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东莞四方汽车生活城策划方案2011年4月6日——华南首个汽车产业商业综合体2汽车相关行业环境扫描项目环境扫描目录打造汽车相关行业商业综合体构想经济和社会效益评估3项目环境扫描项目概况交通状况商业环境消费群体分析项目定位分析小结项目环境扫描4富民·月畔湾，占地面积24545平方米，建筑面积69612.71平方米，其中小区的一、二、三层裙楼为商业地产，面积22254.47平方米。可用于本项目经营面积约为15000平米。项目环境扫描5在项目调研过程中，华伟公司与当地政府提出利用“三旧改造”的政策，将以月畔湾为核心的815亩地统一规划为厚街镇产业升级改造项目。项目环境扫描6陆路：广深高速、莞深高速、沿海高速、城市轻轨、107国道海路：虎门港（港口大道）东江（107国道）空路：高速路直通广州白云机场、深圳机场厚街镇地处粤港经济走廊中段，北连东莞市城区，南邻虎门港，1小时车程可抵达珠江三角洲各主要城市。项目环境扫描7项目用地以旧厂房为主，中间夹杂部分的村民居住点。从周边环境特征可以看出：项目周边是厂区环境，商业尚未具备环境。项目周边消费者消费能力弱，不足以支撑大型商业项目所要求的消费者数量和质量。因此，对于该项目的开发，不能依赖固有的环境，必须设法营造出商业环境才能推动整个项目的最终成功。项目环境扫描8通过“三旧”改造的形式，从第二产业聚集区转型为现代服务业聚集区，优先考虑的是要足够的消费群体和消费量。也就是项目覆盖半径要足够大，才可能支撑项目的持续经营。如果该项目目标消费群体，选择以附近居民为主体；显然是不适合本项目如此大的用地规划。因而，项目的目标消费群体要达到每年近百万以上，其销售半径至少是整个东莞市乃至华南地区。项目环境扫描9消费群体项目必须选择经济体量巨大，销售半径大的行业酒店用品批发二手复印机批发定位失败汽车产业调研经济体量巨大销售半径广四大支柱产业之一一发展前景巨大分析项目环境扫描10商业环境消费群体行业定位汽车行业符合要求2001必须选择消费群体和经济半径巨大的项目必须人工营造商业环境汽车行业是一个朝阳行业，汽车产业作为支柱产业，其具有的巨大经济体量和销售半径，完全符合项目的定位要求。下一章11汽车相关行业环境扫描中国汽车市场现状中国汽车市场发展趋势中国汽车产业链中国整车销售现状中国整车销售发展趋势中国汽车用品批发市场现状中国汽车用品批发市场发展趋势本项目定位于打造汽车用品BtoB批发市场存在的问题汽车用品BtoB模式转向BtoC模式东莞中国最佳汽车用品BtoC消费市场之一小结汽车相关行业环境扫描12我国汽车保有量逐年增加，2009年达到6300多万辆，截至2010年底，我国汽车保有量达7400万辆，汽车总销量1806万辆,蝉联全球第一。2011年将实现超日本7500万辆的汽车保有量，超过日本成为全球第二。0100020003000400050006000700080002008年2009年2010年单位：万辆132010年1~6月，国内汽车累计产销与2009年同期比较均成两位数的增长速度，可见我国汽车市场的良好发展态势。乘用车轿车MPVSUV交叉型轿车2009上半年452.3323.5510.2525.1793.332010上半年672.08458.7820.9358.71133.65同比增长48.6%41.8%104.2%133.3%43.2%2010年1~6月乘用车累计销售情况表（单位：万辆）汽车相关行业环境扫描14截至2010年底，我国汽车保有量达7400万辆，低于日本的7500万辆，约相当于美国2.85亿辆的四分之一。从全世界范围来看，千人汽车保有量为128辆，发达国家达到800辆。而我国目前千人汽车保有量只有52辆。中国千人汽车保有量还不到世界平均水平的一半，由此我国汽车保有量的上升空间可见一斑。汽车相关行业环境扫描15汽车相关行业环境扫描综合以上数据分析，可见我国汽车行业仍处于发展阶段，与发达国家相比还有巨大的发展空间。