2014年煤炭市场综合报告

2014年煤炭市场综合报告---进出口部：林莉莎12014年煤炭市场综合报告各大指数走势一、澳洲煤2014年Newcastle动力煤价格指数走势图从上图的2014年GC澳洲纽卡斯尔港低位6080大卡指数走势图看出，价格今年一路下行，从1月份第一期的最高位85.41美元跌至12月中下旬的62.65美元，累计下跌23.16美元，跌幅超过了27%。由于全球煤炭供应过剩，特别是中国下游需求的低迷，澳洲煤的价格今年一直走低。低位5500大卡的近期报盘价在53美元/吨左右，相比年中61-62美元/吨左右的报盘价，跌了将近10美元/吨，全年下跌近20美元/吨。二、印尼煤2014年1-9月份印尼动力煤ICI指数走势图（注：ICI指数只搜集到前九个月，近两个月价格以下参照各期报盘价）从上图印尼动力煤ICI价格走势图（2014年1-9月）可以看出，各热值的印2014年煤炭市场综合报告---进出口部：林莉莎2尼煤价格均呈下跌趋势。其中高卡煤（低位6200）下跌近10美元/吨，低卡煤（低位3800）相比较为稳定，九个月下跌2.2美元/吨。从每月的报盘情况来看，一月份印尼低卡煤（低位3800）的报盘价在FOB39-40美元/吨左右，现12月份的报盘价为FOB36.5-37.5美元/吨，可见全年低卡煤价格跌幅不大，下跌幅度在2-3美元/吨。三、国内煤2014年环渤海动力煤价格指数走势图国内市场方面，今年上半年市场惨淡：环渤海指数同样呈单边下行态势，且跌幅更大。自1月初最高位610元，下跌至8月末的最低位478元，累计跌幅高达132元。后随着国家对煤炭脱困工作的重视，从9月份开始，由神华开始带头上调煤价，但下游需求疲软，电企库存较高，煤价的上涨空间依然有限。至12月最新一期，环渤海指数报收526元，9-12月累计回升48元。2014年煤炭进出口情况一、印尼澳洲出口情况（一）印尼煤出口为了控制煤炭非法出口，自2014年10月1日起印尼开始实施煤炭出口许可证制度，然而，印尼的煤炭出口市场并没有受到出口许可证的影响，2014年10月份印尼煤炭出口达到3140万吨，月环比增长22.2%。值得肯定的是，2014年10月份印尼煤炭产量降至2970万吨，同比下降15.9%，2014年1至10月份，印尼累计完成煤炭生产3.4亿，同比下降7.5%。2014年煤炭市场综合报告---进出口部：林莉莎3受全球煤价不断下滑影响，印尼或将控制煤炭产量，预计，2014年印尼将完成煤炭生产4.2亿吨，出口3.1亿吨。2015年印尼政府的煤炭产量目标为4.6亿吨，其中出口3.5亿吨。（二）澳洲煤出口根据澳洲出口代理统计数据可得，今年1-11月份澳洲煤炭出口总量达3.42亿吨，其中出口到中国的煤炭量为8901.2万吨，占26%。另外出口到日本的煤炭量占30%，出口到韩国的占14%。经由Newcastle港出口的煤炭达1.43亿吨，由Gladstone港出口的煤炭累计达6293万吨。二、中国进口情况据海关总署近期发布的进出口数据显示，2014年1-11月份煤炭累计进口量为26401万吨，较去年同期减少9.4%，11月中国进口煤炭2103万吨，同比大幅下降26%。2014年我国煤炭需求略呈企稳但未见明显回升，下游行业电力、钢铁和水泥的耗煤量虽有所增长但增速较2013年同期均明显下滑，在“调结构、促改革”的宏观背景下，煤炭行业下游需求将持续低迷。2014年前三季度煤炭进口数据商品名称进口数量进口金额进口均价数量同比金额同比均价同比（万吨）（亿美元）（美元/吨）（%）（%）（%）煤及褐煤22284.9173.377.8-6.7-19.8-14.1无烟煤2388.419.581.7-18.6-25.5-8.4炼焦煤4433.147.8107.8-19-35.8-20.8其他烟煤8687.768.779.15.3-5.8-10.5褐煤5049.126.75316.619.62.5（数据来源：海关总署-中国报告大厅网整理）受国内需求偏弱影响，2014年前三季度我国煤炭进口量继续缩减，且降幅呈放大态势。