2016-2020年中国大健康产业深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国大健康产业深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述作为一种具有巨大市场潜力的新兴产业，大健康产业是指维护健康、修复健康、促进健康的产品生产、服务提供及信息传播等活动的总和。包括医疗服务、医药保健产品、营养保健食品、医疗保健器械、休闲保健服务、健康咨询管理等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成，已形成了四大基本产业群体：以医疗服务机构为主体的医疗产业，以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业，以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。与此同时，我国大健康产业的产业链已经逐步完善，新兴业态正在不断涌现，健康领域新兴产业包括养老产业、医疗旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等。我国大健康产业发展面临良好的政策环境。在政府层面，国家重视以人为本，提出了切实可行的新医改方案和“健康中国2020”的健康发展战略。这一政策可谓将“健康强国”作为一项基本国策，提高到了一个国家战略的高度，未来政府医疗健康投入将持续增加。除此之外，国务院总理李克强于2013年8月28日主持召开国务院常务会议，研究部署促进健康服务业发展。随后，国务院于2013年9月公布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，提出到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到8万亿元以上。2015年5月，国务院办公厅印发《中医药健康服务发展规划（2015-2020年）》，对当前和今后一个时期，我国中医药健康服务发展进行全面部署。2015年6月，国务院印发《关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》，促进社会办医成规模、上水平发展，加快形成公立医院与社会办医相互促进、共同发展格局。随着我国居民收入水平不断提高，消费结构升级步伐不断加快，人们对生活质量的要求日益提高，以及人口老龄化带来的健康服务需求增长，大健康产业将面临广阔的前景。中投顾问发布的《2016-2020年中国大健康产业深度调研及投资前景预测报告》共二十中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页一章。首先介绍了大健康产业的内涵、综合效益及国外大健康产业的发展现状；然后报告深入分析了中国大健康产业的发展环境及现状，并详细阐述了医药产业、医疗器械行业、保健品行业、医疗服务业、移动医疗产业、健康管理服务业、健康保险业、健康娱乐业、健康养老产业、新型健康产业及目标客户群体等细分市场的投资机会；随后，报告对大健康产业做了重点区域分析、企业竞争分析、市场营销分析及投资分析；最后，报告对中国大健康产业的发展前景进行了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、国家食品药品监督管理总局、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对大健康产业有个系统深入的了解、或者想投资大健康产业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、大健康产业概念界定...............................................................................................................5二、大健康产业的产业链分析.......................................................................................................5三、全球大健康产业发展分析.......................................................................................................6四、中国大健康产业体系结构.......................................................................................................8五、大健康产业空间布局...............................................................................................................9六、大健康行业市场竞争格局.......................................................................................................9七、大健康产业投资分析.............................................................................................................10八、大健康产业发展前景预测.....................................................................................................13附：报告详细目录.........................................................................................................................16中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、大健康产业概念界定所谓大健康，就是围绕人的衣食住行、生老病死，对生命实施全程、全面、全要素呵护，既追求个体生理、身体健康，也追求心理、精神以及社会、环境、家庭、人群等各方面健康。