2017-2021年中国工业机器人产业深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2017-2021年中国工业机器人产业深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述工业机器人是最典型的机电一体化、数字化装备，技术附加值很高，应用范围很广，作为先进制造业的支撑技术和信息化社会的新兴产业，对未来生产和社会发展起着越来越重要的作用。工业机器人主要由精密减速器、伺服电机、控制系统与本体四大部分构成。根据国际机器人联合会统计，2014年全球工业机器人市场增速加快，销量达到22.5万台，同比增长27%，其中在亚洲的销量占到三分之二。2015年，全球工业机器人总销量为24.7万台，欧洲和日本是工业机器人主要供应商，ABB、库卡、发那科、安川电机四大家族仍占据着工业机器人主要的市场份额。经过30余年的发展，我国工业机器人产业已形成了较为完善的产业基础，在制造领域、应急救援、野外勘测、资源开发、国防军工等领域都发挥了重要作用。在政府的引导以及本土企业自身成长压力的推动下，中国工业机器人产业近年呈爆发式增长态势。2013年，我国的工业机器人销量首次超过日本，成为世界第一大工业机器人产销国；2014年我国市场共销售工业机器人5.7万台，较上年增长55%；2015年，我国的工业机器人销量占全球总销量的26.7%，超过了全球总量的四分之一。我国工业机器人的下游应用中，汽车及其零配件仍占主导地位，同时电子电气、橡胶、食品饮料等行业的机器人装备率呈稳步上升趋势。相比发达国家，我国制造业机器人密度（即每万个工人对应的工业机器人安装数量）还非常低，不仅不能与发达国家相比，还低于全球平均水平，未来有大幅提升空间。《中国制造2025》指出将通过“三步走”实现我国制造强国的战略目标。工业机器人无疑是我国制造业改革的重点领域之一，在国家政策力挺之下，国产工业机器人大而不强的局面有望改善。2016年4月，国家工信部、发展改革委、财政部联合印发了《机器人产业发展规划（2016-2020年）》，提出了发展机器人产业的五项主要任务。《规划》提出了机器人产业发展五年总体目标：形成较为完善的机器人产业体系。技术创新能力和国际竞争能力明显增强，中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页产品性能和质量达到国际同类水平，关键零部件取得重大突破，基本满足市场需求。未来10年我国工业机器人需求将进入加速临界点，存在三股力量来驱动这个市场：经济结构转型的“推力”；人口构成造成未来劳动力短缺与制造业用人成本趋势性上升的“拉力”；政府政策扶持的“催化力”。中投顾问发布的《2017-2021年中国工业机器人产业深度调研及投资前景预测报告》共十五章。首先介绍了工业机器人的定义、基本特征及国外发展情况；然后报告从行业发展环境、市场供需、区域布局、进出口、技术研发等角度深入分析了中国工业机器人产业的现状；随后报告对工业机器人行业做了产业链分析、竞争分析及优势企业运营状况分析；最后报告对工业机器人产业的投资机会及发展前景进行了科学的分析及预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、工信部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对工业机器人产业有个系统深入的了解、或者想投资工业机器人研发制造，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、全球工业机器人现状分析.......................................................................................................4二、国内工业机器人发展现状.......................................................................................................4三、中国市场竞争情况分析...........................................................................................................6四、国内行业投资环境分析...........................................................................................................7五、国内产业发展前景展望...........................................................................................................7附：报告详细目录...........................................................................................................................9一、全球工业机器人现状分析（一）行业产能分析从供应方来看，我国工业机器人生产能力后来居上，2013年以后，已成为全球第一生产大国。日本20世纪60年代末从美国引进机器人技术后，也是机器人生产强国，并且形成了浓厚的机器人文化，代表企业有发那科、安川、那智不二越等。欧洲也占据全球工业机器人不少的市场份额，代表企业有瑞士的ABB、德国的库卡、意大利的柯马等。（二）行业存量分析从全球工业机器人保有量分布来看，2013年48%工业机器人存量集中在日本、美国、德国、韩国和中国，存量占比分别为23%、14%、12%、12%、10%。预计至2018年，全球工业机器人保有量上升，但格局不会发生较大变动。