2016年中国物流行业市场现状及发展趋势预测

2016年中国物流行业市场现状及发展趋势预测中国产业发展研究网核心提示：中国物流产业目前正处在“物流硬件升级阶段”末期和“物流成本管理时代”初期的发展阶段。具体来说，随着中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局，伴随信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制中国物流产业目前正处在“物流硬件升级阶段”末期和“物流成本管理时代”初期的发展阶段。具体来说，随着中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局，伴随信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，物流行业进入整合阶段，从无序走向有序，各种新的业态也开始涌现，例如供应链管理、整车零担运输等等，也涌现出很多具有很强竞争力和成长能力的公司。2005-2014年全国社会物流总额逐年递增。其中2014年全国社会物流总额213.5万亿元，按可比价格计算，同比增长7.9%，增幅比上年回落1.6个百分点。2015年1-10月，全国社会物流总额为181.9万亿元，按可比价格计算，同比增长5.7%，增速较1-9月回落0.1个百分点，增速比去年同期回落2.6个百分点。2005-2015年中国社会物流总额及增长率（单位：万亿元、%）2014年社会物流总费用10.6万亿元，同比增长6.9%。社会物流总费用与GDP的比率为16.6%，比上年下降0.3个百分点。其中，运输费用5.6万亿元，同比增长6.6%，占社会物流总费用的比重为52.9%；保管费用3.7万亿元，同比增长7.0%，占社会物流总费用的比重为34.9%；管理费用1.3万亿元，同比增长7.9%，占社会物流总费用的比重为12.2%。2009-2015年中国社会物流总费用及增长情况（单位：万亿元、%）2015年1-10月，社会物流总费用规模为8.3万亿元，同比增长4.0%，增速比1-9月回落0.1个百分点。从结构看，运输费用4.2万亿，同比增长3.6%，占社会物流总费用的比重为50.9%；保管费用3.0万亿，同比增长4.1%，占社会物流总费用的比重为35.5%；管理费用1.1万亿，同比增长5.2%，占社会物流总费用的比重为13.6%。2015年1-10月中国社会物流总费用构成情况（单位：万亿元、%）指标绝对额（万亿元）同比增长（%）占社会物流费用的比重（%）社会物流总费用8.34.0100其中：运输费用4.23.650.9保管费用34.135.5管理费用1.15.213.6由于物流园区在经济开发、促进多种运输方式的整合、改善城市环境等方面的明显作用，中国政府及企业在近几年中不约而同地将其作为推动区域和城市物流发展的重点工程，给予大力的支持。目前，全国基本形成了从南到北、从东到西的物流园区建设发展局面。中国物流园区的收入来源主要是土地的级差收入、办公楼、市场摊位租金、库房货场租金、设施设备租金、物业管理费、信息服务费、中介费、物流业务收入等。从全国总体看，库房/货场租金、办公楼租金仍然是目前物流园区的主要收入来源，排在前两位；也有部分园区依靠土地增值、税收优惠、国家扶持资金等。可喜的是，各种增值服务收入已经开始成为园区重要的收入来源。全国物流园区主要收入来源调查情况（单位：%）目前，中国的工业结构仍以粗放式生产和简单加工为主，出于成本的压力和效率的考虑，物流活动已经从销售环节向生产环节和采购环节发展，第三方物流正在迎来全面增长期。从发展阶段来看，基本处于发达国家80年代同期的水平。社会物流总费用占GDP比例是国际通行的用于衡量一国物流行业效率的指标。