庆铃汽车战略分析

1庆铃汽车战略分析市场部2012—08—172目录第一部分庆铃汽车概况第二部分庆铃汽车当前运行情况第三部分庆铃汽车“新三年战略规划”3第一部分庆铃汽车概况一、公司简介二、主要人力资源情况4一、公司简介庆铃汽车（集团）有限公司是由庆铃汽车股份有限公司及14个子公司、分厂、1个技术中心共计16个企业/单位组成的企业集团。生产日本五十铃轻、中、重型全系列商用车（即1.5吨～15吨载货车及40吨拖头）及功率从77马力~380马力的柴油、汽油发动机。集团的核心企业——庆铃汽车股份有限公司：由庆铃集团与日本五十铃公司合资设立，成立于1985年；1994年在香港上市发行H股；1997年赴境外发行可转换债券。庆铃的产品面向国内、海外两个市场客户。国内市场：一是重点行业主流客户：如石油、邮政、通讯、金融、电力、烟草等；二是高附加值的改装车客户；三是范围广泛的各类其它用户：如市政、环卫、消防、冷藏、机场服务等。海外市场：主要客户为日本、欧美等地的单位用户。5二、主要管理者介绍董事长简介：吴云：男，55岁，中共党员，本科学历，毕业于湖南大学，做过技术人员，做过重庆汽车集团的副总裁，后来成为庆铃汽车有限公司的董事长。社会关系：其兄吴冰原任重庆市经济委员会主任，现任重庆市经济和信息化委员会主任，其母亲原任重庆市副市长，其舅现任重庆市政协委员，其妻子为日本国籍、女儿为美国国籍，社会关系过硬。做事风格：做事较为武断。总经理简介：田中诚人现年57岁，毕业于日本大学，于1975年4月进入五十铃，于1994年12月至2005年4月曾先后担任五十铃的大型车技术部装配技术组长、生产技术企划室生产事业协力部长及PT工务部长。于2005年五月至2007年4月期间曾任五十铃泰国发动机制造株式会社社长，并于2007年4月返回五十铃并出任PT生产执行担当。此外，由2008年4月22日起获委任为庆铃汽车股份有限公司总经理。6目录第一部分庆铃汽车概况第二部分庆铃汽车当前运行情况第三部分庆铃汽车“新三年战略规划”7第二部分业务运行情况分析一、收益状况二、业务结构介绍三、市场运行情况分析四、网络情况分析8一、收益状况项目时间轻型商用车多功能车皮卡车中重型车其他汽车零部件综合分部收益2011年3,801,23114,8342,066,0061,373,644893,1248,148,8392010年2,930,14421,9291,694,4721,182,865362277,3696,107,141分部业绩2011年108,3261,834182,09122,083-13,977300,3572010年109,3043,914123,57624,767248-17,801244,008管理费用2011年-59,0532010年-57,990利息收入2011年107,7252010年97,143其他收入2011年51,6492010年48,303􀬪产生之开支􀬪2011年16,2542010年23,947􀬪税前利润􀬪2011年416,9322010年355,411净利润2011年356,0002010年303,000单位：千元9二、业务结构介绍庆铃皮卡零部件发动机整车卡车SUV4K4JB1T4H/6H车桥模具变速箱庆铃汽车拥有整车、发动机、零部件、改装车四大业务。其中整车业务主要满足国内市场，零部件业务除满足国内市场外同时满足海外市场需求；发动机业务中，为满足欧Ⅳ/Ⅴ需求，十二五期间计划引进4JJ1动力。座椅塑料件4JJ11、公司业务结构改装车工程抢险车冷藏保温车普通厢车6U4ZE3102、卡车业务结构庆铃现有卡车业务从轻型到中、重型全系列覆盖；1.5-2.5吨级为100P/600P产品，其中100P与600P形成2万元价差，形成高低两档组合；3.0-4.0吨大轻卡为700P产品，中卡为FTR产品，重卡为F系列和P430系列。卡车24902765336024902765336038153815417544755200动力轴距轻卡大轻卡中卡重卡100P700PFTRP430600P4JB1(70kw)4HK1(129KW)4KH1(96KW)4HK1(129KW)6HK1(191KW)6UZ1(265KW)3900450050005550子品牌5800F系列3600+13004000+13004450+13005100+13005820+13004000+13004650+13005100+13005700+13005820+1300111、庆铃卡车销量历年走势(不含皮卡、SUV)三、卡车产品市场运行情况分析06年以来，庆铃卡车除08年受经济危机影响同比下滑外，其他年份都保持了较好的增长；2012年经济增速下降，国内市场轻卡整体下降，庆铃同比下滑18.60％。122、卡车产品线历年走势(不含皮卡、SUV)100P产品从09年3月份重新投产以来，终端售价进入8-10万元价格区间，市场竞争力明显增强；600P自从04年上市以来表现很好，09由于100PVE泵国Ⅲ产品上市，出现内部分化，销量有所下滑；700P自08年上市以来表现一般。18648440174085926402172432376820839合计2101253200P4307521964163612865831088654F系列30134011030000FTR207651114185307375800700P885420109173851110115289121675978600P66631648316538108896111051314207100P2012年1－6月2011年2010年2009年2008年2007年2006年系列18648440174085926402172432376820839合计2101253200P4307521964163612865831088654F系列30134011030000FTR207651114185307375800700P885420109173851110115289121675978600P66631648316538108896111051314207100P2012年1－6月2011年2010年2009年2008年2007年2006年系列131）、历年走势(不含皮卡、SUV)3、轻卡产品市场运行情况1487.6%83.3%12.4%16.