2015年中国视频监控市场发展特点及未来展望

2015年中国视频监控市场发展特点及未来展望一、需求：行业市场需求保持稳定增长，民用市场发展良好随着我国智慧城市建设的深入，我国视频监控市场继续保持快速增长的态势，2015年市场规模预计达到740亿元，未来三年增速有所下降，但平均复合增长率依然有望达到14%。当前，视频监控的主要需求依然来自于平安城市建设、行业延伸及民用市场开启。伴随着我国城镇化的持续推进，政府对平安城市、智慧城市建设及升级改造的重视，各行业对视频监控及视频应用需求的进一步提升，居民对人身安全、财产安全的重视程度不断提高，促进视频监控行业市场规模继续保持快速增长。此外，伴随着“中国制造”、“互联网+”的开展，视频监控也得到政策的大力支持，近期相关的促进政策如下：支持对象文件时间发布单位安防《关于加强社会治安防控体系建设的意见》2015.7.9中央办公厅、国务院视频监控《于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》2015.5.6九部委视频监控《社会治安重要场所视频监控图像信息采集技术要求》、《安全防2014.11公安部范视频监控联网信息安全技术要求》显示《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》2014.10发改委、工信部智慧城市《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》2014.8发改委等八部委在行业市场方面，平安城市/智慧城市依然是市场需求最大的一块，从2012年住建部发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》起，截至2015年9月，我国95%的副省级以上城市、76%的地级以上城市，总计约500多个城市提出或在建智慧城市，其潜力将在“十三五”集中释放。除了政府，视频监控应用已经呈现从重点领域向社会各经济领域全面铺开的态势，既涉及到金融、能源、电信、交通等传统领域，也涉及智能楼宇、文教卫、司法监狱等新兴领域，各个领域应用占比如下：从发展势头来看，传统的金融、能源市场趋于饱和，政府、交通市场还在持续快速增长，民用、医疗、教育等新兴市场保持高速增长势头。就智慧城市建设而言，目前大城市的安防基础建设工作已基本完成，中小城市正处于蓬勃发展阶段，视频监控更多的向联网化、智能化和高清化方向发展，同时随着对数据和有效信息利用要求的提高，云存储、大数据和云计算也开始发展。在智能交通领域，随着智能手机和无线互联网开始普及以来，互联网的体验型应用越来越渗透到智能交通中，此外，视频智能分析、车联网等技术不断突破，不仅提高了公安交警的工作效率，也给普通民众提供了更便利、更人性化的平台。民用市场在2015年迎来发展期。随着人们生活的水平提高，消费者正在成为推动消费安防的重要力量，中小企业、商铺、家庭逐渐成为常规安防需求的中坚力量。目前，我国民用安防监控只占了6%的市场份额，远远落后于发达国家（如美国民用安防监控产值占据了整体的30%以上），具有非常强的发展潜力。随着家庭市场的发展成熟，市场会向更高一级的使用便利化以及有序管理服务方向发展，家庭监控将融合移动监控、云存储、隐私保护以及综合运营服务，不单单是安全功能，同时也向个人价值的满足和分享方向发展。二、企业：营收、净利润率开始下滑，小企业压力更大2015年视频监控企业呈现出冰火两重天的态势，上市企业继续高歌猛进，而大部分中小企业则生存困难。根据海康威视统计，上市企业整体发展良好，截止到9月份，平均增长率达到21.5%，其中产品类为26.6%，集成类为16.3%。在盈利方面也同样表现出色。其中在产品类方面，海康威视的收入规模、盈利能力均居行业第一。