2016-2020年中国动漫产业投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国动漫产业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述动漫产业，是指以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。2013年中国动漫行业产值达到870.85亿元，是2010年的1.85倍。2013年核心动漫产品出口额达到10.2亿元，同比增长22.80%。2013年，全年备案公示的国产电视动画片剧目数量为465部327955分钟，全国制作完成的国产电视动画片共358部204732分钟，投资生产完成率创下最高纪录（62.4%）。2014年我国动漫产业更多地受益于转型升级所带来的质量和效益提升，依旧保持强劲的发展态势，总值超过1000亿元，与2013年相比增长14.84%。近几年我国动画电影发展迅猛，制作技术水平整体进步明显，表现出来的是显著提高的口碑与评分。另外，我国本土动画电影逐渐突破过去低龄化的界限，表现出越来越多样化的受众。目前我国已成功打造出《喜羊羊系列》、《摩尔庄园》、《秦时明月》等一系列优秀国产本土动画作品。中国有广阔的动漫市场，各地动漫产业发展计划的制定更是如火如荼，纷纷打造自己的“动漫之都”。北京着力打造国际一流的动漫产业中心；上海、广州、福州已初步形成以网络游戏、动画、手机游戏、单机游戏和与游戏相关的产业链。这一切都直接导致了国产动漫市场的上位。财政部、国家税务总局发布的《关于动漫产业增值税和营业税政策的通知》明确，对属于增值税一般纳税人的动漫企业销售其自主开发生产的动漫软件，按17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分，实行即征即退政策。动漫软件出口免征增值税。执行时间自2013年1月1日至2017年12月31日。动漫产品本身有巨大的市场空间，而动漫产品的衍生产品市场空间更大。儿童音像图书、童装、玩具、文具、儿童食品等，在某种程度上，这些行业今后的发展与行销都有赖于动漫中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页这一新兴产业的带动作用，中国动漫产业拥有巨大的发展空间。中投顾问发布的《2016-2020年中国动漫产业投资分析及前景预测报告》共十五章。首先介绍了动漫、动漫产业及动漫作品的基本定义及特征等，接着分析了国际国内动漫产业的现状和动漫市场的运行情况。然后具体介绍了动画产业、漫画产业、手机动漫产业、网络动漫产业、动漫游戏产业的发展。随后，报告对动漫产业做了区域发展分析、衍生产品市场分析、国内外重点企业运营状况分析、行业竞争分析，最后分析了动漫产业的投资潜力、存在风险与未来前景。本研究报告数据主要来自于国家统计局、国家文化部、国家新闻出版广电总局、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对动漫产业有个系统的了解或者想投资动漫产业相关行业，本报告是您不可或缺的重要工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、动漫产业的内涵及产业链.......................................................................................................4二、动漫消费主体特征分析...........................................................................................................5三、中国动漫产业发展阶段...........................................................................................................6四、我国动漫产业规模分析...........................................................................................................7五、我国动漫市场竞争格局...........................................................................................................9六、动漫IP成为产业发展核心...................................................................................................10七、我国新媒体动漫的发展方向.................................................................................................13八、中国动漫产业未来发展预测.................................................................................................14附：报告详细目录.........................................................................................................................16一、动漫产业的内涵及产业链1、动漫产业的定义《国务院办公厅转发财政部等部门关于推动中国动漫产业发展若干问题意见的通知》中对动漫产业的内涵表述为：是指以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。