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大众型乘用车市场机会研究第一章国际乘用车发展历史研究第二章我国乘用车市场发展阶段评估1、中国乘用车消费群体发展趋势研究2、中国乘用车市场整体发展阶段研究3、中国各级城市乘用车市场发展阶段研究第三章不同车型细分市场规模预测第四章行业竞争分析第五章大众型乘用车产品策略1、中国乘用车消费群体发展趋势研究1.1中国社会阶层分层标准1.2中国社会各阶层定义描述1.3中国社会各阶层规模的变化趋势1.4中国社会各阶层收入增长变化趋势全国总体中的比重0.8％1.5％0.2％6.4％3.1％49％22.6％12％2％2.4％五大社会等级十大社会阶层国家与社会管理者阶层（拥有组织资源）企事业中高管理者阶层（拥有文化资源或组织资源）民/私营企业主阶层（拥有经济资源）专业技术人员阶层（拥有文化资源）普通管理人员阶层（拥有少量文化资源或组织资源）个体工商户阶层（拥有少量经济资源）商业服务业员工阶层(拥有很少量的三种资源）产业工人阶层(拥有很少量的三种资源）农业劳动者阶层(拥有很少量的三种资源）城乡无业、失业、半失业者阶层（基本没有三种资源）社会上层：高层领导干部、大企业经理人员、高级专业人员及大私营企业主中上层：中低层领导干部、大型企业管理人员、中小企业经理人员、中级专业技术人员及中等企业主中中层：初级专业技术人员、普通管理者、小企业主、办事人员、个体户、自由职业中下层：个体劳动者、一般商业服务业人员、部分工人、农民底层：生活和就业无保障的工人、农民和无业、失业、半失业者及其它人员资料来源:当代中国社会阶层研究报告；中国统计年鉴20021.1中国社会结构形成五大等级和十大阶层1.3社会阶层的变迁过程分析2010年国家公务员/社会管理者国有/集体企事业中高层者民营/私营企业主专业技术人员企事业普通管理人员个体工商户商业/服务业员工产业工人/农民工农业劳动者城乡无业/失业/半失业十大阶层5.1%4.8%4.2%12%22.6%44%2001年1.5%0.6%2.1%高管技术/普管工人/服务工26.1%农民/农民工61.71%1991年1.96%9.51%0.72%3.1%资料来源:中国社会发展研究报告现有社会结构2020年社会结构上层中下层中上层中中层金字塔结构欠稳定，因社会低层的绝对规模较大，其人数足以对社会和其它阶层造成威胁。底层群体不断向上攀升，攀升的大部分到中下层不再移动；中下层更多数量向中中层上升，形成稳定的中层阶层；由于数量的规模效应和相互影响，中中层向上攀升动力不足，只有小部分上移；中上层向上升迁难度更大，所需成本更高，只有少部分完成；底层中层中上层上层中下层底层2050年社会结构上层中上层中中层中下层底层到2020年左右，基本形成规模较庞大的中层，形成较强大的消费能力。私营企业主中层经理专业技术人员个体户/普通管理职员商业服务业人员/产业工人中国社会结构将由金字塔结构逐渐向橄榄型结构转型，并且是一个漫长的过程。11.07%3.09%1.30%5.36%3.20%1.34%0.34%0.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%1991产业工人阶层商业服务业员工阶层个体工商户阶层办事人员阶层专业技术人员阶层私营企业主阶层经理人员阶层国家与社会管理者阶层10.96%3.34%3.91%5.47%3.97%0.21%1.25%0.35%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%1995产业工人阶层商业服务业员工阶层个体工商户阶层办事人员阶层专业技术人员阶层私营企业主阶层经理人员阶层国家与社会管理者阶层8.36%1.99%3.73%5.14%4.44%0.57%1.28%0.34%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2000产业工人阶层商业服务业员工阶层个体工商户阶层办事人员阶层专业技术人员阶层私营企业主阶层经理人员阶层国家与社会管理者阶层10.79%3.91%3.40%4.80%4.26%0.64%1.35%0.42%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2001产业工人阶层商业服务业员工阶层个体工商户阶层办事人员阶层专业技术人员阶层私营企业主阶层经理人员阶层国家与社会管理者阶层中国各社会阶层的变迁1.4各职业群体发展趋势分析随着十六大发展民营经济方针的提出，私营企业将获得更快规模更大的发展，也会促生很多私营企业的诞生，最近十几年内群体规模将逐步稳定扩大；根据发达国际经验，随着现代企业制度和产权形式的发展，从长期看，企业主的数量将稳定在一定水平或相对减少；企事业单位中高管理者随着经济的进一步发展和国有企业转型，将进一步促进经理人员的发展壮大；随着现代企业国际化，国有、民营和三资经理人员的职业和生活形态将进一步趋同，更专业化和知识化；企业商务车改革，他们会成为第二个乘用车消费群；专业技术人员个体工商户随着知识经济的发展，专业技术人员将规模将空前扩大，成为乘用车主流群体；知识技术的市场化促进知识技术人员的收入在近期内更快速的增长；普通管理者普通职员普通职员目前看大部分将稳定在社会中层，由于中下层的上升，规模有所扩大；普通职员中一小部分由于行业、企业单位发达以及有能力者，能够加入中高收入层，成为购车一族；随着城市化的进程和第三产业的发展，个体户在中小城市进一步发展；中长期内随着商业自动化和规模化发展，在大城市中将稳定甚至有所递减；国家公务员公务员不断加薪，使得公务员在得到实惠房产后，很快进入乘用车消费期；随着公务车改革的深入，会迅速激发其购车积极性，很快成为消费主流群体；民营企业主私营企业主2、中国乘用车市场整体发展阶段评估2.1中国乘用车市场整体发展已进入高速增长期2.2中国乘用车市场高速增长期将会持续下去2.1.1、增长速度判断法:年均增长36％，整体发展已进入高速增长期。