2016-2020年中国城市园林绿化行业深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国城市园林绿化行业深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述城市园林绿化作为城市基础设施，是城市市政公用事业和城市环境建设事业的重要组成部分。城市园林绿化关系到每一个居民，渗透各行各业，覆盖全社会。我国城市园林绿化企业在计划经济下开始发展，并伴随我国市场经济的确立和改革开放的不断深入逐步发展。我国园林绿化水平在2001年开始迅速发展，一方面，我国城镇化水平不断提高，同时，城市居住舒适感和房地产消费升级的要求刺激了园林绿化率不断上升；另一方面，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态园林城市”等标准也让地方政府在城市建设中重视园林的营造，这是园林行业可能出现“井喷式”发展的外在动力。园林绿化促进城市经济和社会系统的健康和活力，随着经济发展和社会繁荣，园林绿化事业的地位和社会需求将不断提高。随着生态文明建设正式纳入“十三五”规划中，国家对城市园林绿化提出前所未有的要求。结合国家对海绵城市建设进程以及公私合作模式的大力推进，“十三五”期间，我国园林绿化行业继续发展壮大，步入快速发展阶段。“十三五”期间我国将加快推动城镇人居生态环境改善。我国和主要发达国家在绿化环境方面差距巨大，这也表明园林行业的投资和发展仍将持续。很多发达国家的人均绿地面积都在20-40平米，高的达到了60、70平米。而我国2015年城市人均公园绿地面积仅为13.16平方米；在城市绿化覆盖率方面，美国主要城市的绿化覆盖率在60%左右，2015年我国城市建成区绿化覆盖率为36.34%。结合以上两个指标，我国绿化水平仍明显落后于国外发达国家。我国新型城镇化和绿化水平提升之路方兴未艾，还有很长一段路要走；而驱动园林投资的“政绩”作用在“十三五”发展民生的大背景下会更加重要。结合政策支持因素，参考“十三五”的绿化目标，中国未来5-10年仍将在新型城镇化和绿地指标提升的双重作用下实现城市园林绿化行业的高增长。中投顾问发布的《2016-2020年中国城市园林绿化行业深度调研及投资前景预测报告》共十四章，首先介绍了园林绿化行业的内涵和特征，以及园林绿化行业的发展环境，然后分中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页析了城市园林绿化行业的发展现状，对市政园林、地产园林、绿化苗木、立体绿化等重点领域进行了深入的解析。接下来，报告对园林绿化行业的重点区域、竞争格局及典型企业进行了细致透彻的分析，并结合PPP模式在园林绿化领域的应用，分析城市园林绿化行业的投资机会及风险因素，并对行业未来发展趋势及前景趋势做了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、住房和城市建设部、商务部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对城市园林绿化行业有个系统深入的了解、或者想投资园林绿化相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、城市园林绿化行业发展现状...................................................................................................4二、国内园林绿化市场竞争格局...................................................................................................5三、园林绿化细分市场投资机会...................................................................................................6四、地产园林市场投资机遇分析...................................................................................................7五、绿化苗木市场投资机会分析...................................................................................................8六、园林绿化行业PPP模式分析...................................................................................................9七、城市园林绿化行业前景预测.................................................................................................11附：报告详细目录.........................................................................................................................12一、城市园林绿化行业发展现状至2015年，园林绿化行业已经形成了较大规模的产业化市场。行业竞争比较充分，园林绿化企业发展日趋成熟。从上市园林绿化企业业务结构和产业链构成角度来分析，园林绿化企业业务主要包括：园林景观设计业务、园林绿化施工业务、园林绿化养护业务和绿化苗木培育业务四大类，各类业务市场发展情况如下：（一）园林绿化工程设计和施工业务的市场化程度较高考虑到相互协作和制约，部分工程设计和施工常交由不同企业完成园林绿化工程一般作为建筑主体的附属配套工程，其工程设计通常交由主体工程设计单位进行整体构思和设计。