当前我国汽车需求形势分析与趋势展望

当前我国汽车需求形势分析与趋势展望2010年我国汽车销量创全球历史新高，乘用车需求结构向多样化发展，重型货车和大客车引领商用车市场全面增长，小排量汽车需求受政策影响明显。未来我国汽车需求环境中的有利和不利因素并存，宏观经济继续增长，但不确定性因素有所增加；刺激政策陆续退出，一线城市市场控制趋于严格；节能与新能源汽车产业发展将进入实际操作阶段；汽车消费成本面临继续上升的压力。2011年我国汽车消费进入普及期，汽车需求重心将逐步向二、三线地区延伸，汽车市场需求结构将产生新的变化。一、当前我国汽车市场需求特点受到经济增长和多种鼓励消费政策的叠加作用，近年来我国汽车市场需求保持了连续高增长态势，需求总量屡创新高，需求结构不断呈现新变化。（一）汽车销量创全球历史新高2010年，在经济和居民收入持续增长带动下，在购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等鼓励性消费政策刺激下，我国汽车销售延续了2009年快速增长态势，全年销售汽车1806万辆，同比增长32.37%，年销量刷新全球历史记录，稳居世界第一汽车销售大国。各类车型全面增长，其中，乘用车和商用车分别销售1375.78万辆和430.41万辆，分别同比增长33.17%和29.90%。但由于2009年走势前低后高，而2010年上半年销售水平较高，造成月度销量增速呈总体回落态势，12月份增幅由年初的接近100%回落至19.32%，全年汽车销售增幅比2009年回落13.78个百分点。（二）乘用车需求结构向多样化发展受到居民消费能力提升和消费意识变化的影响，我国乘用车消费结构呈现由相对单一格局向多样化发展的态势。一方面，以往比重较高的轿车和交叉型乘用车比重有所降低。2010年轿车销售949.43万辆，同比增长27.05%，增幅低于乘用车平均增幅6个百分点，销量在乘用车销量中的比重由2009年的72.33%下降到69.01%；交叉型乘用车受购置税优惠政策力度减弱等因素影响，增幅明显减缓，销售249.21万辆，同比增长27.77%，增幅也明显低于乘用车平均水平，比重由2009年的18.88%下降到18.11%。另一方面，SUV和MPV增势迅猛，市场比重明显提高。2010年SUV销售132.60万辆，同比增长101.27%，高于乘用车平均增速68个百分点，销量在乘用车中的比重由2009年的6.38%提高到9.64%。2010年MPV销售44.54万辆，同比增长78.92%，增幅高于乘用车平均增速45个百分点，销量比重由2009年的2.41%提高到3.24%。（三）重型货车和大客车引领商用车市场全面增长2010年，在经济增长背景下，客货运输需求较快增长，从而带动商用车市场全面增长，比较而言，货车销量增速快于客车销量增速。2010年货车销售386.11万辆，同比增长30.47%。尤其是重型货车销售增长迅猛，首次突破百万大关，达到101.74万辆，同比增长59.93%，增幅比货车平均水平高出近20个百分点，更高于2009年同期42.22个百分点；而中、轻、微卡增幅较2009年呈现不同程度减缓。2010年，客车市场表现也明显好于2009年，客车销售44.31万辆，同比增长25.14%，增幅高于同期21.19个百分点。其中，大型客车增速明显加快，销售6.88万辆，同比增长45.87%。（四）小排量汽车需求受政策影响明显2010年，小排量车购置税由减半优惠缩小为四分之一，由于大多消费者对购置税优惠政策力度敏感，受政策力度减弱影响，上半年，1.6升及以下排量乘用车市场占有率逐月回落，7月乘用车市场占有率为65%，较2009年下降5个百分点。下半年，节能惠民产品补贴政策的实施，对该类车型市场份额回升起到了一定的积极作用。