对比发达国家，中国社会物流总费用占GDP比例过高，约为美国、日本的两倍，反映出中国物流行业效率较低。中国的产业已经由第一阶段的产能为主、第二阶段的注重销售和产品差异化，进入了目前供给相对过剩、需求有所不足，亟需通过降低成本、提高经营效率得以继续发展的阶段。未来物流技术创新将反映安全、快速、大型化、信息化、智能化、个性化、人性化、精细化、绿色化和节能化等时代性特点。在经济全球化和电子商务的双重推动下，物流业正在从传统物流向现代物流迅速转型并成为当前物流业发展的必然趋势。在系统工程思想的指导下，以信息技术为核心，强化资源整合和物流全过程优化是现代物流的最本质特征。预计“十三五”期间中国第三产业年复合增长率将达到16%。其中，基础物流服务（仓储和运输）增速将仅能达到10%左右的水平。而高端物流服务增速将可以达到30%以上的增长。供应链管理、专业第三方物流和冷链服务等高端业态将迎来快速发展期，考虑到物流行业整体增速可以达到20%以及基础物流服务增速仅在10%左右，预计“十三五”期间高端物流服务将可以迎来年均30%左右的持续增长。“十三五”期间中国物流行业细分领域增速预测（单位：%）电子商务的迅猛发展正倒逼着传统物流企业转型升级，信息流、资金流和物流是电子商务的三个重要环节，物流环节则是其中发展最为薄弱的一环（与国内整体物流体系的落后有关）。我们认为现代物流需要加强包括电子采购、定单处理、流程可视化、虚拟库存管理、信息系统集成等多方面能力的提升，进而极大地改善物流服务水平。第三方物流企业的核心业务是物流业务（包括仓储、运输、配送等各个环节）的整合和运作，而当前企业的竞争已经从物流提高到供应链整体解决方案的竞争，参考国外物流发展路径，供应链将成为未来物流发展的趋势。美国供应链模式演进历程2015年我国电商规模达18万亿我国电子商务市场结构2015年网购占社会零售总额比例达12.7%一体化供应链至少包含三个特征：1、柔性化：以顾客为中心，准确把握需求变化、以最小成本和最短时间完成对需求的快速反应；2、专业化：产业链各环节企业专注于核心业务，非核心业务外包；3、协同化：供应链的各企业紧密合作、共担风险、共享利益。实施供应链一体化至少需要三个必备条件：1、对企业内部和企业之间的工作流、实物流、信息流和资金流进行完整详细的规划；2、供应链具有强大的现代信息技术支持；3、利用现代物流技术实现包括运输、仓储、配送等各个环节在内的综合成本和服务最优化。一体化的供应链物流示意图2015年，我国电子商务规模达18万亿元，位居全球第一。2010-2015年，电商规模复合增速达到32%，电商的快递发展（尤其是网络购物的增长，后文将详细分析）直接带动快递业务量的跨越式增长。2015年，我国快递业务量规模达到206.7亿件，2010-2015年，行业复合增速达到55%。快递业务量与电商规模增长曲线基本一致根据国家邮政局统计，2006-2015年期间，我国快递业务量复合增速达40%，业务量从2006年的10亿件增长到2015年的206.7亿件，增长近20倍，并在2014年首度超过美国，规模持续保持全球第一。2015年，我国快递收入规模达2769.6亿元，同比增长35.4%，收入规模较2006年的300亿元增长超过8倍，近十年复合增速为28%。快递收入增速不及业务量增速主要是原因是快递单价逐年下降。2006-2015年快递业务量CAGR达40%2015年我国快递业收入近2800亿元在传统的商业模式（“多层渠道分销”）之下，商品是以一定“批量”的“仓到仓”形式从厂商-分销商-零售商-消费者，实物在空间上实现逐级转移，实际上分销商和零售商乃至消费者承担了运输、仓储和配送的角色。而在当前的电商模式（“网络直销”）下，商品通常是以“单件”的形式，借助“快递”从企业（卖家）经过多个环节的“集散和分拨”最终到达到消费者，这客观上也要求物流服务供应商为电商提供高品质的物流服务。