客车市场状况及形势

2014上半年客车市场状况及下半年形势2014年08月10日纲要：第一部分：上半年客车市场现状及影响因素分析一、座位客车已经成为重灾区，遏制需求下降需靠顶层设计。二、校车前景堪忧，配套政策出台是一种态度。三、公交客车发展不均衡，今年上半年的增长不具有普遍意义。四、客车出口被寄予厚望，但渠道不畅仍是瓶颈。第二部分：客车行业目前面临的问题和对策研究一、站在十字路口的中国客车行业市场：客车背负了太多的政治因素技术：当技术升级遭遇用户“点单”之后企业：耀眼的光与躁动的蛾二、穷则思变，客车行业首先要做好三件事1、控制风险2、创新商业模式3、要敢于发出行业的声音第三部分：对下半年客车市场的基本判断第一部分：上半年客车市场现状及影响因素分析2014年上半年，中国客车统计信息网的50家企业累计销售5米以上客车94240辆，同比下降9.09%，其中座位客车（公路客车）下降15.99%，校车下降32.24%，公交客车增长8.25%，其他客车销量较小不做重点研究。累计销量对比如表1-1所示：从数据来看，今年上半年客车市场的表现十分糟糕，公路客车需求下降，下滑势头仍无法遏制，好转遥遥无期；校车不仅风光不再，而且出现了毫无道理的跳水走势，前景不妙；公交客车虽然在增长，但增长范围过于集中，销量下降的企业远远多于上涨的企业（25家下降，只有17家增长）。表1-1：2014年上半年销量同比情况表总计12＜L11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤75＜L≤63.5＜L≤5上年同期合计1036613392364715061551014744163821595712021座位53880136114994986251797608424100736485校车129141432574721359266436554364公交354092031200597612116360852842134298其他145857405171095874本年累计销量合计9424016512234413528540412574132371374511757座位452652059945388220857281687782636727校车8751103212457388177821553658公交3833114461229693632520487945502538739其他1893713422632789633差合计-94211312-1303-1533-106-2170-3145-2212-264座位-861569-1554-1104-432-2479-1547-1810242校车-4163-40-45-15-971-886-1500-706公交29221243291-3984041271-734404441其他43514-63922694-241增长（%）合计-9.09387.02-5.51-10.18-1.92-14.72-19.20-13.86-2.20座位-15.9950.74-13.51-22.14-17.16-25.40-18.36-17.973.73校车-32.24-27.97-17.51-3.18-71.45-33.26-41.04-16.18公交8.25612.322.42-4.0819.0935.23-13.8918.93147.99其他29.8424.56-15.5652.94220.00730.53-27.57一、座位客车已经成为重灾区，遏制需求下降需靠顶层设计。二、校车前景堪忧，配套政策出台是一种态度。三、公交客车发展不均衡，今年上半年的增长不具有普遍意义。四、客车出口被寄予厚望，但渠道不畅仍是瓶颈。分析具体的市场表现，主要特点集中在4个方面：今年上半年，5米以上座位客车销量45265辆，同比下降15.99%，其中，大型座位客车销量14032辆，下降15.58%，中型销量16243辆，下降21.54%，轻型销量14990辆，下降9.47%。上半年，涉及5米以上座位客车的企业共有45家，其中39家同比下降，降幅超过40%的有23家，销量列前15位的企业如下：一、座位客车已经成为重灾区，遏制需求下降需靠顶层设计。5米以上座位客车销量列前15位的企业同比状况单位名称今年上半年销量上年同期增量增长%合计4526553880-8615-15.991郑州宇通集团有限公司1118813476-2288-16.982金龙联合汽车工业（苏州）有限公司81298739-610-6.983厦门金龙联合汽车工业有限公司38554941-1086-21.984厦门金龙旅行车有限公司35003831-331-8.645中通客车控股股份有限公司3206231988738.256河南少林客车股份有限公司24822952-470-15.927东风特汽(十堰)客车有限公司21872748-561-20.418安徽安凯汽车股份有限公司1486123325320.529东风襄阳旅行车有限公司873357516144.5410上海申龙客车有限公司872913-41-4.4911奇瑞万达贵州客车股份有限公司7216348713.7212安徽江淮客车有限公司6991580-881-55.7613青年汽车集团有限公司6091387-778-56.0914桂林客车工业集团有限公司583661-78-11.8015北汽福田汽车股份有限公司欧V客车分厂574829-255-30.76在座位客车领域出现这种整体性的下降，产品、营销、管理等企业层面因素的影响已十分有限，主要是市场需求出现了较大的问题，而解决需求问题，客车行业无能为力。分析导致需求下降的主要原因，我们认为，是“客运困局”。形成“客运困局”的三个因素：1、政策越绑越紧最近几年，对客运行业影响较大的政策不断出台，比如，暂停卧铺客车、9米以上双开门、11米以上的全承载，1000公里长途线路停止审批，上座率低于70%不允许新增运力，2-5点停车休息，客运接驳试点，还有多种工作规范、专项整治行动和安全年、安全月活动等等，这些政策对客运行业越绑越紧，只是一味地将绳子一道道地勒紧，从未给松绑喘息之机。