表2015.1-9月主要视频监控企业财务状况企业收入（万元）净利润（万元）净利率收入增长率产品类海康威视166776037699922.6%56.3%大华股份5830197611913.1%25.4%汉邦高科2769517016.1%-4.3%英飞拓115532(100)-0.1%88.7%中威电子16806275216.4%15.6%威创股份6069346387.6%14.5%大立科技23022280112.2%-8.1%GQY视讯143587705.4%-23.4%高德红外36851395510.7%42.1%东方网力52156687713.2%59.4%集成华平股份17945(696)-3.9%2.0%类高新兴6161360939.9%27.7%世纪瑞尔22720415518.3%48.2%辉煌科技27134364213.4%15.1%运达科技26164652424.9%21.5%亿通科技151087585.0%-7.8%佳都科技140874(1406)-1.0%9.7%浩云科技2709710693.9%25.8%数字政通30236423214.0%6.0%航天长峰466815041.1%15.3%平均150673250699.6%21.5%产品平均2597894765110.7%26.6%集成平均4155724888.6%16.3%说明：1、企业选择：视频监控为自身主要业务的企业，且产品类占比不低于70%，集成类不低于20%；2、考虑到海康威视、大华基数较大，为反映真实情况，选择算术平均而非加权平均纵观近几年发展趋势，视频监控企业近三年下滑明显，不少企业开始感到压力。从盈利状况来看，这种趋势更加明显，2015年前三季度企业的盈利能力均大幅度下降。与上市企业相比，中小企业日子就没有那么好过了，整个市场呈现“冰火两重天”的现象。随着国内行业市场由产品销售转向解决方案销售，行业整合趋势愈加明显，市场竞争更加激烈，自2012年价格战开始，不少企业出现订单减少、招工难、资金回笼慢、融资难的困境。一大批中小企业倒在了价格战和转型路上，这种现象在有“安防之都”的深圳尤为明显。随着国民经济下行的加剧以及市场的转型升级，中小企业会面临更加艰难的生存境地，唯有找准自己的细分定位，与大企业错位竞争，才能在激烈的市场竞争中发展壮大。三、市场：企业顺势而变，市场集中度进一步上升1、市场集中度提升，“一超多强”竞争格局凸显当前，我国视频监控企业多达数千家，整体上分为三个梯队：海康威视稳坐头把交椅；大华、宇视、科达等位居第二梯队，收入在数亿元左右，在市场上有重要影响力；其余的处在第三梯队，均为中小企业，占据了整个企业数量的99%。在技术升级和价格战的压力下，我国视频监控市场的集中度在逐步提升，“一超多强”的竞争格局愈加明显中国视频监控市场集中度2、并购整合加快，中小企业上市热情高涨近年来，在新思维和新商业模式的冲击下，各大厂商为了抢占市场，纷纷通过并购整合来完善产业链，扩大自身的综合实力。并购案例价格（亿元）并购详情并购缘由东软载波收购上海海尔4.169月东软载波收购上海海尔集成电路有限公司100%股权，将其更名为上海东软载波微电子有限公司布局智能家居市场飞乐股份拟收购香港安保龙头企业不详飞乐股拟收购卫安1有限公司所持卫安有限公司、卫安国际香港有限公司、运转香港有限公司三家公司100%的股权布局海外金融安防捷顺科技收购高登科技约1.17月以自有资金收购深圳市兄弟高登科技有限公司100%股权获得预付费卡发行与受理业务东方网力收购中盟科技、华启智能和嘉崎智能约95月连续收购了深圳中盟科技股份有限公司51%股权、苏州华启智能科技股份有限公司100%股权、广州嘉崎智能科技有限公司100%股权快速进入轨道交通领域高新兴收购创联电子、国迈科12.885月高新兴收购创联电子100%股权、国迈科技90%股权布局“大安防”技中电海康收购凤凰光学06月份凤凰集团将所持100%凤凰控股股权无偿划转至中电海康业务协同中安消6.3810月份收购澳门卫安、深圳迪特、飞利泰及深圳威大四家公司各100%股权。完善产业链，涉足智慧医疗随着国内市场竞争的日趋严峻，企业纷纷抓住IPO开放的时机上市，更多的中小企业则是选择在新三板募集资金。3、重点企业加快开拓海外市场，安防国际化进程加快近年来，以海康威视为代表的安防企业纷纷聚焦海外，大力拓展海外市场。以海康威视为例，2015年上半年国际业务增长了100%以上。