2016年传感器行业发展前景及发展趋势分析

一、传感器产业链构成...................................................................................................................2二、全球传感器行业市场规模及格局...........................................................................................2三、中国传感器行业市场规模.......................................................................................................3四、中国传感器行业市场格局分析...............................................................................................4五、中国传感器行业驱动因素.......................................................................................................5六、我国传感器行业发展前景.......................................................................................................6七、传感器行业发展趋势分析.......................................................................................................6专业经济研究智库权威行业研究报告-2-一、传感器产业链构成传感器（英文名称：transducer/sensor）是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。从产业链环节来看，传感器产业的上游产业链包括新材料、新工艺、新的制造设备等。传感器材料分半导体材料、陶瓷材料、金属材料和有机材料四大类。下游应用与工业、汽车电子产品、通信电子产品、消费电子产品、专用设备等相关联。由此可知，传感器产业上下游所涉及的领域范围非常广泛。近年来，国内传感器应用主要分布在机械设备制造、家用电器、科学仪器仪表、医疗卫生、通信电子以及汽车等领域。二、全球传感器行业市场规模及格局近年来，全球传感器市场一直保持快速增长，2009年和2010年增长速度达20%以上；2011年受全球经济下滑的影响，传感器市场增速比2010年下滑5%，市场规模为828亿美元。随着全球市场的逐步复苏，2012年全球传感器市场规模已达到952亿美元，2013年约为1055亿美元。随着经济环境的持续好转，市场对传感器的需求将不断增多，2015年市场规模将突破1500亿美元。图表2009-2015年全球传感器市场规模数据来源：产研智库产研智库指出目前，从全球总体情况看，美国、日本等少数经济发达国家占据了传感器市场70%以上份额，发展中国家所占份额相对较少。其中，市场规模最大的3个国家分别专业经济研究智库权威行业研究报告-3-是美国、日本和德国，分别占据了传感器整体市场份额的29.0%、19.5%、11.3%。未来，随着中国、印度、巴西等发展中国家经济的持续增长，对传感器的需求也将大幅增加；但发达国家在传感器领域具有技术和品牌等优势，这种优势在未来几年内仍将保持，因此，全球传感器市场分布状况并不会得到明显的改变。图表2013年全球传感器分布情况数据来源：产研智库三、中国传感器行业市场规模产研智库指出我国传感器产业整体素质参差不齐，高端产品自给率不足。截至2013年底，我国从事传感器的研制、生产和应用的企事业单位共2000多家，从事微系统研制、生产的企业有50多家，产品种类共计6000多种，年总产量40多亿只，市场销售额突破1000亿元。但我国传感器小型企业占比近七成，产品以低端为主，高端产品进口占比较大，其中传感器约60%，传感器芯片约80%，MEMS芯片基本100%。近年来，国内传感器市场持续快速增长，年均增长速度超过20%，2011年传感器市场规模为480亿元，2012年达到513亿元，2013年达到640亿元，2014年则超过800亿元。专业经济研究智库权威行业研究报告-4-图表2009-2014年中国传感器市场规模数据来源：产研智库四、中国传感器行业市场格局分析产研智库指出目前，我国的传感器产业在国家政策的支持下，已经形成从技术研发、设计、生产到应用的完整产业体系，共有10大类42小类6000多种传感器产品，中低档产品基本满足市场需求，产品品种满足率在60%-70%左右。但从行业产品结构看，老产品比例占60%以上，新产品明显不足，其中高新技术类产品更少；同时，数字化、智能化、微型化产品严重欠缺。