2016-2021年多元规划要点汇报.

2016—2021年多元产业规划要点汇报2015年10月一、规划的基础条件和要求二、多元业务评价三、聚焦发展思路，明确规划发展原则四、规划目标五、子公司规划——子公司业务市场聚焦——规划目标——规划路径与竞争策略——战略行动计划——项目与投资六、规划举措及子公司规划支撑目录1、资源支撑立足于盘活存量及自身解决，资源配置上需做可行的谋划和安排。2、核心业务定位清晰，主营业务突出。核心业务方向清晰、定位准确，目标市场选择有聚焦。3、新一规划期多元业务重点是在技术积累、产品与效率提升，结果体现在市场占有及营收贡献，其中对外业务稳步发展。4、注重提高经营能力及风险管控。宏观经济增长趋缓及投资收益率下降要求产业投资与业务发展需以稳健和风险控制为前提。规划的基础条件和要求业务板块存量业务构成业务评价固废综合利用钢渣处理、冷固球团加工、冶金渣回收、矿渣微粉生产市场容量大、成长性高，但营业增量贡献不突出，制造能力发挥、质量稳定性及劳动效率等方面看，可能仍有提升空间金属深加工PC棒、焊丝、模具钢制造市场成长性低，战略客户少，运营成本高、技术含量低，资产效率一般工程技术服务工程建安、设备检修、设备制造、钢结构制造、冶金设计服务市场成长性一般，资质条件及技术能力尚可，有较好营业毛利率，但收现比低，客户资源及网络偏少信息科技软件开发、自动化技术服务、系统集成、培训市场容量大、成长性高，业务利润率高，但专利技术数量偏低，核心技术产品不突出。二、多元业务评价业务板块存量业务构成业务评价现代服务业饮料制品、园林绿化、环卫保洁、餐饮服务市场成长性一般，产品及服务竞争力尚可，对产业链相关资源掌控少，但大部份产业位于产业链低端，有一定营业增量贡献。存量房地产开发四块存量地产开发、物业管理市场成长性一般，受政策影响大，受资金实力非常大，专业经验积累仍较薄弱。物流钢铁供应物流及第三方物流服务与钢铁业务协同程度高，但受广州码头土地规划影响，韶关北江航道升级带来一定机遇。资源贸易钢铁原材料资源贸易与钢铁业务有一定协同程度，业务模式尚未成型，业务开拓取决于能否把握目标客户需求缝隙。多元业务评价（续）01234561产业链角色产品与服务组合商业网络与渠道产业链地位人力资源有形无形资产流程及管理体系利基市场收入来源成本结构根据多元业务关键要素评估与衡量，实现较好分别是：成本结构、收入来源、利基市场，说明公司多元业务经营发展的重心在于传统的收入成本管理及市场选择上。实现较差排后三位分别是：产业链角色、产品与服务组合、商业网络及渠道等方面，说明公司多元业务在产业链资源整合、产品与服务满足客户需求的能力、商业渠道选择与开发等关注、开拓不足。多元业务关键要素衡量说明：这里定义的从战略框架到底层经营的业务要素不是传统会计意义的衡量，仅仅是为了比较出经营和战略层面的优劣及强弱。多元产业发展瓶颈与问题点重资产型生产制造类业务长期面临依赖资源投入的低效率发展模式，产业链地位低，趋向同质化竞争，技术能力及产品质量档次提升慢，劳动效率不高。轻资产型以生产或技术服务为主的业务普遍面临核心技术服务能力不突出状况，导致业务开拓困难。多业务经营需要以直接面向经营底层的业务分类评价作基础，以明确各业务竞争能力，从做出有效的投入和激励设计。三、聚焦发展思路，明确规划发展原则基于对规划期环境的审慎预判，以稳健经营为原则，通过聚焦和确立核心业务，发展核心能力，发挥协同和共享，提升业务效率，提升多元产业在公司营业收入中的比重，将多元产业打造成为公司战略发展和运营重要组成部份。从公司整体审视，多元规划核心是需结合公司钢铁业务转型升级突出“价值创造”，以此为基础探索新市场开拓和新业务切入，打造健康的多元业务组合，为公司创造增量营业贡献和利润。四、多元产业规划目标战略目标：打造3-5个具有竞争力的产业板块，到2021年多元产业实现年营业收入60亿元，年利润4亿元。标志性目标：2016年，完成多元业务优化，确立多元业务板块的核心业务架构；完善多元业务价值管理体系，机制与管理创新初见成效。2018年，实现营业收入35亿元，利润3亿元；存量业务经营效率和竞争优势明显，新业务运营趋于稳定，多元业务组合健康协同发展，机制创新成效显著。2021年，实现营业收入60亿元，利润4亿元。多元业务板块包括新业务项目进入到良性健康发展轨道。多元产业收入利润规划目标单位：万元201620182021营业收入利润总额营业收入利润总额营业收入利润总额华欣环保28000800350001500500002500嘉羊公司307003000324004000380005000韶钢金属420000500001000600002500工程公司455606006580020001000008000昆仑科技85001800120003000180004000现代产业12500200215001680545004200南华置业740060038600165001700018600资源公司4460047779003931825001577港务物流666047442204705930883宝韶东大3205114875655037100合计22912575323422953060853096747360子公司规划期员工测算201620172018201920202021华欣环保398430450470470470嘉羊公司216193173173173173韶钢金属230220200200210220工程公司141514151415141514151415昆仑科技165175185190195200现代产业794830980120014601680南华置业283032333435资源公司121415161718港务物流757575757575宝韶东大232331323434合计335634053556380440834320说明：现代产业、宝韶东大两公司人数包括协力员工。