2016年电线电缆行业研究报告

电线电缆行业研究报告一、行业监管体制及相关法规政策1、行业监管体系及主管部门我国电线电缆制造行业属于电气机械和器材制造行业的配套产业，已形成了在国家宏观经济调控下，遵循市场化发展的行业管理体制。目前，国家发展和改革委员会负责电气机械和器材制造行业的宏观管理，其职责包括拟定并组织实施电气机械行业的发展战略、规划，提出出总量平衡、结构调整目标及产业布局；研究拟定、修订产业政策并监督实施；审核行业重大项目等。此外，中华人民共和国质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局、国家环境保护总局等部门分别负责生产许可、安全和环保等方面的监管工作。行业自律组织因应用领域的不同而异。目前电线电缆行业的自律组织为中国电器工业协会电线电缆分会及中国电子元器件协会光电线缆分会，其主要职能包括协助政府进行自律性行业管理、代表和维护电线电缆行业的利益及会员企业的合法权益、组织制定电线电缆行业共同信守的行规行约等。2、主要法律法规及政策电线电缆行业作为与国民经济发展密切相关的基础配套产业，受电力、通信、建设等多个支柱性产业发展的影响，除了用于新能源、信息产业、航天航空、轨道交通、海洋工程等领域的特种电线电缆以外的电线、电缆制造项目属限制类项目，受到国家产业政策的限制。（1）主要法律法规目前行业适用的主要法规及规章如下：序号法规名称1《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》
2《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》3《促进产业结构调整暂行规定》4《产业结构调整指导目录（2011）年本》（2）电力电缆行业系列国家标准体系由于电线电缆产品种类繁多，在国民经济中具有重要的地位和作用，因此关于电线电缆的标准也有很多，包括国家标准、行业标准和企业标准。国家标准由国家质量技术监督检验检疫总局下属的国家标准化委员会制定；行业标准的制定工作由国家发改委负责，国家发改委委托电器工业协会对电缆行业标准制定过程的起草、技术审查、编号、报批、备案、出版等工作进行管理。没有颁布国家标准或行业标准的电线电缆产品，可参照国际、国家和行业相关标准执行或比国际、国家和行业相关标准更加严格的企业标准组织生产。主要标准如下表所示：序号标准编号标准名称1GB/T12976-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆2GB/T12706-2002额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆3GB/T11017-200额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆4GB/Z18890-2002额定电压220kV（Um=252kV）交联聚乙烯绝缘电力电缆5SJ/T11223-2000《铜包铝线》6GB/T3954-2008《电工圆铝杆》7DT/L247-2012《输变电设备用铜包铝母线》（3）主要行业政策政策出台时间颁布部门相关内容《国务院办公厅转发科学技术部、财政部关于科技型中小企业技术创1999年5月国务院根据科技部发布的《年度科技型中小企业技术创新基金项目指南》，优先支持电子信息、生物医药、新材料、光机电一体化、环境与资源、新能源与高效节能、新能源汽车、现代农业等领域的关键技术创新。其中第三部分：新材料(一)金属材料(3)本年度重点项目优先支持可替代纯铜和铜合金的铜铝复合材料导电、导热部件和装置的新技术和相关应用产品政策出台时间颁布部门相关内容新基金的暂行规定的通知》《关于加快振兴装备制造业的若干意见》2006年6月国务院提出“选择一批对国家经济安全和国防建设有重要影响,对促进国民经济可持续发展有显著效果,对结构调整、产业升级有积极带动作用,能够尽快扩大自主装备市场占有率的重大技术装备和产品作为重点,加大政策支持和引导力度,实现关键领域的重大突破”,并在意见中确定了大型清洁高效发电装备、特高压输变电设备、大型船舶、海洋工程设备等16个重大技术装备关键领域,这些鼓励类项目都需要相应的特种电缆予以