在我国各类传感器产品中，流量传感器、压力传感器、温度传感器和水平传感器市场已表现出成熟市场特征，近年来一直保持稳定增长态势，其中流量传感器、压力传感器和温度传感器三者累计占据了各类传感器市场一半以上的份额，其各自所占份额分别为23%、20%和15%。2014年以来，在智能化电子产品不断涌现，物联网智能终端与整机产品制造市场稳定发展的带动下，传感器产品国产化需求不断增大，为国内企业带来巨大的发展空间。自主MEMS传感器产品的研发及产业化成为产业发展的主要方向。例如，在新型电声传感器、指纹传感器等方面我国已经取得产业化技术突破，开拓了巨大的应用市场，为传感器产业的复苏注入了新的活力。专业经济研究智库权威行业研究报告-5-图表2013年我国传感器市场主要产品类型分布数据来源：产研智库目前，我国传感器的生产企业主要集中在长三角地区，并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。其中，主要传感器企业有接近一半的比例分布在长三角地区，其他依次为珠三角、京津地区、中部地区及东北地区等。此外，伴随着物联网的兴起，传感器产业在其他区域如陕西、四川和山东等地发展很快。西安优势微电子公司生产的唐芯一号，推出了国内首颗物联网核心芯片。电量隔离传感器、智能电量变送器、车用氧传感器、火灾探测器、声光报警、水流指示器等产品领域发展迅速，代表企业有绵阳市维博电子有限责任公司、康达（成都）电子有限公司和西安盛赛尔电子有限公司等。五、中国传感器行业驱动因素一是市场带动。随着物联网、移动互联网等新兴产业的快速发展，传感器产业也迎来了巨大的发展契机。信息化和智能化的推进为传感器产业带来巨大的市场，在智能农业、智能工业、智能交通、建筑节能、智能环保、智能电网、健康医疗、智能穿戴等领域，传感器都有着广阔的应用空间。二是技术拉动。近年来，国内外从事传感器技术研发的机构和投入都不断增多，传感器技术也取得了突飞猛进的发展。随着先进传感器、新型传感器、低成本、高性能传感器的不断研发成功，传感器应用的成本将不断降低，应用效果将不断提升，从而拉动传感器产业的持续发展。三是政策推动。近年来，工业和信息化部先后出台了《物联网“十二五”发展规划》等相关政策，并在积极研究出台支持传感器产业发展的相关政策，未来传感器产业将会面临更为宽松的政策环境。在国家政策的扶持下，传感器产业将会迎来快速发展时期。四是整合促进。随着市场竞争的加剧，传感器产业并购整合不断增多，国外大型传感器企业已经通过并购形成了各自的技术优势，国内传感器企业的并购重组、做大做强也已开始，如歌尔声学、航天电子、东风科技等企业不断通过并购增强竞争力。未来，国内传感器领军专业经济研究智库权威行业研究报告-6-企业的形成将大大增强产业竞争力，促进产业健康发展。六、我国传感器行业发展前景产研智库指出近年来，传感器正处于传统型向新型传感器转型的发展阶段。新型传感器的特点是微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化，它不仅促进了传统产业的改造，而且可导致建立新型工业，是21世纪新的经济增长点。传感器产业作为国内外公认的具有发展前途的高技术产业，以其技术含量高、经济效益好、渗透能力强、市场前景广等特点为世人瞩目。2007-2014年我国传感器行业得到较好的发展，行业工业总产值总体呈上升趋势，在GDP中的占比维持在0.10%-0.15%之间。在发展高科技，实现产业化、大力加强传感器的开发和在国民经济中的普遍应用等一系列政策导向和支持下，在蓬勃发展的中国电子信息产业市场的推动下，传感器已形成了一定的产业基础，并在技术创新、自主研发、成果转化和竞争能力等方面有了长足进展。一批基于MEMS（微机电系统）技术的新型传感器正在进入市场。传感器设计技术、材料控制技术、生产技术、可靠性技术和测试技术不断发展成熟，量产能力逐步提高。力学量传感器、气体传感器、温度传感器、光学传感器、电压敏传感器等传统传感器，不仅在国内市场份额逐步增长，同时还有部分出口。在国家大力加强传感器的开发和应用的一系列政策引导和支持下，我国传感器行业面临良好的发展前景，未来成长空间可期。七、传感器行业发展趋势分析一是产业规模将迅速扩大。在物联网、移动互联网和高端装备制造快速发展的推动下，传感器的典型应用市场发展迅速。预测未来5年将是中国传感器市场稳步快速发展的5年，平均销售增长率将达到30%以上。二是汽车电子、信息通信成为增长最快的典型应用市场。2013年，中国传感器四大应用领域为工业、汽车电子产品、通信电子产品、消费电子产品专用设备，其中工业和汽车电子产品占市场份额的42%左右，而发展最快的是汽车电子和通信电子应用市场。此外，医疗、环境监测、油气管道、智能电网、可穿戴设备等领域的创新应用将成为新热点，有望在未来创造更多的市场需求。三是流量传感器、压力传感器和温度传感器仍将占据市场主要份额。流量传感器和压力传感器广泛应用于工业控制、汽车电子、自动化控制等领域，这些领域的高速发展将带动这些传感器继续保持主要市场份额。此外，随着智能家居、智能穿戴、消费电子等应用领域的发展，温度传感器市场份额也会稳步提升。