2016-2020年中国足球产业深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国足球产业深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述足球属于典型的竞技类体育项目，被誉为“世界第一运动”。足球产业的极大观赏性、娱乐性与竞技性的相统一，使得足球产业的盈利模式多点全面开花：从足球球员培训教育、门票销售、转播权销售、商业赞助，衍生品开发、足球彩票及用户数据变现等，无所不包。足球产业是世界第17大经济体，其年生产总值超过5000亿美元。世界杯又是足球经济中最为耀眼的一颗“皇冠上的明珠”。在福布斯发布的最具价值体育品牌中，足球世界杯排第三，品牌价值为1.6亿美元。从足球产业收入结构来看，主要包括门票、转播、商业广告、衍生品和博彩收入。我国足球产业自1994年实行职业化以来，经历了不少挫折，也取得了不少成就，近期逐渐步入正轨。目前中国足球职业联赛分为中国足球超级联赛、中国足球甲级联赛和中国足球乙级联赛三个等级。在中国各大足球职业联赛中，中超代表了中国大陆地区最优秀的职业足球俱乐部，以及全国最高水平的足球职业联赛。《中超联赛商业价值报告》披露，2013年中超公司实现总收入3.7亿元，2014年达到4.4亿元，同比增长18.9%。党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央把振兴足球作为发展体育运动、建设体育强国的重要任务摆上日程。2015年3月16日，国务院正式印发《中国足球改革总体方案》，方案共有50条改革措施，涉及足协改革、联赛改革、国足建设、青训体系、申办世界杯、中国联赛足彩等。高层的重视将使得足球产业快速发展，管办分离获得实质性进展。在国家大力推动体育产业发展，尤其是重视足球产业发展的大背景下，地方政府也纷纷出台具体措施发展足球产业。毫无疑问，这一轮政策引导下的足球产业将喷发出极大的市场，包括足球装备、球场材料供应商等都在为之“躁动”。与此同时，中国足球正从低附加值的足球用品制造与销售向高附加值的赛事运营、商务开发合作提升，中国足球产业链正在扩容。按照中国体育产业2万亿市场空间计算，足球产业的市场空间在8000亿元以上。中投顾问发布的《2016-2020年中国足球产业深度调研及投资前景预测报告》共十七章。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页首先介绍了足球产业链构成、世界足球版图及国外发展经验等，接着分析了中国足球产业的基础条件、产业现状及改革发展。然后具体介绍了职业足球联赛、大型足球赛事、职业足球俱乐部、足球赛事转播、足球赞助、足球彩票、足球后备人才的发展。随后，报告对国内外典型足球俱乐部的商业模式进行了细致的透析，并分析了足球产业链相关企业运营状况。最后，本报告对足球产业的投资机会及发展前景进行了科学的分析及预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、财政部、国家体育总局、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、国际足球联合会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对足球产业有个系统深入的了解、或者想投资足球产业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、足球产业的概念及构成...................................................................................................5二、我国足球产业的发展水平...............................................................................................7三、我国足球产业的改革进程...............................................................................................8四、中国职业足球联赛的排名...............................................................................................9五、职业足球俱乐部经营项目.............................................................................................11六、我国足球产业发展政策展望.........................................................................................13七、中国足球产业市场空间预测.........................................................................................14附：报告详细目录中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、足球产业的概念及构成（一）产业概念体育产业是随着市场经济的发展而发展起来的，足球产业是市场经济的必然产物，是人们对足球运动的需要发展到一定的规模和层次以后所产生的结果，如：足球比赛的商业运作、足球队伍的投入和产出、足球运动无形资产的开发、足球用品的生产和销售等。（二）产业链构成足球赛事为足球产业链的核心组成部分，主要体现为杯赛（以世界杯、欧冠等为代表）及职业联赛（以欧洲五大联赛为代表）。其中，又以足球联赛为核心，在欧洲主要是五大联赛，在国内主要是中超联赛。中国足球联赛由中超、中甲、中乙构成，其中中超代表了最高水平。中国足球从1994年职业化发展至今，受到行政体制约束较大，期间多次遇到黑哨、假球困扰。以中超联赛为代表的足球产业占体育产业比例很低。