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一、肉制品加工行业定义与分类肉制品加工，指主要以各种畜、禽肉为原料加工成熟肉制品，以及畜、禽副产品的加工活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把肉制品加工归入农副食品加工业（国统局代码13）中的屠宰及肉类加工（C135），其统计4级码为C1353。产品主要包括：各种畜、禽肉类的熟制品；肉粉、肉松或肉类废料的生产；腌、熏肉制品、干制品等的生产；猪油或其他食用动物油脂的提炼精制；肠衣、生皮、扯下的羊毛、绒毛等副产品；在同一企业内进行的畜、禽肉制品的罐装加工活动。不包括专门企业进行的肉类、禽类罐头制造，列入1451（肉、禽类罐头制造）。图表：中国肉类及肉制品分类肉类热鲜肉屠宰后当日销售畜禽肉，宰后原生状态直接销售。冷鲜肉又称冷鲜肉、排酸肉，各种冷却分割肉，采取低温腌制（0-4℃），低温蒸煮（75-80℃），低温储藏、（O-4℃）销售流通，冷冻肉各种冷（速）冻的肉及肉制品，在-8℃流通。肉制高温肉制加热温度100℃以上，馅料包装会罐装后，采用高温高压杀灭所有细菌，包括芽袍。在常温下，保质期可达6到12个月，甚至两年。如肉类金属罐头（午餐肉）、肉类软罐头和用阻隔性的塑料袋或铝箔袋真空包装后高温灭菌等肉制前瞻产业研究院1肉类热鲜肉屠宰后当日销售畜禽肉，宰后原生状态直接销售。品品品。低温肉制品低温肉制品（加热温度100℃以下，流通温度10℃以下）：加热温度属于消毒概念，可杀死病原菌、一般细菌和寄生虫；但不能杀死芽胞，且制品水分较高，保存性较差需要在低温条件下流通。代表产品有熏煮火腿、熏煮香肠、肉冻、酱卤制品等肉制品。资料来源：前瞻产业研究院整理二、肉制品加工行业发展环境分析图表：肉制品行业相关规划及发展目标具体规划出台时间规划目标《肉类产业“十二五”规划》2012年2月25日到2015年，屠宰加工企业进一步向畜禽主产区转移。规模以上肉类工业企业数量达到5000家，占行业内企业总数的比例达到50%，工业总产值达到9000亿元，年均增长12.4%，销售额占全行业市场交易总额的80%左右。销售收入100亿元以上的大企业集团达到10家以上。到2015年，大中型企业生产装备应用信息技术的比重达到50%以上；应用先进适用技术改造肉类加工业技术装备，重点企业关键技术达到国际先进水平。《全国生猪屠宰行2010年1月行业集中度进一步提升，规模化、品牌化经营发展壮大。到2015年，在全国生猪主产区培育一批年屠宰量在100万头以上的大型定点屠宰前瞻产业研究院2具体规划出台时间规划目标业发展规划纲要》12日厂（场），其屠宰量占全国的比重逐步提升；实行品牌化经营的生猪定点屠宰厂（场）数量适度增长。猪肉产品结构得到优化，综合利用率有所提高。到2013年，争取县城以上城区猪肉小包装销售比例由目前的10%提升至15%，冷鲜肉市场份额由目前的10%提升至20%，到2015年上述比例分别达到20%和30%左右。《食品工业“十二五”发展规划》2012年4月23日进一步调整生产结构，稳步发展猪肉、牛羊肉和禽肉加工。严格控制新增屠宰产能，原则上不再新建生猪、羊年屠宰量在20万头以下、牛年屠宰量在5万头以下、禽年屠宰量在2000万只以下的企业，限制年生产加工量3000吨以下的西式肉制品加工企业。到2015年，肉类总产量达到8500万吨，肉类制品及副产品加工达到1500万吨，占肉类总产量的比重达到17%以上。