2016-2020年中国移动支付产业深度调研及投资战略研究报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国移动支付产业深度调研及投资战略研究报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述移动支付是指用户通过手机、智能终端等移动设备，依托移动通信网络或借助智能终端与支付受理终端之间的信息交互技术发起支付指令，实现货币资金转移的行为。目前，我国移动支付产业已形成较为完备的产业链条，众多商业银行、通信运营商和第三方支付组织的积极参与，有力地促进了此项新兴产业的发展，支付范围涉及转账汇款、网上购物、自助缴费、手机话费、公共交通、个人理财等诸多小额支付领域。各项发展环境条件也较为完善，移动通信网络发展成熟，经济保持快速增长，居民消费水平不断提高，网络经济发展迅速，信息化程度较高，社会信用体系逐步完善，并且关于电子商务的法律法规体系逐步成熟，这些条件都极大的有利于移动支付产业的发展。2015年7月31日下午，央行发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》公告，对非银行支付机构网络支付业务做出了详细规定。其中对第三方支付提出了新的规定，包括第三方支付账户单日累计支付金额上限为5000元、第三方支付将无法向他人转账等。《管理办法》的出台将第三方支付平台回归为提供小额、快捷、便民小微支付服务的角色。。现阶段我国已经进入移动互联网发展的黄金时期，2014年我国移动支付业务金额达22.59万亿，同比增长134%，其发展速度之快，影响力、冲击力之大超乎想象。2015年3月召开的两会上亦提出我国将继续大力推动移动互联网发展。随着中国网民的爆发式增长，移动支付业务将展示出其不可估量的增值空间和市场潜力。我国移动支付市场前景广阔，未来增长潜力惊人。在突破使用便捷性和安全性的瓶颈后，移动支付产业将会进入快速的扩张期。中投顾问发布的《2016-2020年中国移动支付产业深度调研及投资战略研究报告》共十四章。首先介绍了移动支付的概念、特征等，接着分析了我国移动支付发展的市场环境及政策背景，然后对国内外移动支付产业的发展现状进行了详实的分析。随后，报告对移动支付行业做了中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页商业模式分析、用户行为特征分析、运营主体业务分析、市场竞争态势分析、系统安全技术分析、相关潜力企业分析、投融资现状分析、投资机遇分析及投资风险预警，最后科学预测了移动支付产业的未来前景及发展趋势。本研究报告数据主要来自于国家统计局、发改委、银监会、中国人民银行、中国支付清算协会、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对移动支付产业有个系统深入的了解、或者想投资移动支付市场，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、移动支付的定义及模式...................................................................................................5二、中国移动支付主要实现方式...........................................................................................5三、中国移动支付市场发展规模分析...................................................................................6四、中国移动支付市场主体分析...........................................................................................7五、中国移动支付市场竞争格局...........................................................................................8六、中国移动支付产业发展趋势展望...................................................................................8七、中国移动支付市场发展前景预测...................................................................................9附：报告详细目录中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、移动支付的定义及模式移动支付，也称为手机支付，就是允许用户使用其移动终端对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。移动支付业务是由移动运营商、移动应用服务提供商（MASP）和金融机构共同推出的、构建在移动运营支撑系统上的一个移动数据增值业务应用。图表移动支付的典型模式图资料来源：中投顾问产业研究中心二、中国移动支付主要实现方式一、客户端虚拟账户支付如淘宝的手机支付宝，用户下载安装并注册以后，就拥有一个虚拟账户，将银行账户资金转入这个虚拟账户，可以选择在线支付或扫描二维码等线下支付。支付宝、财付通和快钱等第三方支付在手机端的应用都用此类虚拟账户。手机客户端还可以实现“当面付”。二、绑定银行卡支付微信的支付功能就只采用绑定银行卡方式来支付。目前，微信支持绑定15家银行卡（储蓄卡或信用卡）。设置支付密码后，用户如在微信商城购物，只需输入支付密码这一步就完成购物，可以说是目前最便捷的移动支付方式。银行的手机银行实际上也是绑定个人的银行卡来进行支付。