2015年Q1季度城市智能交通市场简要分析报告

注：1、城市智能交通包括：交通管控、智慧交通（含智能公交、出租汽车、停车管理等）；2、交通管控包括：交通信号、电子警察、道路监控、系统集成（以交警口为主）；3、智慧交通包括：智能公交、路网监测与应急指挥、交通信息/指挥中心（以交通口为主）。4、2015年Q1季度城市智能交通市场千万项目清单详见附表一、二2015年Q1季度城市智能交通市场简要分析报告一、2015年Q1季度城市智能交通市场整体概况根据ITS114的最新数据调查显示，2015年Q1季度城市智能交通市场500万以上的项目数量101项，市场规模17.1亿。其中，交通管控市场规模13.7亿，智慧交通市场规模4.3亿。千万级项目数量44项，市场规模14.2亿。广东、江西、山东、湖北、浙江是Q1季度市场项目最多的省份，项目数均超过7个。此外，浙江是非千万项目最多的省份，市场表现最为活跃。二、2015年Q1季度城市智能交通管控市场分析根据ITS114最新调查数据显示，2015年Q1季度城市智能交通管控市场项目数76项，注：1、城市智能交通包括：交通管控、智慧交通（含智能公交、出租汽车、停车管理等）；2、交通管控包括：交通信号、电子警察、道路监控、系统集成（以交警口为主）；3、智慧交通包括：智能公交、路网监测与应急指挥、交通信息/指挥中心（以交通口为主）。4、2015年Q1季度城市智能交通市场千万项目清单详见附表一、二市场规模136693万，占Q1季度城市智能交通市场规模的80.6%。从地区来看，Q1季度城市智能交通管控市场最大的项目是呼和浩特市的快速路交通工程（1~2标段），中标金额为29680万，项目主要内容包括标志、标线、信号系统、监控以及声屏障工程，被上海市政交通设计研究所有限公司和浙大中控分别中标，其中上海市政交通设计研究院有限公司承担工程的设计、施工、运营维护等一系列项目，中标金额21220万。从企业来看，银江股份在Q1季度智能交通管控市场市场持续呈强。Q1季度银江股份中标9个项目，总额14423万，中标项目多集中在广西、山东地区，是中标最多的企业。此外，北京易华录中标3个项目，总额5428万；浙江浙大中控中标两个项目，总额8878万。从区域市场占有率来看，区域市场占市场总量＞5%的区域仅有5个，分别为内蒙古区域26%；广东10.4%；山东9.82%；7.89%；广西5.44%。三、2015年Q1城市智能交通设备维护市场分析根据ITS114最新调查数据显示，2015年Q1季度设备维护市场项目数11项，市场规模15236万，占城市智能交通市场规模的8.8%。ITS114数据表明，交通设备维护多集中在北上广发达城市以及省会级城市中，北京交通设备维护市场4554万，排在Q1季度设备维护市场第一。注：1、城市智能交通包括：交通管控、智慧交通（含智能公交、出租汽车、停车管理等）；2、交通管控包括：交通信号、电子警察、道路监控、系统集成（以交警口为主）；3、智慧交通包括：智能公交、路网监测与应急指挥、交通信息/指挥中心（以交通口为主）。4、2015年Q1季度城市智能交通市场千万项目清单详见附表一、二2015年Q1季度智能交通设备维护市场北京,4554广东,3733山东,3640上海,645四川,689天津,1049浙江,917四、2015年Q1季度城市智慧交通市场分析根据ITS114最新调查数据显示，2015年Q1季度智慧交通市场项目数24项，市场规模41813万，占城市智能交通市场规模的22.5%。五、15年Q1季度与14年Q4季度城市智能交通市场对比分析根据ITS114最新调查数据显示，2015年Q1季度城市智能交通市场规模18.8亿，2014年Q4季度城市智能交通市场规模28.9亿，环比下降35.3%。其中2015年Q1季度交通管控市场规模14.5亿，2014年Q4季度交通管控市场规模24.9亿，环比下降41.8%；2015年Q1季度智慧交通市场规模4.2亿，2014年Q4季度智慧交通市场规模4亿，环比增长3.97%。