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2/2010.2卫教善:,,,,WTO,:1所谓产业安全,不外乎是因为产品和资本跨国流动造成的人口就业安全和企业的生存安全,以及影响到的国家经济安全;对于我国来讲,包括引进来!安全和走出去!安全2001年我国加入世界贸易组织和近两年的金融危机这两大因素促使全球汽车产业格局逐渐发生重大变化金融危机以后,全球汽车产业的重心从欧美日为代表的发达国家转移到了以中国为代表的发展中国家,我国成为全球最大的汽车生产和消费市场;以新能源和节能减排为代表的技术革命正在改变着汽车和汽车产业自身;相应地,我国与欧美日等发达国家以及一些发展中国家之间的贸易摩擦进入了一个高发期,产业安全问题日益严峻2根据我们会同有关单位的联合调查与研究,发现我国汽车产业安全的特征和影响因素,主要如下:2.1,;,受金融危机影响,大多数国际汽车巨头陷入了亏损境地,中国市场的作用和战略地位进一步体现中国市场已经成为跨国汽车巨头利润最主要来源地,关系其生死存亡2008财年本田公司在全球的纯利润15亿美元,仅中国市场就有13亿美元(1)本田社长称,是中国市场挽救了本田全球曾经一度贡献大众汽车全球80%利润的中国市场,2009年上半年的销量超过德国本土,成为全球第一大市场德国大众公司突破政策限制托手一汽大众公司收购一汽成都工厂,再扩产能2009年上半年,凭借中国市场的成功,现代起亚公司已经挤掉了福特公司成为全球第四大汽车制造商全球最大汽车公司通用公司因为巨亏遭破产保护,但其在华合资公司上海通用上汽通用五菱公司仍大幅盈利目前,各大跨国巨头仍然不断扩大在华产能,加强对中国市场的控制比如,通用公司破产重组后,干脆将海外总部直接设在中国等(表1)(1)部分数据来源:FOURIN中国汽车调查月报(2009.5)(2)数据来源:中国汽车报/2010.23同期相比,我国本土企业盈利能力下降,利润下滑2008年我国19家重点汽车企业利润呈现负增长,纳入统计的19家重点汽车集团(营业收入约占全行业的50%)2009年第1季度完成营业收入2686亿元,同比下降了14.15%;利润总额为108亿元,同比下降48.36%;工业增加值为560亿元,同比下降了8.95%(2)1TOP5(3)(2008)2008NO.2NO.3NO.3NO.2NO.32009NO.1NO.2NO.2NO.2NO.2NO.1NO.1NO.1NO.1NO.1(%)(59.6)19.115.99.98.16.6(54.3)17.910.98.68.88.1(%)8380859040~90,,;,,2.2,,;,目前,外资汽车企业与中国建立了几十家合资生产企业,构成了我国汽车生产的主要力量,虽然合资企业股比大多为50∀50,有的甚至中方控股(例如:一汽大众公司,一汽占60%),但在合资企业中,技术上大多为外方控制,中方在生产什么车型自产什么配件及OEM配套方面缺乏话语权,仅仅起到提供土地厂房和员工的作用外资企业怕技术外流,热衷于独资和控股建厂,2007年外商在国内建立的独资和控股企业超过了全年新建三资企业的一半以上(4)近几年,在中外双方对等或中方控股的合资企业中,外方增资而中方没有资金与其共同增资,使有的企业由中方控股或50∀50股比,变为外方控股或独资唐山爱信齿轮本来是唐山齿轮厂与日本爱信(株)合资企业,生产乘用车变速器,后日方收购中方股份,现变成日方独资德国蒂森克虏伯集团2006年出资5000万欧元收购了中国汽车曲轴排头兵企业天润曲轴51%的股份,控股中国这一企业,从而进一步控制这一行业2.3,外资企业从价值链的高端向低端发展,整车向微车发展零部件向低价值产品发展,从产业中游向两端发展在产业链上,外资企业从整车关键零部件制造往设计销售售后服务方面延伸,在价值链上从利润率比较高的中高级车向小排量车发展有些外商开始在中国投资技术含量较低的零部件生产,利用中国原材料能源及劳动力成本低廉的优势,占领国内外市场