职业联赛主要由足协、俱乐部、联赛、观众、衍生商业开发各环节等组成。以内容凝聚球迷群体，围绕球迷群体进行相应开发变现。在足球产业价值链上，最有价值的既不是转播权，也不是世界杯，而是足球俱乐部。足球俱乐部发现和培养青少年球员、拥有和交易足球明星，俱乐部组成联赛，足球俱乐部打造品牌，出售转播权，赢得赞助，并且进行品牌经营。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页图表1足球产业链构成图资料来源：中投顾问产业研究中心（三）足球产业链参与者从产业链角度，将足球产业的群体分为主管单位（足协）、俱乐部（球员、教练、投资方）、赛事联盟、转播方、赞助商、观众、衍生品、足彩供应商8大部分。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页图表2足球产业链参与者资料来源：中投顾问产业研究中心二、我国足球产业的发展水平我国足球产业自1994年实行职业化以来，经历了不少挫折，也取得了不少成就，近期逐渐步入正轨。1994年4月，万宝路全国足球甲级联赛揭幕，甲A与甲B共有24个俱乐部参加，标志着我国职业足球俱乐部正式开始运作，赛场观众空前踊跃。竞赛表演业作为足球产业的主业，在我国经历了短暂的辉煌后，很快就陷入了低潮，并于04、05年跌入低谷。从96年场均平均人数的2.43万人次，锐减到1.10万人次。2004年，甲A升级为中超联赛，增加了多项准入制度，旨在规范俱乐部。2006年4月，为进一步完善中国足球产业的市场化进程，中国足协与所有中超联赛俱乐部共同出资成立了中超联赛有限责任公司。2004年首届中超时计划参与球队只有12支，且没有升降级，此后逐步扩军到了16支，并恢复了升降级。2010年恒大集团入主广东足球更是给足坛注入了一针强心剂。自此，联赛开始复苏，上座率逐年回升。时至2013年，上座率已回升至场均1.87万人次。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页全中国有3亿球迷关注中超联赛，他们中大多数又同时是欧洲五大联赛的球迷。多达1050家媒体、7000名职业体育记者报道。10年甲A平均电视观众每年15亿、中央电视台收视率1.78%、地方电视台收视率7.3%，平均每年现场观众2620万人次。中国足球联赛曾向亚洲53个国家和地区转播。2008年我国体育产业增加值占GDP比重已经突破0.5%。2012赛季16支中超球队本赛季投入综合逾30亿元，平均每对投入2亿元，创下中国职业联赛单赛季投入的新纪录。综合而言，现在中国足求处于一个极佳的外围环境中，天时地利人和，中国足球也许腾飞就在今朝。三、我国足球产业的改革进程（一）足球产业改革历程2014年10月20日，国务院46号文发布后，中国足球改革逐步进入“深水区”。2015年2月27日，中央全面深化改革领导小组第十次会议通过《中国足球改革总体方案》，把足球改革提升到振兴国家的层面。2015年3月11日，人民教育出版社消息，《中小学校园足球教材》于3月底编写完成，教材涵盖了小学、中学、高中学段。2015年3月13日，北京市新闻办官方微博“北京发布”消息，北京市将发布校园足球发展方案，足球被纳入中考项目。2015年3月16日，中国政府网正式对外公布《中国足球改革总体方案》，方案共有50条改革措施，涉及足协改革、联赛改革、国足建设、青训体系、申办世界杯、中国联赛足彩等。高层的重视将使得足球产业快速发展，管办分离获得实质性进展。（二）足球改革“三步走”战略《中国足球改革发展总体方案》中明确指出“把发展足球运动纳入经济社会发展规划，实行“三步走”战略”。从中可以看出，近期目标重点放在国内足球管理体制的改革，中期实现足球专业联赛水平的显著提高以及国家足球队成绩的提升，长期目标侧重足球运动的普及和足球专业竞技水平达到世界先进行列。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页图表70中国足球“三步走”战略资料来源：国务院其中，足球国家队作为一国足球最高竞技水平的体现，“打造一支技艺精湛、作风顽强、能打硬仗、为国争光的国家足球队，能够以优异表现振奋人民群众信心、激发青少年热情、促进全国足球发展”。《方案》中针对提高足球国家队水平提出了五点举措，分别从队员选拔机制、提高服务保障能力、加强教练团队建设和统筹国家队与俱乐部需求等方面进行了阐述，与“三步走”战略目标交相辉映。四、中国职业足球联赛的排名在中国各大足球职业联赛中，中超代表了中国大陆地区最优秀的职业足球俱乐部，以及全国最高水平的足球职业联赛。在2013年国际足球历史和统计联合会（IFFHS）公布的世界足球联赛排行榜中，中超联赛以430.5分排在世界第34位、亚洲第4位，排在乌拉圭、波兰、瑞典、美国等国联赛之前。值得一提的是，中超联赛较2012年排名提升了36个位次，上升幅度在亚洲联赛中位居第一位。2013年中超联赛实现收入，实现收入达到3.7亿，铜币增长100%，净利润达到1.19亿。目前全中国共有3亿球迷关注中超联赛，大多数同时又是欧洲五大联赛的球迷；10年甲A平均电视观众每年15亿、中央电视台收视率1.78%、地方电视台收视率7.3%，平均每年现场观众2620万人次。中国足球联赛曾向亚洲53个国家和地区进行转播，多达1050家媒体、7000名专业体育记者对中超联赛进行覆盖。巴西知名体育经济机构“PluriConsultoria”2014年公布了世界足球联赛上座率排行，中超联赛场均1.86万人，在亚洲范围内，中超高居第一，总排名和2013年一样都是第10。日本J联赛以17160人列总排名第12位，澳超联赛以14294人排名第16，韩国K联赛未能入围。总排名方面，德甲以4.32万人高居榜首，英超3.66万人排名第二，西甲2.69万人排名第三。意甲、墨西哥甲级联赛、法甲、阿根廷甲级联赛、荷兰甲级联、美国足球大联盟分列第4到9位。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第10页图表742004-2013年中超比赛平均上座人数单位：人数据来源：中超联赛股份公司图表752004-2013年中超比赛收视情况单位：亿人次数据来源：中超联赛股