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大众型乘用车市场机会研究第一章国际乘用车发展历史研究第二章我国乘用车发展阶段评估2.1中国乘用车市场整体发展阶段评估2.2中国家庭乘用车需求背景及意向分析2.3不同层级城市乘用车市场发展阶段评估2.4乘用车市场数理模型预测2.5中国乘用车整体市场发展趋势预测第三章不同车型细分市场规模预测第四章行业竞争分析第五章大众型乘用车产品策略2.1中国乘用车市场整体发展阶段评估2.1.1从发展速度看我国乘用车市场发展阶段；2.1.2从销售结构看我国乘用车市场发展阶段；2.1.3从不同种类车型市场发展周期看乘用车市场发展阶段；2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段；•从人均PPP发展水平国际比较看我国轿车市场发展阶段；•从不同收入分层的II值比较看我国乘用车市场发展阶段；02040608010012019601970198019821984198619881990199219941996199820002002轿车产销量微客销量越野车产量91.1%101.1%41.1%8.7%30.0%20.3%24.7%4.1%11.5%7.3%15.8%55.1%100.4%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年一季度轿车产销量增长率（％）微客产量增长率（％）越野车产量增长率（％）生成期成长期高速增长阶段2.1.1从发展速度看我国乘用车市场发展阶段——开始进入高速增长期•第一时期，生成期（1978—1990年）销售产品单一，主要为中级以上和越野车，销售对象也单一，基本上由单位以公款购买。•第二时期，成长期（1991－2001)轿车的高速增长主要是公务需求和出租需求，私人乘用车更多表现为微客，整个乘用车开始增长。（年均增长速度31.6％）•第三时期，高速增长阶段（2000年以后）。私人乘用车消费迅速膨胀，特别是轿车市场空前繁荣，2002年后乘用车增长超过了50％，与国际同期相比，开始进入高速增长期；95年以前是产量，95年后是销量数据平均增长速度31.6％2.1.2从销售结构看我国乘用车市场发展阶段－开始进入高速增长期私家车拥有量43%0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0万辆2001200019991998199719961995年历年汽车总销量和轿车销量轿车销量总销量•轿车产量占汽车销量的比重从90年8.3％，经过12年时间，市场比例翻了2番多，2000市场占到34％，达到了1/3;•私人购车比例自96年的不到30％，到2001年达到43％。根据北京亚运村和成都汽车西部商城访问，私人购车比例超过80％；•目前，我国乘用车市场已经从公务、出租经营主力用户转变为私人购车主流市场，也预示着高速增长期正在到来；家庭用车在快速增长,平均年增长率为20.6％!全国汽车（分用途）数量统计0%20%40%60%80%100%1995199619971998199920002001年出租车数量私人汽车数量公务车数量公用轿车经营用车家用轿车43％1996--2000年私人购车所占的份额(2000年桑塔纳和捷达占轿车总销量的50%以上）•私家消费日渐火爆，公务商务需求大幅萎缩，出租经营平稳下降；•今年一季度，我国汽车市场每一分钟卖出8辆汽车；每3.7分钟卖出一辆“新捷达”，每2.3分钟卖出一辆“桑塔纳”。31%26%24%25%38%31%26%24%25%9%15%23%28%17%18%18%22%30%35%34%0%10%20%30%40%1996199719981999200024%17%13%38%8%49%46%39%46%38%36%45%45%40%15%0%10%20%30%40%50%60%19961997199819992000桑塔纳捷达商务用车商务用车公务用车私人用车私人用车出租车出租车2.1.2从销售结构看我国乘用车市场发展阶段－开始进入高速增长期1993年我国轿车需求结构家庭用车3%经营用车14%公务用车83%2000年我国轿车需求结构公务用车60%家庭用车24%经营用车16%1993年我国轿车需求结构经营用车2%公务用车98%公用车占绝对主体有少量的出租旅游用车，几乎没有私人用轿车。经营用车开始活跃企事业单位购车仍为主体，少数高收入家庭购车开始出现。家庭用车快速增长公用车需求占总需求的比重逐年下降，经营用车增长缓慢。1985年前2000年后轿车限制消费观望消费鼓励轿车消费公务车为主1985年以前经营用车高速发展1986-2000年家用车高速发展2000年后2.1.2从销售结构看我国乘用车市场发展阶段－开始进入高速增长期1.7427.88.7206116427.831869920102030405060701955年1960年1965年1970年0350销量（万辆）农用车卡车小轿车日本百姓车需求结构050100150200250300350199119951999200020012002销量（万辆）农用车卡车轿车8325771112255980110180240320280260150中国百姓车需求结构66年轿车开始普及•日本：经济飞速发展，轿车价格下降30％－50％，家庭收入倍增，国家鼓励发展国民车。•中国：经济高速持续发展，轿车价格下降40％，城镇居民收入增加，国家鼓励发展经济型轿车。2.1.3从不同种类车型发展周期看我国乘用车市场发展阶段－开始进入高速增长期（1）从“挣钱机器”逐渐向“消费品”转化农用车轻卡微客经济型轿车价格低廉非城市地区价格低廉城市郊区县使用经济城市地区300万辆150万辆（客65万）61万辆10％15％家庭用车2.1.3从车型增长周期看我国乘用车市场发展阶段－开始进入高速增长期（2）•中国私家车消费经历三个大波浪：•第一个波浪：农用车消费高潮。90年开始，农用车销量突破百万，到98年超过300万辆，达到最高峰，目前农用车的消费逐步稳定在250万左右；•第二个波浪：微客和轻卡。