在汽车销售和服务领域,#品牌销售管理办法∃的不完善加大了国外汽车生产企业的垄断进口车的国外生产商,控制着产品资源价格制定权和网络布局,他们一直处于高高在上的地位,收取高(3)数据来源:中国汽车工业协会(4)数据来源:国家信息中心(5)数据来源:中国汽车工业年鉴4/2010.2额保证金,向经销商转嫁风险,促成了进口车生产厂家的垄断地位2.4-我国与东盟10国共同签署了中国-东盟自贸区#投资协议∃,从2010年起,中国与东盟双方约有7000种产品享受零关税待遇(暂不包括汽车产品),实现货物贸易自由化东盟在地缘上与我国比邻,汽车市场发展空间广,汽车产业开展合作契合点多,潜力较大近些年来,东盟已成为中国汽车出口的重要市场和零部件进口的来源地之一但同时,东盟国家更低的劳动力成本更优厚的投资条件更广大的市场潜力,都有可能对中国汽车工业造成冲击,特别是以合资为模式的企业如果我国坚持不允许跨国公司控股整车企业或独资建厂,跨国公司将在东盟地区独资建厂,再将产品出口到我国大陆市场如果从技术和产品保密这个方面来考虑,我国汽车界四大国有企业也必须警惕外方在东盟另外独资建厂的可能,也就是会发生产业重心的转移和离散最近,我国政府对#汽车产业发展政策∃中的进口管理!部分作出修改欧洲汽车工业协会表示,欧盟不仅期望中国在汽车零部件进口方面遵守WTO的原则,而且期望中国在进口车3C认证合资企业50∀50的股比限制等方面,将来都能对国外车企予以放宽如果这些政策放开以后,跨国公司在华车企独资化趋势将更明显,对我国汽车产业的控制力将会进一步增强2.5!,!,我国汽车企业跨国经营败多成少,走出去!战略问题重重迄今为止,中国企业海外投资1/3成功,1/3失败,1/3不赔不赚(6)我国既是高端产品的进口大国,也是低端产品的出口大国金融危机以后,我国汽车产品出口大幅下降,不少企业在外建厂计划搁浅,俄罗斯是我国汽车产品出口的主要市场之一,目前我国的汽车产品几乎全部退出俄罗斯市场,建厂计划取消;跨国并购遭到排斥,比如北汽跨国收购欧宝等失败,实际原因是跨国公司对新生产业力量的排斥;跨国经营遇到重挫,上汽集团收购韩国双龙公司后,双龙公司目前遭遇破产清算,表明我国汽车企业在并购整合跨国经营等方面的能力还比较弱22009!(7)1112!334,5678893金融危机后,全球范围内的贸易保护主义抬头,针对我国汽车产品出口的两反两保!调查进入高发阶段WTO秘书处发布的数据显示,中国已连续14年成为遭遇反倾销调查最多的成员,连续3年成为遭遇反补贴调查最多的成员(8)我国目前的汽车整车出口主要在亚非拉地区俄罗斯等国,零部件出口主要是发达国家;针对我国产品的两反两保!调查也从欧美日等发达国家逐渐向亚非拉(如印度阿根廷巴西等)中等发达国家和发展中国家扩展(6)数据来源:中国贸促会经济信息部(7)数据来源:中国汽车工业协会(8)数据来源:中国贸易救济网/2010.25部门和行业协会已经对两反两保!调查有了反制意识,都积极应对,最终协商的结果往往是发起国对我国出口企业采取3种态度:涉案的在华独资企业如果该公司总部在进口国,则关税不变,出口不受限制;与进口国关系比较好的跨国公司在华的企业增收部分关税,出口受到部分影响;对我国本地的企业则增收高额惩罚性特别关税,致使其不得不退出进口国市场跨国公司在华建立的企业出口不受任何影响,利用我国廉价的自然资源和劳动力,跨国公司实现了降低生产成本满足总部所在国的市场需求和避开关税占领中国市场的目的我国给在华的外资企业超国民待遇,在应对两反两保!调查时,却仅仅能维护跨国公司的在华利益,而民族资本出口的国民待遇有时却维护不到3(9),,70/100%,,,,65/100&,,,55/100%?,,,,60/100%,,,65/100%,,,55/100?,,,45/100?,45/100?,()65/100%,,55/100%,65/100&,,,,,55/100,,,55/100%,55/100&::&,%,?