配套,因此专门为这些产业配套的特种电缆,在一定程度上受到国家的政策支持《装备制造业调整和振兴规划》2009年5月国务院指出“特高压输变电”是振兴十大重点工程之一,“以特高压交直流输电示范工程为依托,以交流变压器、直流换流变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、全封闭组合电器等为重点，推进750千伏、1000千伏交流和±800千伏直流输变电设备自主化”《国务院关于鼓励和引导间投资健康发展的若干意见》(国〔2010〕13号)2010年5月国务院鼓励民间资本进入国防科技工业投资建设领域,引导和支持民营企业有序参与军工企业的改组改制,鼓励民营企业参与军民两用高技术开发和产业化,允许民营企业按有关规定参与承担军工生产和科研任务《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》(2009-2011)2009年5月国家发改委在“输变电设备”大类中,核电电缆(K1类)、大跨越导线(500kV及以上)、倍容导线(500kV及以上)等电线电缆产品被列入目录。2011)，在“输变电设备”大类中,核电电缆(K1类)、大跨越导线(500kV及以上)、倍容导线(500kV及以上)等电线电缆产品被列入目录《电线电缆行业“十二五”发展规划建议》2010年12月中国电器工业协会电线电缆分会明确了电线电缆行业的发展目标、发展战略及指导思想,推动行业兼并重组,提高产业集中度；鼓励建设新型“大而强”的骨干企业集团,发展“专而精”的专业生产模式;鼓励自主创新,倡导环保电缆《国家电网公司关于转变电网发展方式、加快电网建设的意见》(国家电网[2008]1号)2008年1月国家电网到2010年,国家电网拟建成220千伏及以上交直流线路达到38.9万公里,变电容量达到16.4亿千伏安,“十一五”国家电网投资增加至12,150亿元,比原计划投资增长42.94%《“863”计划新材料技术领域20082008年5国家863计专题五、高性能结构材料专题(二)目标导向类课题4、高性能新型铜包铝线材料短流程高效制备加工研政策出台时间颁布部门相关内容年度专题课题申请指南》月划新材料技术领域办公室究目标:针对电力、冶金、石化、建筑等领域,电缆、布电线、导电排、汇流排以及各种电磁线对用铜量越来越大的需求,开发出高性能新型铜包铝线材料及其短流程高效制备加工技术,实现以铝节铜,缓解我国铜资源紧缺问题《智能电网计划》2009年6月国家电网“坚强智能电网以坚强网架为基础,以通信信息平台为支撑,以智能控制为手段,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,覆盖所有电压等级,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合,是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网”。智能电网计划有望升级为国家战略,将推动高压及超高压、特高压电力电缆需求和发展《国家发展改革委关于修改产业结构调整指导目录(2011年本)有关条款的决定》2013年5月国家发改委公布了对2011版产业政策的有关条目进行调整的决定。其中,涉及电线电缆制造业的产业政策有了较大调整。《决定》中的二十条为:限制类“十一、机械”第15项“电线、电缆制造项目(用于新能源、信息产业、航天航空、轨道交通、海洋工程等领域的特种电线电缆除外)”修改为“6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目”二、行业市场概况1、全球电线电缆制造行业发展概况（1）全球电线电缆制造业发展历史及现状全球电线电缆传统制造地区及国家主要集中在欧洲（德国、法国、意大利、西班牙等）、北美（美国）以及东北亚（日本、韩国、中国台湾）。这种历史形成的国际电线电缆产业格局与这些地区和国家的经济发展以及工业化进程有关，欧日美等国的电缆巨头依靠其资金、技术、人才方面的优势已形成了跨国、跨地区的规模化或专业化电线电缆生产，其国内或区域内的产业集中度较高，在国际市场的占有份额较大，其前十位企业总销售收入占所在国家或地区市场的三分之二以上。