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机密软件及服务外包产业发展规划报告会2008年6月6日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。本文件仅供麦肯锡公司简报之用；并非会议之完整纪录。1工作小组在项目期间进行了大量的访谈和数据分析…已经访谈的园区和市政府相关人员•高新区管委会：韩春林主任，杜必强、傅学坤、郑莉副主任•市信息化办公室：刘勇主任，叶志俊处长•发展策划局：汤继强局长，吴军处长•经贸发展局：杨东局长•投资服务局：李明副主任，项目经理武恒•高投集团：平兴董事长，马红副总经理•软推办：尹朝银主任，钟鹏部长•人才培训联盟：吴向群•人事劳动局：王百春处长•规划建设局：郑小明局长，郭盛良副处长•创新中心：林涛主任•科技局：杨旭处长•高新置业公室：何蕾主任已经访谈的园区入驻企业•巅峰软件集团：张玮董事长•成都育碧软件：曹建伟董事总经理•成都昱泉信息技术公司:汤昱仁经理•南山之桥：王步伟董事经理•三零盛安：唐勇经理•美国Sigma成都有限公司：孙贵城总监•成都梦工厂：裘新董事总经理•赛门铁克：杜锐生经理•成都信必优：杨静财务总监•成都维纳软件有限公司：李白休董事长，周密总裁•成都金凯甲科技公司：刘志博渠道总监•NCS中国：颜威廉总经理工作小组完成了大量的数据分析•大力发展软件及服务外包拉动成都社会经济发展的数据分析，包括对GDP、就业人口等的拉动效应计算•与国内外城市进行建设世界一流园区重要指标对标的数据分析，包括产业规模、产业聚集度、基础设施、产业环境、人才等指标•人才供需模型，包括本省及周边省份相关专业毕业生供给、园区更层次人才流动、晋升以及各产业发展对各层次人才需求的预测和计算•各大细分市场规模和发展趋势分析，包括通信研发、金融服务外包、数字娱乐、航空航天、信息安全等行业的市场规模、市场份额、增长速度等因素的分析2我们就上次汇报会提出的意见进行了进一步的分析，并形成了产业规划的初稿前次汇报会后我们进行了进一步的分析和工作我们今天汇报的主要内容包括：•5.12地震对高新区的影响以及应对举措，包括：–国际灾后重建案例分析–国际媒体报道扫描和分析总结–灾后对外宣传管理方案–灾后需关注的经济发展和信心指标•确认了软件及服务外包产值的统计口径•软件及服务外包产值的GDP转化率•进一步分析了成都与其他基地城市，特别是情况相似城市如西安的对比分析和差异点•提出了高新区打造世界一流园区的总体战略思路和六大战略转型思路•细化了七大方面五十二条具体举措•高新区灾后应对方案，特别是对外宣传对策和举措•高新区打造世界一流园区的未来定位•高新区打造世界一流园区所必须的六大转型思路•高新区打造世界一流园区、推动软件及服务外包产业快速发展所需的七大方面五十二条具体举措•未来一年内产业规划的实施计划3主要内容•高新区灾后应对方案，特别是对外宣传对策和举措•高新区打造世界一流园区的未来定位•高新区打造世界一流园区所必须的六大转型思路•高新区打造世界一流园区、推动软件及服务外包产业快速发展所需的七大方面五十二条具体举措•未来一年内产业规划的实施计划45.12震后应对举措总体思路高新区受损较轻，国际舆论基本客观正面但地震对高新区可能带来较大的隐性影响高新区需要采取主动、正面的举措应对地震的影响•高新区企业及人员没有重大损失或伤亡，并在第一时间恢复了生产•国内外媒体均以比较正面、客观的立场报道了此次地震对成都的影响，没有过分渲染地震对于成都造成的负面影响•地震尚未明显影响到国内外企业或海外留学生来成都投资创业的决策•地震对投资者信心的影响可能在发酵一段时间后显现出来，如果处理不当会带来长久的负面印象•中央政府明确提出灾后重建的思路，可能对整个四川和成都未来几年的经济发展速度及相关政策走向带来影响•全面提升高新区防灾、抗灾能力，完善应急机制，成为地方政府和企业在科学防灾、抗灾方面的典范•利用高新区与全球企业和未来科技的紧密联系，在整个灾区的重建过程中扮演积极的角色•制定持续的正面媒体宣传计划•持续关注关键的信心指标，不断调整上述举措1233.13.23.33.45*Factiva搜索器，主要对国外英文媒体进行搜索资料来源：Factiva；文献检索；小组分析Factiva*搜索结果表明，媒体并没有把成都和此次地震做紧密联系423110中国+地震成都+地震各大国际媒体都客观公正，表示成都未受到重大影响“成都市的人口多达1,000万，但是震中位于汶川县乡村。