资料来源：前瞻产业研究院整理三、肉制品加工行业产业链分析肉制品加工行业涉及产业链比较广，其中上游产业包括禽畜养殖业、禽畜屠宰行业、盐加工行业和调味品制造业等；下游产业包括餐饮业、肉制品的包装、零售物流部分。分析肉制品加工行业的上下游变动情况，有利于防范上下游给肉制品加工行业带来的不稳定风险。图表：肉制品加工行业产业链示意图前瞻产业研究院3资料来源：前瞻产业研究院整理四、肉制品加工行业发展状况分析截至2013年，肉制品加工行业规模以上企业数量达到了1507家，相比2012年增加了228家；规模以上企业资产规模达到了1923.09亿元，相比2012年增长了21.31%。2013年，肉制品加工行业规模以上企业销售收入达到了3953.98亿元，同比增长20.44%；销售利润达到了388.96亿元，同比增长10.63%。具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国肉制品加工行业产销需求与投资预测分析报告》。五、国际肉制品加工行业知名企业前瞻产业研究院4美国泰森食品股份有限公司日本伊藤火腿食品公司史密斯菲尔德食品公司辉格食品有限公司六、中国肉制品加工行业领先企业新程金锣肉制品集团有限公司河南双汇投资发展股份有限公司中国雨润食品集团有限公司诸城外贸有限责任公司龙大食品集团有限公司郑州辉格食品有限公司烟台市喜旺食品有限公司潍坊乐港食品股份有限公司河南郑州辉格食品有限公司山东莱阳春雪食品有限公司七、中国肉制品加工行业竞争状况目前，我国肉制品加工行业市场竞争激烈，行业内企业规模也是以小型企业为主。2013年，行业规模以上肉制品加工企业共1507家，其中85%左右均为小型企业，大型企业仅为前瞻产业研究院539家。在集中度方面，根据发达国家的经验，肉制品加工前五名企业的集中度可以达到50%以上。目前，我国肉类行业位列前三位的企业双汇、雨润、金锣肉制品加工量约占全国肉制品工业加工量约为20%，集中度提升空间较大。图表：国内肉制品加工行业的竞争现状竞争领域竞争格局市场区域演变趋势高温火腿肠双汇、雨润、金锣三足鼎立全国市场双汇处绝对市场优势，雨润以商超为主渠道，流通上基本消失；金锣持续下滑，市场份额越来越小；中小型火腿肠生产企业和区域品牌纷纷停产或半停产。低温肉制品雨润、双汇为主体的竞争格局全国市场金锣、得利斯在低温产品上积极努力，从销售地域上突破，力争成为全国性大品牌。近3年来，以喜旺、伯尼亚、龙大、美好、鹏程、诚信等为代表的区域强势品牌发展迅猛。未来3年将会形成3-4家全国性品牌产品，地域优势依然存在。但如果双汇、雨润对区域优势品牌进行并购，全国竞争格局将会形成双汇、雨润平分天下的格局。冷却肉和生鲜挑理基本形成了双汇、雨润、金锣三家全国性品牌区域市场与全国市场结合以顺鑫农业鹏程食品、四川高金、北大荒肉业等为代表的区域性强势品牌发展迅速，河南众品、北京千喜鹤、新希望力图布局全国市场。散切熟食没有全国代表性品牌二、三、四级低端市场未来三年内形不成全国性品牌，但二、三级市场竞争会逐渐转入中高端市场竞争，会形成更多的区域品牌。前瞻产业研究院6竞争领域竞争格局市场区域演变趋势休闲肉制品老四川、棒棒娃、绿盛、牛头牌区域市场该领域并没有形成真正的龙头，未来可能成为肉制品行业领先企业收购的重要选择。速冻条理肉制品正大、龙凤、凤翔、大用、永达、海霸王、海欣区域市场目前行业属于新产品形态，第一集团涉猎较少，由于行业发展前景巨大，将会吸引更多肉制品行业领先企业进入，这以市场竞争会进一步加剧。资料来源：前瞻产业研究院整理