2016年中国LED封装市场调研报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016年中国LED封装市场调研报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述LED封装是指发光芯片的封装，是与市场联系最为紧密的环节。由于封装的技术含量与投资门槛相对较低，因此它是LED产业链中投资规模最大且发展最快的领域。近年来，传统半导体封装企业开始试水LED封装，半导体封装设备厂商逐步加大LED设备的研发和市场推广，封装企业更多向下游应用领域延伸，且不乏有部分实力企业向上游扩张。我国LED封装产品经过十多年的发展，已形成门类齐全的各类封装型号，与国外的封装产品型号基本同步。中国已逐渐成为世界LED封装器件的制造中心，内地LED封装企业的封装产能扩充较快。国内LED封装企业主要分布在珠三角地区，其次是长三角地区。随着更多资本进入大陆封装产业，我国LED封装产能将会进一步扩张。2015年全球LED行业总规模同比增长12.4%，其中LED封装增长了9.1%。中国的LED行业总规模为3967亿元，封装行业产值规模为642亿元，同比增长了13%。从数据上看，中国封装行业产值规模增长速度超过了全球封装规模增长速度，中国正成为全球LED封装基地。中投顾问发布的《2016年中国LED封装市场调研报告》从行业概况、市场格局、设备及原材料、重点企业等多方面多角度阐述了LED封装市场的总体发展状况，并在此基础上对中国LED封装市场的发展前景进行分析和预测。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页报告目录一、LED封装概念界定....................................................................................................................4二、全球LED封装产业发展现状...................................................................................................4三、国内LED封装业产值规模.......................................................................................................5四、LED封装市场竞争格局............................................................................................................6五、中国LED封装行业前景预测...................................................................................................7附：报告详细目录...........................................................................................................................9中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页一、LED封装概念界定LED（发光二极管）封装是指发光芯片的封装，相比集成电路封装有较大不同。LED的封装不仅要求能够保护灯芯，而且还要能够透光。所以LED的封装对封装材料有特殊的要求。LED封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的，但却有很大的特殊性。一般情况下，分立器件的管芯被密封在封装体内，封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而LED封装则是完成输出电信号，保护管芯正常工作，输出可见光的功能，既有电参数，又有光参数的设计及技术要求，无法简单地将分立器件的封装用于LED。封装环节是LED产业链的下游环节。LED经封装后形成器件。LED的各类应用产品大量使用LED器件，如大型LED显示屏、液晶显示器的LED背光源、LED照明灯具、LED交通灯和汽车灯等。LED封装是与市场联系最为紧密的环节，它在应用产品总成本上占了40%至70%。由于封装的技术含量与投资门槛相对较低，因此它是LED产业中规模最大并且发展最快的领域。二、全球LED封装产业发展现状（一）市场规模在过去的十年里，LED封装市场见证了惊人的增长。而现阶段，该增长率正在变小，预计在未来几年里将呈下跌趋势。2014年全球LED封装市场收入达146亿美元，预计到2020年将以3.20%的年复合增长率增至176.4亿美元。在应用领域方面，LED照明继续引领LED封装市场发展。2015年全球LED封装规模增长14%，2016年到2020年期间，全球LED照明的使用预计将以14%的年复合增长率成长。然而，另一方面，该行业中一直没有重大创新，市场竞争仍然十分激烈。在电视显示应用方面，该行业正从LED的使用走向OLED（有机发光二极管）。这是最新的创新，预计将更加深入地渗透到市场中。此外，OLED显示器的生产成本将降低3倍左右，因为设备固定费用变得更少，可变成本也相对较少，而单位时间内生产量却有所提高。为了利用成本，各公司专注于通过规模经济来经营。于是，许多LED封装厂商开始进行整合。但是，另一方面，一些不能合并的中小企业正逐渐退出市场。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页（二）企业格局LED产业竞争激烈，2015年全球LED厂商排名出现洗牌。TrendForce旗下绿能事业处LEDinside全球LED厂商的LED封装器件营收排名显示，2015年日亚化学依旧盘据龙头地位，欧司朗光电半导体、Lumileds则紧追在后。三星等韩系厂商则因背光应用衰退、杀价竞争激烈，使得营收普遍呈现衰退。