中国电视台报道说，地震对成都和附近的三峡大坝没有造成严重损坏”——FinancialTimes“美国地质调查局透露，震中位于成都西北92公里处29公里深的地下。有报道称，地震似乎没有给成都市区造成比较大的破坏。”——BBC“成都没有发生重大损害和人员伤亡“——纽约时报各关键词搜索的新闻报道数量条大部分国外媒体的报道都客观公正，没有过分渲染地震对于成都造成的负面影响1目前国际媒体并没有报道地震对成都吸引投资的吸引力带来了影响6”影响不会太大，因为地震后，应该过很久才会再有，能量已经释放“–美国科罗拉多大学电子与计算机工程留学生“……当然不会咯，地震又不会经常发生“–美国马里兰大学电子与计算机工程留学生“又不是老是地震，何况这种小概率事件有生之年发生一次少一次“–加拿大阿尔伯塔大学计算机系留学生我们采访了一些海外留学生，当被问及地震是否会影响到他们来成都的创业决策时……很多企业依然继续他们在成都的投资……腾讯和成都市政府正式签署了一份投资总额为5.5亿元的合作意向协议“成都，就是我们选择的地方“–陈一丹，腾讯公司高级执行副总裁兼首席行政官“地震后原准备带走一批技术人员，却发现这座城市秩序井然，供应充足，立即打消了此念头，向总部报告：一切工作都按原计划推进“–王家恒，成都京东方光电科技有限公司总经理资料来源：文献检索；访谈同时，地震并没有影响到企业和海外留学生来成都投资创业的决策17但高新区仍然面临着很大的隐性和潜在挑战投资者信心具体内容•部分投资者对成都在地震中受到的影响可能存在理解误区，原有计划的投资可能转向周边城市（例如重庆、西安）•部分现有企业，特别是对灾备环境具有较高要求的企业（例如精密生产，金融数据中心等）可能会重新评估成都的抗灾能力，从而减少未来投资•参与天府新城建设的开发企业可能因为担忧项目未来效益而调整开发计划宏观经济•地震以后中央、省政府的关注焦点以及资源将集中在灾区重建上，高新区可能会失去原有的关注以及资源扶持•受灾区影响，四川整体和成都的GDP增长可能会放慢，导致政府财政，商业环境等受到负面影响城市环境•在对灾民安置过程中成都必将承担一定责任，但有可能导致城市人文环境、居住形态等的改变，可能对成都原有的宜居形象导致长期的负面影响28国际经验显示大型灾难后会灾短期内影响经济增长纽约大都市区实际GDP增长*万亿美元3.83.73.63.53.43.33.33.23.12.92.82.72.619959697989920000102030405062007+4%+1%+3%*纽约大都市区：纽约-北新泽西-长岛大都市区,NY-NJ-PA大都会统计区信息来源：文献检索；NYCVisit.com印尼亚齐实际GDP增长万亿卢比37.236.340.444.742.320022003200420052006+6%+2%-10%受灾地区经济发展通常滞缓1至2年2001年9月11日发生在美国的恐怖主义袭击2004年12月26日东南亚海啸29美国商业信心指数认为前景乐观的公司所占比例0102030405060708090100大公司小公司1998200420072001资料来源：NAM/FortuneManufacturingIndex大公司信心低点:2001第三季度小公司信心低点:2001第三季度信心水平一般会暂时受到影响2101995年日本阪神大地震后，神户政府在重建中没有很好考虑长期经济影响……导致神户投资持续减少，经济地位受到较大影响•政府部门没有很及时制订相应的救灾方案，致使震后救灾滞后，不协调，加大了震灾损失，导致神户地区的许多中小企业损失惨重。