近年来，亚洲等新兴国家的经济增长较快、世界电线电缆的生产重心向亚洲转移，带动了中国、越南、菲律宾和中东地区的埃及等国家电线电缆产业的快速发展。2008年世界绝缘铜电缆产量的增长幅度为4.6%，绝缘铜电缆的年产量为1,256万吨，其中欧洲占25%、北美占16%、东北亚占12%、世界其它地区（包括中国）约占47%。从国际行业统计可以看出，2003～2010年全球电线电缆年平均保持着4.5%的增长。从世界电缆行业技术发展的趋势来看，未来发展的方向是：大容量、超高压、无油化、抗短路、高可靠、免维护。目前各电压等级交联电缆已逐渐取代传统充油纸绝缘电力电缆，高压及超高压交联电缆的应用日趋广泛。欧美及日本目前对所使用的电缆要求越来越高，已严禁使用或进口非环保型电缆，并随着欧盟RoHS指令的颁布，生态环保电线电缆的大规模采用已经成为全球趋势。（2）全球电线电缆制造业竞争格局据ICF(国际电缆制造商联盟)数据显示，2011年电线电缆行业总产值为5,720亿美元，从全球电线电缆大型企业的情况看，意大利普睿司曼公司以50亿欧元的年营业额位居世界首位；法国耐克森公司的年营业额仅次于普睿司曼公司，位居第二；美国通用电缆公司以超过46亿美元的年营业额名列第三，上述三大企业营业额总和约为120亿欧元，占全球市场的12%以上。日本住友和日本古河的电缆业务也超过每年25亿欧元。中国行业研究网2013年统计数据显示，全球电线电缆行业范围内，亚洲的市场规模占37%，欧洲市场接近30%，美洲市场占24%，其他市场占9%。图全球电线电缆行业市场竞争格局尽管我国的电线电缆行业产值早在2011年便超过美国，跃居全球第一，但综合来看，相较于欧美地区、亚洲其他国家如韩国、日本，我国的电线电缆行业仍走在粗放式发展的道路上，“大而不强”的问题凸显，尤其在品牌管理和新技术研发、应用等领域有待提高。因此，国内电线电缆产业在快速发展的同时，需进一步加大技术研发投入，缩小与国外产品的技术差距。（3）全球电线电缆制造行业的主要特点①发达国家产业集中度高发达国家的电线电缆行业经过多年发展，特别是面对原材料价格波动，小企业逐渐退出市场，产业集中度大幅提高：美国四家生产商控制了铜线缆93%的产值和光纤光缆85%的产值；日本七大公司占据了全国销量的86%；英国12家企业占据了全国销售额的95%以上；法国的五大公司包揽了法国市场的营业额；欧洲市场则主要由意大利普睿司曼公司和法国耐克森公司所垄断。②全球电线电缆市场趋于成熟，增长幅度缓慢从市场供求上来讲，全球电线电缆市场趋于成熟，增长幅度缓慢。从国际国内对电线电缆产业发展的跟踪分析表明，只要某个国家或地区经济处于增长的前提下，尤其还处于工业化、城市化进程中，那么该国的电线电缆产业增长都会处于GDP增速之上。中国人均GDP水平远远低于发达国家，人均电缆用量水平远低于欧洲中等发达国家，甚至还低于拉美等发展中国家，中国电线电缆消费的市场潜力还具有很大的发展空间。③环保成为全球电线电缆产品的发展趋向针对产品应用领域，环保成为近年来全球电缆制造商所共同面临的外部压力与发展趋向，美国、日本、欧洲在环保型电缆的研发和制造方面处于世界领先地位，生产技术也比较成熟。欧盟制定的ROHS指令要求，从2006年7月1日起，在新投放市场的电子电器设备中禁止使用铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚和多溴联苯等有害物质；在日本，藤仓电缆公司开发环保型电缆成功之后，积极推动政府颁布环保型电缆标准。因此，电线电缆的环保化趋势是未来发展的主要方向。2、我国电线电缆制造行业发展概况（1）行业概况电线电缆行业所在产业链较长，涉及行业较多。其中，上游行业主要是由塑料行业和有色金属行业等原材料供应组成；下游行业主要是由通信行业、城市建设行业、船舶行业、新能源行业、电力行业、高铁行业等行业组成。上游有色金属、塑料等原材料供应是电线电缆行业发展的基础，电线电缆产业的发展又会拉动上游原材料产业的发展；同时下游通信、城市建设、船舶、新能源、电力等行业发展是电线电缆行业发展的动力，而电线电缆产业是其下游行业发展的基础配套产业。电线电缆行业位于这个产业链的中央，在整个产业链中处于承上启下的作用。上游行业的发展程度，将影响电线电缆产业的发展，也间接影响到下游行业的发展；反之