2016-2020年中国养老产业投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国养老产业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述在中国，老龄事业是由政府主办的、以老年人为对象的公共服务事业，是非赢利性的。报告中的“养老产业”是以高龄者为对象，以满足高层次生活、文化需求为目标，向老年人提供商品和服务的相关民间营利事业活动的总称。2014年年末全国各类提供住宿的社会服务机构3.8万个，其中养老服务机构3.4万个。社会服务床位586.5万张，其中养老床位551.4万张。从类型上看，2013年我国城市养老服务机构数量为7077个，农村养老服务机构数量为32787个。2014年，我国社会服务床位共586.5万张，其中养老床位551.4万张，较上年增长76.8万张。截至2014年底，我国65岁及以上人口占人口总量的比重已达到10.1%，超过世界平均水平。我国养老产业所产生的巨大经济效益正在吸引着全球的目光。养老产业具有产业链长、涉及领域广等特点，并对上下游产业具有带动效应。老龄人口的增多拉动产生老龄人群的服务需求增长，比如对医疗卫生、休闲保健、托管托养、家政服务、文化娱乐、信息咨询等服务需求。当前我国老年消费市场开发仍处于初级阶段，养老服务产品的供给不足、比重偏低、质量不高，这些都不能满足老年人日益增长的服务需求。从国内市场来看，养老产业尚处于“沉睡”阶段，很多商机有待开发。2015年2月，国家民政部等十部委联合发布《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》，提出鼓励民间资本参与居家和社区养老服务、机构养老服务、养老产业发展的具体举措，并就推进医养融合发展，完善投融资政策，落实税费优惠政策，加强人才保障，保障用地需求等作了相关规定和政策优惠。2014年财政部、发展改革委、民政部、全国老龄办联合下发《关于做好政府购买养老服务工作的通知》。《通知》明确了政府购买养老服务的工作目标，到2020年，将基中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页本建立比较完善的政府购买养老服务制度，促进形成与经济社会发展相适应、高效合理的养老服务资源配置机制和供给机制，支持和参与养老服务的社会氛围更加浓厚，养老服务水平和质量显著提高，推动建成功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。中投顾问发布的《2016-2020年中国养老产业投资分析及前景预测报告》共十一章。首先介绍了养老产业的概念及特征，养老产业发展面临的外部环境等，接着分析了国内外养老模式及中国养老产业的总体概况。随后，报告具体介绍了中国养老产业的区域发展状况，并深入分析了老年住宅、养老服务、老年用品等细分领域的发展状况。最后，报告对中国养老产业的发展前景进行了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、人力资源和社会保障部、民政部、财政部、全国老龄工作委员会、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对养老产业有个系统深入的了解、或者想投资养老行业，告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、养老产业的定义...............................................................................................................5二、中国人口老龄化问题.......................................................................................................5三、中国养老产业政策背景...................................................................................................7四、中国主要养老模式分析...................................................................................................7五、中国养老服务产业发展现状分析...................................................................................9六、中国养老产业参与主体分析.........................................................................................10七、中国养老服务市场投资潜力.........................................................................................11八、中国养老产业“十三五”展望.......................................................................................11九、中国养老产业发展规模预测.........................................................................................12附：报告详细目录中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、养老产业的定义养老产业是在社会总需求中，随着老年人特殊需求的迅速增长，以满足老年人特殊需求的养老服务设施、日常生活用品和社区服务、娱乐业的新型产业。业内亦称“银色产业”、“银发产业”。养老产业的发展是人口老龄化的必然结果。