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我国汽车市场所处的发展阶段与增长前景王青2013年11月合肥2•1.汽车需求增长的规律和国际经验•2.我国汽车市场中长期增长潜力分析•3.对2013和2014年的判断和预测汇报提纲31.1分析框架与逻辑对汽车市场的短期判断，应建立在中长期增长的基础上对汽车市场的判断和潜力分析，应结合国际经验汽车消费有内在逻辑和规律，经济水平是决定因素短期分析中长期分析典型事实消费行为41.2汽车需求与经济发展水平高度正相关51.3.1汽车需求增长的典型曲线发达国家或地区汽车需求增长的曲线均呈“S”型千人汽车保有量经济发展水平61.3.2英国、德国、法国、意大利71.3.3韩国、日本和台湾地区81.3.4收入和价格对需求的影响由于收入效应和价格效应同时发挥作用，汽车需求呈现非线性增长购买人数收入车价A（收入效应）B（价格效应）C（综合效应）91.3.5汽车需求增长曲线的三个关键点汽车需求增长的三个关键点：跨越临界点t1后，汽车将从奢侈品变为耐用消费品，快速普及（汽车金融、二手车、封闭车身、年度车型）；达到t3点后，保有量趋于饱和，进入平台增长期；t2点是高速增长阶段增速趋缓的拐点1.00.00.20.40.60.8实际保有量/潜在最大保有量t1t2t3孕育期普及期饱和期101.3.6三个关键点的确认特征t1:人均GDP达到3500-4500国际元（麦迪森1990年，下同）时，汽车大规模进入家庭，出现加速增长t2:人均GDP达到9000国际元时，汽车增速开始回落，从高速增长转向次高速增长t3：人均GDP达到16000国际元时，汽车保有量基本饱和，增长率稳定在较低水平111.3.7典型经验总结发展阶段增长特征千人汽车拥有量（辆）人均GDP（1990国际元）年均增速（%）历时（年）孕育期（-t1）低速增长0-5-3500--普及期（t1-t3）高速增长（t1-t2）5-203500-450018-217-920-1004500-900019-208-9中速增长（t2-t3）100-2009000-1200011-125-7200-40012000-160004-514-16饱和期（t3-）低速增长400-16000-1-2-121.3.8发达国家或地区汽车增长关键点131.3.9部分发展中国家141.3.10中国和韩国的对比151.4.1部分国家千人汽车拥有量变化越晚完成工业化的经济体，其汽车普及期时间越短，进入饱和期的千人拥有量越低。例如美国、德国、韩国和台湾地区进入饱和期时大致分别为820辆、640辆、380辆和300辆161.4.2饱和值降低的一个重要原因：人口密度主要是由于发展背景和消费条件的差异，受人口密度、使用成本、公交体系和城市化模式等因素影响。例如人口密度和汽车保有水平之间均呈现明显的负相关关系171.4.3城市人口布局对汽车需求和使用的影响通常情况下，居住人口密度与汽车拥有量呈现明显的负相关关系，而在公共交通不发达、制度环境等条件下，就业人口密度与驾车出行比例呈正相关关系1区，半径5公里2区，半径15公里3区，半径30公里4区，半径50公里181.4.4以1990年代的伦敦、纽约和东京为例三个城市的居住人口主要集中在2-4区，而就业主要集中在1-2区特别是1区，导致“沙漏式”的交通格局伦敦纽约东京居住人口（万人）密度（人/km2）居住人口（万人）密度（人/km2）居住人口（万人）密度（人/km2）1区17.7656054.32361026.663302区667.64300695.49470789.8137403区475.3540602.91200369.231804区594.4350631.72301994.117501-4区1755.06451984.35983179.72419伦敦纽约东京就业人口（万人）密度（人/km2）就业人口（万人）密度（人/km2）就业人口（万人）密度（人/km2）1区91.733960196.785550238.1566902区243.21570223.23040486.884703区193.0210331.2660137.911904区249.6120323.0120781.36901-4区777.52861074.13241644.11250.9居住格局就业格局191.4.5三个城市不同分区汽车需求结论1区的机动车拥有量最低，尤其是在纽约曼哈顿地区大约只有20%的家庭拥有机动车2区家庭平均拥有车辆数虽然不足1辆，但是呈上升趋势3区汽车保有量则出现快速增长，1994年纽约3区中平均每个家庭拥有1.7辆汽车，98%的出行依赖汽车4区平均每个家庭拥有1.86辆汽车，是所有区域中最高的，并且在4区的居民几乎所有出行都依赖汽车201.4.5三个城市不同分区汽车需求结论≈1.0≈1.7≈1.9≈0.2大都市不同区域与家庭汽车拥有数211.5.1汽车需求增长和城市化城市化既是经济增长的重要结果，同时对工业化和经济社会发展又发挥了重要的参与和支撑作用。城市化模式与汽车需求增长的互动关系，决定了城市化过程中汽车需求增长和使用的市场容量、效率和可持续性汽车需求与城市化水平具有较强的正相关性22城市化水平千人汽车保有水平231.5.2城市化快速推进与汽车高速增长同步美国法国日本韩国241.5.3城市化水平与汽车保有水平（美日）在城市化水平达到峰值并进入稳定期后，汽车保有量依然保持较快增长，甚至还普遍出现一波快速增长时期251.5.4城市化水平与汽车保有水平（法德韩）261.5.5三种城市化模式对汽车影响的比较一个城市的发展不是在任何时期、任何区域都采取单一模式，往往采用混合模式。三种城市化模式的倾向性很大程度上决定了城市功能及其布局，进而影响汽车需求及使用汽车需求汽车使用频率和时间平面扩张组团扩张立体拓展27汇报提纲•1.汽车需求增长的规律和国际经验•2.我国汽车市场中长期增长潜力分析•3.