由于LED价格竞争激烈，多数LED厂商营收出现下滑，加上美元升值影响，部分厂商营收表现换算美元后反而呈现衰退。图表2014-2015年全球LED厂商LED封装器件营收排名注：依据各家厂商的LED封装器件营收做排名，因此会扣除掉LED芯片、LED照明成品、感测组件与雷射等其他产品。数据来源：LEDinside高门槛造就寡占态势，车用LED成为新蓝海市场。全球排名前三的LED厂商日亚化学、欧司朗光电半导体及Lumileds都在车用LED领域拥有不错的表现，合计市场份额高达七成水平，显示车用LED具有高门槛、寡占的特性。而车用LED特别强调信赖度、光学设计、及供应链关系，客户端对价格的敏感程度相对较低，因此车用LED领域成为各家LED厂商争先卡位的新蓝海。三、国内LED封装业产值规模2014年中国LED封装行业规模达到568亿元，同比增长20%。全年LED封装出货量增速超过70%，但是封装产值规模增长较少，主要是因价格下快速下降所致，2014年LED封装均价同比降幅仍高达30%左右。2014年，SMD仍是最为主流的封装形式，约占封装市场产值的52%，比重较2013年中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页得到提升。2014年SMD主流型号主要为2835、4014、5730、3535、3030等，其中，2835市场占比超过五成，3528和3014则逐步淡出市场。2014年LED封装环节主要辅料——支架、胶水、荧光粉的国产化率进一步提高，国产封装辅料厂商已然成为中端和低端LED封装厂的主要供应商，并逐步向高端市场渗透。图表2010-2014年中国LED封装产值变化情况单位：亿元，%数据来源：中投顾问产业研究中心另外，2015年全球LED行业总规模同比增长12.4%，LED芯片、封装、应用规模分别增长5.3%、9.1%和14%。其中，中国的LED行业总规模3967亿元，而封装行业产值规模642亿元，同比增长了13%。从数据上看，中国的封装行业产值规模增长速度超过了全球封装规模增长速度。中国正成为全球LED封装基地。四、LED封装市场竞争格局中国已经成为全球LED封装厂商角逐的市场，各家国际厂商正加速抢食这块大饼；而中国本土优秀厂商维持高速发展趋势，随着整并速度加快产业集中度也将逐步提升；至于台湾厂商则受到中国厂商的挤压，市占率逐渐下降，如何提升产品竞争力是迫切需要解决的问题。2010年开始，在上游产业产能扩张迅速和下游应用市场不断扩大的双重因素下，中国本土LED封装厂商迎来高速发展期。木林森成功跻身中国封装市场市占率前五名，成为中中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页国本土封装龙头厂商，2010-2013年LED器件营收复合增长率高达53%，为发展最为迅速的厂商。其他主要厂商瑞丰光电、聚飞光电、长方照明年复合增长率均超过3成。下游应用的庞大需求量为中国本土封装厂商提供了快速发展的基础，预估未来几年依然会保持高速发展态势。由于中国为LED应用产品生产大国，随着LED照明渗透率的快速提升，LED器件的需求量越来越大，中国已经成为全球LED封装厂商角逐的主要市场；2013年国际封装厂商在中国市场总营收为20亿美元，挟着专利优势并受惠于照明市场崛起，年增长高达40%。另一方面，受到中国厂商的快速发展冲击，台湾LED封装厂商表现则比较低迷。2013年台湾厂商中国区总营收为6.38亿美元，年减率1%，而市占率则由2012年的11%下降至9%。欧美日韩等国际LED封装厂商2013年在中国市场总营收为20亿美元，年增长40%，其中又以韩国首尔半导体、日本日亚化学表现最佳。中国是LED照明成品出口大国，在产品出口到日本、欧美等发达国家时，对LED照明器件的整体性能要求较高，再加上专利问题，让国际厂商在LED照明器件的高端市场拥有绝对的优势。而中国也是LED照明成品代工大国，很多国际照明厂商均在中国寻求代工厂，国际LED封装厂商逐渐加大中国市场的推广力度，中国地区营收比重逐渐提升。五、中国LED封装行业前景预测2016年国际经济仍将呈现低迷走势，LED需求带动依然不足，LED产业未来成长依然趋缓。然而LED市场供过于求的局面将随着扩产投资的减少得到改善，产品价格将归于理性。预计，2016年中国LED封装行业产值规模增速将在2015年基础上有小幅回升，市场格局快速调整，企业集中度快速提升。未来几年，中国LED封装竞争格局逐步明朗，且LED应用市场需求也将逐步稳定，受此影响，预计，未来几年中国LED封装行业产值规模将呈现稳定低速增长，年均复合增长率约6%。图表2010-2020年中国LED封装行业产值规模及预测单位：亿元，%中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页资料来源：中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页附：报告详细目录《2016年中国LED封装市场调研报告》第一章LED封装相关概述1.1LED封装简介1.1.1LED封装的概念1.1.2LED封装的形式1.1.3LED封装的结构类型1.1.4LED封装的工艺流程1.2LED封装的常见要素1.2.1LED引脚成形方法1.2.2LED弯脚及切脚1.2.3LED清洗1.2.4LED过流保护1.2.5LED焊接条件第二章2014-2016年LED封装产业综合发展分析2.12014-2016年世界LED封装业发展状况2.1.1总体特征2.1.2区域分布2.1.3市场发展2.1.4企业格局2.22014-2016年中国LED封装业发展总体情况2.2.1行业综述2.2.2产值规模2.2.3产品结构2.2.4价格分析2.32014-2016年国内重要LED封装项目进展中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第10页2.3.1欧司朗在华首个LED封装项目投产2.3.2福建安溪引进LED封装线项目2.3.3晶圆级芯片封装项目落户淮安2.3.4厦门信达增资扩建LED封装项目2.3.5木林森投资LED封装项目2.3.6鸿利光电投建LED基地2.4SMDLED封装2.4.