老年人口在总人口中的绝对数和比例不断增加，将带来一场深刻的人口革命——步入老年型国家。在未来的近半个世纪中，我国老年人口一直是呈迅速增长的发展趋势，而且高龄老年人口增长速度又大大快于低龄老年人口增长的速度。图表养老产业以及相关产业集群资料来源：中投顾问产业研究中心二、中国人口老龄化问题国际社会以65岁及以上人口占总人口比重来界定老龄社会的进程：进入老龄社会的标准为7%，深度老龄社会的标准为14%，超级老龄社会的标准为20%。据此标准，中国在2000中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页年前后就已经进入了老龄社会，2025年将进入深度老龄社会，2035年之前将进入超级老龄社会，老龄化进程迅速超过美国，逐渐超过英国、法国、加拿大等国家，并接近德国、日本。中国的“养老危机”正逐步显现：图表2010-2100年中国人口结构预测数据来源：国家统计局中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页三、中国养老产业政策背景图表2013-2015年中国养老产业重点政策资料来源：中投顾问产业研究中心四、中国主要养老模式分析一、家庭养老中华民族几千年形成的传统观念，就是“养儿防老”、“多子多福”。传统的居家养老在家庭原有的平台之上进行，养老成本相对比较低。当今家庭规模向小型化发展，子女数减少，加上当前老人与子女共居向分居转变，越来越多的独生子女的出现使子女对老人的赡养更加困难。对于子女而言，随着经济的发展，各种就业压力、社会竞争使得不少子女将大部分时间投入到自己的事业中，相应地减少了与老中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页年人的照顾时间，使得不少人陷入“事业人士”与“孝顺子”角色的冲突当中。这就对传统的居家养老发起了尖锐的挑战。图表家庭养老模式的SWOT分析资料来源：中投顾问产业研究中心二、机构养老（一）社会福利院社会福利院是以政府投资为主，并给予信息资源、政策支持。同时募集社会资金，建设、改善相关设施，收养市区“三无”老人，孤残儿童、弃婴，实行养、治、教并举的工作方针，保障弱势群体的合法权益，维护社会稳定。其养老功能微乎其微。（二）敬老院敬老院是在农村“五保户”的基础上发展起来的。1956年农业合作化时期，农业生产合作社对缺乏劳动能力、生活没有依靠的鳏、寡、孤、独者，实行保吃、保穿、保烧、保医、保葬（儿童则为保教），简称“五保”。1958年人民公社化时期，对五保户实行集中供养，在全国各地兴办了一批敬老院。1978年以来，随着农村实行联产承包责任制和集体经济的发展，敬老院得到进一步的巩固和发展。后来有些城市街道也办起了敬老院。（三）老年公寓中国从20世纪70年代末、80年代初开始，在上海、北京、天津、大连、烟台等地由政府民政部门兴建老年公寓。老年公寓是指既体现老年人居家养老，又能享受到社会提供的各种服务的老年住宅，属于机构养老的范畴。（四）社会民办养老机构一是民办老年公寓。老年公寓正日益获得老年人的欢迎，一些老年公寓还出现人满为患的局面。随着我国经济的快速发展，中产阶层的人群不断增加，2009年之后，很多老年公寓，已经不再是独立的慈善或者福利机构，反而变成了一种需求，甚至有人在未有退休之前就开始预订老年公寓。这就给民办老年公寓的诞生以契机。一些富商、房地产商、公立、私中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页立医院等，在尚不完善的政策支持下，建设起来具有“福利性事业、市场化经营”特点的老年公寓，各种形式的由个人、社会或企业建立的老年公寓在各地相继出现。在全国各大中城市，老年公寓已经很普遍，并且出现低、中、高档分级。填补了国家办老年公寓的不足。二是民办敬老院。农村一部分先富起来的人，主动为社会福利事业做贡献。个人出资建敬老院，把无依无靠、病残鳏寡、不能进入乡镇敬老院的困难老人免费收养起来。填补了农村特别是经济欠发达地区农村养老机构的不足。图表机构养老模式的SWOT分析资料来源：中投顾问产业研究中心三、社区居家养老社区居家养老是指老年人按照我国民族生活习惯，选择居住在家庭中安度晚年生活的养老方式。它以社区为平台，整合社区内各种服务资源，为老人提供助餐、助洁、助浴、助医等服务。使老年人老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐。这种服务模式既解决了在养老院养老亲情淡泊的问题，又解决了传统居家养老服务不足的难题，是一种介于家庭养老和机构养老之间的新型养老模式。社区居家养老作为是一种新型的养老模式，还处在起步阶段，还有很多方面需要全社会的共同努力。图表养老模式的SWOT分析资料来源：中投顾问产业研究中心五、中国养老服务产业发展现状分析进入21世纪，随着市场经济体制不断完善，社会福利失业也得到了长足的发展。全国推进了社会福利社会化政策，原有的养老服务模式在不断变革中求生存，同时，各种新的养中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第10页老服务形式如雨后春笋般破土而出。养老服务可分为两大类，一类是居家养老，一类是机构养老。居家养老在打破传统的仅由子女、亲戚照顾老人或老人自理的固有模式，引入了社区福利服务的新形式。以家庭为依托，以社区化、社会化服务为补充，既满足了老人居家养老的传统观念的需求，又实现了由社区提供帮助以及各种服务，是一种较为适合我国现阶段国情的居家养老模式的新发展。机构养老模式也打破了以前只有政府抚养照顾的老人能进养老院的规矩，养老院的大门向所有老人开放，只是入住费用全部由个人负担。另外养老院的方式也多种多样，由国办的，有个人办，也有集体办的，有街道办的，也有村镇办的。养老院也有各种等级。有星级养老院，也有低标准养老院。有专门面向卧床需要照顾的老人，也有面健康能够自理的老人的；有面向痴呆老人的，也有面向高收入人群的老人的。总之，养老院的方式多种多样，经营方式也多种多样。同时，还引入了产业化经营新方式，也发展了许多新的机构养老形式。如最近在沿海、旅游城市悄然兴起的互动式旅游养老以及小型私人化为主体的“迷你”养老院等，为机构养老的发展注入了新的活力和生机。另外，在涉