2016-2020年中国安防行业投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国安防行业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述中国的安防产业是从20世纪80年代开始起步的，比西方经济发达国家大约晚20年。改革开放以前，由于受经济发展的限制，中国的安防主要以人防为主，安全技术防范还只是一个概念，技术防范产品几乎还是空白。20世纪80年代初，安防作为一个行业在上海、北京、广州等经济发达城市和地区悄然兴起。进入21世纪，中国安防安全技术防范产品行业又有了进一步的发展。智能建筑、智能小区建设异军突起，以及高科技电子产品、全数字网络产品的大量涌现，都极大促进了技防产品市场蓬勃发展。中国正在发展成为世界上最庞大的安全防范产品市场已是不争的事实，安防产业日渐成为中国经济建设领域里一支十分重要的生力军。中国正处在高速城市化进程之中，经济的发展，特别是与安防发展关系密切的平安城市、智能化交通建设等政策的实施，以及公众安防意识的增强使中国安防业在近年来保持了较好的增长势头。随着科技不断进步，安防行业领域不断扩大。报警运营、中介、资讯等专业化服务开始起步；产品种类不断丰富，发展到了视频监控、出入口控制、入侵报警、防爆安检等十几个大类，数千个品种；闭路监控发展迅猛，年增长率达到30%左右；沿海地区发展较快，形成了以珠江三角洲、长江三角洲、京津地区为中心的三大安防产业集群。目前安防行业仍然维持着15%-20%的高速成长，海康威视与大华科技的寡头竞争格局稳定。近年来，行业趋势走向IP化，竞争模式从产品转向解决方案的竞争，此外，国内安防产品生产制造企业也获得了持续快速发展，已经涌现出一批现代化安防产品生产制造基地，如CSST工业园、天津亚安科技园、天地伟业科技园、广州安居宝科技园、珠海石头电子工业园、浙江大华科技园等。这些生产基地的建成，标志着中国安防产品生产制造的优势正在形成，也预示着中国安防产业的发展正在步入一个全新的升级阶段，向“全球安防产品生产制造中心”迈出了更加坚实的一步。未来一段时间，国家拉动内需政策和战略性新型产业的发展都将为安防行业带来发展契机，中国安防市场发展潜力巨大。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页中投顾问发布的《2016-2020年中国安防行业投资分析及前景预测报告》共二十章。首先介绍了安防的定义、产业特性、安防设备等，接着分析了国际国内安防行业的现状，并具体介绍了安防细分产业的发展及视频监控系统、门禁对讲系统、防盗报警系统、智能交通系统等细分产品的发展。随后，报告对安防行业做了产业集群分析、区域发展分析、技术分析、市场竞争分析、市场营销分析，最后分析了安防行业投融资状况、投资面临的挑战及战略及未来前景趋势。本研究报告数据主要来自于国家统计局、工信部、商务部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国安全防范产品行业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对安防行业有个系统的了解、或者想投资安防行业，本报告是您不可或缺的重要工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、中国安防行业发展环境分析................................................................................5二、中国安防企业经营管理状况................................................................................7三、中国安防行业发展需求展望..............................................................................12四、中国安防行业发展前景分析..............................................................................13五、中国安防行业集中度发展预测分析..................................................................13六、中投顾问对2016-2020年中国安防行业市场规模预测..................................15附：报告详细目录......................................................................................................16中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、中国安防行业发展环境分析2014年，我国安防行业的发展同样面临着复杂的局面，既有困难和影响，同时也出现了新的机遇和积极因素。经济下行压力持续加大，总体建设投资增速与社会投资增速减缓，政府预算支出、社会消费、国际贸易增速降低，这些都对安防行业也带来一定程度的影响。与此同时，行业发展又有许多机遇和积极因素，党和政府积极推进深化改革，经济保持中高速增长，发展适应新常态；加大反腐败力度民心所向，社会治安明显好转；国家领导层重视安全问题，综合治理力度加大，为行业发展指明方向；政府出台新的安防法律规章，营造良好环境；安防技术进步，给安防市场提供了巨大的空间，深化各层次的安防应用，鼓励电子信息消费等政策，为安防行业调整结构，长期向好发展创造了条件。一、安全热点事件震惊业界，安全防范工作警钟长鸣2014年初，河北邯郸、云南腾冲、湖南湘阴、黑龙江佳木斯等地发生多起治安案件，特别是3月1日昆明火车站发生恐怖事件，暴徒针对无辜平民进行疯狂砍杀，造成人民群众生命财产严重损害，给社会秩序的安定带来了严重影响，给春节过后的欢乐气氛蒙上了阴影。4、5月间，新疆乌鲁木齐又发生暴恐袭击案，10月，北京金水桥发生吉普车冲击金水桥前护栏事件。