等现象屡见不鲜。有的快递公司月丢件率高达2%。目录1.民营快递业的产生和现状2.制约民营快递快速发展的因素3.民营快递市场发展的潜力4.民营快递的发展趋势5.总结制约民营快递快速发展的因素1．行业内部的过度竞争和恶性竞争民营快递行作为一种新兴的行业，从供不应求到供大于求；从良性竞争到过度竞争到进入恶性竞争；从暴利时期到平均利润时期到进入微利时期；从导入期到成长期至尚未进入成熟期即出现衰退迹象，只有短短十年的时间。民营快递的过度竞争和恶性竞争的表现是：低层次的无序的、亏损的、自杀性的价格战。如从上海到杭州一份快件收费最低2至5元；相互间的报复行为。如偷抢快件、扣件、敲诈或向执法部门举报查扣快件等。由于民营快递对从业人员的素质要求不高，行业技术含量低，初始资本投入较少，行业利润较大，容易进入，并且廉价劳动力市场充足。因此，恶性竞争是必然趋势。从目前的情况看，恶性竞争刚刚开始。制约民营快递快速发展的因素2．相关法规的制约与邮政的市场化运作趋势的影响国家邮政是《邮政法》的制定者，又是法律的执行者，还是行业管理者与经营者，还有司法解释权，这是较为典型的垄断行业。由于《邮政法》的司法解释如信函、邮品等词解释的外延较大且广。按照这种解释，民营快递30-60%的业务是不合法的，也就是说民营快递始终在闯“红灯”。尽管邮政仍是中国的“巨无霸”，但是民营快递对邮政来说，就像蚂蚁肯骨头。然而，民营快递今后最大的竟争对手与威胁则是邮政，即来自今后邮政的市场化运作，与业内规范运作上、规模发展上和IT水平的提升上。制约民营快递快速发展的因素3．劳动力等方面成本的增加（1）国家劳动法规已开始强制性推行个人养老保险制度。这对于民营快递使用廉价劳动力来说，无疑增大了成本。这部分成本每月每人在100至300元左右。（2）暂住证费、外来劳动力基金、外来用工管理费等以城市大小不等，每月每人大概在50至100元左右。（3）意外伤害保险，每月每人在8至40元不等。（4）民营快递一般都包食宿，每月每人在200至400元之间。（5）个人所得税。制约民营快递快速发展的因素4．快件迟到、丢件和意外伤害以及违规罚款带来的经营风险（1）一般来说，若快件迟到、丢件发生在“月结”的客户身上。那么会面临拒付运费的风险，少则几百元多则上万元。有的客户还采取“诉诸法律或新闻曝光”的形式。（2）民营快递的从业人员长期在外奔波，意外伤害的概率较高。如未给员工买保险或保险买得较少，若发生意外伤害，企业将面临亏损甚至破产的危险。（3）民营快递根本无法避免接受信函和邮品，一旦遇到检查罚款，一般在万元左右。（4）危险品、毒品也会使企业面临罚款或人员拘留的风险。（5）部分城市邮政、电信、运输合同将已从今年起纳入法律的监管范围，这将增大企业的赔偿额度。制约民营快递快速发展的因素5．管理水平提升较慢主要表现在：（1）企业膨胀（规模发展）过程中，由于管理水平跟不上，便出现差错率、丢件率等上升，公司之间的协作不融洽，相互扯皮等现象屡见不鲜。（2）没有把快递作为一种事业，而当成是赚钱的工具。（3）在人才价值上，重“人头”工资轻“价值”工资。在人才使用上，重“使用”轻“培养”。在经营上重“取件”，轻“派送”。（4）“软硬件”的装备落后制约民营快递快速发展的因素6、人才紧缺由于“小富即满”的心理，一些民营快递不注重引进人才，人才对民营快递也不了解，当然也不会涉足民营快递，而了解民营快递的人才又对技术含量较低的民营快递不感兴趣。因此，人才成了民营快递发展的瓶颈。民营快递在完成了“原始积累”以后又面临着进行第二次创业。第二次比第一次创业更为艰辛。在这个创业过程中，企业面临着两个投入：一是人才；二是管理的“软硬”件装备。否则必然被兼并或者被陶汰出局。目录1.民营快递业的产生和现状2.