随着消费者对购置税优惠政策退出预期的增强，四季度该类车型销售火爆，11、12月市场份额均超过70%。全年呈“V”字形态。但由于政策实施较晚，政策效果尚未充分体现。2010年，1.6升及以下排量乘用车全年共销售945.92万辆，同比增长31.8%；占乘用车销售市场的68.8%，较2009年下降1个百分点；占汽车销售市场的52.4%，与2009年相比基本持平。二、2011年我国汽车需求环境分析（一）宏观经济继续增长，但不确定性因素有所增加综合国内外形势，预计2011年我国经济总量将继续保持较快增长，但增长速度可能略低于2010年，GDP实际增速在9.5%左右。同时，国民收入分配结构将加快调整，城乡居民生活水平稳步提高，从而带动消费者购买力继续增强；城镇化进程不断加快，中西部地区和二三线城市汽车市场将逐步进入快速发展通道。显然，宏观经济发展将为汽车行业的发展提供较好的环境，将继续带动汽车市场需求保持较高的增速。但不容忽视的是，随着通货膨胀压力逐步加大，2011年货币紧缩将有所加剧，国际经济复苏基础不稳定，经济发展也存在一定的不确定性，进而给汽车需求带来一定负面影响。并且，2010年下半年，由于消费者担心政策退出及规避限购政策，汽车市场消费存在着一定程度的提前透支现象，也将一定程度放缓未来一段时间的汽车终端消费增速。（二）刺激政策陆续退出，一线城市市场控制趋于严格未来一段时间，中国车市将面临一定的政策调整压力。近年来汽车市场高速增长带来的环境、交通等各方面的矛盾开始集中显现，使得政策面对车市从总量刺激转向调控和结构调整。一是《汽车产业调整和振兴规划》即将到期，近年来对汽车市场起到很大刺激作用的一系列扶持政策将陆续退出，如购置税优惠、以旧换新优惠政策被取消，在短期内必然对汽车需求特别是1.6L排量以下的车型需求带来一定的压力。二是更多一线城市可能采取对汽车总量的控制措施。出于缓解汽车保有量快速增加给交通、环保等带来的压力，从北京等一线城市开始，越来越多的地方都在酝酿出台限制机动车的政策，以加大控制汽车过快增长的力度，如2010年底，北京出台措施，摇号控制车牌数量，这将对其他城市起到一定的示范效应。各类相关购车限制措施的出台将在一定程度上抑制区域性汽车需求增长，进而对全国汽车市场的负面影响也将不可避免。（三）节能与新能源汽车产业发展将进入实际操作阶段近年来，全社会对于节能与新能源汽车的发展认识逐渐趋于统一。2010年，由工信部牵头，与财政部、科技部等其他部委编写了《节能与新能源汽车产业发展规划（2011—2020年）》，确定了电动汽车作为汽车产业转型的重要战略方向，标志着新能源汽车产业已经从舆论准备迈入实际操作阶段。同时，各地区对节能和新能源汽车的配套措施也将不断完善。2010年6月1日，财政部、工信部等部门联合发布了《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，从上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作，对符合条件的新能源汽车实施最高6万元的补贴。目前，杭州、深圳两地率先出台了地方补贴政策，最高可补贴达到12.6万元，而上海、长春、合肥等地方性补贴政策也正在制定当中。随着对新能源汽车的各项配套措施逐步完善，新能源汽车产业化的探索将深入推进，市场需求也将在培育中不断扩大。（四）汽车消费成本面临继续上升的压力未来一段时间，油价上升等因素将继续推动用车成本的增加，从而影响汽车市场需求整体变化。从全国范围看，目前的成品油价格已经超过2008年国际油价上涨到140美元时国内成品油的价格水平，未来价格依然存在继续上涨的可能，国际油价或将再次突破110美元，考虑到投机基金推涨因素，某个时段将油价推涨到更高水平也存在可能。