前三季度我国累计进口煤炭2.2亿吨，较去年同期骤减1600.3万吨，降幅为6.7%。分煤种来讲，动力煤进口量增加，其中褐煤增幅最高，进口量5049.1万吨，同比增长16.6%；其他烟煤进口量8687.7万吨，同比增长5.3%；焦煤方面，由于2014年前三季度我国钢材市场延续低迷走势，焦煤进口量4433.1万吨，同比下降19%。2014年煤炭市场综合报告---进出口部：林莉莎4国内需求分析（库存情况）2014年，中国煤炭工业协会的数字显示，今年前三季度，我国煤炭消费量约为30.7亿吨，同比减少约5100万吨，下降1.6%。其中，今年1-10月，我国重工业用电量增长3.7%，低于轻工业用电4.3%的增速。同期我国水电发电装机容量为2.57亿千瓦，同比增长9.4%，火电为8.9亿千瓦，增速为5.3%，低于核电的21.7%、风电的23.8%。虽进入第四季度以来，在一系列“为煤企解困”政策的推动下，煤价略有回调，但“高库存，低需求”的现状并未改变。一、电厂电煤库存截止12月10日，全国重点电厂合计存煤9649万吨，可用天数高达27天。较12月初相比，全国重点电厂库存略有下降，但降幅有限，只有100多万吨，可用天数仍然处于高位。我国煤炭消费的主要腹地：沿海地区电厂存煤依然处于高位。进入12月份中旬，随着北方地区进入冬季取暖期，耗煤量增加，北方电厂和华东电厂日耗略有增加，存煤量略有下降；但华中、华南地区气温适宜，空调用量不多，用电负荷和耗煤量增幅不明显，民用电依然不振。最近一周山东省、江苏省、浙江省、广东省电厂煤炭的可用天数分别为30天、19天、19天和23天。二、国内港口库存2014年煤炭市场综合报告---进出口部：林莉莎5截至2014年9月底，全社会煤炭库存已持续34个月在3亿吨以上。其中，主要港口存煤4672万吨，同比增加256万吨，增长5.8%。大部分煤企为缓解矿区库存压力，不得不把大量的煤炭转运至海港、内河港口转储和销售。由于下游需求的低迷，秦皇岛港煤炭库存今年保持高企。秦皇岛港最新一周的平均库存为742.2万吨，和去年同期相比增加258万吨或53.97%。而广州港最新一周的平均库存为291万吨，年平均库存大体在300万吨左右。2014年秦皇岛港煤炭库存量2014年广州港煤炭库存量2014年大事纪要一、国家专注煤炭脱困，强化限产政策2014年下半年以来，针对煤炭经济的严峻形势，国家有关部门多次召开帮助煤炭行业脱困的会议，其中限制煤矿产量，控制总量被多次提及。7月中旬，中国煤炭工业协会提出全国下半年煤炭产量要下调10%以上。7月31日，在国家发改委牵头的“全国煤炭行业脱困工作会议”上，要求继续强化限产政策。在上述限产措施的持续发力下，国内煤炭产量得到有效控制。2014年8月到10月，全国煤炭产量同比增速分别为-0.98%、-7%、-8.5%，增速不断下降。二、取消多煤种零进口暂定税率中国从10月15日起取消无烟煤、炼焦煤以及其他煤、煤球等5个品种的零进口暂定税率，分别恢复实施3%-6%不等的最惠国汇率。随后，中澳签署了自由贸易协定意向书，意向书规定将在两年内逐步取消澳洲煤炭对华的出口关税。尽管如此，恢复关税这一举动短期内将使煤炭进口收到抑制，是救市加码的一个措施。三、实施资源税从价计征改革2014年煤炭市场综合报告---进出口部：林莉莎6财政部和国家税务总局联合发布《关于实施煤炭资源税改革的通知》（以下简称《通知》），自2014年12月1日起，在全国范围内实施煤炭资源税从价计征改革，煤炭资源税税率幅度为2%～10%。同时，在全国范围统一将煤炭、原油、天然气矿产资源补偿费费率降为零，停止针对煤炭、原油、天然气征收价格调节基金，而原油、天然气资源税税率则由5%提至6%。该《通知》将有助于煤炭企业提高资源的实用率，减轻煤企的赋税负担，对当前日子不太好过的煤企是重大利好，且使国内煤炭资源得到有效整合，或对煤炭进口产生影响。