政策越绑越紧有客观因素，但更多的是主观因素。客观上，公路客运的安全形势应该得到扭转和遏制，而一旦出现安全事故，中央几大部委加上地方政府出台的整改政策会一个比一个严厉，就像竞赛一样，没有人敢落于人后。其实，政策越绑越紧是行业管理部门对行业管理复杂性认识不足的一种表现，这样层层加码，总有一天有人会成为压垮公路客运行业的最后一根稻草，古人云，文武之道一张一弛，如果国家管理部门做不到张弛有度，公路客运行业的没落将不会遥远。2、“客运困局”的市场因素除了政策因素以外，市场因素的影响似乎更为严峻，首先，八项规定出台之后公款旅游急速下降，使旅游客运遭受重创；其次，国家经济增速放缓，特别是沿海出口型企业的不景气，使打工流动性有所下降；第三，短途客运受到私家车的冲击，尽管一部分城市出台了限号政策，但私家车的蓬勃发展趋势仍然不可阻挡，短途客运的萎缩不可逆转；第四，城乡客运逐步被公交车向郊区延伸所取代，这是政策性调整，城乡客运一体化大势所趋。受这些因素的影响，公路客运需求将不断下降。就现状来看，在国家综合客运体系中，公路客运的作用是不可替代的，从客运量来看，公路客运客运量所占的比例占90%以上，从客运周转量来看，公路客运的比例也超过了50%，在国家综合客运体系中，公路客运占据很明显的主体地位，目前的困境，是资源调配不合理所产生的阵痛，政府或政策需要做的是，怎样帮助公路客运行业尽快从这种阵痛中走出来，而不是落井下石。3、高铁的优势越来越明显据报道，高铁开通运营里程在2013年才刚刚突破1万公里，业内人士指出，伴随着铁路投资高潮，中国高铁即将进入收获期。2014年将有12条高铁建成运营，投产里程5353公里，加上2015年投产的12条，未来两年之内，投产运营里程总计将达8887公里。2014年将开通的12条高铁里程5353公里，堪称历年之最，随着高铁建设的越来越完善，对公路客运的挤压作用也将越来越明显。俗话说，三十年河东，三是年河西，上世纪90年代，由于铁路建设的滞后，给了公路客运快速扩张之机，但是，经过近20年的修复，铁路建设已经完全扭转了发展滞后的局面，公路客运的扩张将受到压制，可以这样认为，公路客运快速发展后期投入的运力，都具有一定的盲目性，是需要付出代价的，只是这些代价将由整个行业来买单，所有公路客运的经营者都将受到冲击。去年以来，在与客运企业的沟通中，对于如何走出困境，我们建议：1、收购和参股公交。公交是政府财政的亲儿子，介入公交运营，等于端上了金饭碗。2、积极参与校车运营。《校车安全管理条例》明确规定，参与校车运营的4种机构分别是学校、客运公司、公交公司和通过审批的第三方运营机构，其中，学校既无精力也无实力，公交公司不屑参与（公交公司旱涝保收，何必承担校车风险？），第三方机构又很难通过审批，客运公司参与校车运营具有得天独厚的条件。3、充分利用政策，发展农村客运。交通运输部城乡客运一体化政策的目标和任务都十分明确。4、旅游终将回归本源，旅游客运的发展与经济发展高度关联，目前的困难局面具有一定的偶然性。面对“客运困局”，如何破局？这些建议虽然不全是“馊主意”，但毕竟不能解决根本问题，形成“客运困局”的根本原因是客运秩序存在诸多问题，真正破解“客运困局”的方法是完善公路客运体系，而不是“头疼医头脚疼医脚”，到处打补丁，其关键在于顶层设计。怎样完善公路客运体系，我们认为“公路客运网络的分级管理模式”值得一试。公路客运的优势在于便捷，线路网络化、运营公交化是较为理想的发展目标。县（市）级客运网络：是全国公路客运网络的基层局域网，由县级运管部门负责线路规划并组织实施，形成县域范围内的公路客运全覆盖。省（市）级客运网络：负责协调县（市）级客运网络之间的互联互通，形成省域范围内的公路客运全覆盖。国家级客运网络：负责协调省（市）级客运网络之间的互联互通，形成全国范围内的公路客运全覆盖。一旦全国公路客运网络形成，“客运困局”将会迎刃而解。今年上半年，5米以上校车销量8751辆，同比下降32.24%，这是在2011年校车被市场所接受之后的最大降幅，校车涉及的7个系列全线下滑，其中8-9米系列降幅达到了71.45%，校车的市场地位已一落千丈（今年上半年，校车的权重只有9.29%了）。在市场迅速萎缩的前提下，涉及校车的企业也有所减少，今年上半年，涉及校车的企业22家，较上年同期减少了8家。销量列前15位的企业，只有3家增长，其他均大幅下降。二、校车前景堪忧，配套政策出台是一种态度。5米以上校车销量列前15位的企业同比状况单位名称上半年销量上年同期增量增长%合计875112914-4163-32.241郑州宇通集团有限公司3151267747417.712桂林客车工业集团有限公司9921705-713-41.823保定长安客车制造有限公司9632007-1044-52.024东风襄阳旅行车有限公司7601050-290-27.625中通客车控股股份有限公司5701279-709-55.436东风特汽(十堰)客车有限公司454832-378-45.437河南少林客车股份有限公司38423614862.718金龙联合汽车工业（苏州）有限公司251379-128-33.779江西博能上饶客车有限公司210482-272-56.4310一汽客车（无锡）有限公司189177126.7811江苏友谊汽车有限公司173246-73-29.6712烟台舒驰客车有限责任公司158473-315-66.6013东风商用车有限公司东风客车公司100160-60-37.5014厦门金龙旅行车有限公司85270-185-68.5215丹东黄海汽车有限责任公司80152-72-47.372012年以后，校车的发展好像走进了死胡同，销量越来越少，热度越来越低，甚至对一些很敏感的事件媒体都开始不闻不问，校车到底怎么了？校车的出路在哪里？•需求仍然存在，国家只需要表明一种态度。在《校车安全管