按照国务院自2009年起实施的成品油价格形成机制，国内成品油价格实行与国际市场原油价格有控制的间接接轨，根据现行的调幅规律测算，当国际原油月均基准价（WTI）达110美元时，国内汽油（90#）零售价将可能调整到趋近每吨1万元，拆合7.4元/升，93#汽油将达到7.9元/升左右，这将很可能是社会舆论与公众心理的一条重要底线。总体而言，油价上调以及停车等费用增加的趋势将会持续，因而将继续加大公众用车成本，更多的人将选择乘坐公交出行，一定程度抑制潜在购车需求。从车型来看，油价上涨对乘用车尤其是中低端乘用车需求的影响将比较明显，但对商用车的影响则相对较小。三、未来我国汽车需求趋势展望（一）2011年汽车消费进入普及期2009—2010年，车市以“政策市”的鲜明特点实现井喷式增长，年平均增速高达三成，中等收入家庭大量进入汽车消费市场，中国汽车消费进入一个新的阶段。按照国际惯例，当千人汽车拥有量达20—100辆时，汽车消费将进入普及期，这时汽车市场将会迎来第二个高速增长期。当前我国千人汽车拥有量达50辆左右，而国际平均千人汽车拥有量水平达147辆，可见我国汽车市场潜力仍然很大。但从短期而言，过快激增的汽车市场销量和保有量，给能源、环保、交通等带来一系列问题，也将成为未来汽车行业必须面对的考验。受部分消费提前透支和刺激政策退出的影响，预计2011年，中国车市将会回归常态运行，增幅在15%左右，汽车产销或将跨越2000万辆大关。（二）汽车需求重心将逐步向二、三线地区延伸部分东部沿海发达城市尤其是最先发展起来的京广沪深等一线市场，在经过近几年各大厂商的深度耕耘后，开始逐渐进入成熟期，未来几年，控制总量基调日益明显，控制范围也将不断扩大，高速增长态势必将受到较大程度的抑制。而同时，汽车行业二三线市场的增长依然值得期待，尤其是中西部各省市区域，伴随着区域经济发展和人均收入的增加，对汽车的需求将逐步进入新的膨胀期，在接下来的几年存在着极大的增长潜力，增速高于传统的一线市场将成常态。此外，农村市场的发育和增长，也将成为今后车市增长持续不断的推动力。与二三线地区和农村市场发展相适应，越来越多的汽车企业正在进行有针对性的营销策略和模式调整，这些积极探索和实践，也将为我国汽车市场需求潜力的开发和释放提供重要的推动力量。因而，未来一段时间，汽车市场需求重心由东部沿海向中西部地区、由一线城市向二三线城市转移的趋势将日益明显。（三）汽车市场需求结构将产生新的变化1、2010年增长迅猛的豪华车市场被持续看好随着中国富人阶层的不断崛起，近年来中国豪华车市场呈现了高于市场整体增幅水平的发展势头，这一趋势在未来较长的一段时间内还将继续保持，据相关机构预测，“十二五”末期，中国豪华车的销量将在2010年的基础上再翻番。近期内，豪华车也将继续成为2011年增幅最大的细分领域之一，其中国产豪华车的市场份额也会进一步增大。2、自主品牌汽车面对的市场挑战与机遇并存一方面，自主品牌一直集中在中低端市场竞争，近两年自主品牌大肆扩充产能，随着市场整体发展节奏放缓和刺激政策的退出，产能闲置、库存超标以及价格战将对自主品牌带来较大的压力。同时，合资企业中低端产品定位继续下探的趋势仍在加强，由于在品牌号召力方面具备更强的引导力，如果合资企业产品群体性向低端铺开，自主品牌的市场份额将遭遇严重威胁。另一方面，在近几年的品牌培育中，自主品牌的知名度也有了很大的提升，并且由于二三线市场消费者对品牌的认知度不如一线市场强烈，其跨越式发展也将给自主品牌提供更大的发展空间。3、节能和新能源汽车需求增长将加快随着制约新能源汽车的政策因素在2010年得到解决，在基础建设不断完善的情况下，2011年将有更多的电动汽车和插电式混合动力汽车进入普通老百姓的家庭。虽然短期内新能源汽车产业化还存在诸多困难，但在政府相关政策的支持和引导下，新能源汽车销量比重将逐步提升。