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%专用类12.4%16.7%通用类87.6%83.3%目标市场庆铃庆铃专用车销售比重远高于目标市场，主要由于其较早的进入了专用车市场，并通过其良好的性能和可靠性赢得了业界口碑。■车型结构2）、销售结构分析1567.2%70.6%32.8%29.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%个人32.8%29.4%单位67.2%70.6%目标市场庆铃庆铃单位用户销售比重高于目标市场，主要由于其产品质量稳定、品牌知名度及美誉度高。■客户结构2）、销售结构分析1621.1%30.5%55.6%45.3%10.1%12.2%6.2%6.5%6.9%5.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%4.0吨6.9%5.6%3.0吨6.2%6.5%2.5吨10.1%12.2%2.0吨55.6%45.3%1.5吨21.1%30.5%目标市场庆铃庆铃1.5吨级产品销售比重高于目标市场，主要由于庆铃100P1.5吨级产品销售比重较大。■吨位结构2）、销售结构分析17■区域分布：主销区域主要集中在广东、山东、浙江和上海四个区域，比重占59.26％。省市庆铃2011销量变化全国比重比重变化省市庆铃2011销量变化全国比重比重变化广东179933.93%43.15%-2.26%黑龙江66313.53%1.59%0.06%山东259012.76%6.21%0.19%河北56116.39%1.35%0.08%上海217411.26%5.21%0.09%贵州4926.49%1.18%-0.03%浙江19578.42%4.69%-0.04%广西42911.43%1.03%0.02%湖南154921.30%3.71%0.37%内蒙41717.13%1.00%0.07%江苏14252.15%3.42%-0.24%山西36123.63%0.87%0.10%福建120414.56%2.89%0.13%安徽33171.50%0.79%0.29%河南120328.39%2.88%0.43%青海24839.33%0.59%0.13%湖北103761.02%2.49%0.80%江西23619.19%0.57%0.05%辽宁10114.01%2.42%-0.13%海南235-16.67%0.56%-0.18%重庆97711.28%2.34%0.04%甘肃18832.39%0.45%0.08%四川9584.24%2.30%-0.11%天津146-42.29%0.35%-0.31%北京84244.18%2.02%0.49%吉林121-42.38%0.29%-0.26%陕西79332.83%1.90%0.34%宁夏10358.46%0.25%0.08%新疆7484.18%1.79%-0.09%西藏18-62.50%0.04%-0.08%云南6935.32%1.66%-0.06%合计417039.38%100%0.002）、销售结构分析18历年走势：庆铃从09年100P产品价格大幅调整后的带动下，09年和10年整体销量均出现了较大幅度的增长；品牌子系列：庆铃100P、600P和FTR上市以来表现很好，700P、F系列和P430自上市以来表现一般；吨位结构：1.5吨级产品销售比重明显高于目标市场，主要由于庆铃100P1.5吨级产品所占销售比重较大；车型结构：庆铃专用车进入专用车市场较早，且目标市场占有率较高；客户类型：庆铃主要以单位用户及个体工商户为主，销售比重明显高于目标市场比重；区域结构：庆铃主销区域集中在广东、山东、浙江和上海四个区域，东南沿海的江苏、福建、辽宁和中部经济增速较快的湖南、湖北、河南也有较好的表现。4、庆铃卡车市场运行小结市场运行小结19截至2011年，一级网络数量为138家，其中省会网络57家；地级市网络75家，县级市网络6家；二级网络数量为96家，其中省会城市10家；地级市56家，县级市30家。相对以前，主要增加在地级市及县级市，网络下延趋势明显。网络覆盖度四、网络情况分析渠道类型区域类别2009年2010年2011年渠道数量比重渠道数量渠道数量渠道数量渠道数量一级省会5259.80%5646.30%5741.30%地级市3439.10%6452.90%7554.30%县级市11.10%10.80%65.40%小计8771.90%12162.10%13859.00%二级省会38.80%56.80%1010.40%地级市2264.70%4864.90%5658.30%县级市926.50%2128.40%3031.30%小计3428.10%7437.90%9641.00%合计121100%195100%234100%20分销能力经过2010年的快速扩张后，2011年网络扩张速度明显减缓；经济活力充足区域与四大直辖市是其网络建设的重点。从2011年的总体表现来看，庆铃网络的分销能力还是比较强的。①单点月均销量在30辆以上的有24家，比重为17.4％；②单点月均销量在20-30辆之间的有37家，比重为26.8％；③单点月均销量在10-20辆的有43家，比重为31.2％；④单点月均销量在1-10辆的有34家，比重为24.6％。省份销量网络销售能力2011年网点数量单点月均销量网络小计比重广东17993169424家17.4%上海2174445湖南1549432山东2590102237家26.8%浙江1957724福建1204425辽宁1011421重庆977420北京842424贵州492221海南235120