从交通管控市场来看，2015年Q1季度城市智能交通管控市场覆盖全国22个地区，内注：1、城市智能交通包括：交通管控、智慧交通（含智能公交、出租汽车、停车管理等）；2、交通管控包括：交通信号、电子警察、道路监控、系统集成（以交警口为主）；3、智慧交通包括：智能公交、路网监测与应急指挥、交通信息/指挥中心（以交通口为主）。4、2015年Q1季度城市智能交通市场千万项目清单详见附表一、二蒙古、山东、广东、河南市场规模均突破亿元，其中内蒙古2个项目，市场规模3.55亿排在首位，但只是偶发项目。相较2014年Q4季度城市智能交通管控市场覆盖全国26个地区略有下滑。与此同时，各地区市场规模均有不同层次的下滑。从智慧交通市场来看，2015年Q1季度城市智慧交通市场覆盖全国16个地区，宜昌项目为世行贷款，超过亿元，以1.61亿排在首位。相较2014年Q4季度城市智慧交通市场覆盖全国9个地区增长了77.8%，智慧交通市场发展正在从局部走向普及。上海的智能公交市场全面启动，每个区都有公交智能化项目，与北京的统一打包不同，上海的项目是分散的，但也统一是由上海市交委主导招投标的。市一级的停车管理市场在一季度没有任何动静，但各地的政策正在朝集中化管理的方向发展，预计年内一定会有5个以上的城市有超过千万的项目出来。注：1、城市智能交通包括：交通管控、智慧交通（含智能公交、出租汽车、停车管理等）；2、交通管控包括：交通信号、电子警察、道路监控、系统集成（以交警口为主）；3、智慧交通包括：智能公交、路网监测与应急指挥、交通信息/指挥中心（以交通口为主）。4、2015年Q1季度城市智能交通市场千万项目清单详见附表一、二附表2015年Q1季度城市智能交通市场千万项目一览地区项目名称中标金额（万）中标企业呼和浩特内蒙古呼和浩特市快速路交通工程施工1~2标段29680上海市政交通设计研究院有限公司2.122亿、浙江浙大中控8460宜昌湖北宜昌市东山大道BRT系统工程子项目-运营三大系统、控制中心和机电工程9927青岛海信网络科技股份有限公司南宁广西南宁市城市轨道交通2号线项目（玉洞站~西津站）施工期间交通疏解工程-信号灯及智能交通设施5911北京益泰牡丹电子工程有限责任公司鄂尔多斯内蒙古鄂尔多斯市交管支队公共设施管理服务5858北京易华录信息技术股份有限公司临沂山东临沂市江泉（蒙山大道）高架快速路交通安全设施建设5079连云港杰瑞电子有限公司650、科达集团股份有限公司1402、临沂市华夏高科信息有限公司3028宜昌湖北宜昌市东山大道BRT系统工程子项目-交通工程及治安监控4936烽火通信科技股份有限公司/山西交研科学实验工程有限公司/湖北省五矿国际贸易股份有限公司投标联合体兰州甘肃兰州新区智能交通及非现场4398中兴软创科技股份有限公司注：1、城市智能交通包括：交通管控、智慧交通（含智能公交、出租汽车、停车管理等）；2、交通管控包括：交通信号、电子警察、道路监控、系统集成（以交警口为主）；3、智慧交通包括：智能公交、路网监测与应急指挥、交通信息/指挥中心（以交通口为主）。4、2015年Q1季度城市智能交通市场千万项目清单详见附表一、二执法系统建设（i期）服务采购西藏西藏自治区公路水路安全畅通与应急处置系统3997北京北大千方科技有限公司郑州河南郑州中牟县新修道路交通设施及交通信号系统工程3886中建电子工程有限公司2841、北京泰豪智能工程有限公司1045吕梁山西吕梁市离石区智能交通系统3660银江股份有限公司莱西山东莱西市36处路口信号灯建设及普通国省道电子监控系统维护3640银江股份有限公司上海上海嘉定公交信息化工程建设3318上海遥薇（集团）有限公司甘肃甘肃省道路客运联网售票平台及应用系统建设项目3300深圳市南凌科技发展有限公司1600、甘肃新网通科技信息有限公司1708常德湖南常德市交警支队白鹤路等10条道路交通管理设施建设工程3109北京易华录信息技术股份有限公司2385、长沙方达交