动漫产业包括创作、制作媒体传播产品的产业和设计生产与动漫相关的周边或衍生产品的产业。2、动漫产业链分析经验和相关数据表明，动漫产业最大的利润来自于衍生品，动漫衍生产品的经营和销售，才是动漫企业盈利的关键，这个理念正逐渐深入人心，甚至影响了动漫企业的生产程序。以动漫衍生品作为动漫经济发展的原动力，既带动了动漫的发展，又为整个动漫产业链的良好运营找到了准确的盈利基点。下图为国内外动漫专家一致认可的动漫产业链分析：中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页图表动漫产业链资料来源：中投顾问产业研究中心整理由上图可见，在整个动漫产业链当中，核心利润的分配是在衍生品的运营和渠道中。以衍生品设计、研发及销售的厂家是目前文化产业当中，一支新生的锐军，而作为终端批发零售的中小投资项目人，是整个动漫衍生品获益最高的群体。图表中国动漫产业利润分配资料来源：中投顾问产业研究中心整理二、动漫消费主体特征分析中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页1、80年代动漫年代人群（24岁-34岁）80年代的动漫游戏消费群体，普遍受到90年代末传入中国大陆的日本动漫影响，尤其是穗港澳和东部沿海地区的动漫迷，他们喜欢日本动漫作品中弘扬的英雄主义，受日本动漫影响投身动漫游戏产业的不在少数。而且此时的他们已经进入社会，有一定的经济基础。2、90年代网络年代人群（14岁-23岁）90年代出生的人受到网络的影响最为深刻，由此90年代被称为网络年代。沿海地区部分88年之后出生的人群也可以归入这一类人群。他们较早接触网络，较早接触多元化的动漫文化：漫画、动画、音乐、影视。动漫游戏成为密不可分的生活元素。此类族群被称为御宅族。大部分较早接触网络文化和动漫游戏文化的人群家境都较为富裕，顾具备一定的消费水平。同时，由于网络的一个免费性，也养成了一部分消费群体的盗版消费习惯。但是随着年龄的增长，他们逐步会成为正版消费群体。3、2000年代国漫年代人群（3岁-14岁）国产动画自2008年《喜羊羊和灰太狼》的火爆以来，进入了一个新的发展阶段，出现了奥飞集团的多部动画片，深圳华强的《熊出没》，和翔通动漫的绿豆蛙等诸多代表作，并引发了国产玩具行业和品牌授权行业的一个大变革。而中国国产动画片的主要受众群体正是3-14岁的低幼儿童和小学生群体。这时期的族群正是在学习阶段没有自主控制金钱能力，大多数是家长作为经济来源。但这个年代人群也正是消费力最强的一族群，因为家长（70年代到80年代人群）有经济能力并将金钱放在养育下一代身上。他们感兴趣的以电视宣传的动漫产品、杂志、食品、教学辅导产品与玩具为主。该人群主要信息接收渠道为卡通频道，部分高龄小学生主要信息接收渠道为手游、阅读型APP和网上动画片。三、中国动漫产业发展阶段中国动漫产业化进程刚刚开启，目前仍处于初级发展阶段。自2006年中国动漫启动产业化进程以来，中国动漫的商业化、市场化、产业化程度与日俱增。从产业生命周期理论来看，中国动漫目前正处于从幼稚期向发展期转变的过渡阶段，其阶段特点是产品设计尚未成熟，行业利润率较低，市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，行业中的佼佼者主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。虽然我国政府基于促进幼稚民族产业发展、保障国家文化安全和经济安全，采取后发国家赶超战略，争取以强大的产业政策来推动动漫产业跨越式发展，但毕竟我国动漫产业发展时间较短，对于产业规律的把握和商业运营仍停留在较为肤浅的层面上，距离跻身世界动漫大国和动漫强国仍有很大差距。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页但也要客观看到，经过近十年的产业扶植和快速发展，已经形成了“喜羊羊”“熊出没”等多个能与国外优秀动漫相抗衡的一线品牌，一大批动漫精品和二线品牌，以及众多较有一定影响的知名动漫产品。中国动漫产品与国外动漫产品相比，有一条非常明显的长尾。这是由于国外动漫基于大投资大制作的精品策略经过数十年的积累沉淀形成了大量优秀动漫品牌，但由二、三线品牌构成的尾部并不长；而国产动漫经过短短几年的发展，更多呈现出来的是一条长尾，犹如水平面以下的巨大冰山，未来必将有大量优秀品牌从中脱颖而出，最终形成一个多维度、多层次的品牌矩阵。以百度搜索风云榜动漫榜单为例，在其前25名中有16部日本动漫产品、6部国产动漫产品、2部欧美动漫产品和1部其他国家动漫产品，市场份额分别为64.0%、24.0%、8.0%和4.0%，但将更多项目纳入统计范围就会发现各个国家的市场份额发生了变化：在前200名的榜单中，日本动漫、国产动漫、欧美动漫和其他国家动漫产品的市场份额分别演变为45.5%、33.5%、20.0%和1.0%，中日动漫产品市场份额的差距正在逐步缩小。由此看来，我们对于国产动漫需要增强信心、保持耐心，在下一个十年里努力推动我国从动漫大国向动漫强国迈进。四、我国动漫产业规模分析2014年我国动漫产业更多地受益于转型升级所带来的质量和效益提升，依旧保持强劲的发展态势，总值超过1000亿元，与2013年相比增长14.84%。2014年，我国动漫企业在动漫产业化潮流中快速成长，规模实力有所增强，一批有实力、有特色的动漫企业逐步脱颖而出。据统计，目前我国共有动漫企业4600余家，专业人员近22万人，从业人员50余万人，年产值在3000万元以上的动漫企业24家，年产值超过1亿元的大型企业13家。我国动漫产业已形成以广东、上海、北京为首，珠三角、长三角和环渤海地区协同发展的核心区域，