16汽车相关行业环境扫描制造商零部件服务用品销售整车销售汽车主要相关行业从主要的汽车相关行业来看，选择整车销售和用品销售适合本项目经营制造商零部件整车销售17汽车相关行业环境扫描中国汽车销售主要以4S店的形式经营。4S店是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，它拥有统一的外观形象，统一的标识，统一的管理标准，只经营单一的品牌的垂直销售形式。18汽车相关行业环境扫描服务质量高品牌效应信誉好单一品牌，技术专业成为车厂的附属售后服务有保障优势劣势消费者没法进行横向比较很难有自身品牌形象自身可控的经营因素有限19汽车相关行业环境扫描上世纪九十年代，汽车销售集团化在美国盛行，现已成为汽车销售的中坚力量。汽车销售集团化即不止单一的销售一个品牌的汽车，而是集中多品牌销售的汽车超市。纵观4S店的现状及弊端，应该从消费的角度重新定位市场，打造横向专业的汽车超市；让消费者能更便捷的选择爱车。更好地满足消费者需求。20汽车用品是产业链中最稳定的利润来源，占产业链总利润60－70％；2010年，总规模超过1900亿元，在亚洲仅次于日本，位居第二。我国在汽车后市场具有极高的发展潜力国内汽车产业链利润比例零部件37%制造商43%零售8%服务12%国外成熟汽车产业链利润比例零部件39%制造商21%零售7%服务33%汽车相关行业环境扫描21目前中国汽车用品市场大型区域格局已形成：全国（国际性）市场—广州永福路区域中心市场—华北北京、西北西安、东北沈阳华中杭州南京上海、西南成都大型区域格局的确立，预示着新兴的批发市场进入困难很大。汽车相关行业环境扫描22当今社会，经济飞速发展，已进入了信息化时代；互联网和物流的快速发展使得渠道不断扁平化；汽车用品市场批零结合，渠道下沉将会成为整个行业的发展特征。生产厂家区域性批发商/代理商小区域批发商小区域性零售商小区域性零售商车主车主逐级增加利润差价厂家省级代理商市级代理当地批发商(配货商)终端零售商车主渠道层级太多，销售成本高.汽车相关行业环境扫描23大型用品批发区域已成定局批零结合渠道扁平化汽车用品批发行业的发展趋势说明起步就建新的批发市场（即BtoB市场）已发展前景艰难。要根据汽车用品行业的发展趋势选择新的经营模式。汽车相关行业环境扫描汽车相关行业环境扫描24与现代汽车用品市场发展趋势背道而驰招商难度大市场培育时间长、成本高直接面对强劲的竞争对手三旧改造，规划困难汽车相关行业环境扫描25与现代汽车用品市场发展趋势背道而驰目前中国汽车用品市场大型区域格局已形成：全国（国际性）市场—广州永福路区域中心市场—华北北京、西北西安、东北沈阳华中杭州南京上海、西南成都新兴的批发市场不可能再有竞争力。且东莞属于广州永福路所能覆盖到的核心市场，许多批发商能将货直接送到店家，直接减少了东莞批发商的销售份额。目前，东莞也已经有百业和华南汽配城两家综合性的汽车用品批发市场，本项目再定位为汽车用品BtoB批发市场操作难度非常大。汽车相关行业环境扫描26招商难度大永福路作为全国汽车用品的集散地，已集聚了国内汽车用品80%以上的厂商在此设点销售。要将这些厂商吸引到东莞新的汽车用品市场，难度很大。必须找到新的突破口。厂商面对的问题：整个市场是否有增值点？发展商是否能保证以最快的迅速把市场炒•旺，不用投入大量的人力物力去熬市场培育期在永福路已有经销点，再到如此近的东莞设一个点是否有必要？东莞现有的百业和华南汽配城的发展都很艰难，在现在这样的市场条件下，竞争压力大汽车相关行业环境扫描27市场培育时间长、成本高百业汽配城三年以上的时间的市场培育，才走到今天相对成熟的汽车用品市场；然而华南汽配城经过几年市场培育，至今仍未成功。可见，本项目定位的汽车用品市场也将会要经过几年的市场培育期。市场培育期长直接提高了投入成本。不仅表现在发展商的投入上还有商家的投入也大大增加：市场不旺无收入，商户投入的租金、人力、物力、时间成本远远大于收益。