我国汽车产业的SCP分析

PPT制作：张小强我国汽车产业的SCP框架分析我国汽车业SCP分析汽车简介市场绩效市场结构市场行为汽车简介定义——•按照国家最新标准GB/T3730.1—2001，对汽车的定义为：由动力驱动，具有四个或四个以上车轮的非轨道承载的车辆，主要用于载运人员和(或)货物、牵引载运人员和(或)货物及其他特殊用途。•此外还包括：•a)与电力线相联的车辆，如无轨电车；•b)整车整备质量超过400kg的三轮车。按燃油类型划分：柴油汽车、汽油汽车和其他燃料汽车。车型——乘用车商用车基本型乘用车MPVSUV交叉型乘用车客车客车非完整车载货车半挂车载货非完整车卡车我国汽车业SCP分析市场结构:•市场结构是对市场内竞争程度及价格形成等产生战略性影响的市场组织的特征。•市场结构的主要决定因素有3个，即市场集中度和进入壁垒，退出壁垒。市场结构市场集中度进入壁垒退出壁垒市场集中度•近几年我国汽车产业有较大发展，但我国汽车企业集团整体的市场集中度不论是按汽车产业自身发展所应具备的集中度水平要求，还是与其它汽车产业发达国家相比都还是处于较低水平。中国整车市场前十汽车集团上汽,23.11%东风,15.95%一汽,13.70%长安,10.13%北汽,8.76%广汽,3.69%华晨,3.30%长城,3.24%奇瑞,2.92%吉利,2.55%其他,12.65%排名企业累计销量(万辆)全年累计份额比同期增加（%）1上汽446.1423.11%1.682东风307.8515.95%-0.583一汽264.5913.70%-0.354长安195.6410.13%-0.725北汽169.118.76%0.516广汽71.223.69%-0.317华晨63.803.30%0.248长城62.463.24%0.609奇瑞56.332.92%-0.5510吉利49.142.55%0.21合计1686.2887.34%0.72由上图可知我国汽车市场前四位汽车集团分别占汽车产销总量的23.11%、15.95%、13.7%、10.13%，汽车产业前四位的行业集中度为CR4为62.89%，依据贝恩市场结构分类属于寡占III型，汽车产销与上一年相比，仍呈现出分散化趋势。与美国等发达国家汽车市场集中度90%相比差距甚远！进入壁垒•1•1）规模经济壁垒：•规模经济要求新进入者必须以大规模生产的方式进入市场，否则将不得不面对成本劣势的现实。对於汽车行业而言，这一点体现的更为明确，由於汽车的巨额研发成本，所以当产品的产量不能达到一定的规模将难以摊消。作为全球汽车发展最具潜力的市场，随着我国经济的快速发展，人均收入的提高，我国汽车的市场规模将不断扩大，因此从动态来看，我国的规模经济壁垒会是一个不断降低的趋势。•2)必要资本量壁垒：•汽车行业是一个高资本密集度的行业，需要投入较大的资金才能正常运行。由于我国经济体制改革市场化程度不断提高和经济的快速发展，众多企业资本积累量迅速增大，不断有新资本进入汽车产业，分享中国居民消费结构转变上所带来的利润空间，从而表现出汽车产业在我国的必要资本量壁垒相对下降。•3)政策法律制度壁垒：•行政性壁垒是目前构筑我国汽车进入壁垒的主要形式，我国政府政策对于本国民间资本向来带有歧视色彩，这一点反倒是在对待外资上更宽松一点。396.6305.9260.1200.9152.674.056.748.764.243.3446.1307.8264.6195.6169.171.263.862.556.349.112.5%1.7%10.8%28.3%-12.2%0.7%-2.6%-3.8%12.6%13.6%-50100150200250300350400450500上汽东风一汽长安北汽广汽华晨长城奇瑞吉利单位：万辆-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%2011全年2012全年同比增长根据数据分析，2012年车企销量中外合资企业占据前列，但国有品牌仍能抵住压力，在销量榜上拥有一席之地。