对2013和2014年的判断和预测282.1.1中国千人汽车拥有量增长及分布2012年中千人汽车拥有量约为80.8辆，2000年以来年均增长近17%；大陆地区千人汽车拥有量超过全国平均水平的13个省市主要集中东部沿海和华北部分省市30-4041-5859-7071-100101-292.2.1八大经济区域汽车增长情况302.2.2八大经济区域汽车增长情况1995年以来特别是2005年以来，我国八大区域汽车拥有量均出现快速增长。整体来看，北部沿海、东部沿海、西北、黄河中游和南部沿海经济区千人汽车拥有量均高于全国平均水平，其中北部沿海经济区城市保有水平最高。而西南、长江中游和东北经济区城市汽车千人拥有量低于全国平均水平，其中长江中游经济区城市汽车拥有水平最低312.2.3八大经济区域汽车增长情况从增长速度来看，大致可以划分三种增长类型：（1）持续快速，如东北和东部沿海经济区322.2.4八大经济区域汽车增长情况（2）先快后慢，如北部沿海、南部沿海、西北和西南经济区332.2.5八大经济区域汽车增长情况（3）先慢后快，如黄河中游和长江中游经济区34一是随着城镇人口密度的增加，各地区汽车千人拥有量呈现下降趋势；二是在城镇人口密度相近的地区，汽车千人拥有水平与经济发展程度正相关；三是城镇人口密度越小的地区，其汽车千人拥有量增长速度越快2.3.1不同区域汽车增长的特点352.3.2不同区域汽车增长的特点362012年中国人均GDP约为9100国际元，千人汽车拥有量接近81辆，汽车需求的增长将在1-2年内实现阶段转换。千人汽车拥有量年均增速也将从5-100辆增长区间的18%-20%，回落到100-200辆的11%-12%，即从高速增长转向中高速增长2.4中国汽车市场所处的发展阶段37预计到2015年和2022年，我国总汽车保有量分别将达到1.60－1.65亿辆和3.20－3.30亿辆，新车产销规模将分别达到2600－2700万辆和3900－4000万辆，千人汽车拥有量将达到117-119辆和230-235辆2.5.1预测方法一：国际经验推算千人汽车拥有量（辆）人均GDP（1990年国际元）年均增长率（％）历时（年）国际经验中国国际经验中国国际经验中国5－203500-45002100-520018-2111-127-91320－1004500-90005300-19-2018-198-98100－2009000-11000-11-12-5-7-382.5.1预测方法一：国际经验推算民用汽车保有量预测千人汽车拥有量预测新车年产销量预测39中国居民收入和汽车需求呈明显的线性正相关，而且需求的收入弹性较为稳定，大致为家庭人均年可支配收入每增加1000元，每百户拥有私家车辆增加接近1辆2.5.2预测方法二：根据国内发达地区推算402012年中国城镇居民人均收入为2.7万元，如果按照十八大确定的增长目标，到2015年和2022年，我国城镇居民人均收入将分别达到3.5万元和6万元左右（2012年不变价）。依据浙江、广东、江苏、山东等经济发达省份千人汽车拥有量，到2015年和2022年，预计千人汽车拥有量将分别达到115-118辆和220-230辆2.5.2预测方法二：根据国内发达地区推算地区城镇居民人均收入（元）2011千人汽车拥有量（辆）浙江34264120.2广东3021986.7江苏2897285.5山东2489088.3天津29916140.8全国平均2397969.441如果以常住人口计算，汽车千人拥有量与城市经济发展水平之间呈对数增长关系。当人均GDP达到3.5万元左右，即千人汽车拥有量超过100辆时，汽车需求增长速度会有所回落，这也与国际经验基本吻合2.5.2预测方法二：根据国内发达地区推算42该模型能较好反映有界增长（“S”型），被广泛应用于预测学、生物学、农学、医学、经济学及营销学等领域2.5.3预测方法三：Logistic模型预测43根据我国城镇化率与汽车保有量形成的指数函数关系，如果到2015年和2022年我国城镇化率将分别达到55.5%和62%左右。届时汽车保有量大致分别在1.56亿辆和3.2亿辆左右2.5.4预测方法四：城镇化率推算44综合四种预测结果，预测到2015年和2022年，中国汽车千人拥有量分别约为115辆和230辆，总保有量约为1.60亿辆和3.25亿辆，新车产销规模约为2600万辆和3900万辆2.5.5四种方法比较和相互验证方法千人汽车拥有量：辆总保有量（亿辆）年产销规模（万辆）201520222015202220152022国际经验推算117-119230-2351.60-1.653.20-3.302600-27003900-4000国内发达地区经验115-118220-2301.55-1.603.10-3.252500-26003800-3900Logistic模型1142321.563.25--城镇化率推算--1.563.20--45如果按照平均每人消费两次汽车计算，60-70年代人口的第二次消费与80-90年代人口叠加，支撑10年来汽车需求高增长。到2020年前后80-90年代人口将进入第二次购车集中期，此后新生人口数量下降（特别是自然增长率的持续下降），将导致新增汽车需求及增幅回落2.6用人口结构验证46汇报提纲•1.汽车需求增长的规律和国际经验•2.我国汽车市场中长期增长潜力分析•3.对2013和2014年的判断和预测47中国汽车销量增长情况（万辆，%）2013年前三季度汽车累计销量为1588万辆，同比增长12.7%。其中乘用车和商用车分别销售1285万辆和303万辆，分别增长14.02%和7.46%02204406608801100132015401760198022001994199619982000200220042006200820102012万辆05101520253035404550％汽车年销量年增幅3.7.11-9月汽车需求增长的基本情况48汽车月销量增长情况（万辆，%）从各月销售情况看，市场形势明显好于