绝大部分用户也是私人消费，也是自90开始高速增长，目前正在冲向高峰，方兴未艾；•第三个波浪：私家轿车。目前正在升温，开始快速向上冲；•考虑中国与日本的国民规模和收入差距以及经济阶段背景，农用车波浪可能还要持续很长一段时间，轻卡微客私家车消费群体不同，有可能同时冲向高峰，但私家轿车持续时间会更长；2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段世界各国轿车普及与人均GDP的关系法国美国日本西班牙葡萄牙希腊新加波阿根廷韩国捷克匈牙利波兰智利巴西约旦玻利维亚厄瓜多尔斯里兰卡印尼菲律宾尼日利亚肯尼亚马达加斯加印度中国南非英国意大利科威特11010010000.1110100人均GDP（千美元）轿车普及率（辆/千人）人均GDP1000－10000美元人均GDP10000美元以上人均GDP达到3000美元，是开始大量普及的标准!•人均GDP是一个平均指标，没有考虑到社会收入结构的分布；•人均GDP是一个按照汇率换算的指标，由于各国商品和服务的价格不同，作为一个统一的衡量标准不够科学；•而PPP(购买力平价）——一个单位的本国货币在任何地区所购买的商品和服务的数量是一样的。他可以交好的度量和比较各国见得收入和消费，更为合适。•人均GDP＝3000美元，作为一个国家私家车大规模进入家庭在当前是一个衡量标准，有一定道理。这印证了我国最大多数的家庭还未进入私家车消费期，但并不能说明我国没有进入高速增长期！从人均PPP水平来看，中国目前的发展阶段大致相当于上世纪初的美国，60年代中期的日本和80年代中期年代的韩国、中国台湾。国家时间人均GDP水平（当年美元，汇率法）人均PPP水平（购买力平价1990G-K美元）中国19924122086199557826531997734297120029634526美国18803193日本19573051韩国19743021中国台湾19723281数据来源：中国统计年鉴，世界经济发展报告，中国人均PPP水平的国际比较2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段－正在进入高速增长期•根据PPP发展水平，与国际比较，我国正处于大量普及的前夜，已经进入高收入群体开始大量购买的高速增长阶段！2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段－正在开始进入高速增长期日本汽车和轿车产量增长状况020040060080010001200140019501955196019651970197519801985199019952000产量（万辆）汽车轿车人均PPP达到4500，开始进入高速增长期•从千人汽车保有量与人均PPP发展关系，可以看出我国与日本、韩国和我国台湾省非常接近；•通过国际比较，可以看出我国汽车市场正在开始进入高速增长期，国际市场发展证明汽车市场增长也是轿车市场带动的；人均PPP4500美元人均PPP（1990年G-K美元）2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段－正在开始进入高速增长期韩国轿车销量（万辆）0501001502001965年1970年1975年1980年1985年1990年1995年2000年韩国轿车销售量增长•从千人轿车保有量与人均PPP发展关系，我国与日本、韩国和我国台湾省轨迹也非常接近；•人均GDP与轿车千人保有量国际比较发现：我国正在开始进入高速增长期！2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段－中高收入户正在开始进入高速增长期低收入户4178总户数[万]占城镇总户数比例平均每户人口数每户年均收入恩格尔系数中等偏下户中等收入户备注4428286231.79％32.36％19.67％3.323.11收入低，户数多，收入高，户数少，但财富拥有呈反方向。城镇家庭结构基本呈现梯形结构，在进一步细化，呈现金字塔型高收入家庭人口明显趋向减少，48.35－45.4745.47－42.6642.66－39.61高收入户的恩格尔系数已经基本达到发达国际私家车普及的水平19510－24445元2350－2945美元高收入年收入是低收入家庭的3.4倍，中等偏上户高收入户8.95％7.23％138012093.472.972.7314325元以下；1725美元14326－19509元1725－2350美元24446－27818元2945－3351美元27819以上3351美元以上33.49以下39.61－33.49资料来源：2002年中国统计年鉴，2001年数据•2001年中国2589万户中等偏上高收入城镇用户，人均可支配收入在2945美元以上•韩国86年3436万人口，人均可支配收入2550美元人均GDP（美元）80－89年90－992000年以上人均可支配收入乘用车产量63年：10069年：20074年：50079年：100083年：200089年：500095年：100002001年：900069年：20977年：101179年：163683年：2020；86年：2550；87年：3203；95年：1082499年：85962000年：976979年：11.384年：16；85年：26.486年：45.7；87年79.397年：248；99年：265；66年：569年：1074年：3；78年：1084年：20；87年：5092年；10066年：569年：1075年：2078年：3080年：50；85年：10088年：20094年：70097年100083年：9.5；93年：96.601年：186.560年：3.69%70年：9.6%80年：33.2%70－79年60－69年千人保有率国内销售量道路铺装率美775.3加582德575法574国内保有量单位：美元2.1.4从国际普及标准看我国乘用车市场发展阶段－中高收入户正在开始进入高速增长期中国2589万中高收入户在2001年已开始进入家庭乘用车消费高速增长期2001年中国城镇居民高收入2589户家庭人口