市场培育期与投入成正比，时间越长，投入越大。需要不断的通过广告、大型活动等不断的提升人气，加大广告投入；市场不旺，客户群体不稳定，招商投入增加；人力、物力的投入相应增加。市场不旺，无法增值，无收入即变相加大投入。发展商：商户：汽车相关行业环境扫描28直接面对强劲的竞争对手广州永福路作为国际汽车用品配件的集散地，其在中国的地位至今无人撼动。东莞离广州如此之近，在此再打造一个汽车用品批发城难度非常之大。且永福路的厂商会直接送货到东莞，大大削减了东莞批发市场的竞争力。永福路东莞百业东莞百业汽车用品配件城是东莞首家BtoB的汽车用品批发市场；其经过几年的发展，逐步成功，并已占据了东莞大部分的市场份额。本项目再定位BtoB的汽车用品批发市场与其竞争，定是步履艰难。汽车相关行业环境扫描29三旧改造，规划困难本项目用地为“三旧”改造规划用地。旧工厂改造成汽车用品批发城，规划难度高，无法如空地般可以依照汽车用品市场的特点进行规划，打造成美观，符合该行业市场特点的现代化汽车用品批发市场。且改造的成本较高。汽车相关行业环境扫描30综观以上分析可见，打造汽车用品市场应该由BtoB模式转向BtoC模式渠道下沉，厂家追求最大利润，寻求直接面对车主，导致二级城市的汽车用品BtoB市场很难建立竞争优势，打造汽车用品BtoB市场存在的问题说明项目可行性低，必须创造新模式才可能克服这些问题，取得成功。31城市GDP总量排名广州市10604.41深圳市9510.92佛山市5638.43东莞市42464中山市182652009年东莞市生产总值（GDP）3763.26亿元，2010年，东莞市生产总值4246亿元，比上年增10.3%，位居广东省第四。人均GDP首破1万美元，增长14.6%。居广东省第二。东莞已达到中等发达国家水平东莞经济概况：汽车相关行业环境扫描汽车用品环境扫描32东莞汽车市场概况：根据东莞市车辆管理所最新统计数据，2010年12月份东莞新注册登记20493辆，日均工作日入户超过890辆，达到历史高。截至2010年底东莞籍汽车保有量超过92万辆，驾驶员数超过128人。外籍汽车约196万辆，东莞的汽车总保有量接近300万辆。如此大的汽车保有量和增长速度，必将使得汽车用品零售行业蓬勃发展。汽车用品环境扫描33东莞的汽车保有量超广州的一半，但汽车用品市场落后于广州，可见其汽车用品市场具有较大的发展空间。东莞汽车后市场的发展：项目消费车量（辆）平均消费合计汽车整车10万20万200亿汽车后市场300万4000120亿总计320亿按照东莞汽车现在300万辆的保有量加上每年新上牌的10万辆汽车，做一个保守计算，则会发现汽车相关产业的巨大市场。辐射至珠三三角地区至少年逾千亿市场，商机无限。34东莞汽车后市场概况：模式一:汽配批发市场模式优势:产品覆盖齐备已形成市场影响力不足:定位不清，客户混合批发商和终端车主；主要以产品销售为主,缺专业服务;以汽配为主,用品夹杂其中，不利于消费者对用品的认知和比较；经营环境杂乱无章，形象档次低；汽车相关行业环境扫描汽车相关行业环境扫描35东莞汽车后市场概况：模式二：4S店模式不足:以配件、车辆保养、维修为主汽车用品服务不专业汽车用品品种相对单一汽车用品价格昂贵优势:形象好环境整洁舒适服务规范信誉度高汽车相关行业环境扫描36东莞汽车后市场概况：模式三：零散美容/用品店模式不足:侧重于汽车用品某一单项消费环境差店面形象差产品陈列凌乱、类别偏少难以主动营销信誉、服务低档次优势:交通便利数量众多汽车相关行业环境扫描37汽车用品市场作为汽车产业里的核心行业，发展前景非常之大；其有着巨大的经济体量和销售半径，非常适合815亩的用地规划。东莞作为汽车市场和汽车用品市场最佳的消费之一，在东莞策划汽车用品BtoC市场是完全可行的。但纵观以上的调查分析，汽车用品BtoB市场操作起来是相当困难的；因此，在经营模式上项目必须创新。汽车相关行业环境扫描38下一章社会发展，家庭已进入拥有第二辆车的时代；消费者对于汽车