2016年钢材需求预测-王利群在钢协会议上的讲话

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在日前召开的中国钢铁工业协会2016年理事(扩大)会议上,中国钢铁工业协会副会长王利群在报告中对2016年下游行业用钢需求进行了分析,现整理如下,以飨读者。由于我国经济增速放缓,单位国内生产总值钢材消费强度下降,2016年我国钢材需求下降是必然趋势。根据粗钢消费强度分析法和下游行业分析法进行综合分析,估计2015年全国粗钢消费量为7.05亿吨,同比下降4.6%;预计2016年粗钢消费量同比下降4.0%-5.0%。下游行业运行情况及前瞻机械行业:2015年,机械工业增加值增速约6%,同比下降4个百分点,超过70%产品产量下降,机械工业整体产量负增长,钢材消费减少。机械行业内部各个子行业也呈明显分化,即与投资紧密相关的子行业出现负增长,与消费和转型升级相关的子行业保持一定增长,但增速较低。然而,大型、新型农机设备,高端机床、基础件,风电、核电、充电桩,工业机器人等是需求亮点。2016年,宏观政策、《中国制造2025》等都为机械行业发展提供了很好的机遇,但是短期内订单不足、投资需求不振、价格持续下跌、市场需求疲软态势难以改善。预计2016年机械工业主要指标低于2015年或基本持平,增加值增速5%左右,多数产品尤其是投资相关产品产量仍将下降,钢材消费继续减少,伴随机械行业转型升级,钢材消费结构及要求也将随之变化。汽车行业:2015年,我国汽车产销量分别为2450.33万辆和2459.76万辆,创历史新高,同比分别增长3.3%和4.7%,其中乘用车产销量分别完成2107.94万辆和2114.63万辆,比上年分别增长5.8%和7.3%,而商用车产销分别完成342.39万辆和345.13万辆,比上年分别下降10%和9%。由于存在刚性需求,一二线城市汽车消费升级换代、三四线城市潜力释放等因素将促使汽车消费处于平稳上升阶段,但是经济持续下行压力、环境问题等也制约着消费者信心和购买力。预计2016年汽车产销总体增速在5%左右,考虑商用车继续负增长,以及汽车生产结构变化和汽车轻量化的推进,预计汽车行业钢材消费将小幅增长。家电行业:家电行业中用钢量较大的三大白色家电已经进入饱和期,但小家电仍有一定增长空间。随着家电行业结构调整、技术升级,钢材需求呈现向高端化发展的趋势。例如,电机小型化高性能化趋势对高牌号硅钢需求增加;高档洗衣机内筒,厨房小家电等对高性能不锈钢需求增加;高档酒柜等对不锈钢复合材料需求增加。另外,智能自动化生产对钢材性能和质量稳定性要求更高,需要更精确的加工配送和整体解决方案。2016年,小家电新品类不断开拓新的市场、零配件出口规模仍在增长是积极因素;然而大家电市场饱和、库存高企、房地产行业对家电消费的带动减弱也将带来严重的负面影响。预计2016年家电行业将延续2015年基本走势。房地产行业:2015年,房地产开发投资同比增长约1.5%,施工面积同比增长约2%,房屋新开工面积同比减少约15%,土地购置面积同比下降约33%,2015年末,商品房待售面积约7.1亿平方米,较2014年末增加近0.9亿平方米,待售面积逐年增加,库存面积高企,行业进入“去库存”阶段,钢材消费下降明显。预计2016年房地产行业仍将延续当前态势,新开工面积继续负增长,钢材消费继续减弱。船舶行业:2015年造船完工量约为4300万载重吨,同比增加约10%,新承接订单量同比减少约60%,手持订单量同比减少约15%,开工船舶同比减少,用钢量下降。目前,主流船企订单相对较充足,但是随着船舶大型化,钢材利用率提高,单耗降低,船运市场疲软,船东订船减少、收船延期等将影响用钢需求。预计2016年船舶行业钢材需求量将继续减少。集装箱行业:我国集装箱产量约占世界产量的95%,受世界经济贸易影响较大。2015年,我国生产集装箱约345万TEU,同比下降约3%,用钢量小幅下降。钢材占集装箱制造总成本的60%以上,94%的集装箱用钢由国内钢厂供应。预计2016年集装箱产量将继续下降,降幅大于2015年。

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