由此可以看出，尽管汽车产业进入壁垒在逐步加强，合资外资车企在销量上处于优势地位，给国有车企进入市场带来巨大的阻力，但以长城汽车为代表的国有车企凭借对中国市场的了解，通过廉价的内地劳动力市场，降低生产成本，从而提高了竞争力，在2012年交出了令人满意和振奋的成绩单。但我们仍然得注意到，随着城市化进程的进一步加大，人们思想意识的不断提高，廉价劳动力在不远的将来将不复存在。因此，中国车企想要打破进入壁垒，进入汽车市场，就必须得从技术研发、产品差异化入手。退出壁垒•受国有企业体制、地方和部门保护的影响，我国汽车工业的退出障碍极高。•一方面，很多地方政府在利益驱动下，纷纷对本地区汽车工业加以有力扶持，通过各种手段限制外地产品流入，为生产同类产品的本地企业创造垄断的市场空间等，人为的分割市场直接导致市场经济公平、公正运行机制的扭曲；社会资源无法实现最优配置，造成低效率、高成本，阻碍了企业技术进步，影响了竞力，从而大大降低了那些市场竞争中的劣势企业退出市场的可能性。同时，国有企业的体制弊病和社会保障制度改革的滞后，也延缓了劣势汽车企业退出市场的进程。另一方面，近几年我国汽车产业的整合时机已近成熟，出现大规模的并购交易本应是水到渠成的事，但地方保护主义却阻碍了并购交易的发生，因为许多小型装配企业与地方政府有著千丝万缕的联系。虽有一些企业借助政府的力量收购了一些小型制造商，但他们在整合子公司、获得协同效应方面的成绩却乏善可陈。市场行为：•市场行为是指企业在充分考虑市场的供求条件和其他企业关系的基础上，所采取的各种决策行为；或者说是企业为实现其既定目标而采取的适应市场要求的调整行为。广告行为兼并行为定价行为市场行为奔驰CLS300,CLS350北京4S仅售47.8万路虎极光暴风来袭优惠5万导购10-26仅售26.98万丰田皇冠月末走量优惠6万导10-26本田CRV本月现车优惠促销中最高优惠6万10-26仅售10.98万起亚狮跑飓风来袭优惠5万报10-26奥迪Q7北京4S店销售全国最低价可分期付10-2614款奔驰S400,S500颜色全全国最低价10-26奔驰cls300,cls350北京4S店全国最低价10-26·华晨宝马X118i时尚宝马X1最低26.2万·北京现代途胜全系促销购车优惠8万现车售全国燿市科技，本田雅阁九代钜惠2.0万颜色齐全优雅智能完美舒适全新CC钜惠2.5万车型齐全销售全国·大众新速腾现车最新优惠最高降价1.6万全国直销我国汽车市场最新优惠信息定价行为•近年来，我国汽车市场价格处在稳中有降的态势。汽车降价是由多种原因综合引起的，主要因素：•其一是汽车市场的供过于求。一方面，汽车生产能力的增长开始超过需求的增长，产能过剩的矛盾日益突出，从而导致库存上升，推动汽车价格下降。另一方面，国家宏观调控导致的消费需求减弱，汽车频繁降价所带来的消费者“持币待购”等共同导致的。•其二是汽车生产规模效应逐步显现，单位生产成本呈下降趋势，主动降价成为汽车企业新老车型过渡和抢占市场份额的主要营销策略。广告中的“战斗机”！创意广告《本田之手》720x480.mp4广告行为广告作为信息披露的手段，传达一种确凿的事实，也可以让受众形成一些模糊的认识，为企业和产品品牌创造良好的形象，对汽车产品而言，差异化程度主要由产品的性能、质量和售后服务水平决定，消费者在购买决策过程中相当谨慎，所以，广告活动对汽车的影响相对较小，汽车业大部分销售费用用于销售网络及售后服务网络的建立与完善方面。汽车业广告采用多种广告媒介，开展多层次、全方位的广告宣传，相依占领的市场宣传产品的多样性，相信市场宣传产品的可靠性，以求巩固老市场，开拓新市场，而是广告要更加突出商标，强调本企业产品与消费者的紧密联系，促进本企业产品消费习惯的形成，为产品的更新替代做准备。•从我国看，近几年车企的收购行为有：•2009年6月腾中收购悍马•2009年11月吉利收购沃尔沃•2009年12月北汽收购萨博。•2010年4月广汽集团收购浙江吉奥汽车51%的股份，12月9日广汽吉奥正式成立。