四、深入经济结构转型，推广高效清洁能源国家能源局于APEC会议期间表示，今后新建燃煤发电机组的排放水平必须低于300克标准煤/千瓦时。未来一段时期，煤炭在我国能源消费总量中所占的比重将进一步下降，2020年这一比重将降至62%以内，一次性能源消费总量将控制在48亿吨标准煤左右，煤炭消费总量控制在42亿吨左右。另据国家能源局预测，十二五末我国天然气的消费比例将提高至8%，这意味着未来将有2500亿立方米的天然气替代现有的煤炭发电，国家能源消费结构的调整将进一步削弱煤炭需求量，降低煤炭进口。五、发布《商品煤管理办法》第十六号令国家发改委等部门发布了《商品煤管理办法》第十六号令，计划于2015年1月1日正式实施。该《办法》对进口煤和内贸煤的各项质量指标——灰分、硫分作出了规定，并且增加了微量元素、射线以及夹杂物的质量要求。对于不合格的产品，不予进口和销售。该《办法》的实施无疑又进一步地限制了进口煤。2015年煤市展望随着利好煤炭行业的限产、进口关税恢复、清税立税等一系列救市政策出台，今后一段时期内我国煤炭供需严重失衡的矛盾将有所缓解，但由于全球经济发展形势仍不明朗，国内经济下行压力依然存在，2015年煤炭市场走势仍不容乐观。一．煤炭消费增长缓慢，产能依旧过剩近几年煤炭、钢铁等行业低迷，其中煤炭产销和消费量，均出现了罕见的负增长。2012-2013年我国煤炭消费总量同比增速均小于3%。2014年前10个月，2014年煤炭市场综合报告---进出口部：林莉莎7煤炭开采和洗选业下降45.2%。中国煤炭工业协会的数字显示，1-9月份中国煤炭消费量约为30.7亿吨，同比减少约5100万吨，下降1.6%，其中建材行业耗煤4.2亿吨，增长0.2%；钢铁行业耗煤4.7亿吨，下降1%；电力行业耗煤14.7亿吨，下降1.8%。预计本年全年消费总量37亿吨，2015年消费总量缓慢涨到39亿吨。资料来源：中国产业信息网整理今年后期国家出台政策限制煤炭产量，一定程度缓解国内煤炭市场供需失衡的矛盾。预计2014年全年产能为38亿吨，2015年产能预计控制在39亿吨。可随着近几年产能的不断释放，加上前两年进口煤对国内煤的冲击，市场上产能仍旧过剩，要消化过剩的生产力仍需要漫长的时间，煤价依然会受压。二、水电继续对火电保持挤压态势今年水电运行良好，数据显示，今年1-9月份，全国规模以上电厂水电发电量为7155万千瓦，同比增长20.8%，增速同比提高16百分点，水电出力增加减轻了火电厂的负荷;预计四季度，水电运行减少的并不多。国家能源局表示，2015年水电总装机容量将超过3亿千瓦，同比增长约1000万千瓦，预计明年，我国华东、华南地区的外购电仍将保持增长势头，将减少煤炭消耗。三、清洁可再生能源替代作用加大国家加大大气污染治理力度，大力发展清洁可再生能源，抑制了煤炭需求。今年以来清洁可再生能源发电量保持两位数增长，而火电处于零增长状态。明年，溪洛渡-浙西、向家坝-上海、锦屏-江苏等跨区输电线路继续发力，使得四川、云南等地水电大幅输往华东华南地区，预计减少电煤消耗3000万吨以上。国家加2014年煤炭市场综合报告---进出口部：林莉莎8大环保力度，可再生能源发电正值爆发性增长期，跨区域送电不断大幅提高。预计明年，各种可再生能源对煤炭的替代规模进一步加大，还将制约煤炭需求。四、调整煤炭进出口政策，进口减量8月下旬，国家发改委召开煤电企业座谈会上，要求今年全年减少煤炭进口量5000万吨，其中要求各大电力企业减少进口煤采购量2000万吨；随后，煤炭进口数量应声而落，9、10月份，我国分别进口煤炭2116、2013万吨，呈现降势，1-10月份，累计进口煤炭2.43亿吨，同比减少2013万吨。随后财政部发文，从10月15日起恢复征收进口煤炭3-6%关税，发布2015年1月1日开始实施的进口煤质量新规定，限制劣质煤的进口，预计2015年进口煤将进一步减量。五、2015年煤价波动幅度变小随着煤炭行业脱困政策不断出台，煤企限产、进口关税恢复、清税立税