五、子公司规划——业务市场聚焦名称市场聚焦与产品业务定位1华欣环保集团内固废资源综合利用及工业废水处理嘉羊公司稳定现有市场，努力拓展广州北面市场，积极开发江西赣州、湖南郴州等临近市场用户，促进销售持续增长，探索进入韶关商品砂浆业务和华南非金属耐材业务（抗磨陶瓷）。23宝韶东大以H13系列热作合金模具钢或镜面塑料模具钢为主，主要供给广东市场中的铝型材挤压模，汽车和电器行业的金属压铸模，高端工模具钢产量占总产量达到30%。4工程公司在保证维持、服务韶钢同时，逐步向韶关市及周边冶金建筑、民用建筑、水电、海工、基础设施建设、市政工程、机械设备制造以及节能环保产业等领域拓展。5韶钢金属瞄准并服务于华南地区建筑、道路建设、汽车、工程机械、石油钻探及输送、造船、铁道运输及车辆制造行业，打造华南钢材深加工基地。名称市场聚焦与产品业务定位6昆仑科技协同钢铁主业完成全新经营管控系统重构，同时面向外部市场，逐步拓展面向企业和城市的IT系统和集成业务，打造粤北地区云计算电子商务模式平台。7现代产业聚焦环境保洁、物业管理、园林绿化、饮料制品等业务，城市基础服务集成供应商。8南华置业聚焦以四宗土地（韶钢亚公山、曲江阳岗、广州梅铝和三围码头）为核心的房地产开发运营业务。9资源公司利用湛江港、珠海高栏港、广州港的物流仓储优势，构建为周边钢厂提供期货、现货等铁矿石贸易服务平台，同时在废钢、熔剂矿、动力煤资源方面与周边钢厂开展贸易合作。10港务公司韶钢运输业务，外围运输业务，车队协作联营，社会化煤炭等贸易。子公司规划——业务市场聚焦（续）子公司规划——目标名称规划目标1华欣环保提高固废业务的技术能力和盈利能力，形成宝钢的固废资源综合利用示范基地；以培育和打造水处理业务为核心，通过专注于韶固废水处理及技术突破，形成具备自主技术和产权的全套废水处理能力，为走出韶钢奠定基础。嘉羊公司积极化解矿渣粉行业因市场低迷造成的利润大幅下滑，努力抓住业务发展新机遇，实现公司转型升级，彻底扭转不利困局，提升经营绩效目标。23宝韶东大积极面对工模具钢市场量价齐跌的市场状态，瞄准中高端工模具钢市场，加大高端产品的研发推广力度，以技术营销为抓手，缩短产品的试用与用户认可周期，提升公司的经营绩效。子公司规划目标（续）名称规划目标4工程公司以检修为基础、以设计为龙头、以建安和设备制造为两翼，通过资源整合、加快对自有技术的培育，形成几个有市场竞争力的品牌产品，成为韶钢多元产业系统中最富有活力和市场竞争力的业务板块之一，成为华南地区最具竞争力的工程技术服务提供商。5韶钢金属以系统改善型的PC钢棒、产业发展型的焊丝线为基础，打造成为华南地区具有竞争力的钢材深加工产品服务供应商”6昆仑科技通过创新发展，努力将昆仑科技打造成为“华南为主，辐射周边”、有成熟业务链、富于创新、充满活力的高科技公司。名称规划目标7现代产业以城市基础服务集成管理为主导，支持钢铁主业优质服务，做优环境保洁产业链业务，做强园林绿化项目业务，做大饮料制品销售开拓工作，建成最具区域竞争力的生产生活服务资产经营公司，成为值得公众信赖的城市基础服务集成供应企业。8南华置业充分利用韶钢亚公山、曲江阳岗、广州梅铝和三围码头地域优质土地资源，实现公司跨越式发展，打造优质商品房精品，做优做强企业，使公司成为粤北房地产开发知名品牌。9资源公司立足为钢厂服务，以华南为主要目标市场，将两家公司打造成为华南地区具有竞争力的优质供应链服务商。10港务公司依托钢铁供应链，以服务韶钢为中心，实现仓储、道路运输高效协同统一的业务运作，为钢铁业务提供低成本的物流支撑，适度探索第三方物流业务。子公司规划目标（续）指标单位20162017201820192020营业收入亿元3.073.073.243.63.6利润总额亿元0.30.30.40.50.5净资产收益率%3.924.215.325.935.75EVA亿元0.180.180.240.30.3ROIC%3.223.414.274.724.55资产总额亿元2.2652.1352.552.752.75净资产亿元1.8531.7132.0462.1732.173资产负债率%18.1919.7719.7620.9820.98嘉羊公司规划目标指标201620172018201920202021营业收入（万元）320547124875487519555037利润总额（万元）1132656581100净资产收益率（%）4.611.8119.3416.8918.1819.21EVA（万元）-21747445671ROIC（%）25.5230.2534.2229.8929.4028.82资产总额（万元）95610841344153917822082净资产（万元）239271336385446521资产负债率（%）75.00%75.00%75.00%75.00%75.00%75.00%宝韶东大规划目标日期项目工程设计工程建安制造加工设备检修自动化业务总计2016年厂内业务50001200080004000180030800厂外业务150013000200501014760利润6002018年厂内业务55001200090004000200032500厂外业务800020000500020010033300利润20002021年厂内业务550012000150004000220038700厂外业务220002500012000800150061300利润8000工程公司规划目标序号指标单位2016201720182019202020211营业收入万元850010000120001350015000180002利润总额万元1800250030003200350040003净资产收益率%20%20%20%15%15%15%4EVA万元1340186019202040224025505资产负债率%55%55%55%55%55%55%6在岗职工人1651751851901952007人均销售收入万元/人51.557.164.971.176.990.08人均利润万元/人10.914.316.21