•同年8月，北汽集团以重组方式获取广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司的所有存量资产，以全资子公司形式建设华南基地。兼并行为•汽车行业是典型的规模经济性行业，达不到经济规模必然导致成本加大，竞争力衰弱，因此扩大企业的生产规模、降低成本是由汽车行业特点决定的。兼并尤其是横向兼并就显得尤为重要。•我国汽车行业兼并重组表现出来的一个明显特征就是强强联合，而且这种重组不仅包括汽车整车、零部件企业，也包括汽车流通企业。从长期看，兼并重组是大势所趋。市场绩效：市场绩效是指在一定的市场结构中，由一定的市场行为所形成的价格、产量、成本、利润、产品质量和品种以及技术进步等方面的最终经济成果。主要从利润率水平、产业的资源配置效率和规模结构效率、技术进步状况等方面,直接的或间接地对市场绩效优劣进行评价。2012年我国汽车工业产销低速增长，行业经济效益也呈现一定幅度的增长，但增速低于上年同期水平。据中汽协会统计1-11月汽车工业重点企业（集团）主要经济指标快报显示，17家重点企业（集团）工业总产值、营业收入比上年同期分别增长4.4%和3.5%，增速比上年同期分别回落1个百分点和6.1个百分点；实现利税总额比上年同期增长5.8%，比上年同期回落7个百分点。根据我会整理的国家统计局1-11月全行业规模以上汽车工业企业数据，全行业工业总产值增速为11.8%，增速比前10个月降低了0.3个百分点。按照企业经济类型划分，外商投资企业（含中外合资企业）汽车工业总产值增速为12.4%，增速比前10个月有所降低；内资企业增速为11.6%，与前10月持平。按照地区划分，1-11月我国东部、中部、西部和东北地区汽车工业总产值比重分别为：53%、17.1%、15%和14.9%。按照企业规模划分，大型、中型、小型企业工业总产值比重分别为：60%、19%和21%。2012年中国汽车行业经济效益分析2012年国内主要车企利润排行（部分车企未公布）2012年车市微增长给汽车企业经营带来压力，国内主要汽车上市公司2012年年报相继出炉，除了长城汽车、吉利汽车等少数几家公司获得高增长之外，东风集团、比亚迪等多家公司均出现净利大幅下滑。龙头股上汽集团2012年净利微增2.62%，但依靠207.52亿元的净利，上海汽车依然当选2012年国内汽车上市公司的“吸金王”。从利润来看，上述的23家汽车企业中，利润最高的是大众，其今年利润高达279.09亿美元，较上一年增长了30.3%。其次是丰田，利润实现115.87亿美元，同比增长222.6%，而上一年仅为35.91亿美元。2013年23家入围《财富》500强的汽车企业中，相对于外国企业，中国企业不仅利润较低，利润率也偏低。集中度与利润率在SCP分析框架中,对作为市场结构指标之一的集中度和作为市场绩效标准之一的利润率的关系研究处于重要的核心地位。哈佛学派认为,在具有寡占或垄断市场结构产业中,由于存在着少数企业间的共谋、协调行为以及通过市场进入壁垒限制竞争的行为,削弱市场的竞争性,其结果往往是产生超额利润。但是在中国的汽车产业中,基本属于垄断竞争,汽车价格基本上由市场决定,基本没有企业能够控制价格的情况，没有超额利润。技术进步中国繁荣的汽车市场仅是一个表象，去掉华丽的外衣，是外资汽车品牌占据着核心的汽车技术，并大肆在中国攫取着比全球其他地方高得多的利润。中国汽车起步晚，以市场换技术的发展模式无可厚非，可是在过去了20几年之后，中国汽车是否真的依靠市场换回了技术呢？这是个一直为业界所诟病的问题。庆幸的是，上海大众、广汽本田、东风日产、东南汽车乃至北京现代等在近年迈出了实质性的一步，推出了自主品牌，但这类自主品牌所掌握的核心技术和生存能力究竟有多强，还没有得到市场的检验，至于产品与合资品牌的同质化程度，也依然是个问号。结语•以上就是对我国汽车业的SCP分析，内容如有不足之处，敬请谅解！李国峰龙文磊卢松孙德华张新强