这些严重事件说明，尽管社会安全形势有了一定的好转，但仍然不容乐观。在社会谴责恐怖行为的同时，大家进一步认清了社会安全需求的长期存在，保障人民群众生命财产安全是长期的任务。各级政府和社会各界，特别是安防业界，对安全防范要警钟长鸣。不断地满足人民群众的安全需求，既是政府的责任，也是安防行业所有机构、安防企业共同的责任和使命。二、国民经济步入发展新常态，利于安防需求稳步增长2014年，国民经济在新常态下平稳运行，但仍然保持了中高速的发展，同时经济结构调整出现积极变化，民生事业持续改善，实现了经济社会持续稳定发展。从总体看，国民经济稳定增长，居民就业继续增加，消费价格水平涨幅较低。从投资看，尽管固定资产投资增速放缓，但全年全社会固定资产投资仍然比上年增长超过15%，其中新建铁路投产里程、高铁、新建公路里程、高速公路、新增民用机场等都有较大增加。房地产开发投资中，住宅建设、办公楼投资、商业营业用房投资仍然保持一定的增速，全国城镇保障性安居工程基本建成住房511万套，新开工740万套。除此之外，金融、交通运输、邮电增长较快。鼓励信息消费政策实施以来，互联网固定宽带、移动宽带用户都有较大幅度增长。城乡居民收入继续增加，教育科技和文化体育、卫生和社会服务事业、资源、环境和安全生产等都得到重视和财政的投入。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页国民经济的发展与安防的发展密切相关，推动了安防的公安应用、行业应用和个人安防应用的市场发展。三、党和国家高度重视公共安全工作，明确安防行业发展方向2014年党和国家领导人针对突发公共安全事件，多次作出重要指示并提出要求。深化平安中国建设会议期间，习近平主席就深入推进平安中国建设作出重要指示，强调法治是平安建设的重要保障，强调发挥法治的引领和保障作用，提高平安建设现代化水平。平安建设的发展战略和总体目标就是要把政法综治工作放在全面推进依法治国大局中来谋划，完善立体化社会治安防控体系，提高平安中国建设的能力和水平，进一步提升人民群众安全感和满意度。技术保障就是要要善于运用现代信息技术，提升公共安全智能化水平。创新立体化社会治安防控体系，就要有重点有步骤地推进公共安全视频监控建设、联网和应用，发挥基础性设施的重要支撑作用。组织落实就是要积极推动体制创新，提高政府社会治理能力，采取多种方式引导社会各方面参与平安建设，推动社会管理体制向党政主导、社会共治的社会治理体制转变。就是要发挥好社会组织协同作用，最大限度激发平安建设内生动力。2014年10月23日，中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议通过《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，是国家政治生活中的大事，事关人民幸福安康，事关党和国家长治久安。发展安防事业，既是依法治国的需要，也为落实依法治国、完善执法程序提供必要的手段。充分运用安防技术，可以为政府、行业的安全管理，为保护生态环境，完善自然资源、国土空间开发保护、完善生态补偿和土壤、水、大气污染防治及海洋生态环境保护提供必要技术支持，促进社会公平正义及生态文明建设。四、推动制定行业立法及规章，营造行业发展良好环境全年又有一批涉及安全防范的政策、法规出台，对推进完善安全管理政策保障有了新的推动。新出台的国家层面的政策法规，一类为提供发展环境的政策法规，如中共中央、国务院《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，发改委等八部委《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，发改委、工信部《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》，工信部《国家集成电路产业发展推进纲要》等，这些政策法规的颁布，对于完善国民经济发展环境有重要意义。第二类为安防或与安防关联密切的政策法规，如国务院办公厅《关于加快应急产业发展的意见》，国务院办公厅《推进长江危险化学品运输安全保障体系建设工作方案》，国务院办公厅《国家突发环境事件应急预案》，《电力监控系统安全防护规定》，工信部《民用爆炸物品生产企业门禁式定员监控系统安全技术条件（修订）》，工信部《关于加强民用爆炸物品生产销售全过程安全管控的通知》，交通部《铁路旅客运输安全检查管理办法》，交通部《关于加强城市轨道交通运营安全管理的意见》等。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页地方政府层面的有，2014年11月底，辽宁省十二届人大常委会第十四次会议表决通过了《辽宁省公共安全技术防范条例》，内蒙古等省市制定实施了《内蒙古自治区公共安全视频监控图像信息系统管理办法》，7月1日《新疆维吾尔自治区公共安全视频信息系统管理办法》正式实施。这些文件为做好技防工作提供了法律依据。其他一些安防相关政策有陕西省实施的《银行营业场所安全防范系统工程技术规范》、《住宅小区安全防范系统工程技术规范》和《道路车辆卡口系统工程技术规范》。这三项地方标准的制定和实施，标志陕西公共安全设施建设领域逐步迈入标准化的正轨。在改善经营环境方面，针对我国经济减速及企业发展遇到的困难，政府发布了系列政策措施，在宏观环境上确立全面深化改革的发展思路，在微观上营造企业创新体制机制，鼓励大众创业、万众创新，出台了系列简政放权措施，如改善企业注册、取消部分审批及收费、减轻税负等政策措施，便利和帮助企业克服困难，使实体经济享受到了产业政策的优惠和发展环境的改善。二、中国安防企业经营管理状况2014年，安防企业经营业绩保持中高速增长，增速高于全国工业企业的平均增速，也略高于电子信息业的平均增速。安防企业重视创新经营，强化内部管理，各项管理工作取得新成绩，安防骨干企业继续发挥领头羊作用，安防及安防相关上市企业在安防产业整体中的比重有所提高。同时，安防企业经营状况也出现分化趋势，一些领域的企业经营遇到困难，业绩下滑明显。一、行业整体业绩保持中高速增长2014年底中国安防协会再次开展了行业调研工作，并得到了各地方协会和企业的大力支持。经初步汇总北京、上海、重庆等15省市的647家安防企业数据显示