园林绿化施工企业按照园林景观设计图纸负责进行实施。在园林绿化工程验收质保合格后，由园林绿化施工企业将工程整体移交至发包方或园林养护单位负责管养。经过多年市场化规范运作，园林绿化工程设计和施工业务的市场竞争日趋成熟。鉴于对园林绿化设计和施工相互监督和制约的考虑，部分工程发包方将园林绿化设计和施工业务发包给不同的企业进行相互协作和制约，以期达到成本效益可控的目标。（二）园林绿化养护业务具有一定程度的延续倾斜性在市政公共园林养护领域，因各地区仍存续一部分原隶属于政府机关的国有园林绿化企业，考虑到国有企业特有历史包袱和问题方面，市政公共园林养护市场往往保留了一定程度的延续倾斜性。在地产景观园林养护领域，房地产开发商往往从价值体现和成本控制的角度考虑，园林绿化养护业务一般由其所属物业管理公司直接承接。（三）绿化苗木专业市场发展日趋成熟中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页鉴于，园林绿化工程涉及植物种类、品种和规格繁多，不但涵盖地被、草本、灌木和乔木等绿化植物大类，同类植物还需不同规格进行搭配，单一园林绿化企业种植品种和规格往往难以实现全覆盖。国内浙江、江苏和广东等地区苗木花卉专业市场发展已较为成熟，市场交易活跃、交易品种规格齐全。专业苗木花卉商通常开展单一品种大规模培育种植，规模成本效益比较明显，市场竞争力较强。若园林绿化企业以自有苗圃基地对绿化用苗木品种和用量进行大比例覆盖培育，在技术专长和规模成本方面均不具有明显市场竞争优势。（四）园林绿化施工业务仍为主要业务部分园林绿化企业业务向涵盖全产业链的方向发展演进，通过延伸产业链来降低企业经营风险，提高企业经营规模和利润水平。从上市园林绿化企业营业收入结构分析，2014年园林绿化施工业务占企业营业收入平均占比在90%以上，保持绝对比重，仍是企业营业收入和利润的主要来源。二、国内园林绿化市场竞争格局（一）主要客户分类园林行业的客户分主要分为三类。第一类是企业客户，房地产、养老地产都属于这一类；第二类是政府客户；第三类是家庭客户，这里也包括个人用户；环境打造对整个地产价值提升立竿见影，开发商普遍愿意在小区景观打造上的投入。在2003年后，房地产进入黄金十年发展期，使得更灵活的民营类企业趁势崛起。但2013年来，房地产行业总体发展势头放缓，部分三四线城市库存量巨大。导致房地产业务毛利降低，回款风险也开始放大，且地产类客户对景观品质的要求非常高，单个项目金额小，团队管理困难等诸多问题，部分园林上市和拟上市公司已基本放弃地产类业务。家庭类业务，随着中产阶级的崛起，市场潜力巨大，但还过于分散，客单价小，已经有部分企业在尝试，但还未成气候。截止2015年底，从行业总体营业收入角度，90%以上客户集中在房地产和政府，其中政府占比超过70%。（二）竞争主体中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页正是国家在过去十多年对园林生态行业的重视，特别是环境提升对一个区域的带动效应，驱动地方政府在环境类基础设施上的大力投入，带动了园林行业从建设行业的一个小分支，变成了一个大行业，催生了10多家IPO上市公司，10多家通过并购进入的企业(重组后以园林业务业绩为主的，也把它归入园林板块)，还有多家园林企业在IPO排队中，新三板上已经有几十家园林生态类企业成功挂牌。诸多上市公司纷纷通过并购形式，进入这个板块。由于环境的提升还有持续的需求存在，未来十年，政府仍将持续的扩大投入。园林绿化行业龙头的营业收入仍在50亿左右的级别，行业发展远未进入瓶颈期，园林绿化企业也仍处于野蛮发展阶段。（三）市场集中度园林绿化行业前景广阔，进入门槛相对较低，实行市场化之后大批的民营企业进入这一领域。截至2015年12月31日，全国园林城市绿化企业已达1.6万家左右，但一级资质企业只有1348家，且真正占市场主导地位的企业还未出现。图表2015年中国城市园林绿化一级资质企业统计数据来源：中投顾问产业研究中心三、园林绿化细分市场投资机会（一）市政公共园林仍有巨大市场空间城镇化进程的推进给风景园林行业带来了契机，政府在园林和绿化方面的投资金额从2005年的411亿元增长到2013年的2,234亿元，年均复合增长率为23.57%。城市建设逐步向精致化、园林化迈进，市政公共园林的建设需求仍保持在较高水平。园林建设已经成为评价一个城市人居环境、生活水平、生态建设等方面的重要指标。发达的城市园林不仅提高了市民的生活质量和满足感，而且有利于旅游开发和招商引资。因此，越来越多的城市、县区将园林建设作为发展规划的重点之一，不断加大对园林建设的投入。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页2015年，全国城市建成区绿地率已达36.34%；人均公园绿地面积达13.16平方。随着人们生活水平的不断提高，对生活质量、生存环境的关注日益增强，越来越多的城市把创建园林城市、宜居城市摆在了突出的位置。未来市政公共园林市场仍有成长空间。（二）休闲度假区园林建设需求较大2014年全国旅游业总收入达到3.25万亿元，较2013年增长11%，高于GDP增速。居民可支配收入的增加以及交通基础设施的建设为旅游行业的发展提供了良好的条件。2014年，我国居民人均GDP超过7,000美元，按照国际旅游业的一般发展规律，当一国人均GDP达到5,000美元时，休闲度假游消费将进入强劲增长时期。在国民经济发展和宏观政策支持的双重利好刺激下，人们对于休闲度假的需求正逐步上升，这在一定程度上也加大了休闲度假园林的建设需求，为风景园林行业带来新的增长动力。（三）生态湿地市场空间渐广湿地被称为“地球之肾”，其在涵养水源、调节气候、降解污染物和保护生物多样性等方面发挥着重要作用，具有巨大的环境效益。根据第二次全国湿地资源调查结果显示：全国湿地总面积5,360.26万公顷，湿地面积占国土面积的比率（即湿地率）为5.58%；与第一次调查同口径比较，湿地面积减少了339.63万公顷，减少率为8.82%。其中自然湿地面积4,667