作为一种具有巨大市场潜力的新兴产业，大健康产业是指维护健康、修复健康、促进健康的产品生产、服务提供及信息传播等活动的总和。包括医疗服务、医药保健产品、营养保健食品、医疗保健器械、休闲保健服务、健康咨询管理等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。与传统的健康产业相比，大健康产业出售的不单是一种或一类产品，而是为人们提供健康生活解决方案，进而创造更大的商机，这已经成为越来越多企业的共识。大健康产业与传统医疗行业相比有一些重要的差别：图表1大健康产业与传统医疗行业的区别传统医疗卫生产业大健康产业目标以治疗疾病为主以保持健康预防疾病为主产业范围医药保健品，健康消费品及服务业适用人群有疾病的人群为主普通大众适用情景遵医嘱手术或服药在工作生活休闲中以多种方式运用资料来源：中投顾问产业研究中心二、大健康产业的产业链分析（一）产业链构成内涵：现代健康产业包括两项产业活动，一项是健康生产（制造经营），一项是健康服务（服务活动）。外延：根据产业链分析，涵盖医疗保健、健身休闲、居住办公等三大健康服务功能。构成（3个层次）核心层：医药、保健品、医疗器械。紧密层：康复疗养、健身休闲、旅游度假、咨询培训。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页支撑层：餐饮酒店、房地产、商务办公、批发零售、文化创意、现代物流。图表2大健康产业的产业链构成资料来源：中投顾问产业研究中心（二）产业间内在关系大健康产业的产业链主要是指与人的健康具有内在联系的产业集合，这种产业集合是由围绕服务于健康需求进行健康产品生产（及提供服务）所涉及到的一系列互为基础、相互依存的产业所构成。根据健康产业的分类，医药、医疗仪器设备及器械、制药专用设备、体育用品、营养保健品等制造业由于前向关联关系，将会带动工业原材料、药材及其他农产品种植等有关产业的发展，同时自身存在大量研发活动；而在产品流通环节，随着现代物流的发展，仓储、加工、包装、配送、信息处理等活动频繁，是整个产业链有序运转的重要支撑，同时也带动了本地就业的发展；在最终的健康消费环节，医疗卫生、休闲健身等相关服务业行业分别满足人们的不同健康消费需求，如医院、疗养院、休闲健身娱乐中心等，将在有形产品形态的基础上附加其他服务内容提供给人们，而营养保健品直接以产品形态供人们健康消费。总之，整个健康产业的大产业链体现了一种研发、生产、流通、消费的紧密关系。三、全球大健康产业发展分析（一）产业规模目前，大部分发达国家的医疗消费开支超过了其国内生产总值（GDP）的10%，由此可见，大健康产业是一个国家国民经济的重要组成部分。2014年北美地区大健康产业规模为32232亿美元，占同期全球市场总量的41.7%；欧盟地区大健康产业规模为17830亿美元，占比为23.1%；拉美及加勒比海地区大健康产业规中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页模为4813亿美元，占比为6.2%。图表32014年全球大健康产业规模区域分布格局数据来源：世界银行、WHO公开资料整理（二）投资状况2014年全球健康医疗行业投资、并购数量及交易额再创新高，特别是生物/制药领域的投资和并购交易远超以前年度，而基于数字化和移动化快速崛起的互联网医疗服务正在催生不可错过的创业与投资热潮。2014年全球健康医疗行业风险投资事件1044起，披露交易额156亿美元；并购事件523起，披露交易额4036亿美元。与2013年相比，2014年度风险投资数量增长52.2%，交易额增长82%；并购数量增长166.8%，交易额增长385%。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页图表42013-2014年全球健康医疗行业风险投资与并购情况数据来源：中投顾问产业研究中心其中，全球数字健康市场的投资状况是：2015年上半年全球数字健康市场共发生了226笔投资交易，总投资规模为28亿美元。而2014年全年共发生了551笔交易，投资规模为69亿美元。到2015年上半年为止，数字健康市场规模最大的三笔交易分别是员工福利管理服务公司Zenefits融资5亿美元、健康保险公司Oscar融资1.45亿美元和生命科学公司NantBioScience融资1亿美元。四、中国大健康产业体系结构我国健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成，已形成了四大基本产业群体：以医疗服务机构为主体的医疗产业，以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业，以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。随着2009年新一轮医改不断推进，让我国健康产业得到长足稳健的发展，也逐渐形成独有特色的模式，以药品、保健食品、营养补充剂、医疗器械、保健用品、中医保健养生、健康体检咨询、预防康复健康管理为理念的“大健康”产业链条已初具规模。在医疗服务领域，截至2015年5月底，全国医疗卫生机构数达98.7万个，其中：医院2.6万个，基层医疗卫生机构92.2万个，专业公共卫生机构3.5万个，其他机构0.3万个。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页在医药领域，2015年中国医药制造业主营业务收入25537.1亿元，同比增长9.1%。2011-2015年，中国医药制造业主营业务收入总额一直呈上涨的态势，但主营业务收入的增长率却一直动荡下滑，由2011年的29.4%下滑至2015年的9.1%。保健品方面，从企业类型上来看，保健食品、药妆、功能性日用品产销为主体的传统保健品企业队伍迅速壮大。到2013年底，我国保健品食品生产企业共有2100多家，产值收入为1460.68亿元，相比2012年的数据分别上涨了21.06%和32.02%；传统的食品加工企业也开始逐渐进入到健康