制约民营快递快速发展的因素3.民营快递市场发展的潜力4.民营快递的发展趋势5.总结民营快递市场发展的潜力第一，中国在近年保持了改革开放政策的沿续性，稳定性。特别是中国已加入WTO，将逐步更加开放。中国的GDP将在20至30年内保持快速增长。而近5年内外贸将继续保持高速增长。一直得益于外贸的民营快递也必然受到“牵动效应”的影响，市场前景看好。第二，中国经济已从传统的短缺经济转为相对过剩经济，今后几十年中国经济增长速度为年平均8%，处于相对稳定状态，不太容易找到暴利可图的项目，相对小规模的投资来说，投资快递市场的风险较小。民营快递市场发展的潜力第三，EMS的市场份额将逐年递减，难以控制。第四，民营快递的规模正处在成长期与有序竟争和无序竟争的交融期；管理与服务水平较低、技术装备落后，正是重组、兼并的好时机。第五，电子商务（网上或电话购物）的配送市场潜力巨大。电子商务（网上或电话购物）的配送将有40%至60%由第三方完成。目录1.民营快递业的产生和现状2.制约民营快递快速发展的因素3.民营快递市场发展的潜力4.民营快递的发展趋势5.总结民营快递的发展趋势1.“品牌先导，规模发展，优胜劣汰，优化重组”是今后一段时间内民营快递发展的主旋律。2.“大乱必大治”，管理层决不会对民营快递的以上状况坐视不管不问。3.塑造高尚的持续的职业道德规范民营快递所发生丢件、盗件、抢件、迟到和快件损坏有80%以上的原因是由于职业道德水准不高造成的。因此，塑造高尚的持续的职业道德规范是民营快递发展的一个重要环节，也是不缺少的环节，也是强有力的竟争手段之一。民营快递的发展趋势4.建立员工的培训机制和激励机制民营快递的人员流动性大。除重体力劳动因素外，企业所创造的内部环境也不尽人意。在某些地方那种只“用人”不“养人”的理念依然存在。一般来说，培训员工可以提高其业务水平，减少差错，降低成本，提高知名度和信誉度，还可以提高对企业的忠诚度。建立激励机制就是奖罚严明，奖励适度，给员工创造升迁与深造的机遇。同时，员工的工资水平比所在地平均工资略高，企业才有吸引力。5.依法办事规范快件操作的行为特别是在邮品与物品界定不清的情况下，要在运单上向客户说明哪些行为是违法的，以履行经营者的告知义务，避免因文件、资料、汇票、报关单、现金等引起的法律诉讼和违规罚款。6.有偿投递将是城际间快递的改革方向之一民营快递的发展趋势7.国内国际快件相互代理国际快递利润大。许多从事市内、国内的快递公司纷纷代理或“卖单”。许多从事国际快件的指定代理为了强化区域优势，纷纷加入国内快递网络从事国内和市内快递。相互代理的本质是降低成本。8．承诺服务和限时投递服务将成为民营快递的流行时尚限时投送服务将成为民营快递城际间的一个新品种，或者说开辟了一个新市场，或新的经济增长点。当然，承诺服务还包括丢件、迟到的赔偿承诺。目录1.民营快递业的产生和现状2.制约民营快递快速发展的因素3.民营快递市场发展的潜力4.民营快递的发展趋势5.总结总结A、民营市内（同城）快递须要资源重组，资本重组，构筑市内投递网络，提高集中度，形成市内调度中心，创出品牌。B、民营城际间的快递则须要规范服务，要以快捷、准确和安全服务为宗旨，改革投递内部结算机制；塑造文明形象和个性化企业文化，并借助市内快递的优势，增加服务品种；尽快提高快件运行的科技含量；导入CI系统进行“包装”创出品牌。同时还需要向内地拓展投递连锁网络并多构筑快件运输的航空纽带，形成规模发展并形成具有竟争性的规模。总结C、快递行业内的竟争定位是：服务水平、品种、价格比；过度竞争或恶性竞争只能是两败俱伤；D、民营快递同行的关系定位：宏观上的战略伙伴关系，微观上的优势互补，优胜劣汰；E、民营快递与邮政的关系定位：在邮政法未修改之前，民营快递仍是被打击与“合作”的对象