2.1.2、用户需求结构变化法：私人购车占主体，预示高速增长已到来。2.1.3、车型替代参考法：从车型发展周期看到乘用车将进入高速增长。2.1.4、国际经验对比法：与国际比较，我国乘用车市场有高速发展之势。2.1.5、Ⅰ值判断法：Ⅰ值＝38％，乘用车市场已经进入高速增长期。2.1.6、普及标准判断法：我国乘用车市场发展之路是一个漫长的过程。中国乘用车市场整体发展处于什么阶段？从全国整体来看，我国乘用车市场已初步进入高速增长期！快速增长，谨慎乐观，前景光明，机会多多。02040608010012019601970198019821984198619881990199219941996199820002002轿车销量微客销量越野车产量2.1.1从发展速度看我国乘用车市场开始进入高速增长期生成期经历32年，90年4.2万辆，销售产品单一，主要以中高级和越野车为主，销售对象基本上由单位以公款购买。我国乘用车发展经历了三个阶段公用消费私有消费成长期轿车的高速增长主要是公务需求和出租需求，私人乘用车更多表现为微客，整个乘用车开始增长。（年均增长速度31.6％）高速增长阶段经历两年达到100万辆，私人乘用车消费迅速膨胀，特别是轿车市场空前繁荣，2002年后乘用车增长超过了50％，与国际同期相比，开始进入高速增长期；41%9%16%7%11%4%25%20%30%101%91%100%55%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%9192939495969798992000200120022003(1~3)轿车产销量增长率（％）微客产量增长率（％）越野车产量增长率（％）年平均增长速度14％年平均增长速度36％年平均增长速度50％1991－2002年乘用车每年产销量增长率2.1.2从需求结构看，私家车已占主体，也预示着我国乘用车市场高速增长期正在到来！目前，我国乘用车市场已经从公务、经营为主转变为以私人购车成为主流市场。私人购车比例在快速增长,平均年增长率为20.6％!到2002年达到51％。1993年我国轿车需求结构家庭用车3%经营用车14%公务用车83%2000年我国轿车需求结构公务用车60%家庭用车24%经营用车16%1993年我国轿车需求结构经营用车2%公务用车98%公用车占绝对主体有少量的出租旅游用车，几乎没有私人用轿车。经营用车开始活跃企事业单位购车仍为主体，少数高收入家庭购车开始出现。家庭用车快速增长公用车需求占总需求的比重逐年下降，经营用车增长缓慢。1985年前2000年后轿车限制消费观望消费鼓励轿车消费公务车为主1985年以前经营用车高速发展1986-2000年家用车高速发展2000年后1996--2000年私人购车所占的份额(2000年桑塔纳和捷达占轿车总销量的50%以上）•私家消费日渐火爆，公务商务需求大幅萎缩，出租经营平稳下降；•今年一季度，我国汽车市场每一分钟卖出8辆汽车；每3.7分钟卖出一辆“新捷达”，每2.3分钟卖出一辆“桑塔纳”。已经到了“排队消费”时代，（日本60年代中期）。31%26%24%25%38%31%26%24%25%9%15%23%28%17%18%18%22%30%35%34%0%10%20%30%40%1996199719981999200024%17%13%38%8%49%46%39%46%38%36%45%45%40%15%0%10%20%30%40%50%60%19961997199819992000桑塔纳捷达商务用车商务用车公务用车私人用车私人用车出租车出租车2.1.2从需求结构看，私家车已占主体，也预示着我国乘用车市场高速增长期正在到来！1.7427.88.7206116427.831869920102030405060701955年1960年1965年1970年0350销量（万辆）农用车卡车小轿车日本百姓车需求结构050100150200250300350199119951999200020012002销量（万辆）农用车卡车轿车8325771112255980110180240320280260150中国百姓车需求结构66年轿车开始普及•日本：经济飞速发展，轿车价格下降30％－50％，家庭收入倍增，国家鼓励发展国民车。•中国：经济高速、稳定、持续发展，轿车价格下降40％，城镇居民收入增加，国家鼓励发展经济型轿车。2.1.3从不同种类车型发展周期及与日本比较来看我国乘用车市场开始进入高速增长。从“挣钱机器”逐渐向“消费品”转化农用车轻卡微客经济型轿车价格低廉非城市地区价格低廉城市郊区县使用经济城市地区300万辆150万辆（客65万）61万辆10％15％家庭用车•考虑中国与日本的国民规模和收入差距以及经济阶段背景，农用车波浪可能还要持续很长一段时间，轻卡微客私家车消费群体不同，有可能将来同时高速增长，但私家轿车持续时间会更长；2.1.3从不同种类车型发展周期及与日本比较来看我国乘用车市场开始进入高速增长。韩国轿车销量（万辆）030609012015018019651970197519801985199019952000韩国轿车销售量增长从千人轿车保有量与人均PPP发展关系，可以看出目前我国与日本的1960年、韩国1984年和我国台湾省1982年非常接近。人均GDP与轿车千人保有量国际比较发现：我国正在开始进入高速增长期！2.1.4从国际普及经验看我国乘用车市场发展正在开始进入高速增长期。人均PPP4500美元人均PPP4500美元日本汽车和轿车产量增长状况0200400600800100012001400195019601970198019902000产量（万辆）汽车轿车人均PPP达到4500，开始进入高速增长期从人均PPP水平来看，中国目前的发展阶段大致相当于上世纪初的美国，60年代中期的日本和80年代中期年代的韩国、中国台湾。国家时间人均GDP水平（当年美元汇率法）人均PPP水平（购买力平价1990G-K美元）中国19924122086199557826531997734297120029