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页三、近场通信（NFC）支付NFC支付需要将SIM卡信息写入或内置安全芯片，用户持有内置NFC模块的手机或者银行卡靠近支持该功能的POS机，无需输入密码，就能完成支付。不过同时要对POS进行硬件改造。伴随金融IC卡市场成熟，目前全国700万台POS中已有140万贴上了支持NFC的“闪付”标识，未来“闪付”POS还会大量增加。四、手机刷卡器刷卡支付手机刷卡器是一款小型的外带设备，使用时将插头插入到手机耳机插孔中，将银行卡划过刷卡器卡槽，并在手机APP中输入密码等信息实现支付，相当于移动POS。在手机刷卡器支付市场，拉卡拉占据了大部分份额。不过，这种移动支付方式因须随身携带刷卡器、手机和银行卡，便捷性不足。五、其他移动支付方式近年来，移动支付实现方式层出不穷，五花八门，如声波支付、人脸支付、蓝牙支付等等，教人叹为观止。可穿戴设备也成为支付战场之一。甚至有人认为，可穿戴设备将取代智能手机成为移动支付的主要终端。三、中国移动支付市场发展规模分析2015年第2季度中国移动支付市场的总体交易规模达34746亿元人民币，中国互联网支付市场的总体交易规模为32888亿元人民币，移动支付市场季度交易规模首次超过互联网支付市场季度交易规模。2014年互联网支付季度平均增幅为18.82%，移动支付的增长速度明显高于互联网支付的增长速度。2015年第2季度移动支付交易规模同比增幅为112.5%，移动支付行业呈现“井喷”的发展状态。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页图表2014-2015年中国互联网支付与移动支付交易规模对比数据来源：易观国际移动支付行业的迅猛发展可归因于以下几个方面：首先，移动支付主要载体智能手机的快速发展保障了移动支付市场的发展。根据易观智库监测数据显示，2014年中国智能手机销量为4.2亿台，同比增幅为22.7%。2012年中国智能手机全年销量1.76亿台，近三年平均增幅为46.4%。智能手机作为移动互联网的基础载体，其保有量的迅速增加促进了移动用户快速增长，也保障了包括移动支付在内的众多移动端应用的快速发展。其次，移动支付创新技术不断涌现，支付安全性不断提升。移动支付技术如NFC支付、二维码支付、声波支付、生物识别技术等都在创新发展中。在安全方面，支付公司也在不断提升身份验证技术。在更先进的支付技术支持下，便捷的移动支付不断提升用户支付体验、提高用户移动支付的使用率，这些都使得移动支付市场的交易额迅速增长。最后，O2O市场的繁荣促进了移动支付市场的交易规模。2014年中国生活服务O2O市场规模达2480.1亿元人民币，同比上年增长78.4%，预计2015年中国生活服务O2O市场规模将超过4000亿元人民币。O2O市场的繁荣也促使移动支付机构与线下企业的合作更加紧密，移动支付机构通过与线下企业合作推出打折促销、发放优惠券等优惠活动吸引线下消费者不断使用移动支付。四、中国移动支付市场主体分析中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页目前我国的移动支付市场运营商、银联、互联网公司形成三足鼎力之势。由于所选择的技术路径及行业地位的不同，国内移动支付的产业实际上形成了三类主导力量：电信运营商、银联、第三方支付/互联网企业。运营商与银联主张NFC支付技术，其中中国移动与银联形成合作关系，以阿里支付宝和腾讯微信支付为代表第三方互联网在线支付机构则更倾向于基于软件方式实现的二维码支付方案。三大势力对移动支付产业的诉求亦不尽相同，市场推广的动力也大小不一。五、中国移动支付市场竞争格局由于依托于手机淘宝及手机天猫的移动购物平台，支付宝占据了国内移动支付市场接近80%的绝大部分市场份额。腾讯旗下的财付通早期由于缺少移动购物平台的支付，仅占有约3%的市场份额；但随着微信支付的普及，财付通份额迅速翻倍至8.4%。由于手机购物等应用场景的支撑，支付宝与财付通将依然主导移动支付市场。图表2013年移动支付市场竞争格局数据来源：中投顾问产业研究中心六、中国移动支付产业发展趋势展望一、全方位加速普及随着智能终端的普及和功能升级，以及4G网络在中国各地区全方位的普及，我国超7.3亿城镇人口和超6.3亿农村人口将陆续享受到移动互联网带来的便利。类似其他行业的发展趋势，移动支付行业也势必会在呈现出从一二三四线城市逐渐辐射到乡镇村的过程。现在主流的移动支付参与者已经将渠道下沉列为未来主要的展业方向之一，预计未来移动支付行业中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页在我国小城镇和乡村地区的渗透率将会更快速的增长。二、支付场景增多未来几年，支付宝、财付通、拉卡拉等企业均会继续抢占线下的支付场景，无论是打车、餐饮、商超，还是医疗、交通、金融等领域，更多的实体场景将能接受手机钱包的付款方式。扫码支付将迎来将比NFC更早在线下市场蔓延。未来苹果、三星等手机厂家也将纷纷进入中国的移动支付领域，NFC近场支付将为线下移动支付的发展带来更多的想象空间。有理由预期，不远的未来，移动支付将逐步发展成可以替代银行卡、现金的支付工具。三、小额高频化趋势2015年春节，“抢红包”不仅登陆了直播7亿收视率的央视春晚，还成为了春晚观众互动的一个重要环节。这标志着“抢红包”背后的移动支付完成了量的积累，正式升级成了一个全民参与的社会现象。抢红包让众多长尾用户“初识”和“初试”了移动支付，当部分用户自助或在亲朋的帮助下完成注册、认证、绑卡等过程后，形成了向移动支付用户的转化。支付宝、财付通等企业再趁热打铁的跟进一些培养用户小额高频的使用习惯的营销活动等，真正将这部分长尾用户培养成有效用户，这步将完成移动支付的质的飞跃。四、平台开放成趋势移动互联网时代，平台开放已是各项业务快速发展的不变规律。随着行业标准逐步统一和国家宏观政策协调推进的共同影响，移动支付平台的开放已成为必然的发展趋势。移动支付产业链各方的角色也面临着重新定位，通信运营商、银行等金融机构和第三方支付企业将联合产业链其他成员，共同打造并维护一个开放的支付平台。移动支付的开放，意味着新的商业模式不断涌现，更多的力量将会注入移动支付市场，移动支付服务提供商将会协作竞争。五、标准统一趋势统一技