(9),,,20096/2010.233.1目前,我国汽车产业自主创新能力仍然不强,主要原因如下:第一,中方汽车企业自主开发能力与国外先进水平相比差距较大,几十年的计划经济体制局限了汽车工业发展第二,前些年国家对合资企业共同开发属于合资企业的自主品牌产品的鼓励与要求不够,中方在消化吸收及引进先进技术上动力不足,使一些企业走上了引进∋∋∋落后∋∋∋再引进∋∋∋又落后的不良循环之路第三,我国汽车行业官产学研结合不够,没有把各企业和各科研院所力量组织起来,形成合力,共同攻关,共享成果第四,电动车很难形成大的产业规模,电动车技术的领先并不能改变整体汽车产业的竞争力科研开发力量的不足,造成了我国汽车行业对国外技术过分依赖国家发改委曾经在两年前发出警告,中国汽车企业对外资的依赖度已经超过世界上任何一个国家我国一汽上汽东风长安这4个集团,如果把合资部分拿掉,实力将明显变弱,如果减少政策扶持,国有车企将来有被边缘化的危险,这是我国产业不安全的潜在隐患之一3.2总地来说,在华外资企业享受超国民待遇,地方企业和中小企业享受弱国民待遇,具体如下:第一,地方政府为了招商引资而对外资放宽一切条件,有时甚至牺牲自主品牌的发展比如,为了吸引通用公司投资,柳州五菱集团欲将所持上汽通用五菱的15.9%股权卖给通用中国第二,国内企业与外资企业利润分配不对等纳税不平等在整车合资企业中,虽然股比50∀50,但外方决定零部件采购权,大多数OEM配套商与整车合资外方有股份关系;外方除获得整车利润外,还获得专利费技术转让费和配件上的利润并且过去外资企业有两免三减半!税收优惠政策,而中方一些企业不享受政策优惠,税收较重第三,过去国家对大企业考核时,比较侧重利润总额上缴税金总额资产负债率及资产保值增值率等,对企业的自主开发考核力度较小国有大型车企在政策上享有超国民待遇,通过合资跟跨国公司构成垄断联盟,获取垄断利润,自主创新劲头不足第四,1994年制定的汽车产业政策提出了自主发展的战略目标,此外,我国还提出过市场换技术控制产能过剩加速产业重组等政策;然而最终实施后,与当初的政策愿望差距较大比如,我们屡次提出产能过剩,限制重复建设,结果地方企业和民营企业受到限制,跨国公司在华建厂却接连不断目前我国一跃成为全球最大的汽车市场,产能过剩不是产量过剩,回顾历史,反复强调产能过剩,容易造成政策不稳定的信号,不利于地方企业和民营企业的发展3.3,,目前,我国正在就参加GPA(WTO政府采购协定)协定进行谈判,表明我国政府采购的大门将进一步敞开政府采购是一个很大数量,并且对消费市场的导向作用很大现在政府采购偏重于购进合资产品,例如:奥迪雅阁及别克轿车已成为我国不少单位的公用车,大单位很少买国内自主品牌汽车在舆论导向上也没有像韩国那样以乘坐自己开发的车为荣我国只有在政府采购上应加大对自主品牌的支持力度,对广大用户起到表率作用,才能保证自主品牌不被跨国汽车集团挤垮目前,美国等发达国家都纷纷制定了购买国货的条款,我国也可以通过民间的行业协会提倡购买国货3.42009年我国超过德国成为第一出口国我国很多出口的汽车产品是初级产品,是耗能型原料型,不少产品的生产以对资源和环境的掠夺性使用为代价受出口拉动政策的影响,出口企业相互压价,竞争海外市场,加上发达国家把中国当作非市场经济国家对待,针对我国汽车产品出口而发起的两反两保!调查日益频繁,这些都容易引起骨牌效应4目前,我国商务部已经参照国/2010.27际惯例,联合生产企业行业协会科研单位地方政府等部门和组织建立了实施产业保护和贸易救济的体系,这是产业保护的基本要求对WTO规则贸易救济和产业保护的研究要进一步深化,加大中介组织培育及其相关专业人才培养的投入力度,相关的政策法规和行业标准要进一步完善,并积极与国际接轨当然,增强我国民族汽车产业的企业竞争力和提高自主创新能力是维护产业安全的根本途径为此,经过研究,我们认为,我国还要在以下方面有所侧重:4.1,,我国市场失灵的方面要宽于成熟的市场经济国家,加上我国现有体制脱胎于计划经济,各级政府试图动员各种资源在某些战略性产业实现特