2016-2020年中国IT服务市场投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国IT服务市场投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述IT服务是指在信息技术领域服务商为其用户提供信息咨询、软件升级、硬件维修等全方位的服务。如今，IT服务正成为IT业的基础行业。作为信息化的先锋和服务业的高级形态，中国IT服务产业正逐渐被各级政府所重视。中国IT服务市场从2006年开始进入结构调整期，系统集成服务的增长已趋平缓。同时外包、咨询、教育培训等服务则继续表现出旺盛的市场需求。这样的调整折射出中国整个社会的信息化已经从基础系统的采购和使用阶段，逐步开始向业务应用阶段跃升。随着全国各地积极推进本地云数据中心，中国云计算已从概念走向实践应用阶段。受此带动，2013年我国IT服务市场规模超过了3000亿元；2014年我国软件和IT服务业实现收入3.7万亿元，同比增长20.2%；2015年，我国软件和IT服务业实现软件业务收入4.3万亿元，同比增长16.6%。与欧美国家相比，中国的IT服务业尚有极大发展潜力。目前中国IT服务业的产值占GDP的0.2%，而在美国，这一数字则为1.5%。同时，美国还有外包给印度、菲律宾等的IT服务未包括在这1.5%内，如若将这些计算在内，美国的IT服务业在GDP中的份额应为2%以上。也就是说，在未来5到10年，中国的IT服务业的发展速度必须大于GDP的增长速度，才有可能达到一个较为均衡的状态。中投顾问发布的《2016-2020年中国IT服务市场投资分析及前景预测报告》共八章。首先介绍了IT服务的相关概念等，接着分析了中国IT服务业的发展环境，然后对国内外IT服务业的发展现状做了重点分析。随后，报告具体介绍了IT外包服务、IT服务管理、IT咨询服务、IT培训服务的发展，最后科学预测了IT服务市场的前景及发展趋势。本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对IT服务市场有个系统的了解、或者想投资IT服务相关行业，本报告是您不可或缺的重要工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页报告目录一、IT服务定义及优势..................................................................................................................4二、IT服务市场规模分析..............................................................................................................4三、IT服务市场竞争格局分析......................................................................................................5四、IT服务行业投资并购分析......................................................................................................6五、IT服务行业发展趋势分析......................................................................................................7附：报告详细目录...........................................................................................................................8中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页一、IT服务定义及优势IT服务，是指在信息技术领域服务商为其用户提供信息咨询、软件升级、硬件维修等全方位的服务。具体业务包括：产品维护服务、IT专业服务、集成和开发服务、IT管理外包服务等。IT服务的三大优势：1、多品牌服务能力，解决了原厂商服务技术覆盖面窄的问题。2、专业技术强，解决了用户自我维护技术力量不足的问题，使用户从技术复杂、整合难度高的基础设施运维中脱身出来，专注于自身业务发展。3、运维成本低，使用户减少高昂的服务费用，同时也可以使用户的IT系统风险转移到IT服务商。二、IT服务市场规模分析（一）收入增长情况2015年1-12月我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入4.3万亿元，同比增长16.6%，增速低于2014年4.5个百分点，但比1-11月提高0.4个百分点。2015年软件业收入增长情况数据来源：工信部（二）分领域发展情况中投顾问发布的《2016-2020年中国IT服务市场投资分析及前景预测报告》指出其中软件产品实现收入14048亿元，同比增长16.4%，增速低于2014年7.1个百分点，比1-11月提高1.2个百分点。其中，信息安全产品增长16.3%，增速比1-11月下调0.2个百分点。信息技术服务实现收入22123亿元，同比增长18.4%，增速比2014年提高1.7个百分点，比1-11月提高0.6个百分点。其中，运营相关服务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页基础设施运营服务等在内的信息技术服务)收入增长18.3%；电子商务平台服务(包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务)收入增长25.1%；集成电路设计实现收入1449亿元，同比增长13.3%；其他信息技术服务(包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等)收入增长17.8%。