（三）市场动态分析2016年5月26日，美的集团董事会审议通过了《关于及其摘要的议案》等与本次收购相关的议案。公司拟通过境外全资子公司MECCA以现金方式全面要约收购库卡集团的股份，要约收购价格为每股115欧元，约合人民币292亿元。本次收购后，美的集团持股比例达到30%以上，成为要约收购KUKA的最大股东。库卡集团是全球机器人四大企业巨头之一，在工业机器人领域处于领先地位。美的集团自2012年以来已累计投入使用近千台机器人，自动化改造预计投入了约50亿元。美的集团广州及武汉空调全智能工厂目前已实现了设备自动化、生产透明化、物流智能化、管理移动化与决策数据化，大幅提高了生产的自动化率。通过本次收购，美的集团可凭借库卡集团在工业机器人和自动化生产领域的技术优势，提升公司生产效率，推动公司制造升级，拓展B2B产业空间。二、国内工业机器人发展现状中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页从国内工业机器人的供给上来看，截至2014年年底，中国机器人企业已达530余家，其中包括60余家上市公司，各地政府建成和在建的机器人产业园40余家，现有地方机器人产业园到2020年的规划投资额超过5000亿元。2015年，我国工业机器人产量为32996台（包括外资品牌），同比增长21.7%。2016年一季度，我国工业机器人产量为11497台，同比增长19.9%。同时国际机器人也正在积极布局中国市场，机器人“四大家族”的发那科、ABB、库卡、安川已全部进驻中国，不断在中国投资建厂、扩大规模，在中国市场的覆盖率很高。从工业机器人保有量来看，2001年，我国的工业机器人保有量只有1630台，截止到2014年，我国的工业机器人保有量增长至18.9万台，平均增速达45%。我国未来工业机器人的行业需求将会持续增加，规模将进一步扩大。图表2001-2015年中国工业机器人保有量分析数据来源：中投顾问产业研究中心2016年，我国工业机器人的销量将达到7.85万台，到2020年，我国工业机器人的销量将增长至19.17万台。预计平均增速达20%，未来的需求旺盛。图表2001-2015年中国工业机器人销量分析中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页数据来源：中投顾问产业研究中心三、中国市场竞争情况分析（一）国际厂商战略布局十几年前四大家族就开始进入中国，首先在长三角、珠三角等经济发达地区建立办公室，寻找并培育代理商开拓市场；接下来组建合资公司，再逐步建立研发中心、工程中心，最终建立生产基地和国内分公司。伴随着国内机器人市场的发展，主要国际品牌已经基本完成对国内市场的布局。发那科（FANUC）在日本建设新工厂，扩大数控设备产能。日本FANUC于2014年宣布，2016年启用在日本枥木县建设的数控设备新工厂，预计总投资额达500亿日元。新工厂月产能为1万台，数控设备总产能将提高40%。数控设备主要用来操控工业机器人和数控机床的动作和速度，FANUC的数控设备产品在全球市场占有率高达50%以上，是FANUC自动化领域的主力产品。日本纳博特斯克（Nabtesco）将在中国建设首座国外工厂。公司将投资约50亿日元在中国新建工厂生产精密减速器，产能将增加20%左右，达到70万台。中国工厂计划从2016年开始年产10万台，到2020年提高至年产20万台。该公司现有的日本三重县工厂的产能利用率已经超过90%，增产空间越来越小，亟须扩大产能。安川电机的首个海外机器人生产基地正式投产。在江苏常州建设的工业机器人工厂于2013年6月投入运行，共投资约40亿日元。工厂使用最新的设备生产用于汽车相关制造的熔接用机器人，设计产能12000台套/年。（二）国内厂商战略布局国内工业机器人企业竞争力相对较弱，拥有百台以上制造能力的也仅有沈阳新松机器中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页人、广州数控、安徽埃夫特等少数几家企业。2014-2016年，国内企业的投资情况有以下特点：一是国内领先企业均进一步增加投资，新松机器人、南京埃斯顿等企业通过投资设厂、募投项目等方式扩大产能；二是一大批国内传统机械制造企业或非机械制造企业通过收购、参股以及合资方式进入工业机器人领域；三是国内企业通过股权和知识产权收购等方式加强同国外企业的合作，如安徽埃夫特与意大利CMA签订合作协议等。四、国内行业投资环境分析种种迹象表明，随着我国产业转型升级的逐步推进，对工业机器人为代表的智能装备需求也迎来爆发期。随着“中国制造2025”的实施，我国机器人产业也将进入全面普及的阶段。我国此前的制造业快速发展，很大程度是依靠廉价的人力成本，但随着近年来国内劳动力人口下滑，工业机器人在工业制造业上的应用将逐步展开。为了提高生产率、产品质量和企业竞争力，企业对机器人的需求自然不断增加。随着工业机器人应用领域的切换，未来需求将会在一些新的场景下得到大规模应用，汽车、3C或者家电时代的大规模需求都集中于生产环节切割、焊接、上下料等，在后端应用环节，例如物流、包装等环节的应用刚刚起步，市场投资环境大好。从2015年政府报告提出“中国制造2025”，到各部委印发有关推进机器人产业发展的文件通知，同时地方政府大力投资。我国机器人市场将迅速发展至万亿数量级，“蛋糕做大”的同时将会刺激更多市场主体进入这一行业。随着中国工业经济升级、人工成本的增加，特别是制造业的升级改革，机器人的应用突飞猛进。未来10年中国工业机器人市场将达到6000亿元人民币。随着工业机器人广泛应用于汽车、电子、金属和机械等领域，机器人替代人工生产是未来制造业重要的发展趋势，是实现智能制造的基础，也是未来实现工业自动化、数字化、智能化的保障。国内劳动力供给减少造成的制造业劳动力成本持续上升的趋势不变，深入实施《中国制造2025》对智能制造装备的需求依然相对强劲，给机器人产业带来了重大的发展机遇。随着相关政策不断出台，机器人板块成为市场热点板块。五、国内产业发展前景展望（一）最快15至20年中国将普及工业机器人中国政府对于工业机器人的各项扶