未来，快递企业作为电商物流的核心参与者，将在仓储和配送环节发挥更重要的作用。近年来我国电子商务尤其是网络购物快速兴起，根据数据统计，我国网络购物市场规模从2007年的520亿元，增长到2015年3.8万亿元，复合增速达71%，网购规模占全社会商品零售总额的比例已超过10%。激增的市场需求使得快递业爆发式增长，快递业60%的业务量来自电商。根据国家邮政局数据，快递业务量规模从2007年的12亿件增长到2015年的207亿件，复合增速达43%，快递业务收入亦从343亿元增长到近2800亿元，复合增速达30%。2007-2015我国网络购物市场规模保持高速增长预计到2018年，我国网络购物规模将达到约7.8万亿元，2015-2018年仍将保持27%的复合增速，预计到2018年快递业收入约5000亿元，2015-2018年复合增速为22%。根据统计，2015年，我国跨境电商交易规模达4.0万亿元，增长率为29.0%，预计2017年将达到8.0万亿元。2010年-2015年，我国跨境电商交易量年均增速超过35%，而同期我国进出口贸易总额年均增速约为9%，跨境电商将成为我国外贸的新增长点。一方面，我国正处在消费结构升级的关键阶段，解决了深层问题以后，高端型和享受型消费方兴未艾，从近年跨境电商进口业务快速增长中可见一斑。2015年，我国跨境进口零售电商行业交易规模达到1184.3亿元，较2014年同比增长111.9%，在进口电商中的占比达13.2%，在网购市场的渗透率达到3.1%。另一方面，跨境电商里82%以上都是出口方向，商务部明确要做大做强B2B，跨境电商出口将迎来新的发展阶段。目前，出口业务70%的包裹是通过邮政系统投递，未来包括顺丰、“三通一达”等国内快递企业也开始进军国际快递市场。预计2017年我国跨境电商交易规模达8万亿元随着中国快递业“服务时代”来临，快递企业多元化趋势将更加明显，越来越多快递企业将通过多元化战略升级成为综合物流服务提供商。快递行业竞争日益激烈，将倒逼快递企业不断改变创新。借鉴国际快递巨头发展经验，其目前经营范围已涵盖物流、电商、金融、保险、咨询等综合业务，UPS除经营电子商务、供应链管理等基本业务外，还创立了UPS资本公司，涉足以托收为核心的物流金融业务，FedEx在全球建有多个金融服务中心。综合物流服务商业务范围快递业务量的迅猛增长直接促进了快递企业对基础设施建设的投入，这些投入包括转运中心、干线运输车辆、全货机以及可视化、自动化、智能化机械设备等，力图构建智能物流体系，提升运营效率，降低成本。近年来随着快递业务量的增加，各大快递企业均加大了对分拨中心、物流中心的投入力度，尤其是自动化设备，包括自动分拣、传输、仓储与机器人作业等，物流中心的自动化有助于提升仓储的运营效率，节省大量人工成本。2015年部分快递企业自动化设施投入情况据国家邮政局监测数据显示，主要电商企业2015年“双11”全天共产生快递物流订单4.6亿件，同比增长65%；全天各邮政、快递企业共处理快件1.48亿件，同比增长67%。“双11”当天，圆通、申通、韵达的订单量分别为5328万、4279万和4160万单。此次“双11”在总单量将近翻番的情况下，整体配送时间压缩了一半，运营效率大幅提升。国内快递企业订单处理能力大幅提升2015年，国务院发布《关于促进快递发展的若干意见》，明确提到“三向”(向下、向西、向外)工程。随着农村和中西部地区互联网和电子商务的普及，向下、向西的寄递服务需求将快速增长，成为快递行业中的蓝海。陆续出台的优化城市配送、末端投递等政策也在很大程度上为企业加快农村和西部地区网络布局和基础设施建设提供了保障。另外，在国家扩大跨境电子商务试点的背景下，快递企业将加快开拓海外市场，快递企业的网络布局将更加完善，能够开发产品附加值更高、品牌效应更强的国际快递业务。