嵌入式系统软件实现收入7077亿元，同比增长11.8%，增速低于2014年18.9个百分点，比1-11月下降1.7个百分点。三、IT服务市场竞争格局分析在我国，经过多年发展，IT服务行业逐渐做大。目前，在政府、行业协会等产业规则制定者和监督者的指导下，原厂IT服务提供商、OEM合作伙伴、第三方IT服务提供商、系统集成商、咨询服务商、外包服务商、评测认证机构、IT监理机构、IT培训服务提供商、电信运营商共同组成了IT服务提供者联盟，共同为个人消费者、开发者、政府和公用事业以及企业客户提供全方位的IT服务。中投顾问发布的《2016-2020年中国IT服务市场投资分析及前景预测报告》指出政府和行业协在产业链中起到制定标准和监督的作用。他们是整个产业链的裁判。部分公司由于实力雄厚，行业经验丰富，会参与到行业标准制定的过程中去。这些公司会根据自身的经验和技术水平，影响标准的制定。他们其实是行业标准受益者，而标准也成为他们的竞争力之一。IT服务提供商种类繁多，咨询规划阶段有咨询服务商，在实施阶段有外包服务商、系统集成商、OEM合作伙伴等等，在项目验收后有培训服务商、原厂IT服务、第三方IT服务等等提供培训和运维服务。与此同时IT服务提供商会通过一些合作伙伴拓展渠道，获取更多客户。服务合作伙伴包括OEM厂商、分销商、代理商、系统集成商等。比如咨询服务商可能和系统集成商合作，为用户提供交钥匙解决方案。目前，IT系统软硬件主要由国外的IBM、HP、SUN、ORACLE、微软、戴尔、EMC、思科等占据，少量为国内厂商，如浪潮、华为、星网锐捷、金蝶等占据。因此，原厂IT服务商，主要指上述厂商为自己产品提供的服务。主要提供售后和运维服务。IT咨询厂商主要被IBM、HP、Oracle、埃森哲等国外厂商占据。IT咨询的客户主要以政府、金融、电信、制造、能源、教育和交通为主。系统集成商包括：国外系统集成厂商，如IBM、HP、AtosOrigin、Accenture、BearingPoint等公司，客户主要是金融、电信、制造等；国内系统集成厂商，包括神州数码、东软集团、中国软件、华胜天成、东华软件等公司，客户主要是政府、电信、金融等行业；亚太系统集成厂商，包括日系的富士通、NEC等，韩系的三星SDS、LGCNS等，主要为该国在华投资企业进行系统集成服务。目前，系统集成市场比较分散。IT外包商，主要是承担企业的信息化建设工作，包括规划、选型、建设、运维管理和升级等等。目前，国内主要参与厂商包括IBM、中企动力、埃森哲、HP、浪潮、东软、神中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页州信息等。市场集中度低，据统计，排名前二十的厂商份额占比不到20%。IT培训商分两类，一类是给客户培训如何使用自己公司的系统，其中也包括第三方IT培训服务商；另一类是广义上的培训机构，专注于IT技能的培训，以国内厂商为主，包括北大青鸟、成都银河教育、清华万博、港湾教育、Oracle等等。市场竞争格局中投顾问发布的《2016-2020年中国IT服务市场投资分析及前景预测报告》指出国内厂商主要分为四类：产品依托型、综合厂商型、独立服务商、电信运营商。产品依托型厂商，主要以自身软硬件产品的支持服务拓展而来，比如浪潮、东软、神州数码等厂家，其特点是运维服务占比较大。综合厂商是提供软硬件和服务的综合类厂商，如IBM、HP等。这类厂商一般而言具有强大的软硬件能力，能够根据用户具体需求进行系统咨询、实施、维护和升级。其服务各类都有占比，同时以服务带动软硬件销售。独立服务型厂商一般没有软硬件产品，主要集中于IT咨询服务，如埃森哲、安永等等。电信运营商是比较特殊的一类。它们依托强大的网络运营维护能力，进而扩展出IT服务。主要集中于网络服务、综合解决方案等运营商优势的领域。总体而言，不考虑电信运营商，国内IT服务企业主要集中于运维领域。IT咨询主要被外商把持，以IBM、埃森哲、HP为主。目前，国内IT服务领域比较分散，国内尚未出现百亿营收的IT服务公司，集中度低。四、IT服务行业投资并购分析中投顾问发布的《2016-2020年中国IT服务市场投资分析及前景预测报告》指出目前IT服务业投资并购高发，行业处于整合期：1、惠普分拆并购计划2016年5月惠普企业（HPE,HewlettPackardEnterprise）表示，计划分拆旗下处于困境中的IT服务部门，分拆后该业务将与ComputerSciences（CSC）合并，从而让公司能把精力集中到发展更快的业务上。HPE在4月以11亿美元的价格，向黑石集团(BlackstoneGroup)出售其对印度IT服务提供商Mphasis持股的至少84%。当时HPE持有Mphasis的60.5%股权。HPE称，预计合并完成后第一年将有约10亿美元的成本协同效益。HPE是原惠普公司(Hewlett-PackardCo)的企业硬件和服务部门。合并料在2017年3月完成。HPE称其企业业务的交易价值约为税后85亿美元。2、日本NTT收购戴尔IT服务部门中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页日本NTTData于2016年3月宣布与戴尔达成协议，将以超过30亿美元的价格收购戴尔的IT咨询部门，以开拓北美市场，并加强服务业务。NTTData表示，扣除债务和未披露的顾问费用之后，将向戴尔支付约30.5亿美元。作为全球最大的技术服务公司之一，NTTData将凭借这笔交易开拓美国市场。该公司将专注于医疗IT、保险，以及金融服务咨询等领域。戴尔IT服务部门此前是PerotSystems，该公司是美国面向医院和政府部门主要的技术咨询服务提供商之一。PerotSystems由美国前总统候选人罗斯·佩洛特（RossPerot）于1988年创立，戴尔于2009年以39亿美元的价格收购了该公司。不过在收购之后，戴尔放弃了该公司的某些业务，并对另一部分业务进行了整合。这些业务没