通设施工程有限公司724广州广东广州市公安局交通信号设施正常维护项目（标段一～二）2952广东安达交通工程有限公司1476、广州市公路实业发展公司1476丹阳江苏丹阳市交通优化改善标志标线工程、西城区七条道路、导皇线及万善公园片区交通安全设施工程2773江苏润达交通养护有限公司669、镇江天和计算机科技有限公司1165东莞广东东莞市大朗镇电子警察系2658广东思域信息科技有限公司与中国注：1、城市智能交通包括：交通管控、智慧交通（含智能公交、出租汽车、停车管理等）；2、交通管控包括：交通信号、电子警察、道路监控、系统集成（以交警口为主）；3、智慧交通包括：智能公交、路网监测与应急指挥、交通信息/指挥中心（以交通口为主）。4、2015年Q1季度城市智能交通市场千万项目清单详见附表一、二统安装工程电信股份有限公司东莞分公司联合体北京北京市公安交管局电视监控系统维护项目2366北京路安交通科技发展有限公司572、博康智能信息技术有限公司1163天津天津市交管局中心城区高清视频采集、图像数据处理应用系统建设项目2260北京航天长峰科技工业集团有限公司潼南重庆市潼南县城区智能交通监控系统工程施工2111四川元盛建筑工程有限公司新密河南新密市智能交通及平安城市（二期）管理系统项目2060河南三众科贸有限公司舟山浙江舟山市交通运输局四中心一平台建设项目2039中兴软创科技股份有限公司德州山东德州交警支队信号灯改造及智能交通追加工程2015山东格瑞特电子有限公司长治世行贷款山西长治市智能公交调度系统及调度中心供货与安装1880方正国际软件（北京）有限公司郑州河南中牟县新修道路交通设施及交通信号系统工程（一标段）1869河南省洹通建设工程有限公司汕尾广东汕尾市市际治安卡口视频监控系统项目1705武汉烽火众智数字技术有限责任公司注：1、城市智能交通包括：交通管控、智慧交通（含智能公交、出租汽车、停车管理等）；2、交通管控包括：交通信号、电子警察、道路监控、系统集成（以交警口为主）；3、智慧交通包括：智能公交、路网监测与应急指挥、交通信息/指挥中心（以交通口为主）。4、2015年Q1季度城市智能交通市场千万项目清单详见附表一、二北京北京市交管局交通流检测系统维护项目1672北京易华录信息技术股份有限公司212、北京市速连科通信设备有限责任公司585广东英德英德市区畅通工程一期项目施工1645湖南金沙路桥建设有限公司东莞广东东莞市交警支队塘厦大队电子警察建设项目1629银江股份有限公司大丰江苏大丰市大丰港保税物流中心（b型）卡口、卡口控制室、1#验货平台及监管仓库工程1578大丰市大丰港工程技术发展有限公司河源广东河源市东城中西片区道路完善交通设备设施采购及安装项目（交通信号灯等）1530河源达丰市政工程有限公司新乡河南长垣县高清智能交通系统建设项目1490河南大立科技有限责任公司贵州贵州省公路水路安全畅通与应急处置系统工程第1标段：软件系统（二次）1462北京北大千方科技有限公司青岛山东青岛出租车服务管理信息系统采购项目1443南京通用电器有限公司1243、鞍山博海泰克电子设备有限公司200中山广东中山市交警支队智能交1442佛山市青松科技有限公司注：1、城市智能交通包括：交通管控、智慧交通（含智能公交、出租汽车、停车管理等）；2、交通管控包括：交通信号、电子警察、道路监控、系统集成（以交警口为主）；3、智慧交通包括：智能公交、路网监测与应急指挥、交通信息/指挥中心（以交通口为主）。4、2015年Q1季度城市智能交通市场千万项目清单详见附表一、二通三期工程二阶段项目常德湖南常德市沙港路等6条道路交通管理设施建设工程采购项目1439湖南华南光电科技股份有限公司918、湖南辰波交通工程有限公司521辽宁辽宁省公安厅交通安全管理局缉查布控系统大数据平台1300无锡华通智能交通技术开发有限公司520、辽宁金誉科技工程有限公司602浦东上海浦东综合交通管理信息系统公安子平台四期违法停车抓拍1233中邮建技术有限公司433