表2012-2014年主要视频监控企业海外业务占比201220132014类型主要企业已上市汉邦高科、浩云科技、东方网力排队上市中宇视、苏州科达等借壳上市中安消、保千里新三板佳信捷、威创光电、蛙视通讯、捷尚股份、中德宏泰、亚奥科技、欣智恒等，整个安防行业多达50多家，以行业集成和服务为主海康威视16.4%22.8%24.9%大华股份21.7%25.0%32.6%4、IT、互联网等企业跨界杀入，市场竞争越加激烈近年来，随着互联网、移动互联网的发展，越来越多的IT互联网企业开始与安防企业合作，借助互联网平台进入安防市场，使市场竞争更加激烈。进入企业进入领域案例互联网企业家用摄像机小米推出小蚁智能摄像机360推出小水滴智能摄像机百度推出小度i耳目智能摄像机云存储阿里云、百度云、腾讯移动应用app、视频运营与服务京东云助手“家居云”、星谷科技的“实时视频监控”家电企业显示创维推出显示屏、网络监视器、拼接墙长虹推出拼接液晶系统（2012年还推出过摄像机、DVR等安防产品）IT企业摄像机及解决方案华为推出4K及H.265视频解决方案管理平台华为推出视频云监控平台5、电商发展迅猛，传统渠道更加扁平化近年来随着电商平台的风起云涌，安防行业的渠道营销模式悄然发生着变化。视频监控产品从厂商到最终用户，渠道营销模式和渠道角色的定位逐渐扁平化。自2013年起，安防电商纷纷上线，7月，海康威视萤石商城上线；8月，中安商城上线；8月，安防人商城上线；11月，慧聪安防商城上线。除了专业的安防电商平台外，近两年不少厂商也在天猫、京东等综合性电商平台上开展电商业务。安防电商的崛起主要得益于民用安防市场的振兴。相关数据显示，在美国，安防电子商务约占20%的比例。而中国安防电子商务在2015年将扩大到200亿元以上，网购规模同比增长200%以上，网购率接近10%。随着直销和电商模式的冲击，众多实力雄厚的安防企业开始推进渠道下沉的工作，更加积极地开拓二、三线城市以外的市场空间，大型企业如海康威视等都在推行产品市场的区域下沉，加速渠道的扁平化。四、技术：智能分析是重点，创新应用产品层出不穷整体来看，2015年视频监控领域并未有颠覆性的突破，更多是在原有的技术上更进一步，并不断有融合多种技术的新产品问世。新技术市场应用编码H.265、安讯士Zipstream视频压缩技术、V-Nova的Perseus技术、索尼的无压缩RAW格式、中国的SVAC海康威视、大华、天地伟业等均推出了H.265相机中星微、科达等推出SVAC相机环境适应性低照度（星光级）、宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿、立体监控主流摄像机高清化模拟高清4k大华的同轴高清Sony、汉邦高科等的4K摄像机智能化特征识别与智能分析机器识图、视频感知前置智能IPC海康威视工业相机海康威视无人机集成化物联网传感单元集成（监测人、物、温度、湿度等)监控+分析+应用Nixie可穿戴相机SNAP智能LED射灯卡口电警一体机云化云存储、云计算海康威视、大华、东方网力等视频云服务华为VCM大数据智能分析系统智能分析是当前乃至今后一段时间的发展重点。未来智能视频分析技术将更多地与其他技术相结合，如星光级成像、4K分辨率等，进一步提升智能的场景适应性及准确率；此外，通过引入新算法、新设备和新芯片，形成支持各种智能算法的综合云计算平台，最大化地的利用计算资源。五、未来发展：融合应用成为发展趋势，定位细分成为中小企业制胜关键当今而言，视频监控早已不局限于记录监控这个范围内，随着社会需求和技术的发展，视频监控逐步和物联网、互联网相结合，并在大数据、云计算和智能分析技术的帮助下，为各个行业、个人的家居生活提供全方位的解决方案，从单纯的产品功能迈向消费对象的功能、价值满足阶段。就行业应用市场而言，整个市场大局之争已差不多尘埃落定，大型的设备厂商在一窝蜂地向解决方案转型，部分中型企业也在细分市场站稳了脚。随着网络高清逐步取代模拟市场，市场将进入成熟阶段。当前行业市场逐步从基础级的安全防范向业务综合管理发展，比如在公安行业的消防救援、