•神户的许多企业都搬到邻近的大阪–一方面是由于大阪相比神户受灾较轻–另一方面，神户出台的措施不够强力有效（对比美国911后为了保住曼哈顿的经济中心地位，实行了免税、降低租金等措施），导致迁出的企业大部分没有回归•地震后，神户政府的主要工作之一是挽留当地的中小企业，而中小企业相对来说，恢复较慢。当地政府没有着重考虑吸引新的投资，为城市发展带来新的动力•1995年至2005年，神户所在兵库县的企业投资额下降了30%，而大阪府的企业投资额以较慢的速度持续增长2,7213,8845,0734,99919952005兵库县大阪府1995、2005年兵库县、大阪府企业投资额比较十亿日元•由于企业搬迁和投资减少，1997年至2006年，神户企业纳税额降低了约10%，而大阪则上升了约40%1997、2006年神户、大阪企业纳税额比较十亿日元26229356339419972006神户大阪资料来源：文献检索；SNAbyJapanCabinetOffice；KobecityIRFY2006•神户部分行业到目前还没恢复到地震前水平，如非皮革鞋类制造业，2007年10月产量相当于1994年同期的79.94%1995年日本阪神大地震后，由于信心缺失、救灾重建中的一些失误，导致神户投资持续减少，经济地位遭受到难以逆转的衰退211“初步反应”阶段灾后72小时“灾区紧急反应”阶段灾后4天－4周重建规划阶段灾后4周－3个月“长期重建”阶段灾后3个月以后成都高新区可以采取的举措•全面提升高新区防灾、抗灾能力•全面完善应急机制，成为地方政府和企业在科学防灾、抗灾方面的典范.•组织企业召开《支持灾区重建研讨会》，商榷积极的方式帮助灾区实施重建•以高新区为整个四川灾区和全球企业界的对接点，增进和企业联系，正面宣传高新区的积极作用•确保园区企业和人员的安全•为受灾的企业和人员提供必要的帮助•全面检测园区建筑物安全，为应对潜在的次生灾害做好准备•持续正面宣传高新区在灾后的宏伟发展目标以及带动整个灾区参与全球高科技产业，建立21世纪可持续发展的典范可以扮演的角色高新区在未来几个月内应采取三步走的方式采取积极措施并进行正面宣传稳定民心，恢复工作未雨绸缪，提升能力牵头各界，谋划重建持续宣传，重塑信心33.13.23.33.012全面提升高新区防灾、抗灾能力•全面的抗灾和应对突发事件能力评估：–以地震灾害为起点，借鉴全球经验，建立可能遇到的灾害和突发事件的列表，如除地震外的火灾、风灾、水灾，长期的电力中断、社会层面的突发事件等–理清需要评估的主要方面，包括建筑、基础设施、应急物资、紧急医疗、生产物资、数据灾备、资金保险等–对照灾害列表中可能出现灾害的最大可能影响，评估目前上述各主要方面是否准备充分，发现问题，形成整改方案–此项工作需要以未雨绸缪，甚至是矫枉过正的方式进行，以期给各方充分的信心，并显示高新区应对灾害的巨大决心•此项工作耗时较久，在短期可着重考虑出台下列具体方案：–建筑抗灾提升方案：•对现有建筑采用一些针对性的、易实施的加固、提升安全系数的措施（针对不仅地震而且包括其他重大自然灾害的措施）•在天府新城建设中体现防震、防火等的高标准–基础设施抗灾提升方案•准备足够的紧急供电设备•与移动通信企业协商确保足够的移动基站（CellsonWheels）、紧急通信设备，如1－2部海事卫星通信设备、无线收发报设备等–生产工作抗灾提升方案：•统一的、高标准的灾备平台•产业应急基金–紧急物资储备方案：在关键地点设立紧急物资储备点，储备应急清水、食品、药物、衣物等3.113全面完善应急机制•采用科学系统的方法，全面制定应急方案，包括以下六点：–明确目标和战略–预先确定管理架构、责任分工、资源需求和分配–设定触发事件–明确恢复正常状态的标准–制定有效的沟通计划预案–对方案测试、培训和演习•在已有预案基础上，职责明确到具体个人，并在应急预案中要为所有人在所有阶段的操作设定准则，做到高层领导担负责任、各层级权责明晰